TCBS zebrało prawie 1400 miliardów VND od 25 osób

Osoby te to kadra kierownicza wyższego szczebla, osoby na kluczowych stanowiskach oraz organizacje/osoby, które są ważnymi partnerami w rozwoju TCBS, zgodnie z propozycją Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Cena zakupu jest niższa niż wartość księgowa na akcję.

Osoby te to kadra kierownicza wyższego szczebla, osoby na kluczowych stanowiskach oraz organizacje/osoby, które są ważnymi partnerami w rozwoju TCBS, zgodnie z propozycją Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Cena zakupu jest niższa niż wartość księgowa na akcję.

Po podziale TCBS nadal zwiększa kapitał, zwiększając kapitał założycielski do 19 613 miliardów VND.

Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) ogłosiło uchwałę Rady Dyrektorów w sprawie zatwierdzenia dokumentacji rejestracyjnej oferty i wdrożenia planu oferowania akcji indywidualnych w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Wcześniej, uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TCBS (po uzyskaniu opinii pisemnej) zatwierdziła plan oferowania blisko 119 milionów akcji indywidualnych. Przewidywana cena emisyjna wynosi 11 585 VND za akcję, co odpowiada maksymalnej mobilizacji blisko 1 377 miliardów VND. Przewidywany termin wdrożenia to pierwszy i drugi kwartał 2025 roku.

Jeśli emisja zakończy się sukcesem, kapitał zakładowy TCBS ma wynieść 20 802 mld VND. Jest to najwyższy poziom wśród spółek papierów wartościowych.

Inwestorzy objęci tą ofertą prywatną to 25 profesjonalnych inwestorów papierów wartościowych, takich jak kadra kierownicza wyższego szczebla, członkowie Rady Dyrektorów, dyrektorzy obszarów funkcjonalnych, osoby na kluczowych stanowiskach, osoby trudne do pozyskania, które wniosły/wniosą istotny wkład w realizację strategii TCBS. Ponadto, zgodnie z propozycją Przewodniczącego Rady Dyrektorów, uprawnieni do zakupu są również organizacje/osoby fizyczne, które są ważnymi partnerami i wniosły znaczący wkład w rozwój TCBS.

TCBS poinformowało, że celem oferty jest okazanie wdzięczności i utrzymanie menedżerów, pracowników i ważnych partnerów TCBS, a także zwiększenie kapitału na działalność biznesową i dywersyfikacja struktury własnościowej. Oferowane akcje podlegają ograniczeniom w zakresie zbywania w ciągu 1 roku od daty zakończenia oferty, zgodnie z art. 31 Ustawy o papierach wartościowych z 2019 r.

W tej uchwale TCBS ogłosił listę 25 profesjonalnych inwestorów, którym zezwolono na zakup akcji w ramach oferty prywatnej. Na czele listy znalazł się pan Nguyen Xuan Minh – przewodniczący rady dyrektorów TCBS. Raport TCBS nie ujawnił konkretnej liczby akcji, jakie mogła nabyć każda osoba. Jednak średnio każda osoba wpłaciła do 56 miliardów VND.

Istotnymi partnerami dla rozwoju TCBS, zaproponowanymi przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów, są 25 profesjonalnych inwestorów papierów wartościowych, którzy są kadrą kierowniczą wyższego szczebla, zajmują kluczowe stanowiska i są trudni do pozyskania.

W listopadzie ubiegłego roku TCBS wyemitowało ponad 1,74 miliarda akcji na rzecz obecnych akcjonariuszy w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Akcjonariusze posiadający jedną akcję otrzymają 8 nowych akcji. Kapitał wyemitowany pochodzi z kapitału własnego na koniec 2023 roku, wliczając nadwyżkę kapitałową (prawie 9192 miliardy VND) oraz niepodzielony zysk po opodatkowaniu (8242 miliardy VND). Po podwyższeniu kapitału liczba akcji wzrosła do ponad 1,96 miliarda akcji, co odpowiada kapitałowi zakładowemu w wysokości 19 613 miliardów VND.

Według raportu finansowego za trzeci kwartał 2024 roku, wartość księgowa na akcję TCBS wynosi około 117 377 VND. Po podziale, przy dziewięciokrotnym wzroście liczby akcji w obrocie, szacuje się, że wartość księgowa na akcję spadnie do 13 041 VND. Przy cenie emisyjnej dla akcjonariuszy strategicznych (11 585 VND za akcję), wskaźnik P/B, stosowany do porównania ceny akcji na rynku z wartością księgową, wynosi mniej niż 1.

Oprócz pozyskania nowego kapitału z emisji podwyższających kapitał, ta firma papierów wartościowych zwiększyła również swój kapitał obligacyjny. Na początku grudnia 2024 r. TCBS ogłosił również plan publicznej oferty obligacji o wartości 5000 mld VND w ramach 4 emisji. Przewidywany okres realizacji to czwarty kwartał 2024 r. – czwarty kwartał 2025 r. Zmobilizowany kapitał zostanie przeznaczony na inwestycje w działalność maklerską, handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, przedpłaty za sprzedaż papierów wartościowych i legalną działalność gospodarczą, a także na inwestycje w działalność związaną z obrotem papierami wartościowymi.

W 2024 roku TCBS planuje osiągnąć przychody w wysokości 6420 mld VND i zysk przed opodatkowaniem w wysokości 3700 mld VND, co oznacza wzrost o 22% rok do roku. Po 9 miesiącach firma osiągnęła 90% zakładanych przychodów i przekroczyła plan zysku o 5% (3869 mld VND). Zwrot z kapitału własnego (ROE) i zwrot z aktywów ogółem (ROA) na dzień 30 września 2024 roku wyniosły odpowiednio 16% i 8%.

Źródło: https://baodautu.vn/tcbs-huy-dong-gan-1400-ty-dong-tu-25-ca-nhan-d234719.html