Pourquoi l'assurance n'est plus attractive, les banques...

Au cours de la saison des assemblées générales de 2025, de nombreuses banques ont annoncé leur intention de créer des compagnies d'assurance, montrant que la « course » pour devenir un groupe financier multisectoriel s'intensifie.

De nombreuses banques envisagent d'ouvrir des compagnies d'assurance

Selon l'équipe d'analyse de Vietcap Securities Company, le taux de pénétration de l'assurance au Vietnam est encore faible. Par conséquent, les banques continueront probablement à promouvoir les canaux de bancassurance – la vente croisée d’assurance par l’intermédiaire des banques – en les combinant avec des taux d’intérêt préférentiels sur les prêts ou les dépôts d’épargne pour inciter les clients à acheter des produits d’assurance. Toutefois, l’équipe d’analyse estime que ce canal se développera plus lentement qu’au cours des 10 dernières années et nécessitera une conformité juridique plus stricte.

Le 28 avril 2025, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de VPBank (code boursier : VPB) a approuvé le projet de création d'une filiale opérant dans le domaine de l'assurance-vie avec un capital social prévu de 2 000 milliards de VND. La société fournira des produits d'assurance-vie de base, d'assurance maladie, d'assurance conjointe et d'autres services tels que prescrits par la loi, sous réserve de l'approbation du ministère des Finances .

M. Bui Hai Quan, vice-président du conseil d'administration de VPBank , a déclaré que le fait de posséder sa propre compagnie d'assurance aide la banque à contrôler de manière proactive l'ensemble de la chaîne de valeur, des produits, des modèles commerciaux aux dossiers clients, au lieu de dépendre des partenaires de distribution. Les activités d’assurance-vie seront également étroitement liées aux activités bancaires, contribuant à exploiter efficacement l’écosystème client existant.

En 2024, le segment assurance de VPBank a enregistré un chiffre d'affaires de 4 151 milliards de VND, soit une augmentation de 41,31 % par rapport à la même période et de 23,76 % par rapport à 2022 - la période précédant la crise du marché.

Lors de la récente assemblée des actionnaires, M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank , a déclaré que la banque avait créé une compagnie d'assurance non-vie, proposant des produits tels que l'assurance automobile et moto... Parallèlement, Techcombank finalise également la demande de création d'une compagnie d'assurance-vie, qui devrait lancer le produit d'ici la fin de 2025 - si elle est approuvée à temps par le ministère des Finances.

D'ici 2035, Techcombank vise à multiplier par quatre les revenus de l'assurance par rapport à 2024, pour atteindre environ 84 000 milliards de VND. M. Jens Lottner a souligné que l’assurance vie et non-vie joueront un rôle important dans la stratégie d’amélioration de l’expérience client et de la valeur, tout en créant un avantage concurrentiel pour les banques.

Auparavant, le conseil d'administration de Techcombank avait approuvé la création de la compagnie d'assurance-vie TCLife - Techcombank Life Insurance - avec un capital social de 1 300 milliards de VND, dont Techcombank contribue à hauteur de 80 %, après avoir mis fin à la coopération exclusive avec Manulife en 2024.

Les experts estiment que même si le marché de l’assurance n’est plus dans son « âge d’or », avec les récentes politiques réglementaires, l’environnement des affaires sera plus transparent et durable. Il y a encore de la place pour la croissance, mais le rythme va ralentir et nécessiter une stricte conformité juridique.

Les statistiques montrent que l’année dernière, les banques ont gagné des milliers de milliards de dongs grâce au secteur des assurances. MB est en tête avec un chiffre d'affaires de 8 443 milliards de VND, suivi de VPBank (4 151 milliards de VND), Techcombank (605,7 milliards de VND), LPBank (près de 565 milliards de VND), VIB (447 milliards de VND) et TPBank (368,4 milliards de VND). En termes de taux de croissance, Kienlongbank est en tête avec une augmentation de 44,35 %, suivie de VPBank (41,31 %) et SeABank (35,35 %).

Au cours de la saison des assemblées générales de 2025, de nombreuses banques ont annoncé leur intention de créer des compagnies d'assurance, montrant que la « course » pour devenir un groupe financier multisectoriel s'intensifie.

Les banques visent à perfectionner l'écosystème

Conformément à la loi sur les établissements de crédit, les banques commerciales ne sont pas autorisées à exercer directement des activités d’assurance, mais doivent créer ou acquérir des filiales ou des sociétés affiliées pour mener à bien cette activité. La limite d'apport en capital et d'achat d'actions est ajustée conformément aux règlements de la Banque d'État ainsi qu'aux documents juridiques pertinents.

Au Vietnam, la détention de participations importantes par les banques dans des compagnies d’assurance est une tendance de plus en plus courante. Non seulement VPBank et Techcombank, mais de nombreuses autres banques augmentent également activement leur présence dans le secteur de l'assurance-vie par le biais de stratégies d'investissement ou d'expansion de propriété. Plusieurs grandes banques ont achevé ou sont en train de créer des compagnies d’assurance-vie. Pour les banques qui ont déjà des coentreprises d’assurance, l’objectif actuel est d’accroître la propriété et de promouvoir des initiatives internes pour augmenter la part de marché.

Par exemple, le rapport annuel 2023 montre qu'Agribank détient plus de 52 % des actions de l'Agricultural Bank Insurance Joint Stock Company (ABIC). De même, MB détient jusqu'à 68,37 % des actions de Military Insurance Corporation (MIC) selon le rapport 2024. BIDV est également un actionnaire majeur de BIDV Insurance Corporation (BIC) et, avec la coentreprise créée, BIDV MetLife Life Insurance Company Limited. VietinBank a également investi des capitaux pour créer VietinBank Insurance Joint Stock Corporation (VBI). Avec BSH, bien qu'elle ait un partenaire stratégique, DB Insurance (Corée), SHB détient toujours 4,29% des actions.

L’investissement des banques dans le secteur des assurances permet non seulement de diversifier les activités commerciales et de créer des sources de revenus non liées au crédit, mais contribue également à perfectionner l’écosystème financier global. Le représentant de la direction de VPBank a déclaré que la banque mettait en œuvre un modèle de groupe financier multisectoriel avec des activités bancaires, de financement à la consommation (FE Credit), de valeurs mobilières (VPBank Securities), d'assurance non-vie (OPES), et continuerait à se développer dans l'assurance-vie et la gestion de fonds pour compléter la chaîne de services financiers.

D’autre part, la participation des banques apporte également des avantages évidents au marché de l’assurance, contribuant à améliorer la compétitivité, à moderniser la technologie, à élargir le réseau de distribution et à attirer davantage de participants à l’assurance.

Source : https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html