Créer une percée dans le développement de l'industrie automobile

Admettez franchement le goulot d'étranglement

D'après les statistiques du Département de l'industrie ( ministère de l'Industrie et du Commerce ), l'industrie automobile importe 80 % de ses composants. Le pays compte actuellement 377 entreprises automobiles, dont 169 sont des entreprises à capitaux étrangers (46,43 %).

Des solutions radicales sont indispensables pour réaliser une percée et développer l'industrie automobile. Photo : TT

Le secteur automobile vietnamien compte actuellement moins de 100 fournisseurs de rang 1 et 150 fournisseurs de rang 2 et 3. La valeur de production des industries de soutien à l'industrie automobile ne représente qu'environ 2,7 % de la valeur de production totale de l'ensemble du secteur. Le taux de localisation des véhicules particuliers de moins de 9 places est inférieur à l'objectif fixé et bien inférieur à celui des autres pays de la région.

D'après le professeur Le Anh Tuan, président du conseil de l'Université des sciences et technologies de Hanoï , la Thaïlande possède une industrie automobile relativement développée. Ce secteur génère chaque année des revenus de plusieurs milliards de bahts pour le pays. Actuellement, la Thaïlande compte près de 600 équipementiers de premier rang et 1 700 équipementiers de deuxième et troisième rangs pour l'assemblage automobile. Toutefois, les entreprises thaïlandaises à capitaux entièrement thaïlandais ne représentent que 20 % de la valeur totale de cette industrie.

Au Vietnam, après des décennies de développement, l'industrie automobile se trouve encore dans sa première phase, dite de maintenance. Comparé à des pays de la région comme la Thaïlande, qui affiche un taux de localisation de 65 à 70 %, le Vietnam accuse un retard de plusieurs générations. Les entreprises vietnamiennes entièrement nationales participant à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile sont non seulement peu nombreuses, mais produisent principalement des biens simples.

D'après une analyse plus approfondie, le Dr Truong Thi Chi Binh, secrétaire générale adjointe de l'Association vietnamienne des industries de soutien (VASI), la fabrication de pièces automobiles au Vietnam se divise en deux branches : les activités à forte valeur ajoutée sont principalement réalisées par des entreprises à capitaux étrangers (IDE), tandis que les activités à faible valeur ajoutée sont concentrées par les petites et moyennes entreprises (PME) nationales. Parmi ces dernières, nombre de PME sont confrontées à une baisse de productivité.

Du point de vue de l'industrie des sous-traitants automobiles, M. Nguyen Cong Quyet, représentant de l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), a indiqué que ce secteur se trouve encore en phase 1 (phase de maintenance). Les entreprises produisent principalement des composants à faible valeur ajoutée et peu compétitifs. L'un des principaux problèmes réside dans la taille réduite du marché automobile, ce qui limite la production et complique le développement de la chaîne d'approvisionnement.

M. Tran Ba ​​Duong, président du groupe Truong Hai, a souligné que l'investissement dans les industries de soutien exige une production importante et des technologies modernes. Or, nous ne disposons toujours pas d'une stratégie claire pour ces industries. La transition vers les véhicules propres est inévitable. Nous parlons beaucoup de semi-conducteurs, de nouvelles technologies et de participation à la chaîne de valeur mondiale, mais aucune mesure incitative concrète n'est mise en place.

Créer un écosystème pour l'industrie automobile

Pour que l'industrie automobile se développe durablement, le Vietnam doit former des entreprises nationales fortes, maîtriser la technologie et jouer un rôle de premier plan, en incitant d'autres entreprises à rejoindre la chaîne d'approvisionnement, et ainsi faire progresser l'industrie automobile.

Selon cette évaluation, si aucune solution ni politique n'est mise en place pour soutenir le développement rapide de l'industrie nationale de fabrication et d'assemblage automobile, de l'industrie de l'ingénierie mécanique et de l'industrie des services automobiles, notre pays deviendra un marché de consommation automobile pour les entreprises à investissement direct étranger au Vietnam.

Ces facteurs se sont déjà manifestés au Vietnam. L'entreprise VinFast en est un exemple typique. VinFast a développé deux grands pôles industriels automobiles à Hai Phong et Ha Tinh. L'usine automobile VinFast de Hai Phong a une capacité de production de 250 000 véhicules par an, extensible à 900 000 véhicules par an. À Ha Tinh, VinFast vient de lancer la construction d'une usine automobile moderne d'une capacité de 300 000 véhicules par an, extensible à 600 000 véhicules par an. VinFast met en place un pôle industriel de soutien avec la participation de nombreux fournisseurs de composants, au service de l'assemblage et de l'exportation de véhicules. Actuellement, le taux d'intégration locale des véhicules VinFast dépasse les 60 % et devrait atteindre 84 % d'ici 2026.

À l'instar de Truong Hai Group Joint Stock Company (THACO), le taux de localisation de cette entreprise est encore plus élevé, atteignant jusqu'à 70 % pour certaines gammes de véhicules. Les entreprises et unités satellites de Truong Hai comprennent : un centre de R&D, un centre de fabrication mécanique et 17 usines de production de pièces détachées.

THACO a produit de manière proactive de nombreux types de pièces et composants automobiles, tels que des sièges de voiture, des composants intérieurs, du verre, des câbles électriques, des ressorts à lames ; la production de moules, des climatiseurs pour voitures particulières, camions, autobus ; des composants en plastique ; des carrosseries automobiles, des semi-remorques, des pare-chocs, des câbles, des housses de siège, des cadres de siège, des composants mécaniques, des composants en composite plastique et d'autres groupes d'équipements industriels.

La capacité interne de THACO est également démontrée par la fourniture de composants OEM (fabrication d'équipement d'origine) à de nombreux constructeurs automobiles et de motos au Vietnam, tels que Hyundai, Toyota, Isuzu, Piaggio, et à des entreprises à capitaux étrangers comme General Electric, Doosan Vina, Makitech, Amann, ainsi que par ses exportations vers des marchés clés tels que les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Italie, la Russie, le Canada, la Suède, la Finlande, la Corée, le Japon... Son chiffre d'affaires a atteint 160 millions de dollars américains, avec pour objectif d'atteindre 1 milliard de dollars américains d'ici 2025.

Selon le directeur du ministère de l'Industrie, la participation active d'entreprises de premier plan telles que THACO et Vinfast contribue grandement au développement de l'industrie automobile en général et de ses sous-traitants en particulier. En effet, elle offre aux fournisseurs de composants secondaires l'opportunité d'échanger, de mener des recherches et d'améliorer leurs compétences et la qualité de leurs produits.

Le professeur Le Anh Tuan estime que la mise en place d'un système performant permettra aux entreprises du secteur automobile de se développer. Grâce à l'impulsion donnée par ces entreprises pionnières, un écosystème automobile se créera au Vietnam, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives à l'industrie automobile et à la production nationale, développant le réseau national de fournisseurs de composants et favorisant le développement des industries connexes.

Avec les prévisions de la demande automobile dans notre pays, estimées à environ 800 000 à 900 000 véhicules en 2025 (selon un plan moyen) et à environ 1,5 à 1,8 million de véhicules en 2030, si l’industrie nationale de fabrication et d’assemblage automobile ne se développe pas, le marché automobile sera entièrement composé de véhicules importés : 50 % de voitures particulières et de camions importés et 50 % de véhicules produits localement avec un taux de localisation de 50 %. Le chiffre d’affaires des importations devrait alors s’élever à environ 12 milliards de dollars en 2025 et à 21 milliards de dollars en 2030.

Source : https://congthuong.vn/tao-dot-pha-phat-trien-nganh-cong-nghiep-o-to-369566.html