MB quer mobilizar 30.000 bilhões de VND de títulos para atender a objetivos de negócios

De acordo com o plano, a MB planeja emitir 10.000 bilhões de VND em títulos para aumentar o capital de nível 2 e um máximo de 20.000 bilhões de VND em títulos regulares, com um valor nominal de 100 milhões de VND/título com um prazo de 2 a 3 anos. Os títulos vêm com o direito de comprá-los/vendê-los antes do vencimento após 1 ou 2 anos.

Os títulos são emitidos na forma de lançamentos contábeis. São títulos não conversíveis, sem garantia e sem garantia, e não constituem dívida secundária do emissor. O banco planeja oferecer um máximo de 50 tranches, garantindo que o valor total acumulado dos títulos ao valor nominal seja de no máximo VND 20 trilhões.

O prazo total para a oferta de títulos em múltiplas tranches não poderá exceder 6 meses a partir da data de emissão da primeira tranche. Os sujeitos da oferta deverão ser organizações e/ou indivíduos que atendam às condições de serem investidores profissionais em valores mobiliários, de acordo com a lei.

MB quer mobilizar 30.000 bilhões de VND de títulos para atender às necessidades de crédito

O MB afirmou que o objetivo da emissão é atender às necessidades de crédito de clientes individuais e/ou institucionais do banco, a fim de atingir a meta de crescimento dos negócios em 2025 e nos anos seguintes, de acordo com as disposições da Lei das Instituições de Crédito. O prazo de desembolso do capital da emissão de títulos dependerá da situação real de utilização dos recursos naquele momento, mas não poderá ultrapassar 180 dias a partir da data de divulgação dos resultados da oferta.

Além disso, o banco também aprovou um plano para emitir títulos de captação de capital de Nível 2 na forma de uma oferta privada. De acordo com o plano de emitir títulos de captação de capital de Nível 2 uma única vez, o MB planeja oferecer um máximo de 40.000 títulos, com valor nominal de VND 100 milhões por título, mobilizando assim VND 4 trilhões. Os títulos podem ser oferecidos em um ou mais lotes. O período de implementação é a partir de maio de 2025.

Na segunda emissão de títulos de Nível 2 para aumento de capital, a MB planeja oferecer um máximo de 60.000 títulos, com valor nominal de VND 100 milhões por título, mobilizando assim VND 6 trilhões. Os títulos podem ser oferecidos em uma ou mais tranches. O prazo de implementação é a partir de junho de 2025.

Sabe-se que ambas as emissões são títulos não conversíveis, sem warrants e sem garantia real. O prazo dos títulos varia de 5 a 10 anos. O banco planeja oferecê-los a investidores institucionais que atendam aos requisitos legais para investidores profissionais em valores mobiliários.

De acordo com o Decreto 69/2025/ND-CP, em vigor a partir de 19 de maio de 2025, o nível total de propriedade de investidores estrangeiros em bancos comerciais que recebem transferência compulsória de bancos fracos pode exceder 30%, mas não exceder 49% do capital social. No entanto, esta regulamentação não se aplica a bancos nos quais o Estado detém mais de 50% do capital social.

Esta regulamentação facilita a atuação de bancos comerciais de capital aberto, como MB, VPBank e HDBank , que participaram da transferência compulsória de instituições de crédito de baixa qualidade. O Vietcombank, por sua vez, não está sujeito a esta regulamentação, pois atualmente detém 74% do capital social.

Ao mesmo tempo, o novo Decreto cria condições para que os bancos emitam capital adicional a acionistas estrangeiros, a fim de apoiar a aceleração do processo de reestruturação e melhorar o índice de adequação de capital (CAR). Por exemplo, o MB planeja contribuir com um máximo de VND 5 trilhões para o Banco MBV durante o período de reestruturação. Com o CAR atual em torno de 10% e sem a utilização de capital de Nível 2, o MB pode precisar aumentar o capital de Nível 1, embora o fator de propriedade estatal possa ser uma barreira devido a preocupações com a diluição.

No entanto, ao compartilhar com a imprensa a elegibilidade para aumentar a margem externa para 49%, o Sr. Luu Trung Thai, Presidente do Conselho de Administração da MB, afirmou que a margem externa não é tão importante para a MB. Segundo o Presidente da MB, a margem externa geralmente visa dois objetivos principais: atrair investidores estratégicos e buscar maior valor das ações. Mas, atualmente, para a MB, o que importa é o valor intrínseco e a solidez do negócio.

O presidente do MB também afirmou que, nos últimos tempos, o banco tem recebido muita atenção de fundos de investimento. O MB também aprecia muito isso e recebeu muitos comentários, informações e sugestões de fundos de investimento. Esses investidores têm requisitos relativamente altos de transparência de informações e o MB também tem uma responsabilidade maior nessa atividade.

Fonte: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html