베트남의 대형 음료, 우유, 커피 회사들은 절정기에 어떤 성과를 거두고 있을까?

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2023년, 스타벅스는 베트남 진출 10주년을 맞아 100번째 매장을 오픈했습니다. 스타벅스는 베트남 최초의 스타벅스 매장인 스타벅스 뉴 월드를 재개장하며, 매장 업그레이드와 완전히 새로운 경험을 제공하는 데 집중했습니다.

미국 스타벅스는 "신중하고 현지 상황에 적합한" 접근 방식을 취해왔습니다. 현재까지 동남아시아 최대 커피 시장인 싱가포르에 문을 연 매장 수는 다른 국가들에 비해 상당히 적은 편입니다. 동남아시아의 작은 시장인 싱가포르에는 스타벅스 매장이 약 150개 있습니다.

스타벅스는 베트남 시장에서 10년 동안 영업해 왔음에도 불구하고 수익성 전망에 대한 언급을 거부했습니다.

한편, 더 커피 하우스와 푸크 롱 커피 앤 티 같은 다른 커피 브랜드들은 세련된 취향을 가진 젊은 고객들을 끌어모으고 있습니다. 베트남의 개방 경제는 커피 원두 본연의 풍미를 추출하는 데 중점을 두는 '제3의 물결' 커피와 같은 국제적인 트렌드를 수용해 왔습니다.

그뿐 아니라 하이랜드 커피, 쭝 응우옌 레전드, 콩 카페, 제미니 커피 등이 베트남에서 여전히 최고 인기 브랜드로 자리매김하고 있어 스타벅스와 같은 외국 브랜드의 확장이 어려운 상황입니다.

최근 들어 한때 유명했던 많은 브랜드들이 베트남 재벌들의 손에 들어가 지속적으로 성장하고 있습니다. 이로 인해 국내 시장에서 국내외 브랜드 간의 경쟁 구도가 더욱 균형을 이루게 되었습니다.

2021년부터 2022년까지 마산은 수억 달러를 투자하여 푸크롱의 지분 85%를 인수했습니다. 마산의 전략은 인수합병을 통해 대규모 투자를 단행하여 해외 체인점들과 경쟁하는 것입니다.

마산그룹의 CEO인 대니 레는 그룹이 시장에서 경쟁력 있는 베트남 브랜드를 눈여겨보고 세계 시장 진출을 고려한다고 밝혔습니다. 차와 커피 분야에서 푸크롱은 스타벅스와 유사한 강력한 브랜드로, 세계 시장 진출 가능성이 높다고 덧붙였습니다.

가공 커피 부문에서도 주요 국내 업체들은 여전히 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 마산은 2011년 베트남 최대 시장 점유율을 자랑하는 인스턴트 커피 브랜드 비나카페 비엔호아(VCF)를 예상치 못하게 인수하면서 외국 투자 펀드인 홍콩 가오링 펀드(현재 23% 이상 보유), FTIF - 템플턴 프론티어 마켓 펀드(1.6%), 바르카 글로벌 마스터 펀드(1.5%)에 비해 비나카페 비엔호아에 대한 지배적인 지분을 확보하며 유리한 고지를 점했습니다.

VCF 인수 결정은 마산이 쭝 응우옌과 함께 베트남 가공 커피 시장에서 외국 기업들과 동등한 조건으로 경쟁하는 데에도 도움이 될 것입니다.

중국에서 G7 Trung Nguyen은 인기도 면에서 네슬레, 스타벅스, 새턴버드에 이어 세 번째로 높은 순위를 차지하고 있습니다.

세계화 시대에 접어들면서 국내 시장에서조차 다국적 기업과의 경쟁이 심화됨에 따라 오랜 역사를 자랑하는 많은 베트남 브랜드들이 약화되고 있다는 것은 분명합니다. 그러나 일부 브랜드는 베트남 재벌에 인수된 후 탄탄한 경영 시스템, 풍부한 재정 자원, 광범위한 판매망 덕분에 더욱 성장하고 있습니다.

비나카페 비엔호아(VCF), 빈하오 생수, 비나밀크 등은 베트남 음료 업계에서 오랜 역사를 자랑하는 브랜드로, 국내 시장에서 뛰어난 성과를 거두고 있으며 해외 여러 국가로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

응우옌 당 꽝 회장이 이끄는 마산 그룹의 리더십 아래, 그리고 마이 키에우 리엔 씨처럼 베트남 브랜드를 구축하고 보호하고자 하는 기업가들의 노력 덕분에 많은 신제품이 출시되었습니다.

베트남 재벌들의 소유 아래 더욱 강력해지고 있습니다.

비나카페 비엔호아 주식회사(VCF)가 2023년 사업 계획을 발표했습니다. 동남아시아 최초의 인스턴트 커피 제조업체인 VCF는 이 계획에 따라 최대 5천억 VND의 순이익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.

국내외 시장 수요가 급격히 감소한 점을 고려하면 이는 결코 낮은 목표치가 아닙니다. 대부분의 국가 경제가 코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 분쟁, 그리고 세계 금융 및 은행 시장의 불안정으로 인해 여러 어려움에 직면해 있기 때문입니다. 높은 금리 또한 기업들에게 부담으로 작용합니다.

자본금이 2,660억 VND도 채 되지 않는 회사가 5,000억 VND의 이익을 달성했다는 것은 매우 인상적인 수치이며, 어려운 시기였던 2022년의 3,190억 VND 이상의 이익보다도 높은 수치입니다.

억만장자 응우옌 당 꽝의 마산 그룹(MSN)에 인수된 후(마산은 간접적으로 지분 99%를 소유), 비나카페 비엔호아는 급성장하여 연간 수익이 약 2,000억 VND에서 3,200억~7,200억 VND로 증가했습니다.

VCF는 주식 시장에서 주당 순이익(EPS) 기준으로 꾸준히 최고의 실적을 내는 기업 중 하나이며, 시가총액 또한 최상위권에 속합니다.

비나카페 비엔호아(Vinacafé Bien Hoa, VCF)는 1968년부터 사업을 시작한 동남아시아 최초의 인스턴트 커피 제조업체로 알려져 있습니다. VCF는 초창기부터 제품 포트폴리오를 개발하고 광범위한 유통망을 구축하여 베트남 인스턴트 커피 시장에서 1위 시장 점유율을 유지하고 브랜드 음료 시장에서 선도적인 위치를 확보해 왔습니다.

최근 몇 년 동안 마산 그룹 계열사인 마산 음료 주식회사의 자회사인 비나카페 비엔호아(VCF)는 태국의 레드불과 경쟁하며 에너지 드링크 시장에 적극적으로 진출해왔습니다.

마산의 소유 하에 12년 동안 VCF는 에너지 드링크 제품군, 특히 커피 맛 나이트 울프 에너지 드링크로 큰 성공을 거두었습니다. 그에 앞서 VCF는 웨이크업 247 에너지 드링크로 이 시장에 진출한 바 있습니다.

웨이크업 247 제품군의 부상으로 태국 레드불을 비롯해 펩시코의 스팅, 탄 히엡팟의 넘버원 등 다른 브랜드들의 시장 지배력이 약화되었습니다.

또한, "콤팩트"와 "타이거 스트라이프" 브랜드 출시를 통해 마산은 음료 부문에서 입지를 강화했습니다.

2017년, 비나카페는 "유명 베트남 브랜드"로 선정되었습니다. VCF의 다양한 제품 포트폴리오에는 비나카페, 웨이크업, 카페 드 남, 필, 웨이크업 247, 카치 등의 브랜드가 포함되어 있습니다.

전체 음료 시장에서 RTD(Ready-to-Drink) 포장 차, 탄산음료, 생수, 커피, 에너지 드링크가 매출액 기준으로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 마산은 베트남에서 가장 큰 3대 음료 시장인 에너지 드링크, 생수, 커피 부문에서 경쟁하고 있습니다.

마산에 따르면 생수 시장은 2022년 6조 5천억 VND 규모였으며, 일부 지역의 수질 악화로 깨끗하고 안전한 식수에 대한 수요가 급증함에 따라 단기 및 중장기적으로 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

마산은 베트남의 대표적인 생수 브랜드인 빈하오(Vinh Hao)와 꽝한(Quang Hanh)을 인수하며 이 사업 분야에 진출했습니다. 또한, 지난 2년간 "비방(Vivant)"이라는 브랜드로 새로운 프리미엄 생수 제품을 개발했습니다.

해외 거대 기업들과 어깨를 나란히 하는 지역적 수준에 도달했다.

마산의 음료 브랜드뿐만 아니라, 비나밀크(VNM)는 베트남 내 지역 수준의 경영 능력과 선도적인 유통 시스템 덕분에 (원한다면) 청량음료 산업으로 사업을 확장할 수 있는 몇 안 되는 기업 중 하나로 여겨집니다.

유명 여성 사업가인 마이 키에우 리엔의 리더십 아래, 비나밀크는 세계적인 브랜드 가치 평가 회사인 브랜드 파이낸스(Brand Finance)에서 세계 6위의 유제품 브랜드이자 베트남에서 가장 가치 있는 식품 브랜드로 선정되었습니다. 2022년 비나밀크의 기업 가치는 28억 1,400만 달러로, 2021년 대비 18%라는 놀라운 성장을 기록했습니다.

분유 시장에서 비나밀크의 시장 점유율은 미국의 애보트와 거의 동일하며, 각 회사가 약 20%의 점유율을 차지하고 있습니다.

비나밀크는 2023년 연례 주주총회에서 매출 목표 63조 VND 이상, 순이익 목표 8조 5천억 VND 이상을 설정하며, 기업 혁신을 통해 과거의 성공을 뛰어넘겠다는 의지를 표명했습니다.

마이 키에우 리엔 씨는 베트남 시장에서 VNM이 최대 시장 점유율과 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 거의 모든 제품군을 아우르는 폭넓은 상품 구색을 갖추고 있다고 밝혔습니다. 비나밀크는 캄보디아 공장에서 오랫동안 수익을 내왔으며, 오랜 기간 중국에도 수출해 왔습니다. 또한, VNM은 델몬트와 합작 투자를 통해 필리핀 소비자에게 적합한 제품을 생산하여 수출하고 있으며, 시장 규모가 충분히 커지면 필리핀에 공장과 축사를 건설할 계획입니다.

베트남의 다른 여러 음료 회사들도 각자의 부문에서 국내 시장의 입지를 확고히 다졌으며, 많은 브랜드가 베트남 소비자들에게 친숙해졌습니다.

그중에서도 꽝응아이 설탕회사는 둥꾸앗 맥주와 비나소이 베트남 두유로 유명하지만, 국가 브랜드로 자리매김한 타익비치 생수도 생산하고 있습니다. 이 회사는 이러한 분야로 적극적으로 확장할 수 있는 잠재력을 지닌 기업입니다.

베트남 최고의 커피 브랜드인 쭝응우옌은 '베트남 커피의 왕'으로 불리는 당 레 응우옌 부와 그의 아내 레 호앙 디엡 타오가 수십억 달러 규모의 이혼 소송을 겪으면서 어려운 시기를 맞았습니다.

하지만 오늘날까지도 쭝응우옌은 베트남에서 여전히 유명한 국내 커피 브랜드로 자리매김하고 있습니다. 한편, 타오 여사는 브랜드를 상징적인 존재로 탈바꿈시키는 전략을 통해 킹커피 브랜드를 성공적으로 구축했습니다. 베트남 커피 브랜드들은 해외 거대 기업인 네슬레와 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

10여 년 전, 쭝응우옌은 중국에 커피를 수출하기 시작했고, 2022년 말에는 상하이에 첫 번째 쭝응우옌 레전드 커피 월드 모델을 오픈했습니다. 중국커피연구소에 따르면, 쭝응우옌 G7은 중국에서 네슬레, 스타벅스, 새턴버드에 이어 두 번째로 인기 있는 커피입니다.

타오 여사가 설립한 킹커피는 선전에 첫 사무실을 열면서 10억 명이 넘는 중국 시장을 공략하겠다는 야심을 품고 있습니다. 최근 몇 년 동안 킹커피는 미국, 한국, 중국, 싱가포르, 호주, 인도 등 여러 국가로 사업을 확장해 왔습니다.

베트남 기업가들은 베트남 브랜드를 보존할 뿐만 아니라, 이전 세대로부터 물려받은 소중한 자산을 지속적으로 발전시켜 나가고 있습니다. 최근 VCF는 제품 혁신을 촉진하기 위한 전략을 발표했습니다. 이는 아시아 시장 진출, 인스턴트 커피 공장의 생산 능력 및 수출 역량 극대화, 생산 비용 최적화, 디지털 전환, 그리고 지속 가능한 성장을 주요 성장 동력으로 삼고 있습니다.