ธนาคารส่งเสริมการระดมทุนผ่านช่องทางพันธบัตร

ธนาคารพาณิชย์ทางทะเลเวียดนาม (MSB) เพิ่งประกาศผลการเสนอขายพันธบัตร โดย MSB ได้ออกพันธบัตรหมายเลข MSBL2427003 อายุ 3 ปี คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

จำนวนการออกพันธบัตรทั้งหมดคือ 1,000 ฉบับ มูลค่าที่ตราไว้ฉบับละ 1 ล้านดง คิดเป็นมูลค่าการออกพันธบัตรทั้งหมด 1,000 ล้านดง อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.9% ต่อปี

จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ฮานอย (HNX) ธนาคาร MSB ได้ออกพันธบัตรไปแล้วทั้งหมด 3 งวดนับตั้งแต่ต้นปี โดยสองงวดก่อนหน้านี้คือ MSBL2427001 และ MSBL2427002

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธบัตรชุด MSBL2427001 มีมูลค่าการออกจำหน่ายรวม 800,000 ล้านดง และพันธบัตรชุด MSBL2427002 มีมูลค่าการออกจำหน่ายรวม 2,000 ล้านดง พันธบัตรทั้งสองชุดเปิดตัวในเดือนเมษายน โดยมีอายุ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ย 3.9% ต่อปี ดังนั้น ในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2024 ธนาคารแห่งประเทศไทย (MSB) ได้ระดมทุน 3,800 ล้านดงจากการออกพันธบัตร

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ธนาคารบาคเอ ได้ออกพันธบัตรรหัส BABL2427002 มูลค่ารวม 500,000 ล้านดอง พันธบัตรดังกล่าวมีอายุ 3 ปี คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2027 โดยมีอัตราดอกเบี้ยออกจำหน่าย 5.1% ต่อปี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ธนาคารเวียดเอแบงก์ ได้ออก พันธบัตรชุด VABCLH2431001 มูลค่ารวม 230,000 ล้านดอง อายุ 7 ปี และคาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ธนาคารเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเวียดนาม ( BIDV ) และ ธนาคารเทคโนโลยีและการพาณิชย์แห่งเวียดนาม (Techcombank) ได้ ออก พันธบัตรสองรหัส ได้แก่ BIDLH2431001 และ TCBL2427002

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นกู้ BIDLH2431001 ของ BIDV ที่ออกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 มีอายุ 7 ปี ออกจำหน่ายในตลาดภายในประเทศด้วยมูลค่ารวม 950,000 ล้านดอง และอัตราดอกเบี้ย 5.78% ต่อปี นับเป็นหุ้นกู้ชุดแรกที่ BIDV ออกจำหน่ายในปีนี้

เทคคอม แบงก์ออกหุ้นกู้หมายเลข TCBL2427002 มูลค่า 1,500 พันล้านด่อง อายุ 36 เดือน คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 4.8% ต่อปี นับตั้งแต่ต้นปี เทคคอมแบงก์ได้ระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ไปแล้วรวม 4,500 พันล้านด่อง

ธนาคารเพื่อการพัฒนาพาณิชย์นครโฮจิมินห์ (HDBank) ได้ออกพันธบัตรหมายเลข HDBL2427001 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยมีมูลค่ารวม 2,000 พันล้านด่อง อายุ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ย 4.8% ต่อปี

ดังนั้น ในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียว ธนาคารถึง 6 แห่งได้ระดมทุนผ่านการออกพันธบัตร ได้แก่ HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank และ VietABank โดยระดมทุนได้รวมทั้งสิ้น 6,180,000 ล้านดอง

ในส่วนของแผนการออกหุ้นกู้ที่จะเกิดขึ้น ธนาคาร HDBank ได้อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้แบบเสนอขายเฉพาะกลุ่ม (Private Placement Bond) ระยะที่ 1 ปี 2024 โดยแบ่งออกเป็นสองงวด มูลค่ารวมสูงสุด 8,000 ล้านดง และ 12,000 ล้านดง ตามลำดับ

ธนาคารเพื่อ การลงทุนในเวียดนาม (BIDV) วางแผนที่จะออกพันธบัตรเอกชนมูลค่า 8,000 พันล้านดอง ในระยะที่ 1 โดยมีอายุ ครบกำหนดไถ่ถอนเกิน 5 ปี และสูงถึง 6,000 พันล้านดอง ในระยะที่ 2 ในปี 2024 เพื่อเพิ่มทุนชั้นที่ 2 BIDV ระบุว่า ทุนชั้นที่ 2 นี้จะนำไปใช้ในการปล่อยกู้ ลงทุน และ/หรือดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ในทางกลับกัน ธนาคารหลายแห่งก็ได้ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรก่อนกำหนดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารพาณิชย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SeABank) ประกาศซื้อคืนพันธบัตร SSBH225002 มูลค่า 500 พันล้านดองทั้งหมดก่อนกำหนด ซึ่งออกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 อายุ 3 ปี คาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 พฤษภาคม 2568

นอกจากนี้ MSB ยังได้ซื้อคืนพันธบัตรทั้งหมดมูลค่า 1,000 พันล้านด่อง รหัส MSBL2225002 ที่ออกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีอายุ 3 ปี และคาดว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2568

จากข้อมูลของ FiinRatings ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ตลาดหุ้นมีการออกพันธบัตรใหม่ 13 ครั้งในเดือนเมษายน คิดเป็นมูลค่ารวม 13,900 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 29.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 5.2 เท่า นอกจากภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญแล้ว ภาคธนาคารก็เพิ่มกิจกรรมการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

FiinRatings ตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารต่างๆ กำลังเร่งออกพันธบัตรท่ามกลางสัญญาณของสภาพคล่องในตลาดที่ลดลง ซึ่งเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารข้ามคืนที่พุ่งสูงกว่า 4% ในเดือนเมษายน

นี่เป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางเวียดนามถอนสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานในตลาดเปิด (OMO) ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน การระดมเงินฝากจากประชาชนโดยสถาบันสินเชื่อก็ชะลอตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2567 โดยลดลง 0.76% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

ธนาคารต่างๆ กำลังเพิ่มการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรเพื่อเสริมเงินทุนระยะกลางและระยะยาว เนื่องจากกฎระเบียบเกี่ยวกับอัตราส่วนของเงินทุนระยะสั้นต่อการปล่อยสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวมีความเข้มงวดมากขึ้น และเพื่อสร้างสมดุลของเงินทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวของการเติบโตของสินเชื่อในปี นี้

ที่มา: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html