Hodeco (HDC) ingin memobilisasi hampir 500 miliar VND dalam obligasi konversi untuk melunasi utang

Hodeco menyetujui rencana penerbitan obligasi dengan kode HDC42501 kepada pemegang saham yang ada. Obligasi ini dapat dikonversi menjadi saham biasa, tanpa jaminan, dan tanpa waran.

Rasio alokasi yang diharapkan adalah 35.671:1.000, yang berarti bahwa pemegang saham yang memiliki 35.671 saham akan memiliki hak untuk membeli 1.000 obligasi lagi (nilai nominal 100.000 VND/obligasi) dan diharapkan dapat memobilisasi total hampir 500 miliar VND.

Obligasi ini diperkirakan berjangka waktu 2 tahun, dengan suku bunga tetap 10% per tahun, tanpa jaminan, dan tanpa waran. Penawaran akan dilakukan pada tahun 2025, segera setelah disetujui oleh Komisi Sekuritas Negara.

Perusahaan Sekuritas Bank Industri dan Komersial bertindak sebagai unit penasihat dan agen penerbit. Dana yang terkumpul diharapkan dapat digunakan untuk melunasi pinjaman di bank, sehingga membantu mengurangi tekanan utang.

Hingga akhir kuartal kedua tahun 2025, jumlah pinjaman Hodeco yang disalurkan mencapai VND 1.430 miliar, setara dengan 61% ekuitas.

Harga konversi yang diharapkan adalah 10.000 VND/saham dan jumlah uang yang terkumpul, Hodeco berencana menggunakan 46,9 miliar VND untuk membayar pokok dan bunga pinjaman kepada Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Vung Tau Branch; 172,9 miliar VND untuk membayar pokok dan bunga pinjaman kepada Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development - Vung Tau Branch; 50,9 miliar VND untuk membayar pokok dan bunga pinjaman kepada Tien Phong Joint Stock Commercial Bank - Ho Chi Minh City Branch; 132 miliar VND untuk membayar pokok dan bunga pinjaman kepada Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; 91,6 miliar VND untuk membayar pokok dan bunga pinjaman kepada Vietnam Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; dan sisanya 5,7 miliar VND untuk membayar pokok dan bunga pinjaman kepada Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Ria - Vung Tau Branch.

Sebelumnya, Hodeco mengumumkan dokumen untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025, yang dijadwalkan akan diadakan pada 30 September di Kota Ho Chi Minh.

Hodeco menyampaikan penyesuaian rencana pembagian laba tahun 2024 kepada para pemegang saham. Dewan Direksi mengusulkan rencana penerbitan saham untuk meningkatkan modal dari ekuitas kepada para pemegang saham sebesar 12%.

Oleh karena itu, Perusahaan akan menerbitkan lebih dari 21,4 juta saham untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari VND 1.783,5 miliar menjadi VND 1.997,6 miliar dan akan melakukannya setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Hodeco juga menyampaikan kepada pemegang saham pembatalan isi repatriasi dana investasi pembangunan menjadi laba yang belum dibagikan setelah pajak untuk membayar dividen kepada pemegang saham yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025.

Menjelaskan pembatalan konten yang disetujui, Hodeco menyatakan bahwa setelah bekerja sama dengan badan-badan pengelola negara, sumber pembagian dividen harus didasarkan pada laba setelah pajak yang belum dibagikan sesuai laporan keuangan audit tahun 2024. Pengembalian dana investasi pembangunan ke laba setelah pajak yang belum dibagikan untuk membayar dividen kepada pemegang saham tidaklah tepat.

Tidaklah tepat untuk mengembalikan dana investasi pembangunan ke laba yang belum dibagikan setelah pajak untuk membayar dividen kepada pemegang saham.

Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham untuk membatalkan rencana penerbitan saham guna membayar dividen pada tahun 2024 karena laba setelah pajak dari laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit tidak mencukupi untuk membayar dividen sebesar 12%. Selain itu, Perseroan tidak dapat mengalokasikan dana investasi pembangunan ke dalam laba setelah pajak yang belum dibagikan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham.

Sebaliknya, Dewan Direksi akan menyampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui penerbitan saham kepada pemegang saham yang ada dari modal ekuitas.

Sumber: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html