L’objectif de 17,5 milliards de dollars d’exportations de produits du bois et forestiers pour 2024 est-il réalisable ?

Pour la première fois, l'année 2023 a été marquée par une stagnation des exportations de bois et de produits forestiers.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural , en 2023, les exportations de bois et de produits dérivés ont totalisé 13,37 milliards de dollars américains, soit une baisse de 16,5 %. L'année 2023 a été difficile pour le secteur du bois, la demande des consommateurs sur des marchés d'exportation clés comme les États-Unis et l'Union européenne ayant fortement diminué, ce qui a entraîné une chute des commandes et contraint de nombreuses entreprises à réduire leur production, voire à cesser leur activité.

Les exportations de bois, de produits du bois et de produits forestiers n'ont rapporté que 13,37 milliards de dollars en 2023.

En 2023, l'industrie du bois de Binh Duong a représenté 42 à 45 % du chiffre d'affaires total des exportations du pays, soit environ 5 milliards de dollars américains. La société par actions Lam Viet (Binh Duong), bien qu'ayant figuré parmi les entreprises exportatrices les plus performantes en 2023, n'a atteint que 80 % de son chiffre d'affaires de 2022. La plupart des autres entreprises de Binh Duong n'ont quant à elles atteint que 50 à 60 % de leurs chiffres d'affaires de 2022.

M. Nguyen Liem, président du conseil d'administration de la société par actions Lam Viet, a indiqué qu'au troisième et au quatrième trimestre 2023, les commandes avaient augmenté, mais qu'il s'agissait de commandes destinées à compenser la baisse des stocks en provenance des États-Unis et de l'Union européenne et à répondre aux besoins des fêtes de fin d'année, et non de commandes durables. « Les perspectives pour les exportations de bois sont incertaines ; des commandes pour début 2024 ont été confirmées, mais l'usine ne fonctionne pas encore à pleine capacité », a-t-il précisé.

S'exprimant sur les résultats des exportations de bois et de produits forestiers en 2023, M. Nguyen Quoc Tri, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que l'objectif pour 2023 était d'exporter pour 16 à 17 milliards de dollars de bois et de produits forestiers. Or, fin décembre, la valeur des exportations n'avait atteint que près de 14 milliards de dollars. Force est de constater qu'au cours des 20 dernières années, les objectifs d'exportation du secteur forestier ont constamment progressé, mais qu'ils sont en baisse cette année. Cela indique que le secteur doit rapidement restructurer sa production, des matières premières aux produits finis, en passant par les marchés.

L’objectif de 17,5 milliards de dollars pour 2024 est-il réalisable ?

À l'aube de 2024, le secteur forestier vise un chiffre d'affaires à l'exportation de 17,5 milliards de dollars américains. M. Nguyen Quoc Tri estime que ces objectifs sont particulièrement ambitieux, notamment compte tenu du contexte de conflits politiques prolongés et imprévisibles, ainsi que des difficultés rencontrées tant au niveau des intrants que des extrants.

Lors de son analyse du marché d'exportation du bois et des produits dérivés en 2024, M. Do Xuan Lap, président de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, a déclaré que malgré quelques signes de reprise, l'année 2024 présenterait encore des défis pour le secteur. Outre les difficultés d'accès aux marchés, le secteur est confronté à plusieurs problèmes actuels qui affectent directement sa pérennité.

« En 2024, l'industrie du bois restera instable ; par conséquent, les prévisions générales tablent sur une croissance, mais lente, d'environ 10 à 12 % par rapport aux derniers trimestres de 2023 », a commenté M. Do Xuan Lap.

Actuellement, les États-Unis constituent le principal marché d'exportation du bois et des produits dérivés du bois pour le Vietnam. M. Pham Quang Huy, attaché agricole du Vietnam aux États-Unis, a constaté un ralentissement de l'inflation sur le marché américain et une hausse de l'emploi, notamment dans les secteurs de la construction et de l'immobilier, autant de signes encourageants. Ces indicateurs laissent présager une reprise des exportations de produits dérivés du bois vers les États-Unis.

Il est toutefois difficile de prévoir l'avenir en raison d'une inflation certes en baisse, mais toujours élevée, d'une faible demande des consommateurs et d'une forte diminution de la plupart des exportations de bois vers les États-Unis. Les Américains renouvellent généralement leurs meubles après seulement quelques années, mais la hausse du coût de la vie fait que les revenus sont principalement consacrés aux besoins essentiels, ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour renouveler l'ameublement intérieur et extérieur.

Il subsiste néanmoins des facteurs positifs. M. Pham Quang Huy a analysé que le segment bas de gamme se vend mal, tandis que le segment haut de gamme reste stable. Le marché américain a ralenti la construction, sans toutefois être paralysé, et les ménages aisés continuent d'acheter et de renouveler leur mobilier.

Les stocks américains devraient diminuer progressivement d'ici fin 2023. Cette situation offre au Vietnam l'opportunité d'accroître ses exportations de bois et de produits dérivés vers les États-Unis dans les prochains mois. Les importateurs reprendront leurs commandes, mais celles-ci seront moins importantes qu'auparavant.

M. Pham Quang Huy a également souligné que le cadre juridique américain exige que les produits du bois importés garantissent la protection de l'environnement, la sécurité, les revenus et un commerce équitable. Par conséquent, les entreprises doivent se conformer au décret n° 102 relatif au système légal du bois au Vietnam et à l'accord n° 301 entre les deux pays concernant l'exploitation et le commerce du bois issu de l'exploitation illégale. Parallèlement, elles doivent suivre de près les cas de protection commerciale dans le secteur, développer de nouveaux produits alliant haute technicité, créativité et respect de l'environnement… afin d'accroître leur compétitivité sur le plus grand marché mondial des produits du bois.

Concernant le marché de l'UE, le règlement de la Commission européenne relatif à la prévention et à la lutte contre la déforestation (EUDR) est entré en vigueur le 29 juin 2023. Ce nouveau règlement aura un impact significatif sur les exportations vietnamiennes vers l'UE. M. Nguyen Chanh Phuong, vice-président et secrétaire général de l'Association des artisans et des entreprises de transformation du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA), a déclaré que les exigences spécifiques de l'EUDR constituent un défi majeur pour le secteur vietnamien de la transformation et de l'exportation du bois.

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