Le 12 juillet 2024, Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) a finalisé le décaissement du plus important prêt syndiqué jamais accordé à une société de valeurs mobilières au Vietnam, pour un montant de 175 millions de dollars américains (plus de 4 450 milliards de dongs vietnamiens). Cinq grandes institutions financières de la région, dont Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank et KGI Bank, ont participé à cette opération en tant que co-arrangeurs et teneurs de livre (MLAB). Il s'agit du plus important prêt syndiqué non garanti jamais conclu pour une société de valeurs mobilières au Vietnam. Afin d'attirer un grand nombre d'institutions financières de la région, TCBS a organisé, le 7 mai 2024, une tournée de présentation à Taïwan pour promouvoir son image et sa marque, et informer les investisseurs sur son orientation, sa stratégie commerciale, ses perspectives et ses avantages concurrentiels sur le marché. Dans cette opération, TCBS a confirmé sa position parmi les sociétés de valeurs mobilières bénéficiant de la meilleure notation de crédit, et ce, pour deux raisons : (i) être la première société de valeurs mobilières au Vietnam à avoir obtenu un prêt syndiqué en dollars américains structuré et financé par Standard Chartered Bank. Cette opération réussie a attiré de nombreuses grandes institutions financières internationales, outre les MLAB ; (ii) être la première société de valeurs mobilières à avoir mobilisé avec succès le plus important prêt non garanti du secteur des valeurs mobilières vietnamien, d’une valeur de 175 millions de dollars américains, portant ainsi le montant total cumulé des prêts syndiqués internationaux non garantis auxquels TCBS a eu accès depuis fin 2020 à plus de 761 millions de dollars américains (plus de 19 380 milliards de VND).
Le président de TCBS, Nguyen Xuan Minh (à gauche), et le président du groupe Standard Chartered, José Viñals (à droite).
Mme Nguyen Thi Thu Hien, directrice générale de TCBS, a déclaré que la réputation et la solvabilité d'une entreprise sont des facteurs déterminants pour les institutions financières internationales qui envisagent d'octroyer des prêts. TCBS a confirmé sa capacité et sa position sur le marché international en obtenant avec succès de nombreux contrats de prêts non garantis auprès de grandes institutions financières. La stratégie de TCBS, qui consiste à diversifier ses sources de financement, tant nationales qu'étrangères, est une étape stratégique pour devenir la plus grande entreprise de gestion de patrimoine numérique (Wealthtech) au Vietnam en termes de fonds propres, de bénéfices et d'efficacité opérationnelle. Par ailleurs, selon Mme Hien, les institutions étrangères recherchent généralement des partenaires financiers leaders du secteur financier, stables et présentant des perspectives de développement. C'est pourquoi TCBS est la première société de valeurs mobilières au Vietnam à avoir bénéficié du soutien financier de Standard Chartered Bank pour l'organisation et le financement d'un prêt syndiqué non garanti en dollars américains. Mme Nguyen Thuy Hanh, directrice générale adjointe de la banque d'entreprise et d'investissement de Standard Chartered Bank Vietnam, s'est félicitée d'avoir participé à l'organisation de cette opération. Il s'agit de la première opération réalisée en tant qu'arrangeur principal et teneur de livre pour un prêt de Techcom Securities, filiale de
Techcombank . Mme Hanh a déclaré que Standard Chartered Bank est fière d'être un partenaire de longue date du groupe
Techcombank et que cette étape importante renforce l'engagement des deux parties à fournir des solutions financières efficaces, favorisant ainsi les opportunités de croissance dans un contexte de fort développement du marché financier des valeurs mobilières au Vietnam.
Le président de TCBS, Nguyen Xuan Minh, le président du groupe Standard Chartered, José Viñals, la PDG de Standard Chartered Bank Vietnam, Michele Wee (deuxième à partir de la gauche), Mme Nguyen Thuy Hanh (deuxième à partir de la droite) et des représentants des deux parties
Par ailleurs, Mme Swati Roy, responsable des solutions financières pour l'ASEAN et l'Australie chez Standard Chartered Bank, a également indiqué que ce prêt syndiqué a reçu un soutien important de la part de la communauté des institutions financières, permettant ainsi sa mise en œuvre avec succès pour un montant pouvant atteindre 175 millions de dollars américains. Ce prêt constitue une étape importante, puisqu'il s'agit du plus important prêt syndiqué jamais accordé dans le secteur des valeurs mobilières vietnamien. Standard Chartered Bank est fière de contribuer au succès de Techcom Securities grâce à sa connaissance approfondie du marché, son expertise en matière d'initiation et de structuration de prêts, ainsi que son vaste réseau de distribution international. Dans un contexte de croissance soutenue et de forte performance du marché boursier vietnamien, TCBS prévoit d'allouer de nouveaux capitaux à l'investissement dans les infrastructures et les plateformes technologiques les plus avancées, telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle générale, avec pour objectifs : (i) premièrement, de mieux comprendre le marché et les clients afin de répondre avec souplesse à leurs besoins en gestion d'actifs et de gagner du temps ; (ii) deuxièmement, de développer les capacités internes de TCBS pour se différencier de la concurrence et prendre des décisions et des politiques commerciales efficaces, opportunes et pertinentes. L'entreprise continuera de tirer parti de sa solide assise financière pour maintenir des politiques offrant les meilleurs tarifs du marché à ses clients, notamment des transactions sans frais, des offres de prêt sur marge avec des taux d'intérêt à partir de 0 % par an, etc.
Source : https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm 
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