Mange banker registrerer en økning i forfalt gjeld i boliglånsgruppen.

Noen banker registrerer økning i forfalt gjeld

VIS Ratings rapport om banksektoren viser at kredittverdigheten til Vietnams banksektor er i ferd med å ta seg noe opp igjen når den går inn i siste kvartal av 2025, takket være tre faktorer: forbedret aktivakvalitet, stabile fortjenester og et gunstigere politisk miljø. Data for den første måneden av 2025 viser tydelig at problemgjeldsgraden holdt seg på 2,3 %, mens andelen ny tap på gjeld gikk ned med 30 basispunkter sammenlignet med forrige kvartal.

Ifølge VIS Rating kommer denne nedadgående trenden fra bedre gjeldsnedbetalingsevne hos enkeltkunder og lokal gjenoppretting i noen forretningssegmenter.

Ifølge VIS Rating sank tapsgraden med opptil 20 % hos statseide banker og noen store banker med små utestående lån til eiendomsutviklere i vanskeligstilte områder. Samtidig registrerte noen store og mellomstore banker en økning i forfalt gjeld på grunn av sin sensitive lånestruktur: MBB ble påvirket av forretningsgruppen fornybar energi; STB ble påvirket av import-eksport SMB-er og luftfartsvirksomheter; mens TPB og HDB registrerte en økning i forfalt gjeld i boliglånsgruppen.

VIS Rating spår at den bransjeomfattende NPL-raten kan falle med ytterligere 10–20 basispunkter i fjerde kvartal, takket være akselerert gjeldsnedskriving og effektiviteten av den reviderte loven om kredittinstitusjoner, som forventes å forbedre åpenheten og hastigheten på gjeldsinnkreving. Dette er en viktig støtte for bransjens momentum i kredittgjenopprettingen i resten av året. Forbedringen i aktivakvaliteten er et viktig grunnlag for at bransjens fortjeneste skal forbli stabil i årets ni første måneder.

Til tross for høye kapitalkostnader, spår VIS Rating at lønnsomheten i hele bransjen i år vil holde seg stabil, støttet av sterk vekst i ikke-renteinntekter. I løpet av de første ni månedene i år holdt lønnsomheten i hele bransjen seg stabil, med en avkastning på gjennomsnittlig eiendeler (ROAA) på 1,5 %, tilsvarende samme periode i 2024.

Den store bankgruppen fortsetter å lede an når det gjelder lønnsomhet. VPB, BIDV , VietinBank og Techcombank registrerte alle betydelig vekst i ikke-renteinntekter, noe som bidro til å balansere presset på kapitalkostnadene. VIS Rating vurderte at disse bankene er «på vei til å fullføre den årlige profittplanen», takket være den jevne økningen i langsiktig kreditt, reduserte kredittkostnader og styrkede risikoavsetninger.

I den gjenværende gruppen ble NIM hosACB og VIB redusert på grunn av økt utlån til store bedrifter – et segment med lavere rentemarginer enn privatkunder. TPB og EIB led av økte mobiliseringskostnader ettersom CASA falt generelt og konkurransen om innskudd ble mer intens. Dette begrenset muligheten til å forbedre NIM, selv om kredittetterspørselen fortsatte.

På den positive siden har mange store bankers avsetningskostnader sunket ettersom kvaliteten på eiendelene har blitt bedre, noe som bidrar til å opprettholde en stabil ROAA. VIS Rating spår at bransjens samlede lønnsomhet kan øke noe til rundt 1,6 % for hele 2025 dersom kredittveksten opprettholdes og ikke-renteinntekter fortsetter å være den viktigste inntektsmodellen. Organisasjonen vurderer at trenden mot en mer diversifisert inntektsmodell – mindre avhengig av NIM – vil hjelpe store banker med å øke sin risikoabsorpsjonskapasitet i en sammenheng med svingende kapitalkostnader.

Små banker står overfor likviditetspress

VIS Raing-analytikere advarer om likviditetsrisiko i små banker. I løpet av årets ni første måneder falt CASA i hele bransjen til 19 %, ned 1 prosentpoeng fra forrige kvartal, ettersom innskytere gikk over til lengre løpetider for å nyte godt av høyere renter. Denne trenden har ført til en betydelig økning i finansieringskostnader, spesielt i små banker som ABB, BAB, VBB og KLB, som er sterkt avhengige av billig finansiering.

«Lønnsomhet og likviditet er de to målene som tydeligst viser lagdelingen mellom bankgrupper i 2025.»

LDR (LDR) for hele bransjen økte til 111 %, det høyeste nivået på fem år. Ifølge VIS Rating fortsetter likviditetspresset å være konsentrert i den lille bankgruppen, ettersom de må stole mer på kortsiktige kapitalmarkeder for å møte den økende kredittetterspørselen. Denne avhengigheten øker regulatoriske risikoer, spesielt i perioder med volatile mobiliseringsmarkeder.

Når det gjelder kapital, forble bransjens materielle kapital i forhold til totale eiendeler (TCE/TA) på 8,4 %, noe som indikerer at kapitalbufferen fortsatt er tynn sammenlignet med vekstraten for eiendeler. Noen banker som NAB, VPB og CTG registrerte en liten nedgang på grunn av den raske økningen i totale eiendeler. Imidlertid økte dekningsgraden for tap på gjeld (LLCR) med omtrent 5 %, anført av CTG, ACB, TCB og BID, noe som indikerer at de store bankene fortsatte å styrke sin avsetningskapasitet.

Kilde: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ghi-nhan-no-qua-han-tang-o-nhom-vay-mua-nha-d438896.html