MB는 사업 목표 달성을 위해 채권 발행을 통해 30조 VND를 조달하고자 합니다.

계획에 따르면 MB는 기본자본(Tier 2 capital)을 늘리기 위해 10조 VND 규모의 채권을 발행하고, 액면가 1억 VND, 만기 2~3년의 보통주를 최대 20조 VND까지 발행할 예정입니다. 이 보통주는 발행 후 1~2년 이내에 조기매입/매도할 수 있는 권리도 포함합니다.

해당 채권은 장부 기재 방식으로 발행됩니다. 이 채권은 전환사채, 워런트, 담보가 없는 무담보 채권이며, 발행기관의 후순위채권도 아닙니다. 은행은 최대 50개 트랜치로 채권을 발행할 계획이며, 모든 트랜치의 액면가 기준 총 발행액은 최대 20조 VND를 넘지 않도록 할 예정입니다.

여러 차례에 걸쳐 발행되는 채권의 총 만기는 첫 번째 발행일로부터 6개월을 초과할 수 없습니다. 본 채권 발행의 대상자는 법률에서 정한 전문 증권 투자자 자격 요건을 충족하는 기관 및/또는 개인입니다.

MB는 자금 수요를 충족하기 위해 채권 발행을 통해 30조 VND를 조달하고자 합니다.

MB는 이번 채권 발행의 목적이 신용기관법에 따라 2025년 및 그 이후의 사업 성장 목표 달성을 위해 개인 및/또는 기관 고객의 대출 수요를 충족하는 것이라고 밝혔습니다. 채권 발행으로 조달된 자금의 지출은 당시 자금의 실제 사용처에 따라 결정되지만, 발행 결과 발표일로부터 180일 이내에 이루어질 예정입니다.

또한, 은행은 사모 발행을 통해 Tier 2 자본 채권을 발행하는 계획도 승인했습니다. 첫 번째 Tier 2 자본 채권 발행 계획에 따라 MB는 액면가 1억 VND의 채권을 최대 4만 장 발행하여 총 4조 VND를 조달할 예정입니다. 채권은 일시 발행 또는 여러 차례에 걸쳐 발행될 수 있으며, 발행 기간은 2025년 5월부터 시작됩니다.

MB는 두 번째 Tier 2 자본 발행에서 액면가 1억 VND의 채권을 최대 6만 장 발행하여 6조 VND를 조달할 계획입니다. 채권은 일시 발행 또는 여러 차례에 걸쳐 발행될 수 있으며, 발행 기간은 2025년 6월부터 시작됩니다.

보도에 따르면 두 채권 모두 전환사채가 아니며, 워런트나 담보도 없습니다. 채권 만기는 5년에서 10년 사이입니다. 은행은 전문 증권 투자자 자격 요건을 충족하는 기관 투자자에게 이 채권을 제공할 계획입니다.

2025년 5월 19일부터 시행되는 법령 69/2025/ND-CP에 따르면, 부실 은행의 의무적 구조조정 대상인 상업 은행에 대한 외국인 투자자의 총 지분율은 정관 자본금의 30%를 초과할 수 없지만, 49%를 초과할 수는 없습니다. 다만, 국가가 정관 자본금의 50% 이상을 보유한 은행에는 이 규정이 적용되지 않습니다.

이 규정은 MB, VPBank, HDBank 와 같은 주식회사 형태의 상업은행들이 부실 금융기관을 인수하는 것을 용이하게 합니다. 그러나 베트남 중앙은행이 현재 비엣콤은행의 자본금 74%를 보유하고 있기 때문에 비엣콤은행은 이 규정의 적용을 받지 않습니다.

동시에, 새로운 법령은 은행들이 구조조정 가속화와 자본적정성비율(CAR) 개선을 위해 외국인 주주들에게 추가 자본을 발행할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, MB는 구조조정 단계에서 MBV에 최대 5조 VND를 출자할 계획입니다. 현재 약 10%의 CAR을 보유하고 있으며 아직 기본자본(Tier 2)을 활용하지 않고 있는 MB는 기본자본(Tier 1)을 늘려야 할 수도 있지만, 국유기업이라는 점 때문에 지분 희석에 대한 우려가 걸림돌이 될 수 있습니다.

하지만 루쭝타이 MB 회장은 외국인 지분 한도를 49%로 늘리는 방안에 대한 언론 인터뷰에서 외국인 지분 한도가 MB에게는 그다지 중요하지 않다고 밝혔습니다. 회장에 따르면 외국인 지분 한도는 일반적으로 전략적 투자자 유치와 주가 상승이라는 두 가지 주요 목적을 위해 설정되지만, 현재 MB에게 가장 중요한 것은 기업의 내재적 가치와 경쟁력이라고 합니다.

MB 회장은 또한 최근 투자 펀드들로부터 상당한 관심을 받고 있다고 밝혔습니다. MB는 이러한 관심에 깊이 감사드리며, 투자 펀드들로부터 많은 귀중한 제안, 정보 및 권고를 받았습니다. 이러한 투자자들은 투명성에 대한 요구가 높은 편이며, MB는 이러한 요구에 부응해야 할 더 큰 책임감을 느끼고 있습니다.

출처: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html