Stratégie d'équilibrage du capital : TPBank rachète proactivement des obligations avant l'échéance et émet de nouveaux lots le même mois

Selon les informations de la Bourse de Hanoi (HNX), Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (code boursier : TPB) a finalisé l'émission de 3 274 obligations code TPB12534 le 16 septembre 2025.

En conséquence, ce lot d'obligations a une valeur d'émission totale de 327,4 milliards de VND, avec une valeur nominale de 100 millions de VND/obligation.

Il s'agit d'une obligation à 10 ans, dont l'échéance est prévue le 16 septembre 2035, assortie d'un taux d'intérêt annuel de 7,28 %. Il s'agit également de la 34e émission obligataire de TPBank depuis début 2025, ce qui témoigne de la fréquence des mobilisations de capitaux par ce canal.

Depuis début septembre seulement, TPBank a émis avec succès quatre autres lots d'obligations (codes TPB12530 à TPB12533) pour un montant total de plus de 400 milliards de VND. Fin août, la banque avait également mobilisé 200 milliards de VND grâce au lot TPB12529. Tous ces lots ont une durée de vie de 10 ans.

D'autre part, TPBank a activement racheté les obligations émises. Les statistiques montrent qu'en septembre seulement, cette banque a dépensé plus de 742 milliards de VND pour racheter les six lots d'obligations avant leur échéance.

Plus précisément, le 15 septembre, TPBank a racheté la totalité des 88,5 milliards de VND d'obligations codées TPBL2434018. Quelques jours auparavant, les lots TPBL2434017 (58,5 milliards de VND) et TPBL2434016 (22 milliards de VND) avaient également été intégralement réglés. Le lot le plus important, TPBL2434015, a été racheté en totalité le 9 septembre pour une valeur de 200,5 milliards de VND. Les deux lots restants, TPBL2434014 et TPBL2434013, d'une valeur totale de 372,5 milliards de VND, ont également été réglés par anticipation par la banque.

Les six obligations mentionnées ci-dessus ont été émises en septembre 2024 pour une durée de 10 ans. TPBank a donc racheté la totalité de ces obligations après seulement un an de circulation. Cette opération s'inscrit souvent dans la stratégie de restructuration de la dette des établissements de crédit, contribuant à optimiser les coûts du capital, notamment lorsque le niveau actuel des taux d'intérêt est plus favorable que lors de l'émission précédente.

Source: https://daibieunhandan.vn/chien-luoc-can-doi-nguon-von-tpbank-chu-dong-mua-reai-trai-phieu-truoc-han-phat-nonh-them-lo-moi-trong-cung-thang-10387906.html