HSC Securities merancang untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham, mengumpul 3,600 bilion VND.

HSC menawarkan hampir 360 juta saham pada harga VND 10,000 sesaham. Syarikat sekuriti itu merancang untuk meningkatkan jumlah sahamnya kepada hampir 1.08 bilion unit, bersamaan dengan modal piagam sebanyak VND 10,800 bilion.

HSC Securities merancang untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham, mengumpul 3,600 bilion VND.

HSC menawarkan hampir 360 juta saham pada harga VND 10,000 sesaham. Syarikat sekuriti itu merancang untuk meningkatkan jumlah sahamnya kepada hampir 1.08 bilion unit, bersamaan dengan modal piagam sebanyak VND 10,800 bilion.

HSC Securities baru-baru ini telah menyelesaikan peningkatan modal pada awal Jun 2024.

Perbadanan Sekuriti Bandar Raya Ho Chi Minh (HSC, simbol ticker HCM - HoSE) telah mengumumkan dokumen-dokumen untuk Mesyuarat Agung Luar Biasa Pemegang Saham 2024. Mesyuarat tersebut dijadualkan diadakan pada jam 2:00 PM, 4 Disember 2024, dalam format dalam talian.

Menurut dokumen mesyuarat, syarikat itu akan membentangkan kepada para pemegang saham satu rancangan untuk menerbitkan saham kepada para pemegang saham sedia ada. Secara khususnya, HSC merancang untuk menawarkan hampir 360 juta saham pada nisbah 50%, bersamaan dengan nisbah pelaksanaan 2:1. Sehubungan itu, pemegang saham yang memiliki 1 saham pada tarikh rekod akan berhak mendapat 1 hak pembelian, dan setiap 2 hak pembelian akan melayakkan mereka membeli 1 saham baharu tambahan.

Tujuan tawaran ini adalah untuk meningkatkan modal kerja, mengembangkan kapasiti pinjaman margin dan menambah modal kerja. Harga tawaran dijangka berada pada nilai tara VND 10,000 sesaham. Di pasaran saham, saham HCM ditutup pada 8 November pada VND 29,100 sesaham, mewakili peningkatan 28% berbanding akhir tahun lepas dan 2.9 kali ganda harga tawaran.

Tawaran ini dijangka akan berlangsung pada tahun 2025, selepas mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Sekuriti Negeri. Jika selesai, HSC akan meningkatkan jumlah sahamnya kepada hampir 1.08 bilion unit, bersamaan dengan modal piagam sebanyak VND 10,800 bilion. Hasil yang dijangkakan daripada tawaran ini hampir VND 3,600 bilion. Syarikat itu merancang untuk memperuntukkan hampir VND 2,520 bilion (70%) untuk menambah modal bagi aktiviti pinjaman perdagangan margin dan hampir VND 1,080 bilion (30%) untuk menambah modal bagi aktiviti perdagangan proprietari.

Sebelum ini, HSC telah menyelesaikan terbitan peningkatan modal pada awal Jun 2024. Sehubungan itu, syarikat itu juga menawarkan saham kepada pemegang saham sedia ada pada nisbah 2:1. Hasilnya, syarikat itu mengagihkan lebih 178 juta saham, bersamaan dengan 77.94% daripada jumlah yang ditawarkan. Modal piagam selepas tawaran ini meningkat daripada VND 5,266 bilion kepada VND 7,048 bilion.

Seterusnya, HSC juga menerbitkan 16 juta saham di bawah Program Pemilikan Saham Pekerja (ESOP), bersamaan dengan 2.27% daripada jumlah saham tertunggak, pada harga VND 10,000 sesaham. Hanya 40% daripada jumlah saham ESOP yang diterbitkan boleh dipindah milik selepas 12 bulan, 30% selepas 24 bulan, dan 30% selepas 36 bulan.

Sebelum tahun 2021, HSC secara konsisten memegang bahagian pasaran broker kedua terbesar di bursa HoSE. Walau bagaimanapun, syarikat itu kehilangan bahagian pasaran disebabkan oleh kebangkitan kukuh banyak syarikat lain, dan pada suku terakhir (III/2024), bahagian pasaran broker HSC hanya menduduki tempat kelima dengan 6.65%.

Pada Mesyuarat Agung Pemegang Saham Tahunan 2024, Encik Trinh Hoai Giang, Pengarah Besar HSC Securities, menyatakan bahawa penurunan mendadak dalam bahagian pasaran broker bagi pelabur individu juga disebabkan oleh modal syarikat yang tidak mencukupi. Proses peningkatan modal HSC telah ditangguhkan; contohnya, peningkatan modal terbaru mengambil masa hampir dua tahun untuk diselesaikan dan modal yang dikumpul telah digunakan.

Berkenaan prestasi perniagaan, dalam tempoh sembilan bulan pertama tahun 2024, HSC mencatatkan hasil operasi sebanyak VND 3,095 bilion, peningkatan sebanyak 51.6% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Keuntungan sebelum cukai mencecah VND 1,011 bilion, peningkatan sebanyak 64% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2023, mencapai 70% daripada pelan 2024.

Sehingga 30 September 2024, jumlah aset HSC mencecah VND 32,715 bilion (bersamaan dengan USD 1.3 bilion), peningkatan sebanyak 83% berbanding awal tahun. Daripada jumlah ini, nilai aset yang diiktiraf melalui untung/rugi (FVTPL) adalah VND 8,701 bilion, hampir empat kali ganda lebih tinggi berbanding awal tahun. Peningkatan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh peningkatan pelaburan syarikat dalam bon BIDV (melebihi VND 4,000 bilion) dan Military Bank (melebihi VND 1,100 bilion). Baki pinjaman tertunggak syarikat pada akhir S3 2024 mencecah VND 19,286 bilion, peningkatan sebanyak 59% berbanding awal tahun.

Peningkatan modal pada awal Jun 2024 telah meningkatkan kapasiti kewangan HSC dengan ketara. Pada masa yang sama, syarikat itu memanfaatkan sumber kewangannya. Nisbah hutang kepada ekuiti kini berada pada 69.26%, hanya sedikit lebih rendah berbanding separuh kedua tahun 2021.

Sumber: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html