ธนาคารหลายแห่งบันทึกหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลจากธนาคารแห่งรัฐ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 อัตราส่วนหนี้สูญในงบดุลของระบบสถาบันการเงิน (ไม่รวมธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ MBV, GPBank, VCBNeo, Vikki Bank และ SCB) อยู่ที่ 1.88% รายงานทางการเงินประจำไตรมาสแรกของปี 2568 แสดงให้เห็นว่าหนี้สูญเพิ่มขึ้นอย่างมากในธนาคารหลายแห่ง โดยเฉพาะภาครัฐ
ที่ BIDV หนี้เสียเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับต้นปี ทำให้อัตราส่วนหนี้เสียต่อหนี้คงค้างรวมเพิ่มขึ้นจาก 1.41% เป็น 1.89% Vietcombank ก็พบว่าอัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นจาก 0.95% ณ สิ้นปี 2567 เป็น 1.03% VietinBank มีหนี้เสียรวม ณ สิ้นเดือนมีนาคม เกือบ 28,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 31% ทำให้อัตราส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นจาก 1.24% เป็น 1.55%
ธนาคารเอกชนยังคงเดินหน้าต่อ Techcombank บันทึกหนี้สูญเพิ่มขึ้น 9.6% แตะที่เกือบ 7,800 พันล้านดอง หรือคิดเป็นอัตราส่วน 1.23% MB รายงานหนี้สูญ ณ สิ้นไตรมาสแรกอยู่ที่ 14,681 พันล้านดอง แบ่งเป็นหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นจาก 4,599 พันล้านดอง เป็น 4,942 พันล้านดอง หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 34.7% เป็น 4,552 พันล้านดอง และหนี้ที่อาจสูญเสียเงินทุนเพิ่มขึ้น 12.6% แตะที่ 5,187 พันล้านดอง โดยรวมแล้ว อัตราส่วนหนี้สูญของ MB เพิ่มขึ้นจาก 1.62% เป็น 1.84%
VietABank ถือเป็นจุดแข็งที่หาได้ยาก เนื่องจากอัตราส่วนหนี้เสียลดลงจาก 1.37% เหลือ 0.63% อย่างไรก็ตาม หนี้กลุ่ม 2 เพิ่มขึ้นอย่างมากมากกว่า 4.3 เท่า จากเกือบ 334 พันล้านดอง เป็น 1,452 พันล้านดอง คิดเป็น 1.7% ของหนี้คงค้างทั้งหมด
ธนาคารบางแห่งมีอัตราส่วนหนี้เสียเกินเกณฑ์ 3% เช่น Saigonbank, BVBank, VIB และ ABBank โดยอัตราส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นจาก 3.5% เป็นเกือบ 3.8% ขณะที่ Saigonbank เพิ่มขึ้นจาก 2.66% เป็น 3.28% ที่น่าสังเกตคือ หนี้เสียต่ำกว่ามาตรฐานของ Saigonbank เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 62% จากกว่า 84,000 ล้านดอง เป็นเกือบ 137,000 ล้านดอง
รายงานฉบับใหม่ของ SSI Research แสดงให้เห็นว่าคุณภาพสินทรัพย์ในระบบธนาคารยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน สาเหตุคือโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย ขณะที่สภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในนครโฮจิมินห์ ยังคงซบเซา ส่งผลให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยบางส่วนถูกจัดประเภทใหม่เป็นหนี้สูญ ขณะเดียวกัน ธนาคารของรัฐก็ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างสินเชื่อในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเช่นกัน
จากข้อมูลของ SSI Research อัตราการก่อหนี้เสียในไตรมาสแรกของปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 2.46% เกือบแตะระดับสูงสุดที่ 2.58% ในไตรมาสแรกของปี 2566 และสูงกว่าระดับ 0.55% ในไตรมาสก่อนหน้าอย่างมาก สินเชื่อค้างชำระเพิ่มขึ้น 11.6% ซึ่งรวมถึงหนี้กลุ่ม 2 (เพิ่มขึ้น 2.8%) และหนี้เสีย (เพิ่มขึ้น 20.4%) อัตราส่วนหนี้เสียของทั้งระบบเพิ่มขึ้นเป็น 2.02% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 34,700 พันล้านดอง แม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะตัดหนี้เสียไปแล้ว 26,600 พันล้านดองในไตรมาสนี้
ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น นายเหงียน ดึ๊ก วินห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ VPBank คาดการณ์ว่าสถานการณ์หนี้เสียจะยังคงปรากฏชัดเจนมากขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 สาเหตุหลักมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ได้สิ้นสุดระยะเวลาการปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2567 และต้องสะท้อนให้เห็นตามสถานการณ์จริง
แม้ว่าแนวโน้มหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 และ 2 แต่นายวินห์กล่าวว่าธนาคารกำลังดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมปัญหานี้ และคาดว่าสถานการณ์จะคงที่ตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไป
อัตราส่วนการครอบคลุมหนี้เสียลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี
ประเด็นสำคัญในไตรมาสที่ผ่านมาคือ ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เพิ่มการตั้งสำรองหนี้สูญ แม้ว่าคุณภาพสินทรัพย์จะมีแนวโน้มถดถอยลงก็ตาม สะท้อนให้เห็นจากต้นทุนสินเชื่อที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของอัตราหนี้สูญใหม่ ส่งผลให้อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้สูญของทั้งระบบลดลงเหลือเพียง 88.7% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 มีเพียง 4 ธนาคารเท่านั้นที่รักษาอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียเกิน 100% ได้แก่ VietinBank, Vietcombank, Techcombank และ VietABank ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2567 ขณะเดียวกัน ณ สิ้นปี 2566 มีธนาคาร 10 แห่งที่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ โดยมีธนาคาร 4 แห่งที่มีอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียเกิน 200%
อัตราส่วนเงินสำรองหนี้เสีย (NPL Coverage Ratio) ที่สูงมักสะท้อนถึงความรอบคอบของธนาคารในการรับมือกับความเสี่ยง แต่ก็อาจทำให้กำไรลดลงได้เช่นกัน ดังนั้น ธนาคารจึงพยายามสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการรักษาความสามารถในการตั้งสำรองหนี้เสียและการสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของธุรกิจ
ความเป็นจริงนี้ต้องการให้สถาบันสินเชื่อใช้มาตรการพร้อมกันเพื่อควบคุมคุณภาพสินเชื่อและจำกัดการเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย เพื่อปกป้องเสถียรภาพของระบบการเงินทั้งหมดในบริบทของเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้นำธนาคารหลายแห่งยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าความเสี่ยงของหนี้เสียและหนี้ที่อาจเกิดขึ้นอาจเพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องมาจากความผันผวนใหม่จากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ
นายเหงียน ดึ๊ก วินห์ ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคาร VPBank เตือนว่า หากความตึงเครียดด้านการค้ายังคงดำเนินต่อไป อำนาจซื้อจะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางและน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารจะได้รับผลกระทบ
ในทำนองเดียวกัน ฟาน ดึ๊ก ตู ประธาน BIDV กล่าวว่า ปัจจุบันสินเชื่อคงค้างทั้งหมดของกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายภาษีศุลกากรอยู่ที่ประมาณ 300,000 พันล้านดอง คิดเป็น 15% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด ภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เหล็กกล้า เครื่องจักรกล พลาสติก อาหารทะเล สิ่งทอ การขนส่ง คอมพิวเตอร์ และอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม BIDV ได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจขึ้นโดยทันที เพื่อสนับสนุนธุรกิจและปรับกลยุทธ์สินเชื่อให้เหมาะสม
ขณะเดียวกัน นายเหงียน กั๋ญ อันห์ ประธานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM BANK) กล่าวว่า ธนาคารกำลังทบทวนแผนการเติบโตสินเชื่ออย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุนและการควบคุมหนี้เสียอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหนังสือเวียน 02 หมดอายุ ธนาคารจะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพทางการเงินที่ดีและภาคธุรกิจที่แข็งแกร่ง เช่น ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและค้าปลีก ขณะเดียวกันจะส่งเสริมการระดมทุนราคาถูกผ่าน CASA และควบคุมต้นทุนปัจจัยการผลิต
ตามรายงานของ SSI Research ระบุว่าในบริบทของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างหนี้และมาตรการสนับสนุนลูกค้าจากธนาคาร อัตราส่วนหนี้เสียคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 จากนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในช่วงครึ่งปีหลัง
ที่มา: https://baodaknong.vn/no-xau-tang-nhanh-thi-truong-tai-chinh-co-nen-lo-lang-252309.html
การแสดงความคิดเห็น (0)