נובלנד רוצה להנפיק 168 מיליון מניות כדי להמיר חוב וללוות 5,000 מיליארד דונג וייטנאמי נוספים.

נובלנד הודיעה זה עתה על הצעה בנוגע לתוכנית להנפקת יותר מ-168 מיליון מניות בודדות להחלפה בשווי חוב כולל של יותר מ-2,645 מיליארד דונג וייטנאמי, ותוכנית ליישום הלוואה עם זכות להמרה למניות בסכום מקסימלי של 5,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

נובלנד מתכוננת לבקש מבעלי המניות את חוות דעתם על התוכנית להנפקת מניות בודדות לצורך המרת חוב ויישום הלוואה להמרה. בתמונה: פינה באזור העירוני אקווה סיטי של נובלנד - צילום: NGOC HIEN

ב-5 באוגוסט, קבוצת נובלנד (קוד מניה: NVL) הודיעה על שני מסמכים אשר יבקשו את חוות דעתם של בעלי המניות באסיפה הכללית יוצאת הדופן של בעלי המניות ב-7 באוגוסט.

שבה, ההצעה הראשונה היא תוכנית להנפיק יותר מ-168 מיליון מניות בודדות להחלפה בשווי חוב כולל של יותר מ-2,645 מיליארד דונג וייטנאמי.

לאחר שהקונגרס יאשר את התוכנית להנפקת מניות להמרת חוב, נובלנד תגיש אותה לרשות ניירות ערך של המדינה לצורך בחינה ואישור לביצוע ההליכים הנדרשים, בהתאם לחוק, ליישום תוכנית ההנפקה. זמן היישום הצפוי הוא מהרבעון הרביעי של 2025 ועד הרבעון הראשון של 2026.

תוכנית הנפקה זו שואפת לארגון מחדש של חובות ולשפר את מצבה הפיננסי. צפוי כי לאחר ההנפקה, הון המניות של נובלנד יגיע ליותר מ-21,181 מיליארד דונג וייטנאמי.

באופן ספציפי, מספר המניות הצפוי שיונפקו לצורך המרת חוב הוא 168,014,696 מניות במחיר הנפקה של 15,747 דונג וייט למניה. בהתאם, ערך החוב של 15,747 דונג וייט יומר למניה רגילה חדשה אחת.

מחיר ההחלף הנ"ל נקבע על סמך מחיר הסגירה הממוצע של מניות NVL ב-30 ימי המסחר האחרונים בבורסה לניירות ערך של הו צ'י מין סיטי, בין ה-19 ביוני ל-30 ביולי 2025. היחס בין מספר המניות שהונפקו למספר המניות הכולל של המניות במחזור הוא 8.616%.

זיהוי 3 הנושים לעסקת ההחלפה, NovaGroup, Diamond Properties וגב' הואנג טו צ'או, מבוסס על רשימת הנושים הקשורה לסעיף V.19 - לתשלום ממכירת מניות משועבדות של הערבים נכון ל-31 בדצמבר 2024, המוצגת בדוחות הכספיים הנפרדים המבוקרים של החברה לשנת 2024, והנושים הנ"ל הגיעו להסכם עקרוני על החלפת חוב עם Novaland.

זהו הסכום ש-NVL חייבת לשלם לצדדים ששעבדו מניות עבור הלוואות מובטחות כדי שהחברה תוכל לעמוד בהתחייבויות התשלום שלה. במהלך התקופה הקשה ביותר של נובלנד, בעלי מניות אלה התחייבו ללוות ולתמוך ב-NVL כדי שתוכל לפרוע את חובותיה בעת הצורך ולשמור על פעילות רציפה.

נכון ל-31 בדצמבר 2024, החוב שטרם נבע מקבוצת NovaGroup, Diamond Properties וגברת הואנג טו צ'או עומד על כ-2,527 מיליארד דונג וייטנאמי, כמעט 112 מיליארד דונג ו-7 מיליארד דונג וייטנאמי, בהתאמה. בהתאם לכך, מספר המניות הצפוי של NovaGroup, Diamond Properties וגברת צ'או ש-NVL תשתמש בו להמרת חוב עומד על כ-160 מיליון מניות, כמעט 7.1 מיליון מניות ו-424 אלף מניות, בהתאמה.

לפיכך, צפוי כי לאחר ההנפקה, יחס הבעלות הכולל של קבוצת בעלי המניות העיקריים (NovaGroup ו-Diamond Properties) וקבוצת בעלי המניות המשפחתיים של מר בוי טאנה נהון (יו"ר Novaland) יגיע ל-42.428%.

נובלנד מסרה כי ההנפקה הזמנית של מניות נוספות תדלל את בעלי המניות הנוכחיים, אולם נובלנד ובעלי המניות העיקריים עושים מאמצים להשיג את תוכנית העסקים המוצעת ואת יעדי ההבראה... כדי להבטיח את האינטרסים של בעלי המניות וכל הצדדים הקשורים.

נובלנד לווה עד 5,000 מיליארד דונג וייטנאמי

באסיפה הכללית יוצאת הדופן הקרובה, נובלנד תציג גם תוכנית ליישום הלוואה להמרה בסכום מקסימלי של 5,000 מיליארד דונג וייטנאמי, לתקופה של 5 שנים ממועד הפירעון, שתשולם עם פדיון ההלוואה.

למלווה יש את הזכות לבקש להמיר חלק או את כל יתרת הקרן של ההלוואה למניות רגילות של החברה.

נציג נובהלנד אמר כי עם לחץ מצדדים רבים, במיוחד כאשר תזרים המזומנים עדיין קשה, במחצית הראשונה של 2025 עדיין הפסידו מאות מיליארדי דונג, ונובהלנד עדיין לא מסוגלת לפרוע במלואן את החובות שטרם נפרעו משנת 2022 ועד היום.

הקבוצה מסרה כי היא עדיין מחפשת אפשרויות חדשות לארגון מחדש של חובות אלה כדי להתמודד איתן מסוף 2026 ועד תחילת 2027.

NGOC HIEN

מקור: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm