ベトナムが世界の新たな供給拠点となる

世界市場向けサプライチェーンの受注と生産を増やすため、多くの世界的なサプライヤーや製造企業がベトナムに進出しています。

グローバルサプライチェーンに位置

10月19日に開催された2023年越境ECカンファレンスにおいて、アマゾングループのエリック・ブラサード副社長は、ベトナムをグローバルECにおける新たなサプライチェーン拠点として評価しました。同氏によると、ベトナムはアジアおよび世界の新たな生産拠点（ハブ）としての優位性と豊富な製品供給能力を活かし、ECプラットフォーム上で製品ポートフォリオを多様化する機会に恵まれています。さらに、ベトナムの起業家精神は非常に高く、グローバルECサプライチェーンにおけるベトナムの役割拡大に貢献しています。

Amazonの最新レポートによると、8月31日までの12ヶ月間で、ベトナム企業はこのプラットフォーム上で1,700万点以上の商品を販売し、その金額は2022年の同時期と比較して50%増加しました。売れ筋の商品カテゴリーは、ホーム、キッチン、ヘルスケア、衣料、美容の5つです。特に、つけまつげ、つけ爪、まつげ美容液、育毛剤、歯のホワイトニングパウダー、傷跡クリームなど、「Made in Vietnam」の商品が、美容業界から初めてトップ5入りを果たしました。

多様な製品を供給できる能力は、ベトナムが世界の新たな供給拠点となることに貢献します。

ドゥ・トゥルオン

小売だけでなく、オンライン卸売の機会も有望です。Alibaba.com東南アジアのディレクター、ロジャー・ルオ氏は次のように述べています。「2023年の最初の6か月間で、プラットフォームを通じたバイヤーの取引総数は、前年同期比で33%増加しました。従来の輸出が減少する状況下でも、eコマースプラットフォームを通じて輸出に参入しているベトナム企業、主に中小企業は事業を維持し、売上高も伸びています。さらに、ベトナムはコショウとカシューナッツの輸出で依然として世界トップ、コーヒーの輸出では第2位、米、繊維、履物などの輸出ではトップ5に入っています。」

2023年にドイツで開催された世界最大の国際食品飲料見本市から帰国したばかりのフック・シン・グループの会長兼社長、ファン・ミン・トン氏は、ベトナムの農産物に対する顧客の関心が非常に高いことを発表しました。胡椒、コーヒー、シナモン、スターアニス、そして多くのスパイスやカシューナッツ、冷凍野菜、果物などが大変人気です。今年はベトナムのコーヒーでさえ、世界各地のバイヤーからの注文が殺到し、在庫切れになっているほどです。ジャガイモ、キャッサバなどの加工農産物も、あちこちで販売されています。トン氏によると、世界市場で大きな地位を占める農産物は、付加価値を高めるために高度な加工を促進する必要があるとのことです。例えば胡椒は、枝も葉も様々な製品に加工できます。1kgあたり約150gの加工が可能です。

フック・シン社が販売するコーヒーの最高価格は1kgあたり80万ドンですが、コーヒーの殻から作られたカスカラ茶は2倍の価格で販売されています。「当社は多くの産業、特に農産物において潜在力と優位性を持っています。世界中のお客様がベトナムの製品を知っています。重要な課題は、農家と国全体に高い付加価値をもたらすために、高度な加工技術を向上させることです」とファン・ミン・トン氏は強調しました。

米国向け半導体チップ輸出の10％以上を占める

ベトナムの多くのテクノロジー製品や電子製品も、世界市場における地位を確固たるものにしています。携帯電話とその部品の輸出額は約580億米ドルで、2021年比0.81%増となり、ベトナム全体の商品輸出総額の15.62%を占め、世界第2位となっています。また、電子機器、コンピューター、部品の輸出額も約555億米ドルで、前年比9.7%増となりました。

情報通信省が2023年5月までに更新したデータによると、ベトナムは米国への半導体チップ輸出において、マレーシアと台湾に次いでアジアで第3位です。ベトナムはまた、タイ、インド、カンボジアと並んで、米国への半導体輸出増加の主要国の一つです。特に情報通信省のデータによると、ベトナムの半導体産業の米国市場からの売上高は、2022年2月の3億2,170万米ドルから今年2月には5億6,250万米ドルへと1年間で約75%増加し、市場シェアの11.6%を占めています。これは、「Made in Vietnam」半導体が米国市場におけるシェアの10%を超えた7ヶ月連続となります。これらの数字は、ジョー・バイデン米大統領のベトナム訪問前に収集されたものです。訪問後、半導体産業の発展に関する重要な協力や合意、そしてこの分野における外国投資家による新規プロジェクトや拡大プロジェクトが行われました。

特に、近年の生産拡大とテクノロジー分野の企業による新規投資により、ベトナムはグローバルサプライチェーンにおいて徐々に注目を集める存在となっています。例えば、ベトナムの多くの省や都市に工場を持つAppleのサプライヤーは25社あり、iPhone、iPad、腕時計、ヘッドフォンなどの部品の組み立てを請け負っています。さらに重要なのは、Appleのサプライヤーが最近相次いで工場を拡張していることです。

例えば、昨年6月、iPadやApple Watchの製造を請け負うコンパル・エレクトロニクスは、コンピューターやコンピューター周辺機器、通信機器、家庭用電気製品、電子部品の製造、加工、組み立てに特化したプロジェクトを実施するために、リエンハータイ工業団地（ タイビン省）に投資した。

これまで、コンパルはヴィンフック工場でApple製品を製造していましたが、Appleの主要サプライヤーの一つであるフォックスコンは、iPadとMacBookの生産をベトナムに段階的に移転する計画を進めていました。フォックスコンは2022年末から、クアンチャウ工業団地（バクザン省）で約45ヘクタールの土地を賃借する契約を締結しています。

同社は2023年5月までにWHA工業団地（ゲアン省）の48ヘクタールの土地を引き続き賃借し、第1期には総額1億ドルを投資する予定だ。Economic Daily Newsの最新情報によると、フォックスコンの子会社であるフォックスコン・インダストリアル・インターネット（FII）は、AIサービスのトレーニングとテスト用にベトナムで製造されたサーバーをAppleに独占的に供給する。フォックスコンは、Appleのデータセンターで使用されるサーバーの最大のサプライヤーであり、世界のサーバー市場の約43％を占めている。このように、ベトナム製品はもはや繊維や履物といった単純な製品だけではなく、今後は国をまたいで、より多くのハイテク製品、電子機器、マイクロチップを含むようになるだろう。

世界的なマイクロチップ専門家であるダン・ルオン・モ教授は、台湾が経済的・政治的影響力を高め、世界市場における台湾の地位を強化するのに役立った小型電子チップについて分析しました。かつて、半導体産業のグローバルサプライチェーンはこのサプライヤーに大きく依存していました。しかし、世界のチップ地図は書き換えられ、ベトナムの名前がより頻繁に登場するようになりました。これは、ベトナムにとってこの戦略的な製品の輸出額が近い将来、そして遠い将来に大きく期待されることを示しています。これまでに、インテル、サムスン、シノプシスなど、早くからベトナムに進出していた半導体チップ製造の大手企業に加え、マイクロチップ設計分野を含むマイクロエレクトロニクスおよび半導体産業の約50社以上の大手FDI企業がベトナムに投資しています。

ベトナム製品は飛躍的に増加します…

ハノイにあるベトナム国家大学経済学院経済政策研究所のグエン・クオック・ヴィエット副所長は、世界中の多くの大企業がベトナムに生産拠点を移転する傾向が顕著になっていると述べた。これは近年、ベトナムが維持してきた魅力的な点でもある。それ以来、ベトナムの輸出品はより多様化し、より多くの市場に進出している。外交関係がより高いレベルに引き上げられたことで、ベトナムがグローバルなサプライチェーンと生産チェーンに深く参画する機会が生まれ、次世代の貿易契約もますます明確になっている。しかし、ベトナム企業は、専門化された生産チェーンにおいて積極的に活動するために、新たな生産トレンドをより積極的に把握する必要がある。そこから、競争力を高め、国産品とベトナムブランドの価値を高めることができる。例えば、アップルのサプライチェーンはベトナムに多くの生産拠点を有しているが、そのほとんどは依然として外国直接投資企業である。あるいは、アップル製品の中核を担うのは、他国・地域で製造されたチップであり、製品価値の3分の2を占めている。

グエン・トゥオン・ラン准教授（経済国際貿易研究所）は、ベトナムが世界市場における新たな商品供給拠点となるという期待は完全に根拠のあるものだと断言した。同教授によると、ベトナムは強力な輸出生産企業群を有し、長年にわたり構築され、拡大傾向にある国際品質基準を満たす大規模な工業生産チェーンを組織する能力を備えている。特に、ほとんどの主要市場と二国間および多国間貿易協力を締結していることから、ベトナムは投入財と生産財の両方を世界的に結びつける強みと、大規模市場への供給能力を維持している。同教授は、ベトナムは3年前、輸出入額で世界トップ20位以内に入り、FDI資本の誘致においても同様の順位にランクインしたと述べた。これは、世界市場でベトナム企業が著しく成長し、生産能力の大規模化が進んでいることを示している。

輸出入グループが初めて3桁に達した。

中国税関総局によると、2023年の最初の9ヶ月間で、コンピューター、電子機器、部品の輸出入総額は1,042.3億米ドルに達しました。これは、中国で初めて3桁の売上高を達成した輸出入グループです。このグループの主な輸出市場は、米国、中国、EU、香港などです。

過去3～4年間、市場は絶えず変動しており、ベトナムから世界市場への製品生産量は減少しましたが、輸出企業は急速に均衡を取り戻し、受注減少による生産・販売権の回復に向けて徐々に困難を乗り越えてきました。しかし、今後は、従来製品の輸出が縮小したり、品質水準を向上し付加価値の高い製品へと転換したりする可能性があります。半導体チップ産業が成功すれば、ベトナム経済はより広い経済モデルからより深い経済モデルへとより良い方向へと転換するでしょう。労働構造は大きく変化し、市場構造とパートナーもより高付加価値へとシフトし、さらには高付加価値化によって飛躍的な発展を遂げるでしょう。

グエン・トゥオン・ラン准教授は次のように強調しました。「この時期におけるベトナム製品の優位性は、米国やその同盟国といった主要消費国が、中国、香港、台湾などの大規模な商品供給市場への依存度を下げる政策を講じていることです。特に、21世紀の持続可能な開発に不可欠な製品である電子チップに関しては、主要国は依存を回避するために徐々に新たな供給源を見つけています。この変化は戦略的なものであり、ベトナムはこれまでも、そしてこれからも、この新たな発展段階に向けて、自らの立場を根本的に転換する絶好の機会と捉えています。」

実際、ベトナムの伝統的な輸出品である繊維や米などは持続的な成長が期待できるものの、飛躍的な発展は期待できません。一方、電子機器や半導体チップなどは高い成長が見込まれています。新たな状況下において、ベトナムは経済の安定を維持するために巧みな政治的立場を築く方法を知っており、米国との包括的パートナーシップから包括的戦略パートナーシップへの発展は、今年大きな節目となります。現実は、米国、日本、韓国、シンガポール、中国などとの経済協力を効果的に活用すれば、ベトナムは、この地域の一部の国よりも少ない障害で、半導体をはじめとする多くの競争力のある製品を世界に供給する拠点となることが十分に可能だことを示しています。

「我々の試算によると、ベトナムの輸出額は、同国の貿易成長率と比較して1.5～2倍に増加する可能性がある。我々の楽観的な予測の理由は、新型コロナウイルス感染症対策による中国からのサプライチェーンの混乱を受け、特に米国をはじめとする各国からのハイテク製品への需要が高まっているという現実だ。さらに、米国の対外援助パッケージの増加は、半導体供給の需要増加につながるだろう。ベトナムはその恩恵を受ける供給国の一つだ」と付け加えた。

徹底的に改良し、積極的に競争力を高める必要がある

ベトナムの農産物の多くは輸出で世界をリードしていますが、そのほとんどは未だに生鮮食品として販売されています。ベトナムブランドの特殊な加工品は、多くの国際市場のスーパーマーケットの棚や家庭の食卓にはまだ並んでいません。また、電子製品、携帯電話、部品の輸出は非常に多くなっていますが、主に外資系企業によるものです。国内企業の内実強化をどのように支援するかが最も重要です。ベトナムがさらに大きな製造工場になるという楽観的な要因と期待はありますが、近道はできません。私たちはすぐに準備を整え、それを実行する決意を持つ必要があります。政府は競争力向上に向けた政策を迅速に見直し、企業のイノベーションを促進するための好ましいビジネス環境を整える必要があります。企業自身も、効果的な経営、労働生産性向上のためのイノベーションなどの資源を集中させる必要があります。そうして初めて、世界有数の企業のサプライチェーンにさらに深く参画するための条件が整うのです。

（グエン・クオック・ヴィエット博士 - ベトナム国家大学経済学部経済政策研究所副所長、ハノイ）

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