Kleine banken vinden het steeds moeilijker om te concurreren

Naarmate de Vietnamese financiële markt blijft groeien, kunnen er veel nieuwe diensten worden gelicentieerd, waardoor het ecosysteem van grote banken groeit. Tegelijkertijd zullen kleine banken, die het al moeilijk hebben om te concurreren, het nog moeilijker krijgen.

De investeringssector groeit en banken differentiëren zich steeds meer.

In het kader van het onderzoek van de Staatsbank van Vietnam (SBV) naar de oprichting van een goudbeurs, kondigde Techcombank onlangs de werving aan van een Senior Gold Trader. Eerder gaven de leiders van de bank al aan dat ze op zoek waren naar partners, personeel, magazijnen, faciliteiten, enz. om deel te nemen aan de goudmarkt.

Volgens de leiders van Techcombank hebben deze bank en Techcombank Securities Company (TCBS) voldoende capaciteit om de implementatie en exploitatie van een gecentraliseerde goudhandelsvloer te coördineren dankzij uitgebreide ervaring in het bouwen en exploiteren van handelscentra; sterke technologie en financiële-bancaire infrastructuur; capaciteit om de status te beheren en grondstoffenproducten te coördineren...

OokACB wil graag meedoen aan de goudhandel en gaf aan dat deze bank in het verleden ervaring heeft met het opzetten van het ACB Gold Trading Center en in 2009 lid was van de Dubai Gold & Commodities Exchange. Daarom adviseert ACB om, naast de fysieke goudhandelsvloer, meer te investeren in de vorm van ETF-fondscertificaten (Gold EFT) om fysiek goud aan te trekken en om te zetten in geld.

Volgens het stappenplan van de Staatsbank van Vietnam zal de pilot voor de oprichting van een goudbeurs in Vietnam worden opgedeeld in drie fasen. Fase 1 zal een fysieke goudhandelsvloer vormen, de volgende fase zal aanvullende derivaten bevatten.

Volgens de heer Bui Hoang Hai, vicevoorzitter van de State Securities Commission, staat de huidige wetgeving Vietnam echter toe om direct twee producten te implementeren: goudderivaten en goud exchange-traded funds (ETF's). Goudderivaten helpen bedrijven zich in te dekken tegen prijsschommelingen en te voorzien in legitieme speculatieve behoeften, terwijl goud-ETF's voorzien in de behoefte van mensen aan veilige opslag.

Momenteel zijn er 8 banken gekwalificeerd voor een vergunning om goudstaven te produceren: Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank en ACB. De groep staatsbanken (BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank) heeft nog geen commentaar gegeven op hun strategie om deel te nemen aan de goudmarkt, maar alle 4 banken hebben veel aanbevelingen met betrekking tot de import, productie en handel in goud.

BIDV adviseerde tevens dat de Staatsbank een document zou opstellen met richtlijnen voor de aankoop en verkoop van goud op buitenlandse rekeningen om de status in evenwicht te brengen.

Naast de goudmarkt nemen banken ook actief deel aan de race om cryptobeurzen op te richten. Tegen eind september 2025 namen een aantal banken deel aan de cryptobeurzen, waaronder LPBank (LPEX), HDBank (HDEX), VPBank (CAEX), Techcombank (TCEX) en MB (dat een intentieverklaring tekende over technische samenwerking met Dunamu, de exploitant van Upbit, het grootste cryptoplatform in Korea).

Als er goud- en crypto-activabeurzen worden opgericht, zullen veel banken een sterke stijging van de inkomsten uit deze twee beleggingskanalen zien. Met andere woorden, banken die tickets winnen om deel te nemen aan de goud- en crypto-activa-speeltuin, zullen voordelen hebben in het diversifiëren van het ecosysteem, het aantrekken en behouden van klanten, het vergroten van kapitaal en het verhogen van omzet en winst.

Kleine banken vinden het steeds moeilijker om te concurreren

Niet alleen ondervinden ze sterke concurrentie in de dienstensector, waar het ecosysteem moeilijk te 'concurreren' is met grote banken, ook op de traditionele gebieden van kredietverlening en mobilisatie hebben kleine banken het steeds moeilijker.

Volgens FiinRatings profiteren grote banken momenteel van stabielere depositobronnen en een goede toegang tot de obligatiemarkt. Daarnaast profiteren ze van minder verplichte voorzieningen, waardoor de liquiditeit toeneemt en de mobilisatiekosten dalen.

Ondertussen hebben kleinere commerciële banken te maken met hevige concurrentie om financiering en hogere wholesale financieringskosten. Hierdoor moeten ze de looptijd van hun financiering verlengen en hun activa-passiva-balans nauwlettend beheren om te voldoen aan de limiet van 30% voor kortetermijnkapitaal voor middellange- en langetermijnleningen, en tegelijkertijd redelijke winstmarges te behouden.

Uit statistieken van FiinRatings blijkt dat de kredietbeoordelingen van banken in de eerste helft van dit jaar een steeds duidelijker onderscheid laten zien in de kredietkwaliteit van banken. Banken met een sterke kapitaalcapaciteit blijven hun positie consolideren, terwijl banken met een beperkte kapitaalcapaciteit en een zwakke mobilisatiecapaciteit onder druk staan ​​om de kredietkwaliteit te verlagen.

De verwachting is dat het onderscheid in de periode 2025-2026 duidelijker zal worden als de macro-economische omstandigheden verslechteren. Kleine banken met een laag kernkapitaal (Tier 1), hoge dubieuze debiteuren, zwakke dekkingsratio's en een grote afhankelijkheid van interbancaire financiering lopen het risico van een verzwakkende activakwaliteit en hogere voorzieningenbehoeften. Momenteel is de dekkingsratio van de kleine bankgroep (due debt coverage ratio) zeer laag, wat wijst op een zwakkere buffer tegen kredietschokken in de private sector.

Vanaf eind 2025 zullen de kapitaalvereisten van Basel III en de afschaffing van kredietlimieten een steeds duidelijker onderscheid tussen banken creëren. Met name banken met een grote omvang en kapitaalcapaciteit zullen hun marktaandeel vergroten, terwijl kleine banken hun groei moeten reguleren om kapitaal, winst en activakwaliteit in evenwicht te brengen.

Ondertussen waarschuwden VIS Rating-analisten ook voor sterke differentiatie in de bankensector. Veel kleine banken zullen daardoor onder grote druk komen te staan ​​door de hoge kredietkosten, waardoor de winsten zullen dalen en het concurrentievermogen zal afnemen.

"Liquiditeit blijft een grote uitdaging, vooral voor kleine banken. Terwijl grote banken hun evenwicht bewaren door langlopende obligaties uit te geven en toegang te krijgen tot buitenlands kapitaal, staat de groep kleine banken met beperkte liquide middelen, die sterk afhankelijk is van kortetermijnbronnen, onder grote druk door mobilisatiekosten. Bij onverwachte schommelingen in de depositostromen zal het liquiditeitsrisico van deze groep aanzienlijk toenemen", waarschuwden analisten.

Deskundigen waarschuwen dat de trend van differentiatie in de bankwinsten steeds sterker zal worden. Kleine banken zullen onder toenemende druk komen te staan ​​als ze hun mobilisatiemodel niet herstructureren en hun risicomanagement niet verbeteren.

Bron: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html