Hela systemets skulder överstiger 5 %

Den kraftiga ökningen av kundförluster har fått avsättningarna för kreditrisk att skjuta i höjden, vilket inte bara urholkar vinsterna utan även bankanställdas Tet-bonusfonder. Detta har gjort att stämningen på nyårsfesterna hos vissa kreditinstitut blivit motvillig. Till och med generaldirektören för ett finansiellt leasingföretag under en stor kommersiell bank var tvungen att lämna nyårsfesten eftersom han "inte var på festhumör" - enligt en underordnad som delat med VietNamNet.

Tidigare var företagsmötena mycket spända och kretsade kring klassificeringen av företagskunders osäkra fordringar. Ska vi behålla skuldgruppen eller låta den hoppa över till en annan grupp? Kommer fortsatt stöd till företag i att omstrukturera sina skulder att hjälpa dem att återhämta sin produktion och verksamhet? Detta har alltid varit en oro för kreditinstitutsledare på senare tid.

”Vinsten år 2023 före avsättningar är cirka 250 miljarder VND. Efter avsättningar återstår bara mer än 100 miljarder VND. Vid det här laget är hoppet om att få en Tet-bonus mycket litet. Det har aldrig funnits ett år med en så dyster stämning som i år”, berättade en anställd på ovannämnda företag för VietNamNet.

Vid presskonferensen om genomförandet av banksektorns uppgifter under 2024 som hölls i början av januari sa Pham Chi Quang, chef för avdelningen för penningpolitik, SBV, att även om SBV har arbetat mycket flexibelt med synkrona lösningar, har osäkra fordringar ökat snabbt på senare tid, och nu har andelen osäkra fordringar för hela branschen överstigit 5 ​​% av den totala utestående skulden i hela systemet.

Kreditinstituts osäkra fordringar omfattar skulder som är förfallna i 3 månader eller mer, motsvarande skulder i grupp 3 (undermåliga skulder), skulder i grupp 4 (osäkra skulder) och skulder i grupp 5 (skulder med potentiell kapitalförlust).

Enligt regelverket ökar kreditriskreserverna gradvis från 20 % för skulder i grupp 3 till 50 % för skulder i grupp 4 och 100 % för skulder i grupp 5.

Bankernas finansiella rapporter för fjärde kvartalet 2023 visar att ökningen av grupp 5-skulden jämfört med 2022 sker hos de flesta banker.

Hos BIDV ökade skulden i grupp 5 med 8,33 % till 12 868 miljarder VND, i samband med att alla skuldgrupper ökade jämfört med slutet av 2022.

Hos VietinBank ökade skulden i grupp 5 med 50 % till nästan 9 400 miljarder VND per den 31 december 2023. Skulden i grupp 4 ökade också med 108 % till 4 700 miljarder VND. Positiv information är att skulden i grupp 2 (skuld som kräver uppmärksamhet) och skulden i grupp 3 hos VietinBank båda minskade kraftigt jämfört med slutet av 2022.

Siffran för osäkra fordringar hos Vietcombank är ännu mer oroande eftersom det är fjärde året i rad som osäkra fordringar har ökat både i absolut värde och andel.

Per den 31 december 2023 uppgick Vietcombanks osäkra fordringar till 12 455 miljarder VND, en ökning med 59,3 % jämfört med slutet av 2022 och stod för 0,98 % av bankens totala utestående skuld, medan denna andel var 0,68 % år 2022, 0,64 % år 2021 och endast 0,62 % år 2020.

Det är värt att notera att Vietcombanks osäkra fordringar ökade med 18 % till mer än 7 800 miljarder VND i slutet av 2023. Däremot minskade kostnaderna för kreditriskreserveringar kraftigt med 51,8 % till 4 565 miljarder VND.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Osäkra fordringar hos banker ökade kraftigt. (Foto: VCB).

Sorg är inte personlig

Osäkra fordringar i allmänhet och grupp 5-skulder ökade också kraftigt hos affärsbanker, även de banker med låg riskaptit.

Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) uppgav att andelen osäkra fordringar vid slutet av 2023 hade ökat till 3,31 % (2022 var den 2,79 %). BVBank var tvungen att öka avsättningarna under årets sista kvartal, och kostnaderna för kreditriskavsättningar uppgick till 135 miljarder VND, en ökning med 34 % under samma period. Ackumulerat för hela året uppgick kostnaderna för kreditriskavsättningar till nästan 280 miljarder VND, en ökning med 23 % jämfört med 2022. Därför uppgick vinsten före skatt vid slutet av 2023 till nästan 72 miljarder VND, en minskning med 84 % jämfört med 2022.

Den optimistiska signalen för BVBank är dock att 2023 markerar en framgångsrik övergång till privatlånesegmentet. Om den genomsnittliga andelen privatlån endast stod för 54 % av den totala utestående skulden under perioden 2019–2022, hade denna siffra år 2023 nått 70 %.

Att sträva efter att bli en retailbank med ett kundsegment huvudsakligen bestående av privatpersoner kommer att bidra till att diversifiera risknivån och därigenom gradvis förbättra tillgångarnas kvalitet.

Samma sak händer med detaljhandelsbanker som VIB där utlåning till företag och privatpersoner ofta står för över 80 % av de totala utestående lånen (84,41 % år 2023 och 89 % år 2022).

VIB:s kreditriskreserver ökade dock också med 39 % jämfört med föregående år till mer än 4 200 miljarder VND. År 2023 återvann VIB även mer än 692 miljarder VND i skulder som hade hanterats under tidigare år (en ökning med 83 % jämfört med 2022).

VIB:s osäkra fordringar vid utgången av 2023 är 2,2 % (1,79 % år 2022). Grupp 5-skulden minskade dock med 10 % jämfört med utgången av 2022 till 2 200 miljarder VND.

Eller precis som Exmbank ökade osäkra fordringar från 1,8 % i början av året till 2,65 %. Detta tvingade banken att avsätta nästan 700 miljarder VND för kreditriskreserveringar (7 gånger högre än föregående år). Därför minskade vinsten före skatt med 27 % till 2 720 miljarder VND.

Hos ACB, trots att banken alltid har haft en låg andel osäkra fordringar, har skulden i alla tre grupper ökat under det senaste året. För närvarande är bankens osäkra fordringar mer än 5 800 miljarder VND, en kraftig ökning med 93 % jämfört med slutet av 2022 och står för 1,2 % av den totala utestående skulden. ACB:s kostnader för kreditriskreserveringar ökade också dramatiskt från 70 miljarder VND år 2022 till 1 804 miljarder VND år 2023.

TPBank anses också alltid vara en bank som kontrollerar osäkra fordringar under 1 %. I slutet av 2023 var dock andelen osäkra fordringar hos denna bank 2,04 % och nådde 4 200 miljarder VND.

Enligt banker har effekten av höga kapitalmobiliseringsräntor på marknaden under de sista månaderna 2022 och första kvartalet 2023 avsevärt ökat kostnaden för att betala ränta på insättningar under 2023. Tillsammans med ökningen av osäkra fordringar på grund av kundproblem har även kostnaden för avsättningar ökat, vilket påverkat vinsterna.