MB, 사업 목표 달성 위해 채권에서 3조동 조달

이 계획에 따르면 MB는 2차 자본금을 늘리기 위해 10조 VND 규모의 채권을 발행하고, 최대 20조 VND 규모의 일반 채권을 발행할 계획입니다. 일반 채권은 액면가 1억 VND/채권으로 발행되며, 만기는 2~3년입니다. 이 채권은 만기 1~2년 후 만기 전에 매수/매도할 수 있는 권리가 부여됩니다.

채권은 장부 기입 형식으로 발행됩니다. 이러한 채권은 전환 불가능하고, 무보증이며, 무담보 채권이며 발행인의 종속 채무가 아닙니다. 은행은 최대 50개의 트랜치를 제공하여 각 트랜치의 액면가 총 누적 가치가 최대 20,000억 VND가 되도록 보장할 계획입니다.

여러 차례에 걸쳐 채권을 발행하는 총 기간은 첫 번째 발행일로부터 6개월을 초과할 수 없습니다. 공모 대상은 법률 규정에 따라 전문 증권 투자자로서의 조건을 충족하는 조직 및/또는 개인입니다.

MB, 신용 수요 충족 위해 채권에서 3조동 조달

MB는 이번 발행의 목적은 신용기관법의 규정에 따라 2025년과 그 이후의 사업 성장 목표를 달성하기 위해 은행의 개인 및 기관 고객의 대출 수요를 충족하는 것이라고 밝혔습니다. 채권 발행으로 조달한 자본금을 지급하는 시점은 당시의 실제 자금 사용 상황에 따라 달라지지만, 공모 결과 발표일로부터 최대 180일을 넘지 않습니다.

또한, 은행은 사적 공모의 형태로 발행되는 2차 자본을 늘리기 위한 채권 발행 계획도 승인했습니다. MB는 자본금 2단계 증자를 위한 채권 발행 계획에 따라 액면가 1억 동/채권으로 최대 4만 건의 채권을 발행해 4조 동을 조달할 계획이다. 채권은 하나 이상의 분할로 제공될 수 있습니다. 2025년 5월부터 시행됩니다.

MB는 자본금 증가를 위한 2차 2등급 채권 발행에서 액면가 1억 동/채권의 최대 6만채를 발행해 6조 동을 조달할 계획입니다. 채권은 하나 이상의 분할로 제공될 수 있습니다. 2025년 6월부터 시행됩니다.

위에 언급된 두 채권 모두 무전환사채이며, 와런트도 담보도 없는 채권인 것으로 알려져 있습니다. 채권 기간은 5~10년입니다. 은행은 전문 증권 투자자에 대한 법적 요건을 충족하는 기관 투자자에게 주식을 제공할 계획입니다.

2025년 5월 19일부터 시행된 법령 69/2025/ND-CP에 따르면, 취약한 은행의 강제 이전을 받는 상업은행에 대한 외국 투자자의 총 소유권 수준은 정관 자본금의 30%를 초과할 수 있지만 49%를 초과할 수 없습니다. 다만, 이 규정은 국가가 정관자본의 50% 이상을 보유한 은행에는 적용되지 아니한다.

이 규정은 신용이 약한 기관의 강제 이전에 참여한 MB, VPBank, HDBank 등의 주식회사 상업은행의 참여를 용이하게 합니다. 반면, Vietcombank는 현재 국립은행이 정관자본의 74%를 보유하고 있기 때문에 이 규정의 적용을 받지 않습니다.

동시에, 새로운 법령은 은행이 구조조정 과정을 가속화하고 자기자본비율(CAR)을 개선하기 위해 외국 주주에게 추가 자본을 발행할 수 있는 조건을 마련했습니다. 예를 들어, MB는 구조조정 기간 동안 MBV은행에 최대 5조 VND를 출자할 계획입니다. 현재 CAR이 약 10%이고 Tier 2 자본이 사용되지 않기 때문에 MB는 Tier 1 자본을 조달해야 할 가능성이 크지만 희석 우려로 인해 국유화가 장벽이 될 수 있습니다.

그러나 MB 이사회 회장인 루 중 타이(Luu Trung Thai) 씨는 외국인 "방문객 수"를 49%까지 확대할 수 있는 자격에 대해 언론과 공유했다고 말했습니다. MB에게는 외국의 방이 그다지 중요하지 않습니다. MB 회장에 따르면, 해외 거래소는 일반적으로 전략적 투자자를 유치하고 더 높은 주가 가치를 추구하는 두 가지 주요 목표를 추구합니다. 하지만 지금 MB에게 중요한 것은 사업의 본질적인 가치와 강점입니다.

MB 회장은 또한 최근 은행이 많은 투자 펀드의 관심을 받고 있다고 말했습니다. MB 역시 이 점을 높이 평가하며, 투자 펀드로부터 많은 의견, 정보, 제안을 받았습니다. 이러한 투자자들은 정보 투명성에 대한 요구 사항이 비교적 높으며, MB는 이 활동에 대해 더 큰 책임을 집니다.

출처: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html