多くのグローバルサプライヤーや製造企業が、 世界市場向けのサプライチェーンにおける受注と生産を拡大するために、ベトナムに進出している。
グローバルサプライチェーンの中に位置しています。
10月19日に開催された「越境ECカンファレンス2023」において、アマゾンの副社長であるエリック・ブルサール氏は、ベトナムをグローバルECにおける新たなサプライチェーンの要として評価した。同氏によると、ベトナムはアジアおよび世界における新たな製造拠点としての優位性と豊富な製品供給能力を活かし、ECプラットフォーム上で製品カタログを多様化する機会を得ている。さらに、ベトナムの高い起業家精神が、グローバルECサプライチェーンにおけるベトナムの役割拡大に貢献しているという。
Amazonの新たなレポートによると、8月31日までの12か月間で、ベトナム企業は同プラットフォーム上で1,700万点以上の商品を販売し、2022年の同時期と比較して売上高が50%増加した。売上上位5カテゴリーは、ホーム、キッチン、ヘルス＆パーソナルケア、アパレル、ビューティーだった。特筆すべきは、ビューティーカテゴリーが初めてトップ5入りを果たしたことで、つけまつげやつけ爪、まつげ・育毛美容液、歯のホワイトニングパウダー、傷跡治療クリームなどの「ベトナム製」商品が上位にランクインした。
ベトナムの多様な製品供給能力は、同国を新たなグローバル供給拠点へと押し上げつつある。
ド・チュオン
小売だけでなく、オンラインでの卸売の機会も有望です。Alibaba.com東南アジア担当ディレクターのロジャー・ルオ氏は、2023年上半期にプラットフォームを通じて行われたバイヤーの取引総数が前年同期比で33%増加したと報告しました。伝統的な輸出は減少しているものの、ベトナムの企業、特に中小企業は、eコマースプラットフォームを通じて輸出に参加することで事業を維持し、売上高の増加さえ見ています。さらに、ベトナムは引き続きコショウとカシューナッツの輸出で世界をリードし、コーヒーの輸出では2位、米、繊維、履物の輸出ではトップ5に入っています。
2023年にドイツで開催された世界最大規模の国際食品・飲料見本市から帰国したフックシングループの会長兼CEO、ファン・ミン・トン氏は、ベトナムの農産物に対する顧客の関心が非常に高かったと発表した。コショウ、コーヒー、シナモン、スターアニスなどのスパイス類に加え、カシューナッツ、冷凍野菜、果物などが特に人気を集めた。実際、今年はベトナム産コーヒーが品薄状態となり、世界中からバイヤーが注文を殺到させた。ジャガイモやキャッサバなどの加工農産物も好調な売れ行きを示した。トン氏によると、すでに世界市場で確固たる地位を築いている農産物については、付加価値を高めるために高度な加工を推進すべきだという。例えば、コショウの場合、茎と葉の両方を様々な製品に加工できる。あるいは、1kgのコショウを…
フックシン社が販売する最も高価なコーヒーは1kgあたり80万ベトナムドンだが、コーヒーの殻から作られるカスカラ茶は、その2倍の価格で販売されている。「ベトナムは多くの分野、特に農産物において潜在力と優位性を持っている。世界の顧客はすでにベトナム製品に馴染みがある。重要なのは、農家と国により高い価値をもたらすために、加工度を高めることだ」とファン・ミン・トン氏は強調した。
米国に輸出される半導体チップの10％以上を占める。
ベトナムの多くの技術製品や電子製品は、世界市場で確固たる地位を築いています。現在、携帯電話および部品の輸出額は世界第2位で、約580億米ドルに達し、2021年比で0.81%増加、ベトナムの商品輸出総額の15.62%を占めています。同様に、電子機器、コンピュータ、部品の輸出額も約555億米ドルに達し、9.7%増加しています。
情報通信省が2023年5月まで更新したデータによると、ベトナムは米国向け半導体チップ輸出において、マレーシアと台湾に次いでアジアで3位にランクインしている。また、ベトナムはタイ、インド、カンボジアと並んで、米国向けチップ輸出の増加率で上位に位置付けられている。特に、同省のデータによると、ベトナムのチップ産業の米国市場からの収益は、2022年2月の3億2170万ドルから今年2月の5億6250万ドルへと1年間で約75%増加し、市場シェアは11.6%に達した。これはまた、「メイド・イン・ベトナム」チップが米国で10%以上の市場シェアを獲得した7ヶ月連続の記録でもある。これらの数字は、ジョー・バイデン米大統領のベトナム訪問前に集計されたもので、その後、半導体産業の発展に関連する重要な協力や協定、そしてこの分野における外国投資家による新たなプロジェクトや事業拡大が行われた。
特に、近年のテクノロジー分野における多数の企業による生産拡大と新規投資により、ベトナムはグローバルサプライチェーンにおいて徐々に重要な地位を占めるようになっている。例えば、Appleのサプライヤー25社はベトナムの様々な省や都市に工場を構えている。これらの企業はiPhone、iPad、時計、ヘッドホン、その他の部品を組み立てている。さらに重要なことに、Appleのサプライヤーの多くは最近、工場を拡張している。
例えば、昨年6月、iPadやApple Watchの製造元であるCompal Electronics社は、タイビン省のリエンハタイ工業団地に投資し、コンピュータおよびコンピュータ周辺機器、通信機器、家庭用電気製品、電子部品の製造、加工、組み立てを専門とするプロジェクトを実施しました。
以前は、コンパル社はビンフックにある工場でアップル製品を製造していましたが、アップルの主要請負業者の1つであるフォックスコン社は、iPadとMacBookの生産をベトナムに移管する計画を段階的に進めてきました。2022年末以降、フォックスコン社はクアンチャウ工業団地（バクザン省）の約45ヘクタールの土地をリースする契約を締結しました。
2023年5月までに、この会社はWHA工業団地（ ゲアン省）の48ヘクタールの土地をリースし続け、第1段階に総額1億ドルを投資した。経済日報の最新情報によると、フォックスコンの子会社であるフォックスコン・インダストリアル・インターネット（FII）は、AIサービスのトレーニングとテストのために、ベトナムで製造されたサーバーをアップルに独占的に供給する予定だ。フォックスコンはアップルのデータセンターで使用されるサーバーの最大のサプライヤーであり、世界のサーバー市場の約43％を占めている…したがって、ベトナムの製品はもはや繊維や履物などの単純な品目に限定されず、国内全体でハイテク製品、電子機器、マイクロチップをますます含むようになるだろう。
マイクロチップの世界的権威であるダン・ルオン・モ教授は、かつて台湾が経済的、政治的影響力を獲得し、世界市場における島の地位を高めるのに役立った小さな電子チップを分析した。一時期、世界の半導体サプライチェーンはこのサプライヤーに大きく依存していた。しかし、世界のチップマップは再編され、ベトナムの名前がより頻繁に登場するようになるかもしれない。これは、近い将来および遠い将来におけるこの戦略的商品のベトナムの輸出に対する高い期待を高めている。現在までに、ベトナムに長年拠点を置いているインテル、サムスン、シノプシスなどの主要な半導体チップメーカーに加えて、マイクロチップ設計を含むマイクロエレクトロニクスおよび半導体産業の50を超える大規模なFDI企業がベトナムに投資している。
ベトナム製品の需要は飛躍的に増加するだろう…
ベトナム国家大学経済学部経済政策研究所のグエン・クオック・ベト副所長は、多くのグローバル大企業が生産拠点をベトナムに移転する傾向が顕著になっていると指摘した。これは、ベトナムが近年維持してきた魅力的な点でもある。その結果、ベトナムの輸出品は多様化し、より多くの市場に進出している。外交関係の強化に伴い、ベトナムがグローバルなサプライチェーンや生産チェーンに深く関与する機会は増加しており、新世代の貿易協定もますます明確になっている。しかし、ベトナム企業は、専門的な生産チェーンで主導権を握るために、新たな生産動向をより積極的に把握する必要がある。そうして初めて、競争力を高め、国内製品やベトナムブランドの価値を高めることができる。例えば、アップルのサプライチェーンにはベトナムに多くの生産拠点があるが、そのほとんどは依然として外国直接投資企業である。また、アップル製品の中核となるチップは他国・地域で製造されており、製品価値の最大3分の2を占めている。
グエン・トゥオン・ラン准教授（貿易・経済・国際関係研究所）は、ベトナムが世界市場における新たな供給拠点となるという期待は十分に正当化されると述べた。同氏によれば、ベトナムには輸出志向型の製造企業が強力であり、国際品質基準を満たす大規模な工業生産チェーンを組織する能力を有し、これは長年にわたり確立された手法であり、現在も拡大を続けている。特に、主要市場のほとんどと二国間および多国間貿易協力協定を締結することで、ベトナムは投入物と産出物の両面で世界的に商品を結びつける力と、大規模市場への供給能力を維持している。同氏は、3年前、ベトナムは世界の輸出入高上位20カ国に入り、外国直接投資の誘致においても同様の順位であったと述べた。これは、ベトナム企業が世界市場で著しく成長し、生産規模がますます拡大していることを示している。
初めて、あるグループの輸出入品目数が3桁に達した。
税関総局によると、2023年最初の9か月間におけるコンピューター、電子機器、部品の輸出入額は1,042億3,000万米ドルに達した。これは、国内で初めて3桁の売上高を達成した品目グループである。この品目グループの主な輸出市場は、米国、中国、EU、香港などである。過去3～4年間、市場は常に変動しており、ベトナムで生産される世界市場向け商品の量は減少したものの、輸出企業は急速にバランスを取り戻し、徐々に困難を克服して、減少した注文から商品の生産と販売の権利を取り戻してきた。しかし、今後は、伝統的な製品の輸出は縮小するか、付加価値の高い品質へと変化する可能性がある。半導体チップ産業が成功すれば、ベトナム経済は広範型経済からより集約的な経済モデルへと転換するだろう。労働構造は大きく変化し、その結果、市場とパートナー構造はより価値重視の方向へとシフトし、高付加価値による飛躍的な進歩を遂げる可能性もある。
グエン・トゥオン・ラン准教授は次のように強調した。「この時期におけるベトナム製品の強みは、米国とその同盟国といった主要消費国が、中国、香港、台湾などの大規模供給市場への依存度を低減する政策を実施している点にある。特に21世紀の持続可能な発展に不可欠な電子チップなどの製品については、主要国は依存を避けるために新たな供給源を徐々に模索している。この変化は戦略的であり、ベトナムはこれを新たな発展段階に向けて自国の立場を根本的に変える絶好の機会と捉えている。」
実際には、繊維や米といったベトナムの伝統的な輸出品は持続的な成長を遂げる可能性はあるものの、飛躍的な成長は期待できない一方、電子機器や半導体チップは大きく成長すると見込まれています。こうした新たな状況下で、ベトナムは経済安定を維持するための政治的立場を巧みに築き上げており、米国との包括的パートナーシップから包括的戦略パートナーシップへの移行は、今年大きな節目となります。実際、ベトナムが米国、日本、韓国、シンガポール、中国などとの経済協力を効果的に活用すれば、地域内の他の国々よりも抵抗が少なく、半導体チップをはじめとする多くの競争力のある製品の世界的な供給国となる可能性を秘めています。
「我々の試算によると、ベトナムの輸出額は、同国の貿易全体の成長率の1.5倍から2倍の速さで増加する可能性がある。この楽観的な予測の根拠は、新型コロナウイルス感染症対策による中国のサプライチェーンの混乱後、特に米国をはじめとする各国からのハイテク製品に対する需要が高まっているという現実にある。加えて、米国の対外援助の増加は半導体需要の高まりにつながり、ベトナムはその恩恵を受ける供給国の一つとなるだろう」と彼は付け加えた。
私たちは、スキルをさらに磨き、積極的に競争力を高めていく必要があります。
ベトナムの農産物の多くは輸出で世界をリードしていますが、その大部分は未加工のまま販売されています。ベトナムブランドの加工品は、多くの国際市場のスーパーマーケットの棚や食卓にはまだ並んでいません。同様に、電子機器、携帯電話、部品の輸出は相当な規模ですが、主に外国直接投資企業によるものです。最も重要なのは、国内企業が内部の強みを活用できるよう支援することです。ベトナムをさらに大きな製造拠点へと変貌させるための楽観的な要素と期待はありますが、近道はありません。迅速な準備と揺るぎない決意が必要です。政府は、競争力の向上とイノベーションを促進するための好ましいビジネス環境の創出を目的とした政策を迅速に見直す必要があります。企業自身も、労働生産性を向上させるために、効果的な経営とイノベーションに資源を集中させる必要があります。そうして初めて、世界有数の企業のサプライチェーンに深く参画するための条件を満たすことができるのです。
（グエン・クオック・ベト博士 - ベトナム国家大学経済学部経済政策研究所副所長、ハノイ）
Thanhnien.vn
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