 |
Door de steeds groter wordende beleggingsportefeuilles worden banken steeds meer gediversifieerd.
Temidden van het onderzoek van de Vietnamese centrale bank (SBV) naar de oprichting van een goudbeurs, heeft Techcombank onlangs een wervingscampagne aangekondigd voor een Senior Gold Trader. Eerder had de bankleiding al aangegeven dat ze zich voorbereidden op het zoeken naar partners, personeel, opslagfaciliteiten en infrastructuur om de goudmarkt te betreden.
Volgens de leiding van Techcombank beschikken de bank en Techcombank Securities Company (TCBS) over voldoende capaciteit om de implementatie en exploitatie van een gecentraliseerd goudhandelsplatform te coördineren. Dit is te danken aan hun uitgebreide ervaring met het bouwen en beheren van handelsplatformen, hun sterke financiële en bancaire technologie en infrastructuur, en hun expertise in het beheren van productposities en het coördineren van grondstoffenaanbiedingen.
ACB wilde ook deelnemen aan de goudmarkt en gaf aan dat het in het verleden ervaring had opgedaan met de oprichting van het ACB Gold Trading Center en in 2009 lid was van de Dubai Gold & Commodities Exchange. Daarom stelde ACB voor om, naast de handel in fysiek goud, een investeringsmogelijkheid te bieden via ETF-certificaten (Gold ETF) om fysiek goud aan te trekken en om te zetten in contant geld.
Volgens de routekaart van de Vietnamese centrale bank zal het pilotproject voor de oprichting van een goudbeurs in Vietnam in drie fasen worden verdeeld. Fase 1 richt zich op de handel in fysiek goud, terwijl in de volgende fasen derivatenproducten zullen worden toegevoegd.
Volgens de heer Bui Hoang Hai, vicevoorzitter van de Vietnamese effectencommissie, maken de huidige wettelijke kaders het echter mogelijk om in Vietnam direct twee producten te lanceren: goudderivaten en goud-ETF's (exchange-traded funds). Goudderivaten helpen bedrijven zich in te dekken tegen prijsschommelingen en voorzien in legitieme speculatieve behoeften, terwijl goud-ETF's bedoeld zijn om te voorzien in de behoefte van particulieren aan veilige beleggingen.
Momenteel komen acht banken in aanmerking voor een vergunning om goudstaven te produceren: Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank en ACB. De groep staatsbanken (BIDV, Vietcombank, VietinBank en Agribank) heeft zich nog niet uitgesproken over hun strategie voor de goudmarkt, maar alle vier de banken hebben wel diverse voorstellen gedaan met betrekking tot de import, productie en handel in goud.
BIDV heeft ook voorgesteld dat de Vietnamese centrale bank richtlijnen opstelt voor de aan- en verkoop van goud in het buitenland, om zo haar positie in evenwicht te brengen.
Naast de goudmarkt doen ook banken actief mee aan de race om cryptovaluta-beurzen op te zetten. Eind september 2025 waren er al diverse banken actief in naamloze vennootschappen die cryptovaluta-beurzen aanbieden, waaronder LPBank (LPEX), HDBank (HDEX), VPBank (CAEX), Techcombank (TCEX) en MB (die een intentieverklaring voor technische samenwerking heeft getekend met Dunamu, de exploitant van Upbit, het grootste cryptovaluta-platform in Zuid-Korea).
Als er goud- en cryptovalutabeurzen worden opgericht, zullen veel banken hun inkomsten uit deze twee beleggingskanalen aanzienlijk verhogen. Met andere woorden, banken die toetreden tot de goud- en cryptovalutamarkt zullen een voordeel hebben bij het diversifiëren van hun ecosysteem, het aantrekken en behouden van klanten, het vergroten van hun kapitaal en het stimuleren van hun omzet en winst.
Kleinere banken vinden het steeds moeilijker om te concurreren.
Niet alleen ondervinden kleinere banken hevige concurrentie in de dienstensector, waar hun ecosystemen moeite hebben om te concurreren met grotere banken, maar zelfs op traditionele gebieden zoals kredietverlening en het aantrekken van deposito's, hebben ze het steeds moeilijker.
Volgens FiinRatings profiteren grote banken momenteel van stabielere depositobronnen en betere toegang tot de obligatiemarkt, terwijl ze ook profiteren van lagere verplichte voorzieningen, wat de liquiditeit verhoogt en de financieringskosten verlaagt.
Ondertussen worden kleinere commerciële banken geconfronteerd met hevige concurrentie bij het aantrekken van deposito's en hogere kapitaalkosten, waardoor ze gedwongen worden de looptijd van hun financieringsbronnen te verlengen en hun balans strak te beheren om te voldoen aan het plafond van 30% voor kortlopend kapitaal dat wordt gebruikt voor middellange en lange termijn leningen, terwijl ze tegelijkertijd redelijke winstmarges moeten behouden.
Uit statistieken van FiinRatings blijkt dat de kredietratings van banken in de eerste helft van dit jaar een steeds duidelijker verschil laten zien in de kwaliteit van hun krediet. Banken met een sterke kapitaalpositie blijven hun positie versterken, terwijl banken met een beperkte kapitaalpositie en zwakke financieringsmogelijkheden onder druk staan door een afnemende kredietkwaliteit.
Prognoses wijzen erop dat de divergentie in de periode 2025-2026 steeds groter zal worden als de macro-economische omstandigheden verslechteren. Kleinere banken met een lage Tier 1-kapitaalratio, een hoog percentage niet-renderende leningen, zwakke dekkingsratio's en een grote afhankelijkheid van interbancaire financiering zullen te maken krijgen met risico's op een verslechterende activakwaliteit en hogere voorzieningen. Momenteel is de dekkingsratio voor niet-renderende leningen van kleinere banken erg laag, wat wijst op een zwakkere buffer tegen kredietschokken in de private sector.
Vanaf eind 2025 zullen de kapitaalvereisten van Basel III en de afschaffing van kredietlimieten een steeds duidelijkere differentiatie tussen banken creëren. Concreet zullen banken met een grote kapitaalomvang en -capaciteit hun marktaandeel vergroten, terwijl kleinere banken hun groei zullen moeten reguleren om een evenwicht te vinden tussen kapitaal, winstgevendheid en activakwaliteit.
Analisten van VIS Rating waarschuwden ondertussen ook voor sterke verschillen binnen de bankensector. Veel kleinere banken zullen daardoor aanzienlijke druk ondervinden als gevolg van hoge kredietkosten, wat zal leiden tot lagere winsten en een verminderd concurrentievermogen.
“Liquiditeit blijft een grote uitdaging, vooral voor kleinere banken. Terwijl grote banken hun evenwicht bewaren door het uitgeven van langlopende obligaties en het aantrekken van buitenlands kapitaal, staan kleinere banken, met hun beperkte liquide middelen en grote afhankelijkheid van kortetermijnbronnen, onder aanzienlijke druk door de financieringskosten. Als er onverwachte schommelingen in de depositostromen optreden, zal het liquiditeitsrisico voor deze groep aanzienlijk toenemen”, waarschuwde de analist.
Experts waarschuwen dat de trend van uiteenlopende winsten bij banken steeds sterker zal worden. Kleinere banken zullen onder toenemende druk komen te staan als ze hun depositomodellen niet tijdig herstructureren en hun risicomanagement niet verbeteren.
Bron: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html
Reactie (0)