ベトナムが世界の新たな供給拠点となる

世界市場向けサプライチェーンの受注と生産を増やすため、多くの世界的なサプライヤーや製造企業がベトナムに進出しています。

グローバルサプライチェーンに位置

10月19日に開催された越境電子商取引カンファレンス2023において、アマゾングループの副社長であるエリック・ブルサード氏は、ベトナムを世界の電子商取引の新興サプライチェーン拠点として評価した。同氏によると、ベトナムは、幅広い製品を供給できる能力を備えたアジアおよび世界の新しい生産センター（ハブ）としての利点により、電子商取引プラットフォーム上で製品ポートフォリオを多様化する機会を持っている。さらに、ベトナムの起業家精神は非常に高く、世界的な電子商取引サプライチェーンにおける役割の拡大に貢献しています。

アマゾンの新しいレポートによると、8月31日までの12か月間で、ベトナムの企業はこのプラットフォームで1,700万点以上の商品を販売しており、2022年の同時期と比較して50％の増加となった。最も売れている5つの商品カテゴリーは、家庭用品、キッチン用品、健康・パーソナルケア用品、アパレル、美容品である。まつげ、つけ爪、まつげ・育毛美容液、歯のホワイトニングパウダー、傷跡治療クリーム「ベトナム製」などの製品が美容業界でトップ 5 に入ったのは今年が初めてです...

多様な製品を供給できる能力は、ベトナムが世界の新たな供給拠点となることに貢献します。

ドゥ・トゥルオン

小売だけでなく、オンライン卸売の機会も有望です。 Alibaba.com東南アジア担当ディレクターのロジャー・ルオ氏は次のように語った。「2023年の最初の6か月間で、プラットフォームを通じた購入者の取引総数は、昨年の同時期と比較して33％増加しました。」伝統的な輸出の減少にもかかわらず、電子商取引プラットフォームを通じて輸出に参加しているベトナムの企業、主に中小企業は事業を維持し、売上高の増加さえ見ています。さらに、ベトナムは依然としてコショウとカシューナッツの輸出で世界をリードしています。コーヒー輸出では第2位、米、繊維、履物輸出ではトップ5にランクイン。

ドイツで開催された世界最大の国際食品飲料見本市2023から帰国したばかりのフック・シン・グループの会長兼社長であるファン・ミン・トン氏は、顧客がベトナムの農産物に非常に興味を持っていると発表した。コショウ、コーヒー、シナモン、スターアニスなどの多くのスパイスやカシューナッツ、冷凍野菜、果物などは非常に人気があります。今年も、世界中の多くのバイヤーが注文を殺到しているため、ベトナムのコーヒーは在庫がない状態だ。ジャガイモやキャッサバなどの農産物の加工品もあちこちで売られています。トン氏によれば、世界市場で大きな地位を占める農産物については、より高い付加価値をもたらすために高度加工を推進する必要があるという。例えば、コショウは枝も葉もさまざまな製品に加工できます。 1kgくらい

フック・シンが販売する最も高価なコーヒーは1kgあたりわずか80万ドンだが、コーヒーの殻から作られたカスカラ茶はその2倍の価格で販売されている。 「ベトナムは多くの産業、特に農産物において潜在力と優位性を持っています。世界中のお客様がベトナム製品を知っています。重要な課題は、農家と国にさらなる付加価値をもたらすために、高度な加工技術を向上させることです」とファン・ミン・トン氏は強調しました。

米国向け半導体チップ輸出の10％以上を占める

ベトナムの多くの技術・電子製品も世界市場での地位を固めています。携帯電話および部品の輸出では、我が国は2位にランクされており、その額は約580億米ドルで、2021年と比較して0.81％増加し、国全体の商品輸出額の15.62％を占めています。また、電子機器、コンピューター、部品のグループも約555億ドルを輸出し、9.7％増加しました。

情報通信省が2023年5月に更新したデータによると、ベトナムは米国への半導体チップ輸出売上高において、マレーシアと台湾に次いでアジア第3位となっている。ベトナムは、タイ、インド、カンボジアとともに、米国への半導体輸出増加のリーダー国の一つでもある。特に、情報通信省のデータによると、ベトナムの半導体産業の米国市場からの収益は、2022年2月の3億2,170万ドルから今年2月には5億6,250万ドルへと1年後には75%近く増加し、市場シェアの11.6%を占めています。 「ベトナム製」チップが米国で10％以上の市場シェアを獲得するのは、7か月連続となる。これらの数字はジョー・バイデン米大統領のベトナム訪問前に収集されたもので、その後、半導体産業の発展に関する重要な協力と合意が行われました。この分野における外国投資家の新規および拡大プロジェクト。

特に、最近のテクノロジー分野における一連の企業による生産の拡大と新たな投資により、ベトナムは徐々に世界のサプライチェーンにおいて注目すべき存在になりつつあります。たとえば、ベトナムの多くの省や都市に工場を持つ Apple のサプライヤーは 25 社あります。これらは、iPhone、iPad、時計、ヘッドフォン、その他の部品を組み立てる請負業者です。さらに重要なのは、Appleのサプライヤーの多くが最近工場を拡張したことだ。

例えば、昨年6月、iPadやApple Watchの製造請負業者であるCompal Electronicsは、コンピューターおよびコンピューター周辺機器、通信機器、家庭用電気製品、電子部品の製造、加工、組み立てに特化したプロジェクトを実行するために、Lien Ha Thai工業団地（ タイビン）に投資しました。

これまでコンパルはヴィンフック市の工場でアップル製品を製造しており、アップルの最大の請負業者の1つであるフォックスコンは、iPadとMacBookの生産をベトナムに移転する計画を徐々に実行してきた。フォックスコンは2022年末から、クアンチャウ工業団地（バクザン省）の約45ヘクタールの土地のリース契約を締結している。

この企業は2023年5月までにWHA工業団地（ゲアン省）の48ヘクタールの土地を引き続き借り受け、第1フェーズでは総額1億ドルを投資する予定だ。Economic Daily Newsの最新情報によると、Foxconnの子会社であるFoxconn Industrial Internet（FII）は、AIサービスのトレーニングとテスト用にベトナムで製造されたサーバーをAppleに独占的に供給する予定だ。 Foxconnは、Appleのデータセンターで使用されるサーバーの最大のサプライヤーであり、世界のサーバー市場の約43％を占めています...したがって、ベトナムからの製品は、もはや繊維、履物などの単純な製品だけではなく、ますます多くのハイテク製品、電子機器、マイクロチップを国々に含むようになるでしょう。

世界的なマイクロチップ専門家ダン・ルオン・モ教授が、台湾が経済的、政治的影響力を行使し、世界市場での地位を高めるのに役立った小さな電子チップを分析します。半導体業界の世界的なサプライチェーンがこのサプライヤーに大きく依存していた時代がありました。しかし、世界のチップマップは再描画することができ、ベトナムの名前がより頻繁に登場するようになります。これは、近い将来および遠い将来におけるベトナムのこの戦略的商品の輸出売上高に対する大きな期待です。これまで、ベトナムに早くから進出しているインテル、サムスン、シノプシスなど半導体チップ製造の大手企業に加え、マイクロチップ設計分野を含むマイクロエレクトロニクスおよび半導体産業の約50社を超える大手FDI企業がベトナムに投資しています。

ベトナム製品は飛躍的に増加します…

ベトナム国家大学ハノイ校経済学院経済政策研究所副所長のグエン・クオック・ヴィエット博士は、世界中の多くの大企業が生産拠点をベトナムに移転する傾向が鮮明になっているとコメントした。これはベトナムが長年維持してきた魅力的な点でもあります。それ以来、ベトナムの輸出品も多様化し、より多くの市場に届くようになりました。外交的パートナーシップが強化された後、ベトナムが世界のサプライチェーンと生産チェーンにさらに深く参加する機会。新しい世代の商業契約がますます顕著になってきています。しかし、ベトナムの企業も、専門的な生産チェーンで積極的に活動するためには、新たな生産動向をより積極的に把握する必要がある。そこから競争力を高め、国産品やベトナムブランドの価値を高めることができます。例えば、アップルのサプライチェーンはベトナムに多くの生産拠点を持っていますが、そのほとんどは依然として外国直接投資企業です。あるいは、コアとなるのは、他の国や地域で製造された Apple 製品に搭載されているチップであり、製品価値の 2/3 を占めています...

グエン・トゥオン・ラン准教授（経済国際貿易研究所）は、ベトナムが世界市場における新たな商品供給拠点となるという期待は完全に根拠のあるものであると断言した。同氏によると、ベトナムには強力な輸出生産企業があり、長年にわたり確立され、普及傾向にある国際品質基準を備えた大規模な工業生産チェーンを組織する能力がある。特に、ベトナムは、ほとんどの主要市場と二国間および多国間の貿易協力を締結しており、入力品と出力品の両方を世界的に結びつける強みと、主要市場への供給能力を維持しています。同氏は、3年前、ベトナムは世界最大の輸出入額を誇る国のトップ20に入っており、FDI資本の誘致という点でも同様の順位だったと述べた。これは、世界市場においてベトナムの企業が著しく成長し、生産能力がますます大規模になっていることを示しています。

初めて輸出入品目が３桁に達したグループがある。

関税総局によると、2023年の最初の9か月間で、コンピューター、電子機器、部品の輸出入総額は1,042.3億米ドルに達した。これは、国内で初めて売上高が3桁に達した輸出入グループでもあります。この製品グループの主な輸出市場には、米国、中国、EU、香港などがあります。

過去3〜4年間、市場は常に変動しており、ベトナムから世界市場へ輸出される商品の量は減少しましたが、輸出企業はすぐにバランスを取り戻し、減少した注文から商品を生産・販売する権利を取り戻すための困難を徐々に克服しました。しかし、今後、伝統的な製品の輸出は、付加価値の高い製品の増加によって、品質状況が縮小したり変化したりする可能性があります。半導体チップ産業が成功すれば、ベトナム経済は広い経済モデルから深い経済モデルへとより良い方向に転換するだろう。労働構造が大きく変化し、それに伴い市場構造やパートナーもより価値の高い方向へシフトし、より高い付加価値を生み出すブレークスルーが生まれるでしょう。

グエン・トゥオン・ラン准教授は次のように強調しました。「この時期のベトナム製品の利点は、米国やその同盟国などの主要な消費国が、中国、香港、台湾などの大規模な商品供給市場への依存を完全に減らす政策をとっていることです。特に、21世紀の持続可能な開発に不可欠な製品である電子チップに関しては、主要国は依存を回避するために徐々に新しい供給源を見つけています。」この変化は戦略的なものである。ベトナムは、この新たな発展段階において、自国の立場を根本的に変える絶好の機会だと捉えている。

実際、ベトナムの繊維や米など伝統的な輸出品は持続的に成長できるものの、飛躍的な成長は見込めない一方、電子機器や半導体チップは非常に高い成長が見込まれている。新たな状況において、ベトナムは経済的安定を維持するために政治的に巧みに自らの立場を定めてきました。米国との包括的パートナーシップから包括的戦略パートナーシップへの発展は、今年の大きな節目です。現実には、ベトナムが米国、日本、韓国、シンガポール、中国などとの経済協力を効果的に活用すれば、同国は地域の一部の国よりも障害が少なく、チップやその他の多くの競争力のある製品の世界的な供給センターになる能力を十分に備えている。

「我々の試算によると、ベトナムの輸出額は、同国の貿易成長率と比較して1.5～2倍に増加する可能性がある。我々が楽観的な予測を立てている理由は、新型コロナウイルス感染症対策による中国からのサプライチェーンの混乱を受け、特に米国をはじめとする各国からのハイテク製品への需要が高まっているという現実がある。さらに、米国の対外援助パッケージの増加は、半導体供給の需要増加をもたらし、ベトナムはその恩恵を受ける供給国の一つとなるだろう」と付け加えた。

徹底的に改良し、積極的に競争力を高める必要がある

ベトナムの農産物の多くは世界輸出をリードしていますが、そのほとんどはまだ生のままで売られています。多くの国際市場のスーパーマーケットの棚や家庭の食卓にベトナムブランドの特定の加工製品がまだ並んでいない。電子製品、電話、部品の輸出は非常に大きいですが、主に FDI 企業によるものです。国内企業の内力強化をいかに支援するかが最も重要です。ベトナムがさらに大きな製造工場となるという楽観的な要因と期待はあるが、近道はない。すぐに準備と決意が必要です。政府は、企業のイノベーションを促進するために、競争力の向上と好ましいビジネス環境の創出に向けた政策を早急に見直す必要がある。企業自身が、効率的な経営やイノベーションといった資源を集中し、労働生産性を高めなければなりません。そうして初めて、企業は世界の一流企業のサプライチェーンにさらに深く参画するための条件を満たすことができるのです。

（グエン・クオック・ヴィエット博士 - ベトナム国家大学経済学部経済政策研究所副所長、ハノイ）

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