הודקו (HDC) רוצה לגייס כמעט 500 מיליארד וונד באג"ח להמרה כדי לפרוע חובות

VHO - Ba Ria - Vung Tau House Development Joint Stock Company (Hodeco, קוד מניה HDC) מנפיקה אגרות חוב להמרה.

הודקו אישרה את התוכנית להנפקת אג"ח בקוד HDC42501 לבעלי מניות קיימים. תמונה להמחשה

הודקו אישרה את התוכנית להנפקת אג"ח עם קוד HDC42501 לבעלי מניות קיימים, אלו הן אג"ח המרה למניות רגילות, ללא בטחונות, ללא אופציות.

יחס ההקצאה הצפוי הוא 35,671:1,000, כלומר לבעלי מניות המחזיקים ב-35,671 מניות תהיה הזכות לרכוש 1,000 אג"ח נוספות (ערך נקוב 100,000 וונד דונג לאג"ח) וצפויים לגייס סך של כמעט 500 מיליארד וונד דונג.

האג"ח צפויות להיות לתקופה של שנתיים, בריבית קבועה של 10% לשנה, אינן מובטחות ואינן מגיעות עם אופציות. ההנפקה תתקיים בשנת 2025, מיד לאחר אישור רשות ניירות הערך של המדינה.

חברת ניירות הערך של הבנק התעשייתי והמסחרי היא יחידת הייעוץ והסוכן המנפיק. הסכום שיגויס צפוי לשמש לפירעון הלוואות בבנק, ובכך לסייע בהפחתת לחץ החוב.

נכון לסוף הרבעון השני של 2025, סכום ההלוואות הנותרות של Hodeco הגיע ל-1,430 מיליארד דונג וייטנאמי, המהווה 61% מההון העצמי.

מחיר ההמרה הצפוי הוא 10,000 וונד וייטנאם למניה, ובסכום הכסף שגויס, Hodeco מתכננת להשתמש ב-46.9 מיליארד וונד וייטנאם לתשלום קרן וריבית על ההלוואה לבנק המסחרי המשותף של וייטנאם להשקעות ופיתוח - סניף וונג טאו; 172.9 מיליארד וונד וייטנאם לתשלום קרן וריבית על ההלוואה לבנק המסחרי המשותף של וייטנאם לשגשוג ופיתוח - סניף וונג טאו; 50.9 מיליארד וונד וייטנאם לתשלום קרן וריבית על ההלוואה לבנק המסחרי המשותף של טיאן פונג - סניף הו צ'י מין סיטי; 132 מיליארד וונד וייטנאם לתשלום קרן וריבית על ההלוואה לבנק המסחרי המשותף של וייטנאם לסחר חוץ - סניף וונג טאו; 91.6 מיליארד וונד וייטנאם לתשלום קרן וריבית על ההלוואה לבנק המסחרי המשותף של וייטנאם - סניף וונג טאו; ו-5.7 מיליארד וונד וייטנאם הנותרים לתשלום קרן וריבית על ההלוואה לבנק המסחרי המשותף של וייטנאם לתעשייה ומסחר - סניף בה ריה ​​- סניף וונג טאו .

בעבר, הודקו הודיעה על מסמכים לקראת האסיפה הכללית יוצאת הדופן של בעלי המניות לשנת 2025, אשר צפויה להתקיים ב-30 בספטמבר בהו צ'י מין סיטי.

הודקו הגישה לבעלי המניות התאמה לתוכנית חלוקת הרווחים לשנת 2024. דירקטוריון החברה הציע תוכנית להנפקת מניות להגדלת ההון מהון עצמי לבעלי המניות בשיעור של 12% במניות.

בהתאם לכך, החברה תנפיק יותר מ-21.4 מיליון מניות כדי להגדיל את הון המניות שלה מ-1,783.5 מיליארד דונג וייט ל-1,997.6 מיליארד דונג וייט, ותעשה זאת לאחר קבלת אישור מהרשות המוסמכת.

הודקו הגישה לבעלי המניות גם את ביטול תוכן החזרת קרן ההשקעות בפיתוח לרווח שלא חולק לאחר מס לצורך תשלום דיבידנדים לבעלי המניות, כפי שאושר באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בשנת 2025.

בהסבר לביטול התוכן שאושר, אמר הודקו כי לאחר עבודה עם סוכנויות ניהול המדינה, מקור חלוקת הדיבידנד חייב להתבסס על רווח לא מחולק לאחר מס, בהתאם לדוח הכספי המבוקר לשנת 2024. החזרת קרן ההשקעות בפיתוח לרווח לא מחולק לאחר מס לצורך תשלום דיבידנדים לבעלי המניות אינה מתאימה.

לא ראוי להחזיר את קרן ההשקעות בפיתוח לרווח שלא חולק לאחר מס כדי לשלם דיבידנדים לבעלי המניות.

החברה מציעה לבעלי המניות לבטל את התוכנית להנפקת מניות לתשלום דיבידנדים בשנת 2024 מכיוון שהרווח לאחר מס של הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2024 אינו מספיק לתשלום דיבידנדים בשיעור של 12%. בנוסף, החברה אינה יכולה להחזיר את קרן ההשקעות בפיתוח לרווח לאחר מס שלא חולק לצורך תשלום דיבידנדים לבעלי המניות.

במקום זאת, דירקטוריון החברה יגיש לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות את הנפקת המניות לבעלי המניות הקיימים מהון עצמי.

מקור: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html