ANTD.VN - Em 2 de outubro de 2023, na cidade de Ho Chi Minh, a Masan Group Corporation (HOSE: MSN, “Masan” ou “Empresa”) anunciou que a Bain Capital – o principal fundo de private equity do mundo, com aproximadamente US$ 180 bilhões em ativos sob gestão – concordou em investir pelo menos US$ 200 milhões em capital próprio na Masan Group, com um valor de 85.000 VND por ação (Transação). Os recursos desta Transação serão utilizados para fortalecer a posição financeira e otimizar o balanço patrimonial da Masan. Esta transação marca o primeiro projeto de investimento da Bain Capital no Vietnã. Ao mesmo tempo, demonstra a confiança deste investidor no crescimento do mercado consumidor vietnamita, bem como na capacidade da Masan de concretizar a oportunidade de atender 100 milhões de consumidores domésticos, desde necessidades básicas do dia a dia até produtos e serviços financeiros.
Em relação a esta transação, o Sr. Danny Le, CEO do Grupo Masan, declarou: “Em um mercado consumidor desafiador, a Masan tem investido continuamente em sua plataforma existente e implementado inovações disruptivas para estar preparada para a recuperação do mercado. Nosso objetivo é nos tornarmos um fator que gere lucros muito maiores durante o período de ouro do consumo no Vietnã. A parceria com a Bain Capital é um reconhecimento dos nossos esforços ao longo dos últimos tempos. A Masan tem implementado iniciativas e investido continuamente com foco no consumidor para alcançar 80% de participação no mercado de gastos do consumidor. Estamos ansiosos para cooperar com a Bain Capital para promover essa visão e nos tornarmos uma plataforma que atenda às necessidades diárias dos consumidores.”
“Estamos muito satisfeitos em firmar essa parceria com a Masan neste investimento estratégico no Vietnã”, disse Barnaby Lyons, sócio da Bain Capital. “Acreditamos que a Masan possui as bases, a visão e a estratégia de crescimento certas para ter sucesso em um mercado consumidor atraente e de alto crescimento. A Masan é uma das marcas mais confiáveis do Vietnã, com a capacidade de antecipar as tendências de consumo e atender a essas necessidades por meio de sua plataforma de sistemas e produtos inovadores. Vemos isso como uma oportunidade de investimento promissora, dado o crescimento contínuo da Masan, liderado por seus principais executivos.”
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Estande da CHIN-SU no evento da feira de exportação da cidade de Ho Chi Minh. |
De 2022 a 2040, o Vietnã deverá ser o mercado consumidor de crescimento mais rápido no Sudeste Asiático, com uma taxa de crescimento anual prevista de 7,7%. Essa impressionante taxa de crescimento se deve ao processo de urbanização cada vez mais acelerado, à explosão da classe consumidora com rendas cada vez mais altas e necessidades mais diversificadas, que vão além das necessidades básicas, abrangendo experiências de estilo de vida e financeiras. Com uma posição de liderança no mercado consumidor vietnamita, a Masan vem se transformando de uma fabricante de bens de consumo de marca em um grupo proprietário de uma plataforma de varejo voltada para o consumidor, visando o crescimento potencial em toda a cadeia de valor do consumidor. Especificamente, a Masan identifica claramente três tendências de crescimento sustentável para o futuro:
- Aprimorar os produtos com inovações, priorizando a inovação e focando na saúde do consumidor no setor de bens de consumo de rápida movimentação da Masan Consumer Holdings.
- A transição de produtos sem marca para produtos de carne de marca com maior qualidade, oferecidos pela Masan MEATLife.
- A transição do varejo tradicional para o varejo moderno, acelerada pela plataforma de varejo WinCommerce.
O Programa de Fidelização WIN, plataforma central da Masan para conectar marcas e consumidores, atingiu a marca de 7 milhões de membros e tem como objetivo aumentar esse número para 10 milhões até o final deste ano e para 30 milhões até 2025. O Programa de Fidelização WIN é a plataforma que ajuda a Masan a atender melhor os consumidores vietnamitas com produtos e serviços personalizados, desempenhando um papel importante como motor de crescimento nas operações comerciais da empresa.
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Os consumidores compram carne refrigerada da MEATdeli. |
A Masan espera que a transação seja concluída em 2023 e continuará buscando outras soluções estratégicas de capital próprio, incluindo a redução da exposição a negócios não essenciais, o aumento da liquidez e a obtenção de uma relação dívida líquida/EBITDA sustentável abaixo de 3,5x em longo prazo.
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| A Masan Consumer participa da feira de exportação da cidade de Ho Chi Minh. |
A Bain Capital possui vasta experiência em investimentos para apoiar o crescimento e a gestão de diversos grupos de varejo de bens de consumo na Ásia, incluindo investimentos na Schwan Company e na Carver Korea.
A Jefferies Singapore Limited atuou como consultora financeira do Grupo Masan nesta transação.
A transação está sujeita às aprovações necessárias, de acordo com o estatuto da empresa e as leis aplicáveis.
Detalhes da transação:
- Esta transação consiste em um investimento de capital na forma de Ações Preferenciais Conversíveis com Dividendos (“CDPS”) emitidas a VND 85.000 por ação e conversíveis em ações ordinárias na proporção de 1:1.
- A taxa de dividendos fixa de cada CDPS é de 0% durante os primeiros 5 anos a partir da data de emissão.
- A partir do 6º ano, a taxa de dividendos fixa de cada CDPS é de até 10% ao ano. Autorizar o Conselho de Administração a decidir a taxa de dividendos fixa específica e a data de pagamento.
- Além do dividendo fixo, cada CDPS receberá um dividendo equivalente ao dividendo por ação ordinária (se houver).
- No décimo ano a partir da data de emissão, os CDPS em circulação deverão ser convertidos em ações ordinárias do Grupo Masan.
Outros investidores estão interessados em negociar com a Masan e, dependendo das necessidades de capital da empresa e das condições de mercado, a Masan poderá aumentar seu investimento para até 500 milhões de dólares.
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