הבנק המסחרי הימי של וייטנאם (MSB) הודיע זה עתה על תוצאות הנפקת האג"ח שלו. בהתאם לכך, MSB הנפיקה אג"ח MSBL2427003 עם תקופה של 3 שנים, שצפויה לפדיון ב-16 במאי 2027.
נפח ההנפקה הכולל הוא 1,000 אג"ח בשווי נקוב של מיליון דונג וייט לאג"ח, המקבילים לשווי הנפקה כולל של 1,000 מיליארד דונג וייט. ריבית ההנפקה היא 3.9% לשנה.
לפי נתונים מבורסת האנוי (HNX), MSB גייסה סך של 3 מנות אג"ח מתחילת השנה. שתי המנות הקודמות היו MSBL2427001 ו-MSBL2427002.
באופן ספציפי, להנפקת אג"ח MSBL2427001 שווי הנפקה כולל של 800 מיליארד דונג וייטנאמי ולהנפקת אג"ח MSBL2427002 שווי הנפקה כולל של 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי. שתי הנפקות האג"ח הושקו באפריל, עם פדיון של 3 שנים וריבית של 3.9% לשנה. לפיכך, בחמשת החודשים הראשונים של 2024, MSB גייסה 3,800 מיליארד דונג וייטנאמי באמצעות הנפקת אג"ח.
בעבר, ב-15 במאי, בנק Bac A הנפיק אג"ח בשם BABL2427002 בשווי כולל של 500 מיליארד דונג וייטנאמי. לאג"ח תקופה של 3 שנים, שפג תוקפו צפוי בשנת 2027, עם ריבית של 5.1% לשנה.
ב-14 במאי, VietABank הנפיק גם את אגרת החוב VABCLH2431001 בשווי כולל של 230 מיליארד דונג וייטנאמי, לתקופה של 7 שנים ותאריך פדיון צפוי של 2031.
ב-10 במאי, שני קודי אג"ח, BIDLH2431001 ו-TCBL2427002, הונפקו על ידי בנק ההשקעות והפיתוח של וייטנאם ( BIDV ) והבנק הטכנולוגי והמסחרי של וייטנאם (Techcombank) .
באופן ספציפי, גיוס האג"ח BIDLH2431001 של BIDV , שהונפק ב-10 במאי 2024, הוא בעל פדיון של 7 שנים, הונפק בשוק המקומי בשווי כולל של 950 מיליארד דונג וייטנאמי, ושיעור ריבית של 5.78% לשנה. זוהי גיוס האג"ח הראשון שמנפיקה BIDV השנה.
להנפקת האג"ח TCBL2427002 של Techcombank שווי הנפקה כולל של 1,500 מיליארד דונג וייט, תקופה של 36 חודשים, והיא צפויה לפדיון ב-10 במאי 2027, עם ריבית הנפקה של 4.8% לשנה. מתחילת השנה, Techcombank גייסה סכום כולל של 4,500 מיליארד דונג וייט באמצעות הנפקת אג"ח.
בנק הו צ'י מין סיטי לפיתוח מסחרי (HDBank) הנפיק גם הוא אג"ח HDBL2427001 ב-9 במאי 2024, בשווי כולל של 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי, לתקופה של 3 שנים ושיעור ריבית של 4.8% לשנה.
לפיכך, בחודש מאי לבדו, שישה בנקים גייסו הון באמצעות הנפקת אג"ח, כולל HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank ו-VietABank, בסכום כולל של 6,180 מיליארד דונג וייט.
בנוגע לתוכנית ההנפקה הקרובה שלה, HDBank אישרה תוכנית הנפקת אג"ח פרטית לשלב 1 של 2024, המחולקת לשני חלקים בשווי כולל מקסימלי של 8,000 מיליארד ו-12,000 מיליארד וונד בהתאמה.
BIDV מתכננת להנפיק 8,000 מיליארד וונד (VND) באג"ח פרטיות עם מועדי פדיון של יותר מ-5 שנים עבור שלב 1 ועד 6,000 מיליארד וונד (VND) בשלב 2 בשנת 2024 כדי להגדיל את הון הון Tier 2 שלה. על פי BIDV, הון ה-Tier 2 ישמש את הבנק להלוואות למשק, השקעות ו/או ביצוע פעילויות מותרות אחרות כפי שנקבע בחוק.
מנגד, בנקים רבים נקטו גם צעדים לרכישה חוזרת של אג"ח מוקדם מהמתוכנן. באופן ספציפי, בנק המניות המסחרי של דרום מזרח אסיה (SeABank) הודיע על רכישה חוזרת מוקדמת של כל אג"ח SSBH225002 בשווי 500 מיליארד דונג וינדי, שהונפקו ב-5 במאי 2022, עם תקופה של 3 שנים, שצפויה לפקוד ב-5 במאי 2025.
MSB גם רכשה בחזרה את מלוא אגרות החוב בשווי 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי תחת הקוד MSBL2225002 שהונפקו ב-17 במאי 2022, עם תקופה של 3 שנים, שצפויה לפדיון ב-12 במאי 2025.
לפי נתוני FiinRatings נכון ל-2 במאי 2024, השוק ראה 13 הנפקות אג"ח חדשות באפריל בשווי כולל של 13,900 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 29.1% בהשוואה לחודש הקודם ופי 5.2 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מלבד מגזר הנדל"ן, שנותר דומיננטי, גם הבנקים הגדילו משמעותית את פעילות גיוס הכספים שלהם באמצעות הנפקת אג"ח.
FiinRatings מציינת כי הבנקים מגבירים את הנפקת האג"ח על רקע סימנים של ירידה בנזילות השוק, כפי שמעידים ריבית הבין-בנקאית ללילה שקפצה מעל 4% באפריל.
זוהי תוצאה של משיכת נזילות מתמשכת של הבנק המרכזי של וייטנאם באמצעות פעולות בשוק הפתוח (OMO) בתקופה האחרונה; במקביל, גם גיוס פיקדונות מהציבור על ידי מוסדות אשראי הואט ברבעון הראשון של 2024, ורשם ירידה של 0.76% בהשוואה לסוף 2023 (נתונים מלשכת הסטטיסטיקה הכללית).
בנקים גם מגדילים את גיוס הכספים באמצעות הנפקת אג"ח כדי להשלים את ההון לטווח בינוני וארוך, ככל שהתקנות על יחס ההון לטווח קצר להלוואות לטווח בינוני וארוך מחמירות, וכדי לאזן את ההון כהכנה להתאוששות בצמיחת האשראי השנה .
[מודעה_2]
מקור: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html
תגובה (0)