5월 14일, 닛케이 아시아는 삼성전자(대한민국)가 일본 요코하마에 반도체 개발 센터 건설을 시작할 것이라고 보도했습니다.
주요 변화
이 센터의 예상 투자 비용은 약 2억 2200만 달러입니다. 이 투자는 삼성전자가 최근 반도체 제조 사업 확장을 위해 투자한 금액, 예를 들어 한국에 최대 2300억 달러 규모의 반도체 제조 단지를 건설하려는 계획이나 미국에 건설 중인 수십억 달러 규모의 반도체 제조 공장과 비교하면 상대적으로 적은 규모입니다.
인텔의 호치민시 칩 조립 및 테스트 공장.
하지만 이 센터는 한국과 일본 간 반도체 산업 협력 증진에 중요한 의미를 지닙니다. 불과 얼마 전까지만 해도 두 나라는 반도체 소재와 관련하여 상호 장벽이 존재했기 때문입니다. 최근 미국은 한국과 일본을 연결하여 글로벌 반도체 공급망을 공동으로 재편하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 이러한 노력은 미·중 무역 갈등과 지속적으로 경색된 양국 관계라는 배경 속에서 이루어지고 있습니다.
더욱이 대만은 글로벌 반도체 공급망에서 중요한 역할을 계속해서 수행하고 있습니다. 작년 기준으로 대만의 TSMC는 전 세계 반도체 제조 시장의 50% 이상을 차지했습니다. 포춘지에 따르면 TSMC는 첨단 반도체 제조 시장의 90%를 점유하고 있습니다. TSMC 공장의 대부분은 대만과 중국 본토에 위치해 있습니다.
한편, 대만 해협의 긴장은 여전히 높은 상태이며, 워싱턴은 베이징이 무력을 이용해 타이베이를 통일할 가능성을 거듭 경고해 왔습니다. 만약 그러한 일이 발생한다면, 세계 반도체 시장은 심각한 혼란에 빠지고 미국 경제 에 장기적인 악영향을 미칠 것입니다. 따라서 미국이 동맹국 및 파트너 국가들과 협력하여 반도체 공급망을 재편하는 것은 이러한 장기적인 위험을 완화하기 위한 목적도 있습니다.
지난해부터 한국은 글로벌 반도체 공급망 재편을 위해 미국과의 협력을 강화해 왔습니다. 삼성은 미국 텍사스주에 최대 170억 달러를 투자하여 반도체 생산 공장 건설을 시작했으며, 텍사스주에 총 11개의 반도체 생산 공장을 건설하는 등 투자를 확대하여 총 2,000억 달러에 가까운 금액을 투자할 가능성도 있습니다.
미국은 인도와 반도체 공급망 구축에 관한 양해각서를 체결했는데, 전문가들은 이를 양국이 중국에 대한 글로벌 의존도를 줄일 수 있는 기회로 보고 있다고 이코노믹 타임스는 보도했습니다. 이 양해각서는 미국이 반도체 분야 역량 강화를 위해 제정한 CHIPS 법안을 기반으로 반도체 공급망의 회복 및 다변화를 위한 양자 협력 메커니즘을 구축하는 것을 목표로 합니다.
베트남 인쇄
이러한 요인들과 코로나19 팬데믹 이후 전 세계 생산망의 전반적인 변화로 인해 동남아시아 국가들이 생산시설 이전의 주요 목적지로 고려되고 있습니다. 올해 초 닛케이 아시아는 미국 컴퓨터 제조업체 델이 2024년까지 중국산 칩 사용을 중단할 계획이라고 보도했습니다. 델은 칩뿐만 아니라 전자 모듈, 인쇄회로기판 등의 부품 공급업체와 제품 조립업체에도 베트남 과 같은 중국 외 국가에 생산 시설을 구축해 줄 것을 요청했습니다. 또한 애플이 베트남 으로 일부 제조 시설을 확장할 계획이라는 보도도 해외 언론에 전해졌습니다.
한편, CNBC는 최근 여러 분석 결과를 인용하여 베트남 과 인도가 반도체 부품 제조망 이전 후보지로 떠오르고 있다고 보도했습니다. 블룸버그는 4월에 베트남 , 태국, 캄보디아, 인도가 미국의 반도체 공급망 확보 움직임으로 유리한 위치를 점하고 있다고 보도했습니다.
잠재력과 위험
다피체 교수에 따르면, 많은 사람들이 코로나19 팬데믹 기간 동안 업무용으로 추가적인 전자 및 기술 기기를 구매했기 때문에 올해 반도체 시장 매출은 반등하지 않을 수 있습니다. 그러나 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 사물인터넷(IoT)의 발전으로 향후 몇 년간 반도체 시장은 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 다만, 여러 국가들이 자국 반도체 제조업체에 대한 지원책을 앞다퉈 내놓으면서 공급 과잉 사태가 발생할 위험도 존재합니다.
이에 따라 2023년 2월 미국의 반도체 수입액은 48억 6천만 달러에 달해 2022년 동기 대비 17% 증가했습니다. 이 중 아시아 국가산 수입이 83%를 차지했습니다. 특히 베트남은 5억 6,250만 달러 규모의 반도체 칩을 미국에 수출하며 수출국 3위를 기록했는데, 이는 2022년 동기 대비 74.9% 증가한 수치입니다. 베트남의 대미 반도체 수출액은 말레이시아(9억 7,290만 달러, 26.3% 감소)와 대만(7억 3,200만 달러, 4.3% 증가)에 이어 세 번째로 높았습니다.
5월 15일 탄니엔 신문 과의 인터뷰에서 데이비드 다피스 교수(미국 하버드대학교 케네디 공공정책대학원 ASH센터 경제 전문가)는 다음과 같이 평가했습니다. "오랫동안 반도체 제조는 소수의 경제권에 집중되어 왔습니다. 대만은 첨단 반도체를 생산하는 반면, 중국 본토는 가치와 기술 수준 모두에서 대만에 뒤처져 있습니다. 반도체 패키징은 주로 중국에서 이루어지지만, 점차 아세안 및 기타 지역으로 다변화되고 있습니다. 반도체 제조는 노동집약적인 산업이므로 인건비가 낮은 곳으로 이전하는 추세입니다. 물론 기계와 로봇의 발전으로 노동 투입량을 줄이는 것도 병행되고 있습니다."
"현재 상황에서 베트남은 대량의 전자 장비를 수출하고 있어 복잡한 물류가 필요하지 않은 칩 패키징 분야에서 선호되는 국가입니다. 베트남이 해결해야 할 과제는 인력 교육을 강화하고 기술력을 향상시키는 것입니다. 이 점에서 베트남은 아직 인도를 따라잡지는 못하더라도 캄보디아와 태국을 능가할 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 베트남은 우수한 물류 서비스와 친환경 에너지 개발 잠재력을 보유하고 있어 중요한 요소입니다."라고 전문가는 평가했습니다.
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