HSC Securities merancang untuk menawarkan saham kepada pemegang saham, mengumpul 3,600 bilion VND

HSC menawarkan hampir 360 juta saham pada VND10,000/saham. Syarikat sekuriti ini merancang untuk meningkatkan jumlah saham kepada hampir 1.08 bilion unit, bersamaan dengan modal piagam VND10,800 bilion.

HSC Securities merancang untuk menawarkan saham kepada pemegang saham, mengumpul 3,600 bilion VND

HSC menawarkan hampir 360 juta saham pada VND10,000/saham. Syarikat sekuriti ini merancang untuk meningkatkan jumlah saham kepada hampir 1.08 bilion unit, bersamaan dengan modal piagam VND10,800 bilion.

HSC Securities baru sahaja menyelesaikan penambahan modal pada awal Jun 2024

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, kod HCM - HoSE) mengumumkan dokumen untuk Mesyuarat Agung Pemegang Saham Luar Biasa 2024. Mesyuarat dijadualkan diadakan pada jam 2.00 petang. pada 4 Disember 2024 dalam talian.

Menurut dokumen mesyuarat, syarikat akan mengemukakan kepada pemegang saham untuk kelulusan rancangan menerbitkan saham kepada pemegang saham sedia ada. Khususnya, HSC merancang untuk menawarkan hampir 360 juta saham pada kadar 50%, sepadan dengan nisbah pelaksanaan hak 2:1. Sehubungan itu, pemegang saham yang memiliki 1 saham pada tarikh rekod akan menerima 1 hak pembelian, dan untuk setiap 2 hak pembelian, mereka akan dapat membeli 1 saham baharu.

Tujuan tawaran ini adalah untuk meningkatkan skala modal kerja, mengembangkan kapasiti pinjaman margin dan menambah modal untuk operasi perniagaan. Harga tawaran yang dijangkakan adalah sama dengan nilai tara VND10,000/saham. Di pasaran saham, harga saham HCM ditutup pada 8 November pada VND29,100/saham, peningkatan sebanyak 28% berbanding akhir tahun lalu dan 2.9 kali ganda harga tawaran.

Tarikh tawaran yang dijangkakan ialah 2025, selepas diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Negeri. Jika siap, HSC akan meningkatkan jumlah saham kepada hampir 1.08 bilion unit, bersamaan dengan modal piagam VND10,800 bilion. Jangkaan jumlah hasil daripada tawaran itu ialah hampir VND3,600 bilion. Syarikat itu merancang untuk memperuntukkan hampir VND2,520 bilion (70%) untuk menambah modal bagi aktiviti pemberian pinjaman margin dan hampir VND1,080 bilion (30%) untuk menambah modal bagi aktiviti perdagangan proprietari.

Sebelum ini, HSC menyelesaikan terbitan penambahan modal pada awal Jun 2024. Sehubungan itu, syarikat itu turut menawarkan saham kepada pemegang saham sedia ada pada nisbah 2:1. Hasilnya, syarikat mengagihkan lebih daripada 178 juta saham, bersamaan dengan 77.94% daripada jumlah saham yang ditawarkan. Modal piagam selepas tawaran ini meningkat daripada VND 5,266 bilion kepada VND 7,048 bilion.

HSC kemudiannya menerbitkan 16 juta saham di bawah Pelan Pemilikan Saham Pekerja (ESOP), bersamaan dengan 2.27% daripada jumlah saham tertunggak pada harga VND10,000/saham. Saham ESOP hanya boleh dipindahkan pada 40% daripada jumlah saham terbitan selepas 12 bulan, 30% selepas 24 bulan dan 30% selepas 36 bulan.

HSC pernah menjadi bahagian pasaran pembrokeran kedua terbesar di HoSE sebelum 2021. Walau bagaimanapun, syarikat itu telah kehilangan bahagian pasaran disebabkan peningkatan kukuh bagi banyak unit lain dan pada suku terbaru (III/2024), bahagian pasaran pembrokeran HSC hanya berada di tempat ke-5 dengan 6.65%.

Pada Mesyuarat Agung Tahunan Pemegang Saham 2024, Encik Trinh Hoai Giang, Pengarah Besar HSC Securities, berkata bahagian pasaran pembrokeran pelabur individu telah menurun dengan mendadak kerana syarikat tidak mempunyai modal yang mencukupi. Proses penambahan modal HSC adalah perlahan, seperti peningkatan modal terkini mengambil masa hampir 2 tahun untuk disiapkan dan menggunakan wang penambahan modal itu.

Berkenaan prestasi perniagaan, dalam 9 bulan pertama 2024, HSC merekodkan hasil operasi sebanyak VND 3,095 bilion, meningkat 51.6% tahun ke tahun. Keuntungan sebelum cukai mencecah VND 1,011 bilion, meningkat 64% tahun ke tahun pada 2023, melengkapkan 70% daripada rancangan 2024.

Sehingga 30 September 2024, jumlah aset HSC mencecah VND 32,715 bilion (bersamaan dengan USD 1.3 bilion), peningkatan sebanyak 83% berbanding awal tahun. Daripada jumlah itu, nilai aset yang direkodkan melalui untung/rugi (FVTPL) ialah VND 8,701 bilion, hampir 4 kali lebih tinggi daripada awal tahun. Kebanyakannya disebabkan oleh syarikat meningkatkan pelaburan dalam bon BIDV (lebih daripada VND 4,000 bilion) dan Bank Tentera (lebih daripada VND 1,100 bilion). Pinjaman terkumpul syarikat pada akhir suku ketiga 2024 mencecah VND 19,286 bilion, meningkat 59% berbanding awal tahun.

Peningkatan modal sebelumnya pada awal Jun 2024 telah meningkatkan kapasiti kewangan HSC dengan ketara. Pada masa yang sama, syarikat itu juga mengambil kesempatan daripada leverage kewangan. Nisbah hutang kepada modal kini berada pada 69.26%, hanya lebih rendah daripada separuh kedua 2021.

Sumber: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html