이 계획에 따르면 MB는 2차 자본금을 늘리기 위해 10조 VND 규모의 채권을 발행하고, 최대 20조 VND 규모의 일반 채권을 발행할 계획입니다. 일반 채권은 액면가 1억 VND/채권으로 발행되며, 만기는 2~3년입니다. 이 채권은 만기 1~2년 후 만기 전에 매수/매도할 수 있는 권리가 부여됩니다.
채권은 장부상 장부 기입 방식으로 발행됩니다. 이 채권은 전환불가능 채권으로, 신주인수권이 없고, 무담보이며, 발행 기관의 2차 채무가 아닙니다. 은행은 최대 50개의 트랜치를 발행하여 액면가 기준 채권의 누적 총액이 최대 20조 동이 되도록 할 계획입니다.
여러 트랜치로 분할하여 채권을 발행하는 총 기간은 첫 번째 트랜치 발행일로부터 6개월을 초과할 수 없습니다. 발행 대상은 관련 법규에 따라 전문 증권 투자자 자격을 충족하는 기관 및/또는 개인입니다.
MB, 신용 수요 충족 위해 채권에서 3조동 조달 |
MB는 이번 채권 발행의 목적이 신용기관법 규정에 따라 2025년 및 그 이후 사업 성장 목표를 달성하기 위해 은행의 개인 및/또는 기관 고객의 대출 수요를 충족하는 것이라고 밝혔습니다. 채권 발행으로 조달된 자본금의 지급 시점은 당시 자금 사용 상황에 따라 결정되지만, 발행 결과 발표일로부터 최대 180일을 초과하지 않을 것입니다.
또한, 은행은 사모 형태로 발행되는 2단계 자본조달 채권 발행 계획도 승인했습니다. MB는 2단계 자본조달 채권을 한 차례 발행한다는 계획에 따라, 액면가 1억 동/채권의 최대 4만 주를 발행하여 4조 동을 조달할 계획입니다. 채권 발행은 1회 또는 여러 차례에 걸쳐 이루어질 수 있으며, 시행 시기는 2025년 5월입니다.
MB는 자본 확충을 위한 2차 티어2 채권 발행에서 액면가 1억 동/채권의 최대 6만 주를 발행하여 6조 동을 조달할 계획입니다. 채권 발행은 1회 또는 여러 차례 분할 발행될 수 있으며, 실행 시점은 2025년 6월입니다.
두 채권 모두 무담보, 무신주인수권부 채권으로 전환불가사채(Non-Convertible Bond)인 것으로 알려졌습니다. 채권 만기는 5년에서 10년입니다. 은행은 전문 증권 투자자에 대한 법적 규정을 충족하는 기관 투자자를 대상으로 이 채권을 발행할 계획입니다.
2025년 5월 19일부터 시행된 법령 69/2025/ND-CP에 따르면, 부실 은행의 강제 이전을 받는 상업 은행에 대한 외국인 투자자의 총 지분은 정관 자본금의 30%를 초과할 수 있지만, 49%를 초과할 수는 없습니다. 단, 이 규정은 국가가 정관 자본금의 50%를 초과하여 보유한 은행에는 적용되지 않습니다.
이 규정은 취약 신용기관의 강제 이전 절차에 참여한 MB, VPBank, HDBank 와 같은 주식회사 상업은행의 자금 조달을 용이하게 합니다. 한편, Vietcombank는 현재 정관 자본금의 74%를 보유하고 있기 때문에 이 규정의 적용을 받지 않습니다.
동시에, 새 법령은 은행들이 구조조정 가속화를 지원하고 자본적정성비율(CAR)을 개선하기 위해 외국인 주주에게 추가 자본을 발행할 수 있는 여건을 마련했습니다. 예를 들어, MB는 구조조정 기간 동안 MBV 은행에 최대 5조 동을 출자할 계획입니다. 현재 CAR 수준이 약 10%이고 기본자본(Tier 2)을 사용하지 않는 상황에서, MB는 기본자본을 늘려야 할 수도 있지만, 국가 소유 요소가 희석 우려로 인해 장벽이 될 수 있습니다.
그러나 MB 이사회 의장인 루 쭝 타이(Luu Trung Thai) 씨는 해외 지분을 49%까지 확대할 수 있는 자격에 대해 언론과 공유하며, 해외 지분은 MB에게 그다지 중요하지 않다고 말했습니다. MB 회장에 따르면, 해외 지분은 일반적으로 전략적 투자자 유치와 주가 상승이라는 두 가지 주요 목표를 목표로 합니다. 하지만 현재 MB에게 중요한 것은 내재적 가치와 사업 역량입니다.
MB 회장은 최근 은행이 투자 펀드들로부터 많은 관심을 받고 있다고 말했습니다. MB 또한 이를 매우 감사하게 생각하며, 투자 펀드들로부터 많은 의견, 정보, 그리고 제안을 받았습니다. 투자자들은 정보 투명성에 대한 요구가 상대적으로 높으며, MB 또한 이러한 활동에 더 큰 책임을 지고 있습니다.
출처: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
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