HSC証券は株主に株式を公開し、3兆6000億ドンを調達する予定

HSCは約3億6,000万株を1株あたり1万ドンで売り出しました。同社は発行株式数を約10億8,000万株に増やし、定款資本金を10兆8,000億ドンに引き上げる予定です。

HSC証券は株主に株式を公開し、3兆6000億ドンを調達する予定

HSCは約3億6,000万株を1株あたり1万ドンで売り出しました。同社は発行株式数を約10億8,000万株に増やし、定款資本金を10兆8,000億ドンに引き上げる予定です。

HSC証券は2024年6月初旬に増資を完了したばかりである。

ホーチミン証券株式会社（HSC、コード：HCM-HoSE）は、2024年臨時株主総会の資料を発表しました。総会は2024年12月4日午後2時よりオンラインで開催される予定です。

株主総会資料によると、同社は既存株主への株式発行計画を株主に提出し、承認を得る予定である。具体的には、HSCは約3億6,000万株を50%の割合で発行する計画で、これは権利行使比率2:1に相当する。したがって、権利確定日に1株を保有する株主は1株の購入権を有し、2株の購入権ごとに新株1株を購入する権利が付与される。

今回の公募は、運転資金規模の拡大、信用貸付能力の拡大、そして事業運営のための資金の補充を目的としています。公募価格は額面価格の1株当たり1万ドンと同額です。株式市場では、HCMの株価は11月8日に1株当たり29,100ドンで取引を終え、昨年末比28%上昇、公募価格の2.9倍となりました。

公募は、国家証券委員会の承認を得た後、2025年に予定されています。公募が完了すると、HSCは発行株式数を約10億8000万株に増加させ、定款資本金は10兆8000億ベトナムドンに相当します。公募による調達額は約3兆6000億ベトナムドンと見込まれています。同社は、約2兆5200億ベトナムドン（70%）を信用取引業務の資本補充に、約1兆800億ベトナムドン（30%）を自己勘定取引業務の資本補充に充当する予定です。

HSCは2024年6月初旬に増資を実施しました。これに伴い、既存株主に対しても2倍の株式発行を行いました。その結果、発行株式総数の77.94%に相当する1億7,800万株以上が発行されました。今回の発行により、定款資本金は5兆2,660億ドンから7兆480億ドンに増加しました。

HSCはその後、従業員ストックオプション制度（ESOP）に基づき、発行済み株式総数の2.27%に相当する1,600万株を1株あたり1万ベトナムドンで発行しました。ESOP株式は、12ヶ月後には発行済み株式総数の40%、24ヶ月後には30%、36ヶ月後には30%の株式のみ譲渡可能です。

HSCは2021年以前はHoSEで第2位の証券市場シェアを誇っていました。しかし、他の多くの部門の力強い成長により同社は市場シェアを失い、直近の四半期（2024年第3四半期）では、HSCの証券市場シェアは6.65%で第5位にとどまりました。

HSC証券のチン・ホアイ・ザン社長は、2024年度年次株主総会において、同社の資本不足により個人投資家の証券市場シェアが急減していると述べた。HSCの増資プロセスは遅く、直近の増資は完了し、増資資金が実際に使用されるまで約2年を要した。

業績については、2024年の最初の9ヶ月間で、HSCの営業収益は3兆950億ドンとなり、前年同期比51.6%増となりました。税引前利益は1兆110億ドンとなり、2023年の同時期比64%増となり、2024年計画の70%を達成しました。

2024年9月30日現在、HSCの総資産は32兆7,150億ドン（13億米ドル相当）に達し、年初比83%増加しました。このうち、損益計算書に計上された資産価値（FVTPL）は8兆7,010億ドンで、年初比4倍近く増加しました。これは主に、 BIDV （4兆ドン超）およびMilitary Bank（1兆1,000億ドン超）の債券への投資を増やしたことによるものです。2024年第3四半期末の同社の融資残高は19兆2,860億ドンに達し、年初比59%増加しました。

2024年6月初旬の増資により、HSCの財務力は大幅に向上しました。同時に、同社は財務レバレッジも活用しました。現在、負債比率は69.26%で、2021年下半期よりわずかに低い水準となっています。

出典: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html