De acordo com o plano, o MB prevê emitir 10 trilhões de VND em títulos para aumentar o capital de Nível 2 e até 20 trilhões de VND em títulos ordinários, com valor nominal de 100 milhões de VND por título e vencimento de 2 a 3 anos, incluindo ainda o direito de recompra/venda antecipada após 1 ou 2 anos.
Os títulos são emitidos em formato escritural. São títulos não conversíveis, sem warrants, não garantidos e não constituem dívida subordinada do emissor. O banco planeja oferecer um máximo de 50 tranches, garantindo que o valor total acumulado dos títulos emitidos em todas as tranches, ao valor nominal, atinja um máximo de 20 trilhões de VND.
A duração total da oferta de títulos em múltiplas tranches não deverá exceder 6 meses a partir da data de emissão da primeira tranche. Os destinatários-alvo da oferta são organizações e/ou indivíduos que atendam aos requisitos de elegibilidade para investidores profissionais em valores mobiliários, conforme estipulado por lei.
O MB pretende angariar 30 trilhões de VND através de títulos para atender às suas necessidades de crédito. |
O MB declarou que a finalidade da emissão é atender às necessidades de crédito de clientes individuais e/ou institucionais do banco para atingir as metas de crescimento dos negócios em 2025 e anos subsequentes, em conformidade com a Lei das Instituições de Crédito. O desembolso dos recursos captados com a emissão de títulos dependerá da efetiva utilização dos recursos naquele momento, mas não poderá ultrapassar 180 dias a partir da data de divulgação dos resultados da oferta.
Além disso, o banco também aprovou um plano para emitir títulos de capital de Nível 2 por meio de uma colocação privada. No âmbito do primeiro plano de emissão de capital de Nível 2, o MB planeja oferecer um máximo de 40.000 títulos, cada um com um valor nominal de VND 100 milhões, arrecadando assim VND 4 trilhões. Os títulos podem ser oferecidos em uma única tranche ou em tranches múltiplas. O período de implementação começa em maio de 2025.
Em sua segunda emissão de capital de Nível 2, o MB planeja oferecer um máximo de 60.000 títulos, cada um com valor nominal de VND 100 milhões, captando assim VND 6 trilhões. Os títulos poderão ser oferecidos em uma única tranche ou em tranches múltiplas. O período de emissão começa em junho de 2025.
Segundo informações, ambas as emissões são títulos não conversíveis, sem bônus de subscrição e sem garantia real. Os prazos dos títulos variam de 5 a 10 anos. O banco planeja oferecê-los a investidores institucionais que atendam aos requisitos legais para investidores profissionais em valores mobiliários.
De acordo com o Decreto 69/2025/ND-CP, em vigor desde 19 de maio de 2025, a participação total de investidores estrangeiros em bancos comerciais sujeitos à transferência obrigatória de bancos em situação financeira precária pode ultrapassar 30%, mas não mais do que 49% do capital social. No entanto, essa regulamentação não se aplica a bancos em que o Estado detém mais de 50% do capital social.
Essa regulamentação facilita a transferência de instituições de crédito frágeis por bancos comerciais de capital aberto, como o MB, o VPBank e o HDBank . O Vietcombank, no entanto, não está sujeito a essa regulamentação porque o Banco Central do Vietnã detém atualmente 74% do seu capital social.
Ao mesmo tempo, o novo Decreto facilita aos bancos a emissão de capital adicional para acionistas estrangeiros, visando apoiar a aceleração da reestruturação e melhorar seu índice de adequação de capital (IAC). Por exemplo, o MB planeja contribuir com até 5 trilhões de VND para o MBV durante a fase de reestruturação. Com seu IAC atual em torno de 10% e sem ainda utilizar capital de Nível 2, o MB pode precisar aumentar o capital de Nível 1, embora a participação estatal possa ser um obstáculo devido a preocupações com a diluição.
Contudo, em entrevista à imprensa sobre a possibilidade de aumentar o limite de participação estrangeira para 49%, o Sr. Luu Trung Thai, Presidente do Conselho de Administração da MB, afirmou que esse limite não é de extrema importância para a empresa. Segundo o Presidente, o limite de participação estrangeira geralmente visa dois objetivos principais: atrair investidores estratégicos e buscar maior valorização das ações. Mas, atualmente, para a MB, o que mais importa é o valor intrínseco e a solidez do negócio.
O presidente do MB também afirmou que o banco tem recebido considerável interesse de fundos de investimento recentemente. O MB aprecia muito isso e recebeu diversas sugestões, informações e recomendações valiosas desses fundos. Esses investidores têm exigências relativamente altas em relação à transparência, e o MB tem uma grande responsabilidade nesse sentido.
Fonte: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
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