เมื่อเผชิญกับความยากลำบากในการจัดกระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้เมื่อตลาดไม่เอื้ออำนวย เพื่อลดแรงกดดันทางการเงินต่อบริษัท ธุรกิจบางแห่งจึงพยายามหาทางเจรจากับผู้ค้ำประกัน เจ้าหนี้ และข้อตกลงแลกเปลี่ยนหนี้สำหรับหุ้น...
การออกหรือแลกเปลี่ยนหุ้นเพื่อชดเชยหนี้สินได้เกิดขึ้นและเฟื่องฟูมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีธุรกิจต่างๆ มากมายที่นำแผนนี้มาใช้ เช่น Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... จนถึงปัจจุบัน ยังมีธุรกิจจำนวนมากที่นำแผนนี้มาใช้
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท พัต ดาท เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (HOSE: PDR) จึงเพิ่งประกาศมติอนุมัติการระงับแผนการออกหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการชั่วคราว ตามมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
นายพัทธดัต กล่าวว่า เหตุผลที่บริษัทฯ ระงับแผนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนั้น ก็เพื่อให้การดำเนินการออกหุ้นเพื่อแปลงหนี้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าการแปลงหนี้จะดำเนินการได้ทันเวลาตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับพันธมิตร
ในเรื่องการแปลงหนี้ Phat Dat มีแผนที่จะออกหุ้นมากกว่า 34 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 20,000 ดอง (1 หุ้นจะถูกแปลงเป็นหนี้ 20,000 ดอง) เพื่อแปลงหนี้มูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นี่เป็นหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง Phat Dat กู้ยืมจาก ACA Vietnam Real Estate III LP (หมู่เกาะเคย์แมน) ในเดือนมีนาคม 2022 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8% ต่อปี และไม่มีหลักประกัน วัตถุประสงค์การกู้ยืมคือเพื่อลงทุนในโครงการเฟื้อกไห (เขตดัตโดะ จังหวัด บ่าเรีย-วุงเต่า )
อีกหนึ่งบริษัทคือ Hoa Binh Construction Group (รหัส: HBC) ประสบความสำเร็จในการแปลงหนี้มูลค่า 730.8 พันล้านดองเป็นหุ้นมาแล้ว
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการออกหุ้นในวันที่ 28 มิถุนายน บริษัท Hoa Binh Construction ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นจำนวน 73.08 ล้านหุ้น เพื่อแปลงหนี้มูลค่า 730.8 พันล้านดอง ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 274.1 ล้านหุ้นเป็น 347.2 ล้านหุ้น หุ้นแลกเปลี่ยนหนี้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการโอนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ปิดการออก และจำนวนเจ้าหนี้ที่จะถูกแลกเปลี่ยนคือ 99 ราย
จากรายชื่อเจ้าหนี้ที่แปลงเป็นหุ้น พบว่า SMC Investment and Trading JSC (รหัส SMC - HoSE floor) ได้แปลงเงิน 104.79 พันล้านดองเป็นหุ้น 10.48 ล้านหุ้น บริษัท Matec Construction Machinery JSC ได้แปลงเงิน 88.73 พันล้านดองเป็นหุ้น 8.87 ล้านหุ้น Daiwa Investment and Development Corporation ได้แปลงเงิน 36,000 ล้านดอง (หนี้รวม 90,600 ล้านดอง) เป็นหุ้น 3.6 ล้านหุ้น...
การออกหุ้นเพื่อแปลงหนี้ของบริษัท Hoa Binh Construction ได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ดังนั้น บริษัทจึงอนุมัติแผนการออกหุ้น 74 ล้านหุ้นเพื่อแปลงหนี้ 740 พันล้านดอง
ก่อนหน้านี้ Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, รหัส: SCR) ก็ได้ยื่นข้อเสนอเพื่ออนุมัติแผนการออกหุ้นจำนวน 34.9 ล้านหุ้นเพื่อแปลงหนี้ ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าของหนี้ที่แปลงแล้ว 349 พันล้านดอง (ราคาออกหุ้นคือ 10,000 ดองต่อหุ้น) และหุ้นที่ออกแล้วถูกจำกัดการโอนภายใน 1 ปี
TTC Land ยังประกาศรายชื่อเจ้าหนี้ด้วย โดยบริษัท Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company มีแผนที่จะแปลงหนี้มูลค่า 289,300 ล้านดอง เพิ่มการเป็นเจ้าของเป็นร้อยละ 22.7 ของทุนจดทะเบียนที่ TTC Land บริษัท Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company วางแผนแปลงหนี้ 54,290 ล้านดอง เพิ่มการเป็นเจ้าของเป็น 1.26% ของทุนจดทะเบียน และบริษัท Thanh Thanh Nam Joint Stock Company จะแปลงหนี้มูลค่า 5.69 พันล้านดอง ทำให้ความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นเป็น 0.13% ของทุนจดทะเบียนที่ TTC Land
ถึงเวลาดำเนินการออกหุ้นสวอปหนี้ในปี 2567 ถึงไตรมาสแรกของปี 2568
ล่าสุด บริษัท ก่อสร้างและการค้าร่วมทุน 2 (UPCoM: ACS) ก็ได้ผ่านมติคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการออกหุ้นเอกชนเพื่อแปลงหนี้เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นจำนวน 1.4 ล้านหุ้น มูลค่าการออกหุ้นทั้งหมด 14,000 ล้านดองเวียดนาม
ระยะเวลาการออกหุ้นที่คาดว่าจะออก คือ ไตรมาส 3 ปี 2567 - ไตรมาส 2 ปี 2568 ซึ่งจะเป็นช่วงที่ ก.ล.ต. ประกาศรับคำร้องของ ACS ในการออกหุ้นเพื่อแปลงหนี้
ที่มา: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo
การแสดงความคิดเห็น (0)