La production nationale d'acier pourrait rebondir en 2025.

La demande intérieure d'acier devrait augmenter de 10 % en 2025.

Ralentissez en 2024

Selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), en novembre 2024, la production et les ventes globales ont ralenti et diminué par rapport à octobre 2024 et à la même période en 2023. La production d'acier brut a atteint 1,87 million de tonnes, soit une légère augmentation de 1,8 % par rapport au mois précédent et une augmentation de 13 % par rapport à la même période en novembre 2023.

La production d'acier fini de tous types a atteint 2,471 millions de tonnes, en baisse de 5,2 % par rapport à octobre 2024 (tous les produits sidérurgiques ont enregistré une diminution, la plus importante étant celle des tôles d'acier galvanisées et des tôles d'acier revêtues avec une baisse de 10,66 %, seules les bobines laminées à chaud (HRC) ont affiché une augmentation insignifiante), mais en hausse de 0,8 % par rapport à la même période en 2023 (la croissance de la production de tôles d'acier galvanisées et de tôles d'acier prélaquées a été de 11,4 % et celle de l'acier de construction de 7,6 %, tandis que les tubes d'acier ont diminué de 1 %, les HRC de 1,3 % et les CRC de 26,7 %).

Au cours des onze premiers mois de 2024, la production d'acier brut a dépassé 20,06 millions de tonnes, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période en 2023. La consommation totale d'acier brut a atteint 19,57 millions de tonnes, dont 2,556 millions de tonnes ont été exportées, en forte progression de 59 %. La production d'acier fini a quant à elle atteint 26,948 millions de tonnes, soit une augmentation de 7,7 %, portée par des avancées significatives dans des produits tels que les tôles d'acier galvanisées et prélaquées (en hausse de 25,7 %), l'acier de construction (en hausse de 11,7 %) et les tubes d'acier (en hausse de 4 %).

Les ventes de produits sidérurgiques finis ont également atteint 26,776 millions de tonnes, soit une hausse de 13 %, la bobine laminée à froid (BLC) affichant la plus forte croissance (+40,8 %), suivie de l'acier galvanisé (32,8 %) et de l'acier de construction (11,9 %). Les ventes de bobines laminées à chaud (BLC) ont quant à elles légèrement reculé de 2,2 %.

Les exportations de produits sidérurgiques finis au cours des 11 premiers mois de 2024 ont atteint 7,646 millions de tonnes, soit une croissance de 2,8 % par rapport à la même période en 2023 ; la croissance a été constante dans toutes les catégories de produits, à l'exception des bobines laminées à chaud, qui ont diminué de 31,3 %.

Selon VSA, l'économie mondiale a continué, au cours des onze premiers mois de 2024, de faire face à de nombreux risques, défis et incertitudes : une concurrence stratégique intense, des conflits militaires et une instabilité politique croissante ; une reprise lente de la croissance mondiale ; et des défis sécuritaires non traditionnels ayant un impact direct et multiforme sur le développement de nombreux pays et régions.

La situation socio -économique au Vietnam a maintenu une tendance positive au cours des onze premiers mois de 2024, divers secteurs et domaines ayant enregistré des résultats significatifs qui ont contribué à la croissance globale de l'année.

Elle pourrait augmenter de 8 à 10 %.

Selon le rapport 2025 de SSI Research sur les perspectives de l'industrie sidérurgique, la demande intérieure devrait maintenir une croissance stable dans un avenir proche, tandis que les exportations pourraient ralentir.

La demande intérieure d'acier devrait augmenter de 10 % en 2025, le marché immobilier ayant connu une forte reprise en 2024 (le nombre de nouveaux logements mis sur le marché a doublé par rapport à 2023).

Le plus important pour l'industrie sidérurgique en 2025 est que la pression exercée par les importations d'acier pourrait s'atténuer grâce à des mesures protectionnistes. Au cours des onze premiers mois de 2024, les importations d'acier au Vietnam ont fortement augmenté de 33 % pour atteindre 16,17 millions de tonnes, les importations en provenance de Chine ayant bondi de 48,4 % et représentant 68 % du total.

L'acier galvanisé importé représentait 26,7 % de la production nationale et équivalait à 15 % de la production totale du secteur au cours des 10 premiers mois de 2024. Les barres laminées à chaud importées représentaient 75 % de la production nationale et équivalaient à 182 % de la production totale du secteur au cours de la même période.

D’ici 2025, la pression concurrentielle devrait s’atténuer si le Vietnam met en œuvre des mesures de protection renforcées. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a ouvert une enquête antidumping sur les importations d’acier galvanisé en provenance de Chine et de Corée du Sud en juin, et sur les importations de laminés à chaud en provenance de Chine et d’Inde en juillet.

Les experts de SSI Research estiment que les résultats définitifs de cette enquête seront annoncés mi-2025, mais des mesures temporaires pourraient être mises en œuvre d'ici là.

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