日本車、東南アジアで市場シェア低下、サプライチェーン混乱

中国メーカーが現地生産を拡大し、価格競争力のある電気自動車で攻勢をかける中、東南アジア、特にタイとインドネシアにおける日本の市場シェアは急激に鈍化している。この動きは、2,700社を超える日本の部品メーカーが拠点を置く同地域のサプライチェーンへの波及効果を懸念させる。

タイでは、今年1-10ヶ月間の日本車メーカー9社の市場シェア合計は69.8%となり、前年同期比6.6%減となった。2010年代には85～90%を維持していたが、2023年には77.8%に低下し、2025年通年でも70%を下回るリスクに直面している。地域最大の市場であるインドネシアでは、日本車の市場シェアは2024年以降90%を下回り、今年1-10ヶ月間では82.9%にまで低下している。

地域/市場	主な指標	開発
タイ	日本ブランド9社の市場シェア（今年最初の10か月）	69.8%（前年比6.6%減）；2010年代：85～90%；2023年：77.8%
インドネシア	日本の自動車市場シェア	2024年は90%減、今年の最初の10ヶ月間で82.9%減
タイ	中国の自動車市場シェア	20%以上
東南アジア	日本の部品事業	2,792社（その半数近くがタイ）

中国の電気自動車の波による圧力

2022年以降、BYDなどの中国企業は、電気自動車の大幅な値下げと現地生産工場への投資を組み合わせ、タイとインドネシアでのプレゼンスを拡大しています。タイでは、中国車の市場シェアが20%を超え、大衆市場への急速な浸透を示しています。この傾向は、価格、技術、製品投入スピードにおける直接的な競争を招き、この地域における日本車の優位性を弱めています。

日本の工場は規模縮小、リスクはサプライヤーに広がる

市場の圧力を受け、日本企業はタイにおける生産能力の再編に着手している。ホンダは2026年以降、2つの工場を1つに統合する予定だ。三菱自動車は2027年に3つの工場のうち1つの生産を停止する予定だ。マークラインズによると、現在東南アジアには2,792社の日系自動車部品メーカーがあり、その約半数が近隣諸国への輸出拠点となっているタイに集中している。

日本の銀行関係者は、組立工場の稼働率低下は受注の減少につながり、下請け企業の現地生産設備の維持が困難になると述べた。この状況が続けば、組立工場の安定した生産に大きく依存する第2・第3の工程に打撃が集中する可能性がある。

新型ハイラックスとサプライチェーン保護のメッセージ

11月29日にバンコクで開幕したタイ国際モーターエキスポ2025において、トヨタは10年ぶりとなる新型ハイラックスを発表した。ディーゼルエンジンの燃費向上に加え、電気自動車（EV）も追加され、受注を開始した。ピックアップトラックが国民車とされ、ハイラックスが主力車種となっているタイにおいて、今回の投入は新たな競争環境における戦略的な意味合いを持つ。

「サプライチェーンを守るためにも、売上を増やしたい」とトヨタ・タイランドの山下範昭社長は語り、市場シェアの変動がエコシステム全体の能力に広範な影響を及ぼしているため、サプライヤーネットワークの安定化を優先していることを反映した。