ธนาคารของรัฐกำลังเจริญรุ่งเรือง

[โฆษณา_1]

ในขณะที่ธนาคารเอกชนหลายแห่งยุติช่วงเวลาการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารของรัฐยังคงรักษาอัตราการเติบโตสองหลักไว้ได้ในปี 2023

แทนที่จะรายงานผลกำไรมหาศาลเหมือนในสามปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของธนาคารในปีนี้กลับอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด ธนาคารจดทะเบียน 14 แห่งจากทั้งหมด 27 แห่ง มีกำไรลดลงในช่วงเก้าเดือนแรกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ความสามารถในการดูดซับเงินทุนที่ต่ำของธุรกิจส่งผลให้การเติบโตของสินเชื่อลดลง ในขณะที่หนี้เสียที่เพิ่มขึ้นกัดกร่อนกำไรของภาคธนาคาร อย่างไรก็ตาม ภาพรวมที่มืดมนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากความตกต่ำส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในธนาคารระดับล่าง ธนาคารของรัฐยังคงมีการเติบโตเป็นเลขสองหลักในปีนี้

ธนาคารของรัฐขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ เวียดคอมแบงก์ เวียตินแบงก์ และ บีไอดีวี ประกาศว่าทั้งหมดบรรลุหรือเกินเป้าหมายประจำปีแล้ว

ธนาคารเวียดคอมแบงก์ มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 10% แตะระดับกว่า 40,000 พันล้านดองเวียดนาม ยังคงเป็นธนาคารที่มีกำไรสูงสุดในระบบโดยรวม

ธนาคารเวียดทินแบงก์ ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขที่แน่ชัด แต่ระบุว่ากำไร "เกินเป้าหมายที่วางแผนไว้" ก่อนหน้านี้ ธนาคารได้ประกาศเป้าหมายกำไรไว้ที่ 22,500 ล้านดองสำหรับปีนี้ เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับปี 2022

สำหรับบริษัท BIDV กำไรก่อนหักภาษีรวมในปีนี้อยู่ที่ 27,400 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นกว่า 19%

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธนาคารของรัฐมาจาก การเติบโตของสินเชื่อ อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ที่คงที่ และการตั้งสำรองหนี้สูญที่ควบคุมได้

ในแง่ของการตั้งสำรองหนี้เสีย ธนาคารเวียดคอมแบงก์เป็นธนาคารที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด ระหว่างปี 2019 ถึง 2022 ธนาคารแห่งนี้เพิ่มอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียเป็นมากกว่า 300% ซึ่งหมายความว่าสำหรับหนี้เสียทุกๆ ดอลลาร์ จะมีการตั้งสำรองไว้สามดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระบบธนาคาร

นักวิเคราะห์มองว่าการพัฒนาครั้งนี้เป็นวิธีการ "ซ่อนกำไร" ที่ชาญฉลาด ในด้านหนึ่ง มันช่วยโยกย้ายกำไรจากช่วงเวลาที่มีการเติบโตสูงไปสู่อนาคต ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ธนาคารรักษาระดับการเติบโตที่มั่นคงได้

มาตรการนี้ได้ผลดีในปี 2023 เมื่อหนี้เสียกลายเป็นปัญหาเชิงระบบ ในไตรมาสที่สาม ค่าใช้จ่ายในการสำรองความเสี่ยงของเวียดคอมแบงก์อยู่ที่เพียงกว่า 1,500 พันล้านดง ลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่าหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตาม สำหรับเก้าเดือนแรกของปี ตัวเลขนี้อยู่ที่กว่า 6,000 พันล้านดง เทียบกับ 7,800 พันล้านดงในปี 2022 ผลลัพธ์นี้เกิดจากการใช้เงินสำรองจากปีก่อนๆ ซึ่งช่วยให้เวียดคอมแบงก์รักษาระดับการเติบโตของกำไรไว้ได้ด้วย

เมื่อสิ้นปี 2023 อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสียของเวียดคอมแบงก์ลดลงเหลือ 185% จาก 270% ณ สิ้นไตรมาสที่สาม แม้ว่าจะยังคงเป็นอัตราที่สูงที่สุดในระบบก็ตาม นอกจากนี้ หนี้เสียของธนาคารยังคงต่ำกว่า 1%

แตกต่างจาก Vietcombank ตรงที่ BIDV และ VietinBank ใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านสินเชื่อและ NIM ซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงหลายปีก่อนที่พวกเขาจะสามารถเพิ่มทุนได้

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สาม รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ BIDV และ VietinBank ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว รายได้ดอกเบี้ยของธนาคารทั้งสองแห่งนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก จนสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อรวมกับธุรกิจส่วนอื่นๆ แล้ว รายได้จากการดำเนินงานรวมของธนาคารทั้งสองแห่งนี้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นี่เป็นผลการดำเนินงานที่ดีกว่าธนาคารเอกชนอื่นๆ หลายแห่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนด้านเงินทุนอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งรายได้หลักของพวกเขา นั่นคือ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ยอดสินเชื่อคงค้างของ VietinBank เพิ่มขึ้นเกือบ 16% ณ สิ้นปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อโดยรวมของอุตสาหกรรมธนาคาร ส่วนสินเชื่อของ BIDV เพิ่มขึ้นเกือบ 16.7% ขณะที่เงินฝากเพิ่มขึ้นกว่า 16% ซึ่งสูงกว่าระบบธนาคารโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

จากข้อมูลของ SSI Research ธนาคาร BIDV เป็นผู้นำในระบบธนาคารในด้านสินเชื่อรวม โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจอยู่ที่ 44%/56% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อบ้านคุณภาพสูงอย่างแข็งขันในไตรมาสสุดท้ายของปีผ่านโครงการสินเชื่อพิเศษต่างๆ SSI Research ประเมินในรายงานว่า "สิ่งนี้อาจช่วยให้ BIDV ดึงดูดลูกค้าบุคคลคุณภาพสูงได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ในระยะกลาง"

อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่ง ความท้าทายสำหรับธนาคารของรัฐคือประเด็นเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การขยายสินเชื่อในระดับสูงช่วยให้ธนาคารของรัฐสามารถฝ่าฟันปี 2023 ที่ยากลำบากไปได้ แต่ก็ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR) ของธนาคารเหล่านั้นด้วย เมื่อเทียบกับธนาคารเอกชน ธนาคารของรัฐเผชิญกับข้อจำกัดในการเพิ่มทุนมากกว่า โดยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพากำไรสะสม

เช่นเดียวกับเวียดคอมแบงก์ ธนาคารแห่งนี้ได้รับการกระตุ้นจากรองผู้ว่าการธนาคารกลาง ฟาม กวาง ดุง ให้เร่งส่งแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความมั่นใจว่าอัตราส่วนเงินทุนเพียงพอ นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐ เวียดคอมแบงก์ยังต้องจำกัดการเสนอขายหุ้นให้แก่ภาคเอกชนด้วย

มินห์ ซอน

[โฆษณา_2]
ลิงก์แหล่งที่มา