Kredittvekst i banknæringen:

Selv om Statsbanken bare satte et mål for kredittvekst på 16 % for hele 2025, spår mange finansinstitusjoner og eksperter at dette tallet kan nå 18–20 %. Fordi det lave rentenivået skaper forutsetninger for at bedrifter bedre får tilgang til banklån, sammen med positive resultater fra økonomien, vil dette være faktorer som bidrar til at kreditt oppnår vekst utover planen.

Kunder foretar transaksjoner i Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development. Foto: Nguyen Quang

Veksten kan nå 18–20 %

Nylig annonserte Vietcombank Securities Joint Stock Company (VCBS) sin prospektrapport for de siste månedene av 2025, der de anslår at banksystemets kredittvekst i 2025 vil nå 18–20 %. I følge rapporten hevet VCBS sin prognose for resultatvekst før skatt fra 15 % til 18 %, inkludert justering av prognosen for småbanker med høy kredittvekst og sterk håndtering av tap på fordringer. Dynamiske private banker vil dra nytte av politikk som oppmuntrer den private økonomien og forbedrer aktivakvaliteten...

Disse analysene er basert på lave renter som stimulerer kredittetterspørselen i sammenheng med økte offentlige investeringer; juridiske spørsmål knyttet til eiendomsmegling som gradvis løses, sammen med fokus på å støtte den private økonomien , inkludert små og mellomstore bedrifter. Mer spesifikt fortsetter pengepolitikken å løsne, systemlikviditeten er stabil, kredittetterspørselen tar seg opp igjen, spesielt i segmentet for langsiktige boliglån, og utlånsrentene viser tegn til å øke.

Når det gjelder eiendelskvalitet, forventer VCBS at andelen tap på gjeld gradvis vil synke og at innkreving av tap på gjeld vil bli gunstigere. VCBS-rapporten sa at den potensielle andelen tap på gjeld gradvis har sunket i mange kvartaler på rad, noe som hjelper bankene med å redusere presset på å overføre gjeldsgrupper. I følge rapporten vil omstrukturert gjeld bli overført til den normale gruppen etter en vanskelig periode. Spesielt har Statsbanken proaktivt lempet på kreditttaket for banker fra juli 2025, der store banker som deltar i tvungen overføring vil dra betydelig nytte av politikken med å løsne på kreditt"rommet".

Mange banker drar nytte av policyen

Når det gjelder prognosen for gruppen av statseide banker, er det mange høydepunkter, selv om kredittvekstraten er lavere, særlig Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development ( BIDV ), som har som mål å øke sin charterkapital med 30,8 % i perioden 2025–2026 (en økning på 21 656 milliarder VND til 91 870 milliarder VND) gjennom å utstede aksjer fra reservefondet, utbetale utbytte i aksjer og tilby individuelle aksjer til publikum for å øke den finansielle kapasiteten og oppfylle kapitalsikkerhetsstandarder. BIDV forventes å ha en kredittvekstrate tilsvarende bransjegjennomsnittet, omtrent 16 %, med en netto rentemargin (NIM) som synker litt til 2,3 %. Eiendelskvaliteten er blant de beste i bransjen, og presset på avsetninger er lavt.

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) godkjente også en utbytteplan for å øke sin stiftelseskapital fra omtrent 53 700 milliarder VND til over 77 671 milliarder VND, tilsvarende en økning på mer enn 40 % i 2025, samtidig som banken fortsetter å håndtere tap på fordringer for å konsolidere sitt økonomiske fundament. VietinBanks ledere bekreftet også at banken økte kapitalen for å styrke sin finansielle kapasitet, møte økonomiens kapitalbehov og oppnå regjeringens overordnede vekstmål. VietinBank forventes å ha en kredittvekstrate tilsvarende bransjegjennomsnittet, og nå 16,9 % i 2025. Nettofortjenestemarginen begynte å ta seg opp fra andre halvdel av året takket være momentumet fra både mobilisering og utlån. Eiendomskvaliteten er godt kontrollert, noen omstrukturerte kunder har fullført tilsynsperioden og har blitt overført til grupper med lavere gjeld, noe som gjør at banken vil reversere avsetninger i andre kvartal 2025.

Vietcombank (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam) drar også nytte av reduksjonen i den obligatoriske reservekvoten, noe som skaper mer rom for vekst. Det er anslått at Vietcombanks obligatoriske reserve vil bli redusert med omtrent 23 850 milliarder VND. Denne kapitalkilden har muligheten til å bli "pumpet" inn i økonomien og bidra til å støtte veksten. Vietcombank forventes å ha en kredittvekst på 18–20 % i 2025.

Det forventes også at den kommersielle bankgruppen med aksjeselskap vil være positiv, og Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) kan ha god kredittvekst takket være oppgangen i eiendoms- og byggemarkedet. Banken opprettholder en høy andel langsiktige innskudd, noe som skaper en fordel i kapitalkostnader og reduserer presset på reduserte netto rentemarginer, samtidig som den diversifiserer ikke-rentebaserte inntektskilder for å øke bidraget til overskuddet. Børsnoteringsplanen til datterselskapet TCBS forventes å supplere kapitalkildene, revurdere investeringer og befeste sin posisjon i finansmarkedet.

Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) forventes å ha en positiv kredittvekst i 2025, takket være oppgangen til enkeltkunder, mens kredittetterspørselen fra bedriftskunder har en tendens til å øke. ACBs lønnsomhet er fortsatt høy takket være kostnadskontroll og god kvalitetsstyring på eiendeler. Netto rentemargin forventes å ta seg noe opp fra andre halvdel av 2025 takket være forbedrede kapitalkostnader og en gradvis nedgang i reduksjonen av utlånsrenter. ACB-representanten sa at banken har som mål å ha en kredittvekst på 16 %.

Eksperter har en mer optimistisk prognose, og sier at privatbanksektoren vil fortsette å lede an, med en nettoresultatvekst på 27,1 % sammenlignet med samme periode i 2024. Kredittveksten styrkes av en oppgang i nettoresultatmarginene, noe som bidrar til å forbedre profitten til aksjeselskapsbanker betydelig.

Kilde: https://hanoimoi.vn/tang-truong-tin-dung-nganh-ngan-hang-nhung-du-bao-lac-quan-715252.html