サムスンとSKハイニックスは世界最大のメモリチップメーカーであり、マイクロンがそれに続き3位につけています。3社とも中国で大規模な事業を展開していますが、韓国企業で中国に製造拠点を置いているのはわずか2社です。
5月21日、中国政府はマイクロンがセキュリティ評価に不合格となり、重要インフラ事業者による同社製品の購入を禁止したと発表した。
マイクロンが中国の監視対象となっている一方で、サムスンとSKハイニックスも両大国の間で板挟みになっている。先月、米国は韓国政府に対し、マイクロンが禁止された場合、その空白を埋めないよう半導体メーカーに強く求めるよう要請した。
政治的緊張にもかかわらず、一部のアナリストは、マイクロンの不利な状況はサムスンとSKハイニックスにとって明確なビジネスチャンスだと見ている。ユージン・インベストメント・アンド・セキュリティーズのシニアアナリスト、イ・スンウ氏は、韓国の半導体メーカー2社は好調な立場にあると述べた。
サンフォード・C・バーンスタインのアナリスト、マーク・リー氏によると、最悪のシナリオでは、マイクロンは今回の禁止措置により売上高の約11%を失うことになるという。しかし、このような事態は起こりにくく、損失はわずか数%にとどまるだろう。
李氏は、中国が韓国企業にメモリーチップの供給を依頼する能力を持っていることに同意するが、韓国企業側がその意思を持っているかどうかは不明だ。
「国内サプライヤーは生産能力と技術の面で競争できないため、中国はマイクロンの代替としてサムスン、SKハイニックス、キオクシア、ウエスタンデジタル、あるいは海外サプライヤーを必要とするでしょう。しかし、これらはすべて米国の同盟国であり、米国から調達した装置に依存しています。米国の圧力を無視し、マイクロン禁輸措置を利用して中国市場シェアを獲得する可能性は極めて低いと考えています」とリー氏は述べた。
中国外務省は5月22日、韓国の半導体メーカーによる中国への販売を阻止しようとするいかなる試みにも反対を表明した。中国外務省報道官の毛寧氏は、今回の輸出禁止措置は「市場経済、国際経済、貿易ルールの原則に深刻に違反し、世界の生産とサプライチェーンの安定性を損なう」と述べた。
考慮すべきもう一つの要素は、メモリチップ市場全体の状況です。調査会社カウンターポイントの半導体アナリスト、ブレイディ・ワン氏は、景気減速の中、市場全体が供給過剰に苦しむ状況が続いているため、中国におけるマイクロン製品の禁輸措置は、国内顧客を含む世界市場への影響は限定的だと予測しています。
彼によると、出場停止期間が2年、3年、あるいはそれ以上に長引けば、韓国の選手たちは恩恵を受けるだろうという。しかし、現時点では確実なことは何もない。
調査会社TrendForceによると、2022年第4四半期のDRAM市場は、サムスンとSKハイニックスがそれぞれ40.7%と28.8%のシェアでトップに立った。マイクロンは26.4%で3位だった。DRAMチップはテレビからスマートフォンまであらゆる製品に使用されているが、コモディティ製品であるため価格変動の影響を受けやすい。
サムスンは西安にNANDチップ工場、蘇州に後工程工場を有しており、SKハイニックスは無錫にDRAMチップ工場、大連にNAND工場を保有している。両社は米国政府から免除を受け、中国の施設へのチップ製造装置の供給を継続している。
日経新聞の取材に対し、マイクロンは中国政府から調査終了の通知を受けたと回答し、引き続き当局と協議していくと述べた。
中国政府は3月、米国が世界有数の半導体製造装置供給国である日本とオランダと中国への輸出を制限する協定を締結したことを受け、マイクロンに対する調査を開始した。マイクロンは西安にモジュールおよび部品の組立ラインと試験工場を保有しているものの、製造の大部分は中国本土外で行われている。中国と香港の顧客は、マイクロンの2022年の売上高の16%を占めている。
米国の半導体メーカーである同社は、中国企業との競争激化など、米中テクノロジー摩擦のリスクについて声を上げている。報告書では、世界最大の市場である中国から締め出される可能性さえ警告している。
（日経新聞によると）
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