Bancos do Vietnã 2024: Estável sob pressão, buscando ascensão

Nos primeiros 9 meses de 2024, o setor bancário do Vietnã manteve a estabilidade, apesar da pressão de desastres naturais e das altas taxas de juros interbancárias. Um relatório recente da Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) mostrou que os grandes bancos superaram as dificuldades com firmeza, enquanto os pequenos enfrentam riscos de liquidez e lucratividade.

O Banco Estatal introduziu diversas soluções oportunas para apoiar o setor bancário nos últimos tempos. (Foto: Vietnam+)

Estabilidade através da gestão de riscos e políticas flexíveis

Relatório de Classificação VIS afirmou que nos primeiros 9 meses de 2024, o sistema bancário vietnamita manteve a estabilidade na qualidade dos ativos, apesar do impacto da tempestade Yagi e da pressão do mercado.

O crédito total pendente em áreas afetadas pela tempestade representa apenas cerca de 1% do setor, devido às restrições de empréstimos nas províncias danificadas do norte.

O Banco Estatal do Vietnã (SBV) implementou prontamente medidas de apoio, como a reestruturação da dívida e a concessão de empréstimos com juros baixos aos mutuários afetados, ajudando a reduzir o ônus do pagamento da dívida para os clientes. Como resultado, o índice de inadimplência de todo o setor permaneceu em 2,4% em comparação com o trimestre anterior, garantindo a estabilidade em todo o sistema.

Grandes bancos, especialmente os estatais, registraram uma redução na proporção de novas dívidas vencidas, graças a melhorias na gestão de grandes dívidas incobráveis e à rigorosa gestão de crédito. Por exemplo, o VietinBank (CTG) e o Vietcombank (VCB) obtiveram resultados positivos graças aos esforços para recuperar dívidas e reduzir os custos de crédito.

Enquanto os grandes bancos permanecem estáveis, bancos pequenos e médios, como o PGBank (PGB), o SaigonBank (SGB) e alguns outros bancos comerciais estão sob mais pressão.

O retorno sobre ativos (ROAA) diminuiu de 1,6% para 1,5% devido à redução da margem financeira líquida (NIM) e ao aumento dos custos de crédito.

Notavelmente, a partir de meados de outubro de 2024, as taxas de juros interbancárias overnight aumentaram 3,5%, para uma média de 6%. Isso afetou os pequenos bancos que dependem de financiamento de curto prazo e aumentaram os empréstimos interbancários.

De acordo com a VIS Rating, quase 30% dos bancos são avaliados como tendo perfis de risco de ativos fracos, acima dos 22% em 2023. Isso mostra a crescente pressão sobre os pequenos bancos para manter a estabilidade e a lucratividade.

A VIS Rating espera que o crescimento do crédito, especialmente no setor de crédito imobiliário, ajude os bancos a melhorar a rentabilidade e estabilizar a qualidade dos ativos. Para grupos bancários como Techcombank (TCB), MBBank (MBB) eACB , há uma clara diferenciação na rentabilidade. Alguns bancos se beneficiam de estratégias para reduzir o risco de crédito e aumentar a cobrança de dívidas.

Graças às medidas de reestruturação e captação de capital, os grandes bancos também buscam reter capital por meio de dividendos em ações. Isso não apenas ajuda a fortalecer as reservas de risco, mas também contribui para a estabilidade financeira a longo prazo.

Expectativas de recuperação no final do ano

A VIS Rating prevê que a taxa de crescimento do crédito e os lucros do setor bancário melhorarão no quarto trimestre de 2024, com a expectativa de que o ROAA do setor atinja 1,6% no ano. Os grandes bancos continuam a desempenhar um papel de liderança, liderando a estabilidade e o desenvolvimento do mercado financeiro.

No entanto, o relatório também disse que os riscos de liquidez estão aumentando, pois os pequenos bancos dependem cada vez mais do financiamento de mercado de curto prazo em meio ao aumento das taxas de juros.

A taxa de depósitos sob demanda (CASA) permaneceu estável em 19%, mas a taxa de empréstimos sobre depósitos (LDR) em todo o setor permaneceu alta em 106%.

A relação entre patrimônio líquido tangível e ativos tangíveis totais (TCE/TA) de todo o setor permaneceu inalterada em relação ao trimestre anterior em 8,8%, indicando espaço limitado para melhoria de capital.

Notavelmente, a taxa média de cobertura do empréstimo vitalício (LLCR) em todo o setor é de 83%, mas muitos bancos de pequeno e médio porte ainda estão abaixo dessa média, aumentando o risco se não houver uma solução oportuna.

"O sistema bancário vietnamita nos primeiros 9 meses de 2024 apresenta um quadro multidimensional: estável sob pressão e com dificuldades para se adaptar a novos desafios. Nesse contexto, a coordenação entre as políticas regulatórias e a capacidade de gestão de riscos determinará o sucesso na proteção dos interesses do sistema financeiro e no apoio ao desenvolvimento econômico sustentável" - concluiu o relatório da VIS Rating.

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