รัสเซีย-จีนจับมือกัน BRICS ผงาด แต่เป้าหมายไม่ใช่การโค่นล้ม USD 'อาวุธ'? แล้วประเทศต่างๆ ต้องการอะไร?

การผูกขาดของดอลลาร์สหรัฐกำลังสร้างความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ในซีกโลกใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึง เศรษฐกิจ ตะวันตกที่สำคัญๆ ด้วย ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนถูกมองว่าเป็นพันธมิตร และการลดบทบาทของดอลลาร์ถูกมองว่าเป็น 'แผนการ' เพื่อโค่นล้มดอลลาร์ เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่?

กลุ่มประเทศ BRICS จะมีส่วนช่วยในการกระจายสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศได้อย่างไร? (ที่มา: Getty)

เมื่อไม่นานมานี้ ในบทความบนเว็บไซต์ China-US Focus ดร. แดน สไตน์บ็อค นักยุทธศาสตร์ด้าน โลก หลายขั้ว ได้แสดงความคิดเห็นว่า แรงกดดันในการกระจายสกุลเงินสำรองของโลกนั้นมีมานานแล้ว

ประเด็นนี้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังปี 2008 แต่ได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี 2022 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน (กุมภาพันธ์ 2022) ประเด็นนี้จะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมสุดยอด BRICS ที่กำลังจะมาถึง และแนวโน้มนี้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหลังจากการประชุมสุดยอดสิ้นสุดลง

ในปี 2016 แจ็ค ลิว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในขณะนั้น ได้เตือนว่า “ยิ่งเรากำหนดเงื่อนไขการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและระบบการเงินโดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามนโยบายต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากเท่าไร ความเสี่ยงที่ประเทศต่างๆ จะหันไปใช้สกุลเงินอื่นและระบบการเงินอื่นในระยะกลางก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น”

ทั้งรัฐบาลทรัมป์และรัฐบาลไบเดนต่างเพิกเฉยต่อคำเตือนของนายลิว ส่งผลให้ประเทศในซีกโลกใต้หันมาสนใจกลุ่ม BRICS มากขึ้นเรื่อยๆ

หัวข้อหลักในการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (แอฟริกาใต้) ในเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศเพื่อพัฒนาทางเลือกระบบการชำระเงินอื่นนอกเหนือจากเงินดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี่ยงจากการผูกขาดของดอลลาร์สหรัฐ

พอล ครู๊กแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตว่า การค้าโลกส่วนใหญ่ยังคงชำระด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารหลายแห่งที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริการับเงินฝากเป็นเงินดอลลาร์ บริษัทหลายแห่งนอกสหรัฐอเมริกากู้ยืมเงินเป็นเงินดอลลาร์ และธนาคารกลางส่วนใหญ่ถือครองเงินสำรองในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การผูกขาดโดย "ถูกบังคับ" ในปัจจุบันของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ การพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ของทั่วโลกอย่างไม่สมส่วน การพึ่งพาของบริษัทและองค์กรทางการเงินที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ และส่วนแบ่งที่สูงของเงินดอลลาร์ในทุนสำรองของธนาคารกลาง กำลังสร้างความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ในซีกโลกใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจตะวันตกที่สำคัญๆ ด้วย

การ “ใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธ” ในนามของประชาคมระหว่างประเทศ แต่ปราศจากฉันทามติในวงกว้าง จะทำให้ใบแจ้งหนี้และการชำระเงินทางการค้า บริษัทต่างชาติ และเงินสำรองของธนาคารกลางตกอยู่ในความเสี่ยง

เมื่อเร็วๆ นี้ นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า ยังไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากระบบการเงินที่อิงกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เธอยังเตือนถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายหากวอชิงตันไม่สามารถตกลงกันเรื่องวงเงินหนี้สาธารณะใหม่ได้

ในทำนองเดียวกัน ชาวอังกฤษก็ยกย่อง "โชค" ของเงินปอนด์จนถึงปี 1914 แต่สถานะที่โดดเด่นนั้นก็สิ้นสุดลงเมื่อเศรษฐกิจของอังกฤษประสบปัญหาอย่างหนักหลังปี 1945

แม้ว่าช่วงต้นศตวรรษที่ 21 จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง แต่ก็จะมีความแตกต่างไม่มากนักเมื่อเทียบกับช่วงเกือบหนึ่งศตวรรษที่แล้ว

ข้อดีของการกระจายการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ

แล้วกลุ่ม BRICS จะมีส่วนช่วยในการกระจายความหลากหลายของสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศได้อย่างไร?

ด้วยความยืดหยุ่นในการจัดองค์กร กลุ่มประเทศนี้สามารถดำเนินมาตรการฝ่ายเดียว ทวิภาคี และพหุภาคีได้ โดยได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้ง BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) สมาชิกใหม่ที่มีความทะเยอทะยาน และพันธมิตรที่ร่วมวิสัยทัศน์หรือกำลังพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ตามข้อมูลจากอนิล ซูคลัล เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์กับเอเชียและกลุ่ม BRICS ระบุว่า มีประมาณ 22 ประเทศที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมกลุ่มอย่างเป็นทางการ ขณะที่อีกจำนวนเท่ากัน “ได้สอบถามอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก BRICS” ประเทศที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม ได้แก่ อาร์เจนตินา อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่น ซึ่งสามารถสร้าง "ผลกระทบเครือข่าย" และ "การแพร่กระจายเชิงบวก" ที่จะเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบการเงินโลกทางเลือกที่เสนอไว้

ก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน สภาแอตแลนติกได้กล่าวถึงรัสเซียและจีนว่าเป็น “พันธมิตรในการลดบทบาทของดอลลาร์” (ที่มา: RIA)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลุ่ม BRICS นำมานั้นไม่ใช่เพียงแค่การลดบทบาทของดอลลาร์ เป้าหมายไม่ใช่การกำจัดเงินดอลลาร์ให้หมดไปอย่างที่นักวิจารณ์และฝ่ายตรงข้าม ทางการเมือง ของกลุ่ม BRICS โดยเฉพาะในโลกตะวันตก มักกล่าวอ้าง ก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน สภาแอตแลนติกได้กล่าวถึงรัสเซียและจีนว่าเป็น “พันธมิตรในการลดบทบาทของดอลลาร์”

ความร่วมมือดังกล่าวถูกมองว่าเป็น “ทางเลือกอื่นแทนระบบส่งข้อความการชำระเงินเครดิตระดับโลก SWIFT ที่สหรัฐฯ ครอบงำอยู่” การ “จับมือ” ระหว่างรัสเซียและจีนเคยถูกเข้าใจว่าเป็นพันธมิตรทางกฎหมาย และการลดบทบาทของดอลลาร์ถูกมองว่าเป็น “แผนการ” เพื่อแทนที่เงินดอลลาร์

แต่ความเป็นจริงนั้นแตกต่างออกไป กลุ่ม BRICS ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศที่พยายามจะแทรกแซงระเบียบโลกอย่างแนบเนียนแต่อย่างใด แต่ในทางกลับกัน เช่นเดียวกับผู้จัดการสินทรัพย์ที่พยายามรักษาความหลากหลายในพอร์ตการลงทุนของตน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม BRICS คือการกระจายความเสี่ยงและการปรับสมดุลใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่การลดบทบาทของดอลลาร์เท่านั้น

จากธนาคารแบบเคนส์เซียนสู่การกระจายความเสี่ยงด้านสกุลเงินของกลุ่ม BRICS

ปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศกลุ่ม BRICS ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก ในขณะที่ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยวอชิงตันและ/หรือพันธมิตรได้ลดปริมาณเงินสำรองดอลลาร์สหรัฐลงอย่างมาก และมักหันไปใช้ทองคำแทน

สิ่งที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก BRICS ต้องการคือระบบการเงินโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้น หากไม่ค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลานาน ระบบการเงินโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและฉับพลัน เป้าหมายของ BRICS ไม่ใช่การแทนที่ดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นการกระจายระบบการเงินเพื่อให้สะท้อนถึงเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อมองย้อนกลับไป นี่ไม่ใช่ความคิดใหม่ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษและหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 เคยเสนอแนวคิดที่คล้ายกันเกี่ยวกับ Bancor ซึ่งเป็นสกุลเงินเหนือชาติ (ชื่อนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคำภาษาฝรั่งเศสว่า “banque”) ในงานหนึ่งเมื่อปี 1944 อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ถูกปฏิเสธโดยผู้เจรจาชาวอเมริกัน

ในเวลานั้น เงินปอนด์อังกฤษและดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก อย่างไรก็ตาม นายเคย์นส์ได้เตือนว่า การที่ดอลลาร์สหรัฐมีบทบาทสำคัญจะนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความผันผวนอย่างมากหลังจากการฟื้นฟูและบูรณะยุโรปตะวันตกและเศรษฐกิจหลักอื่นๆ

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 1971 เมื่อประธานาธิบดีนิกสันยุติการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นทองคำแต่เพียงฝ่ายเดียว แม้ว่าจะเป็นมาตรการชั่วคราว แต่การตัดสินใจครั้งนั้นทำให้เงินดอลลาร์กลายเป็นสกุลเงินกระดาษที่ลอยตัวอย่างอิสระ

เมื่อทองคำหยุดเป็นมาตรวัดมูลค่า การรับรู้ถึงมูลค่าจึงเข้ามาแทนที่มูลค่าที่แท้จริง ผลที่ตามมาคือวิกฤตการณ์ทองคำที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ตามมาด้วยวิกฤตการณ์น้ำมันสองครั้งซ้อน ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นถึงสี่เท่า ตามด้วยภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน และในที่สุดก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ สูงเป็นประวัติการณ์และการเสริมกำลังทางทหารครั้งใหญ่

ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐฯ ยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจหลักของชาติตะวันตกและญี่ปุ่น แต่ในเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะสละสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าของตน ส่งผลให้การผูกขาดของดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อให้เกิดฟองสบู่ในตลาดสินทรัพย์ในช่วงทศวรรษ 1980 ต้นทศวรรษ 1990 ต้นทศวรรษ 2000 และสุดท้ายในปี 2008

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผู้ว่าการธนาคารกลางของจีน โจว เสี่ยวฉวน ได้ฟื้นฟูแนวคิดนี้ขึ้นมาอีกครั้ง และเรียกร้องให้ประเทศเศรษฐกิจตะวันตกที่สำคัญ “ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ”

สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ได้ให้คำมั่นสัญญาครั้งใหญ่ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเกิดขึ้น ดังนั้น องค์กรต่างๆ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ของกลุ่มประเทศ BRICS (NBD) ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ... จึงพยายามหาแนวทางทางการเงินใหม่ๆ

กลุ่ม BRICS ไม่ได้ต้องการทำลายระเบียบโลก แต่ต้องการส่งเสริมความหลากหลายทางเศรษฐกิจโดยตรง การเคลื่อนไหวของ BRICS ยังสะท้อนถึงความปรารถนาของเศรษฐกิจโลกแบบหลายขั้ว ซึ่งโอกาสการเติบโตของโลกนั้นขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่

แหล่งที่มา