Bancos do Vietnã em 2024: Estáveis ​​sob pressão, em busca de crescimento.

Nos primeiros nove meses de 2024, o setor bancário do Vietnã manteve-se estável apesar da pressão de desastres naturais e do aumento das taxas de juros interbancárias. Um relatório recente da Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) mostrou que os grandes bancos superaram as dificuldades com firmeza, enquanto os pequenos bancos enfrentaram riscos de liquidez e de rentabilidade.

O Banco Central implementou diversas soluções oportunas para apoiar o setor bancário nos últimos tempos. (Foto: Vietnam+)

Estabilidade proveniente da gestão de riscos e de políticas flexíveis.

Relatório de Classificação VIS Afirmou-se que, nos primeiros 9 meses de 2024, o sistema bancário vietnamita manteve a estabilidade na qualidade dos ativos, apesar do impacto da tempestade Yagi e da pressão do mercado.

O crédito total em aberto nas áreas afetadas pela tempestade representa apenas cerca de 1% de todo o setor, devido às restrições de crédito nas províncias do norte atingidas.

O Banco Estatal do Vietnã (SBV) implementou prontamente medidas de apoio, como a reestruturação da dívida e a concessão de empréstimos com juros baixos aos mutuários afetados, contribuindo para reduzir o peso do pagamento da dívida para os clientes. Como resultado, o índice de inadimplência de todo o setor permaneceu em 2,4% em comparação com o trimestre anterior, garantindo a estabilidade em todo o sistema.

Os principais bancos, especialmente os bancos estatais, registraram uma queda na taxa de novos empréstimos em atraso graças a melhorias no controle de grandes dívidas incobráveis ​​e a uma gestão de crédito rigorosa. Por exemplo, o VietinBank (CTG) e o Vietcombank (VCB) obtiveram resultados positivos graças aos esforços para cobrar dívidas e reduzir os custos de crédito.

Embora os grandes bancos permaneçam estáveis, os bancos de pequeno e médio porte, como o PGBank (PGB), o SaigonBank (SGB) e alguns outros bancos comerciais, estão sob maior pressão.

O retorno sobre ativos (ROAA) diminuiu de 1,6% para 1,5% devido à redução da margem de juros líquida (NIM) e ao aumento dos custos de crédito.

Notavelmente, a partir de meados de outubro de 2024, as taxas de juros interbancárias overnight aumentaram 3,5%, para uma média de 6%. Isso afetou os pequenos bancos que dependem de financiamento de curto prazo e aumentaram os empréstimos interbancários.

Segundo a VIS Rating, quase 30% dos bancos avaliados apresentam perfis de risco de ativos fracos, um aumento em relação aos 22% registrados em 2023. Isso demonstra a crescente pressão sobre os bancos de pequeno porte para manterem a estabilidade e a rentabilidade.

A VIS Rating prevê que o crescimento do crédito, especialmente no setor de crédito imobiliário, ajudará os bancos a melhorarem seus lucros e a estabilizarem a qualidade dos ativos. Grupos bancários como o Techcombank (TCB), o MBBank (MBB) eo ACB demonstram uma clara diferenciação de lucros. Alguns bancos se beneficiam da estratégia de redução do risco de crédito e aprimoramento da cobrança de dívidas.

Graças às medidas de reestruturação e captação de recursos, os grandes bancos também visam reter capital por meio de dividendos. Isso não só ajuda a fortalecer as reservas de risco, como também contribui para a estabilidade financeira a longo prazo.

Expectativas para a recuperação no final do ano

A VIS Rating prevê que a taxa de crescimento do crédito e os lucros do setor bancário melhorarão no quarto trimestre de 2024, com a expectativa de que o ROAA (Retorno sobre Ativos Previstos) do setor atinja 1,6% para o ano todo. Os grandes bancos continuam a desempenhar um papel de liderança, impulsionando a estabilidade e o desenvolvimento do mercado financeiro.

No entanto, o relatório também afirmou que os riscos de liquidez estão aumentando, uma vez que os pequenos bancos dependem cada vez mais de financiamento de curto prazo no mercado, em meio ao aumento das taxas de juros.

A relação entre contas correntes e depósitos em garantia (CASA) manteve-se estável em 19%, mas a relação entre empréstimos e depósitos (LDR) em todo o setor permaneceu alta, em 106%.

A relação entre patrimônio líquido tangível e ativos tangíveis totais (TCE/TA) em todo o setor permaneceu inalterada em relação ao trimestre anterior, em 8,8%, indicando espaço limitado para melhorias de capital.

Vale ressaltar que a média do Índice de Cobertura do Ciclo de Vida do Empréstimo (LLCR, na sigla em inglês) em todo o setor é de 83%, mas muitos bancos de pequeno e médio porte ainda estão abaixo dessa média, aumentando o risco caso não haja uma solução oportuna.

"O sistema bancário vietnamita nos primeiros 9 meses de 2024 apresenta um quadro multidimensional: estável sob pressão e, ao mesmo tempo, com dificuldades para se adaptar a novos desafios. Nesse contexto, a coordenação entre as políticas operacionais e a capacidade de gestão de riscos determinará o sucesso na proteção dos interesses do sistema financeiro e no apoio ao desenvolvimento econômico sustentável", concluiu o relatório da VIS Ratings.

Fonte: https://baoquangninh.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-3331986.html