Nam Kim Steel propose près de 132 millions d'actions, dans le but de lever 1 580 milliards de VND.

Le ratio de l'émission de droits est de 2:1, ce qui signifie que les actionnaires possédant 2 actions recevront le droit d'en acquérir une supplémentaire. Le prix d'émission est de 12 000 VND par action. En cas de succès, le montant total levé atteindra 1 580 milliards de VND.

La société par actions Nam Kim Steel (NKG, cotée à la Bourse d'Honolulu) vient d'annoncer que son conseil d'administration a approuvé le dossier d'enregistrement d'une offre publique d'actions supplémentaires destinée aux actionnaires existants. En juillet 2024, le conseil d'administration avait déjà validé les modalités de cette opération. Nam Kim Steel prévoit ainsi d'offrir un maximum de 131,6 millions d'actions à ses actionnaires existants.

Le ratio de l'augmentation de capital est de 2:1, ce qui signifie que les actionnaires possédant deux actions pourront acquérir une action supplémentaire. Le prix d'offre est de 12 000 VND par action. Les actions nouvellement émises ne sont soumises à aucune restriction de transfert. La mise en œuvre est prévue entre le troisième et le quatrième trimestre 2024, après approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières.

Grâce à l'émission d'actions supplémentaires et au prix d'offre indiqué ci-dessus, Nam Kim Steel prévoit de lever près de 1 580 milliards de VND. L'intégralité de cette somme sera investie dans Nam Kim Phu My Steel Sheet Co., Ltd. afin de financer le projet d'usine de tôles d'acier Nam Kim Phu My dans la province de Ba Ria (Vung Tau) . Le projet a reçu son certificat d'enregistrement d'investissement initial le 6 février 2024. L'usine est spécialisée dans la production d'autres produits métalliques, notamment différents types de tôles d'acier : tôles d'acier galvanisées, tôles d'acier revêtues d'alliage aluminium-zinc (tôles d'acier laminées à froid), tôles d'acier revêtues d'alliage aluminium-zinc et tôles d'acier galvanisées peintes ; ainsi que du fer, de l'acier et de la fonte.

Le projet comprend une ligne de galvanisation d'une capacité de 350 000 tonnes par an, deux lignes de revêtement en alliage aluminium-zinc d'une capacité respective de 300 000 et 150 000 tonnes par an, et une ligne de revêtement de couleur d'une capacité de 150 000 tonnes par an. L'investissement total pour la phase 1 (hors TVA) s'élève à 4,5 milliards de VND. Au 31 mars 2024, Nam Kim avait contribué à hauteur de 500 milliards de VND à la réalisation du projet.

Le Conseil d'administration a également approuvé les modalités de mise en œuvre des plans d'offre et d'émission d'actions approuvés par l'Assemblée générale des actionnaires. Premièrement, une offre publique d'actions supplémentaires sera proposée aux actionnaires existants afin d'augmenter le capital social. Deuxièmement, une émission d'actions gratuites (actions d'intéressement) permettra d'accroître le capital social. Ces deux opérations devraient être mises en œuvre simultanément en 2024. Troisièmement, une émission d'actions dans le cadre du plan d'actionnariat salarié (PAS) est prévue, et devrait être mise en œuvre en 2024 et/ou 2025.

En 2024, Nam Kim Steel prévoit d'atteindre une production totale d'un million de tonnes. Sur le plan financier, l'entreprise vise un chiffre d'affaires de 21 000 milliards de VND et un bénéfice avant impôt de 420 milliards de VND, soit des hausses respectives de 13 % et 137 % par rapport à l'année précédente. Au deuxième trimestre 2024, Nam Kim Steel a enregistré un chiffre d'affaires de 5 660,5 milliards de VND, en progression de 2,9 % sur un an, et un bénéfice net de 219,63 milliards de VND, soit une augmentation de 75,2 % sur un an. La marge brute est restée stable à 9 %.

Au premier semestre 2024, Nam Kim Steel a enregistré un chiffre d'affaires de 10 951,63 milliards de VND, soit une augmentation de 10,9 % par rapport à la même période de l'année précédente ; le bénéfice avant impôt a atteint 460,39 milliards de VND ; et le bénéfice après impôt a atteint 369,7 milliards de VND, soit une augmentation de 385,7 % par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant ainsi l'objectif annuel de 9,6 %.

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