Bain Capital, mając pewność co do potencjału Grupy Masan, prowadzi transakcję wniesienia kapitału o wartości do 500 milionów dolarów

[reklama_1]

ANTD.VN – 2 października 2023 r. w Ho Chi Minh City, Masan Group Corporation (HOSE: MSN, „Masan” lub „Spółka”) ogłosiła, że Bain Capital – wiodący na świecie fundusz private equity zarządzający aktywami o wartości około 180 mld USD – zgodził się zainwestować co najmniej 200 mln USD w kapitał własny w Grupę Masan o wartości 85 000 VND za akcję (Transakcja). Środki z tej Transakcji zostaną przeznaczone na poprawę sytuacji finansowej i optymalizację bilansu Masan. Transakcja ta stanowi pierwszy projekt inwestycyjny Bain Capital w Wietnamie. Jednocześnie świadczy ona o zaufaniu inwestora do historii rozwoju rynku konsumenckiego w Wietnamie, a także o zdolności Masan do realizacji możliwości obsługi 100 milionów konsumentów w kraju, od podstawowych potrzeb dnia codziennego po produkty i usługi finansowe.

W odniesieniu do tej transakcji, pan Danny Le, prezes Masan Group, powiedział: „W obliczu trudnej sytuacji na rynku konsumenckim, Masan stale inwestuje w swoją istniejącą platformę i wdraża przełomowe innowacje, aby być gotowym na ożywienie rynku konsumenckiego. Naszym celem jest stać się czynnikiem generującym wielokrotnie większe zyski w „złotym okresie” rozwoju historii konsumenckiej w Wietnamie. Transakcja współpracy z Bain Capital jest uznaniem naszych wysiłków w ostatnim czasie. Masan stale wdrażał inicjatywy i inwestował, koncentrując się na konsumentach, aby osiągnąć 80% udziału w rynku wydatków konsumenckich. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z Bain Capital w celu promowania tej wizji i stania się platformą, która zaspokaja codzienne potrzeby konsumentów”.

„Z przyjemnością nawiązujemy współpracę z Masan przy tej strategicznej inwestycji w Wietnamie” – powiedział Barnaby Lyons, partner w Bain Capital. „Wierzymy, że Masan ma odpowiednie fundamenty, wizję i strategię rozwoju, aby odnieść sukces na atrakcyjnym i dynamicznie rozwijającym się rynku konsumenckim. Masan jest jedną z najbardziej zaufanych marek w Wietnamie, potrafiącą przewidywać trendy konsumenckie i zaspokajać te potrzeby dzięki swojej platformie systemowej i innowacyjnym produktom. Uważamy to za obiecującą okazję inwestycyjną, biorąc pod uwagę ciągły rozwój Masan, na czele którego stoją jej najlepsi liderzy”.

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

Stoisko CHIN-SU na targach eksportowych w Ho Chi Minh City

Przewiduje się, że w latach 2022–2040 Wietnam będzie najszybciej rozwijającym się rynkiem konsumenckim w Azji Południowo-Wschodniej, z przewidywanym rocznym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 7,7%. Ten imponujący wskaźnik wzrostu wynika z coraz szybszego procesu urbanizacji, eksplozji klasy konsumenckiej o coraz wyższych dochodach i coraz bardziej zróżnicowanych potrzebach, wykraczających poza podstawowe potrzeby, w kierunku stylu życia i doświadczeń finansowych. Zajmując wiodącą pozycję na wietnamskim rynku konsumenckim, Masan przekształca się z producenta markowych dóbr konsumpcyjnych w Grupę będącą właścicielem platformy detalicznej, dążącą do potencjalnego wzrostu w całym łańcuchu wartości konsumenta. Masan jasno wskazuje 3 trendy zrównoważonego wzrostu w przyszłości:

- Udoskonalanie produktów poprzez innowacje, koncentrowanie się na zdrowiu konsumentów w sektorze dóbr szybko zbywalnych Masan Consumer Holdings.

- Przejście z produktów niemarkowych na markowe produkty mięsne o wyższej jakości, dostarczane przez Masan MEATLife.

- Przejście od handlu tradycyjnego do nowoczesnego, przyspieszone przez platformę detaliczną WinCommerce.

- Program członkowski WIN, będący centralną platformą firmy Masan łączącą marki i konsumentów, osiągnął 7 milionów członków i ma na celu zwiększenie tej liczby do 10 milionów do końca tego roku i 30 milionów do 2025 roku. Program członkowski WIN to platforma, która pomaga firmie Masan lepiej służyć wietnamskim konsumentom, oferując spersonalizowane produkty i usługi, a także odgrywa ważną rolę jako czynnik napędzający wzrost działalności biznesowej firmy.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Konsumenci kupują chłodzone mięso MEATdeli

Masan spodziewa się, że Transakcja zostanie sfinalizowana w 2023 r. i będzie nadal poszukiwać innych strategicznych rozwiązań kapitałowych, w tym ograniczania zaangażowania w działalności niezwiązane z podstawową działalnością, zwiększania płynności i osiągania zrównoważonego wskaźnika długu netto do EBITDA poniżej 3,5x w perspektywie długoterminowej.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Masan Consumer bierze udział w targach eksportowych w Ho Chi Minh City

Bain Capital posiada bogate doświadczenie w inwestowaniu, wspieraniu rozwoju i zarządzania różnymi grupami zajmującymi się sprzedażą detaliczną w Azji, w tym w inwestycje w Schwan Company i Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited pełnił rolę doradcy finansowego Masan Group w tej transakcji.

Transakcja wymaga uzyskania stosownych zezwoleń zgodnie ze statutem spółki i obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegóły transakcji:

- Transakcja ta stanowi inwestycję kapitałową w formie akcji uprzywilejowanych z prawem do dywidendy zamiennej („CDPS”) emitowanych po cenie 85 000 VND za akcję i zamienianych na akcje zwykłe w stosunku 1:1.

- Stała stopa dywidendy każdego CDPS wynosi 0% przez pierwsze 5 lat od daty emisji.

- Od 6. roku stała stopa dywidendy każdego CDPS wynosi do 10% rocznie. Upoważniamy Radę Dyrektorów do ustalania konkretnej stałej stopy dywidendy i terminu wypłaty.

- Oprócz stałej dywidendy, każdy CDPS otrzyma dywidendę równą dywidendzie na jedną zwykłą akcję (jeśli taka istnieje).

- W ciągu 10 lat od daty emisji wyemitowane CDPS będą musiały zostać zamienione na akcje zwykłe Grupy Masan.

- Inni inwestorzy rozważają negocjacje z Masan i w zależności od potrzeb kapitałowych Spółki oraz sytuacji na rynku, Masan może zwiększyć swoją inwestycję nawet do 500 milionów USD.

Link źródłowy