يشهد الإقراض الاستهلاكي تراجعاً.

أدى الانخفاض الحاد في الطلب على القروض لشراء المنازل والسيارات والاستثمار إلى ركود قطاع الإقراض الاستهلاكي لأول مرة منذ سنوات عديدة.

عادة ما تكون نهاية العام هي ذروة موسم قروض المستهلكين مثل تلك الخاصة بالعقارات والسيارات والأجهزة المنزلية ... لكن قادة البنوك يقولون "إن الأمور قد تباطأت، ولا يزال الائتمان الاستهلاكي يسير على طريق صعب".

في حين لم تتوفر بعد أرقام نهاية عام 2023، فإن قروض المستهلكين، التي تمثل 20% من إجمالي القروض القائمة في الاقتصاد ، لم تشهد سوى زيادة طفيفة بنسبة 1.5% بنهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي. وقد بلغ معدل صرف قروض المستهلكين أدنى مستوى له في خمس سنوات، وفقًا لبيانات جمعية المصارف الفيتنامية.

في مدينة هو تشي منه، المركز الاقتصادي، لم يزد الإقراض في هذا القطاع إلا بنسبة 1.4٪ بحلول نهاية أكتوبر 2023، مقارنة بنمو يقارب 19٪ في نفس الفترة من العام السابق.

معاملات في بنك تجاري. الصورة: جيانغ هوي

يقترض الناس مبالغ أقل لشراء المنازل والسيارات.

قال السيد نغوين تونغ (مدينة هو تشي منه) إنه في عام 2022، عندما كان السوق مزدهراً والأسعار ترتفع أسبوعياً، اقترض أكثر من مليار دونغ فيتنامي من البنك لشراء قطعة أرض في المحافظة. كانت خطته الاستفادة من سعر الفائدة التفضيلي المنخفض جداً في السنة الأولى لاستخدام رأس المال في إعادة بيع الأرض. إلا أن الخطة فشلت. فبعد أكثر من عام، لم يتمكن من إيجاد مشترٍ رغم بيعه الأرض بسعر التعادل، مما جعله "عالقا" بدين قدره مليار دونغ فيتنامي وتحت ضغط دفع فوائد البنك شهرياً.

"لم يكن دخلي خلال الأشهر الستة الماضية جيداً كما كان من قبل. الآن كل ما أتمناه هو بيع العقار لسداد القرض وتخفيف ديوني. في هذا الوقت، أشك في أن أي شخص سيجرؤ على الحصول على قروض عقارية قصيرة الأجل بعد الآن"، قال تونغ.

تُشكّل قروض شراء العقارات وتجديد المنازل ركيزة أساسية كل عام، إذ تُساهم بشكل كبير في أرصدة قروض المستهلكين القائمة. فعلى سبيل المثال، في مدينة هو تشي منه، بلغت نسبة قروض المستهلكين القائمة التي صُرفت لشراء المنازل وتجديدها واقتناء العقارات 65% حتى نهاية أكتوبر 2023، وذلك وفقًا لبيانات بنك الدولة الفيتنامي في مدينة هو تشي منه.

بحسب شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS)، كان تمويل قروض الإسكان المحرك الرئيسي لنمو قطاع التجزئة لسنوات عديدة، إلا أنه تباطأ في عام 2023 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وجمود سوق العقارات. بل إن أرصدة قروض الإسكان القائمة في جميع أنحاء النظام المصرفي انخفضت بنسبة 1% في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة ببداية العام.

انخفضت قروض الرهن العقاري القائمة، التي كانت محركاً رئيسياً لنمو قروض المستهلكين، بنسبة 1% بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً ببداية العام. المصدر: VCBS

صرح رئيس بنك مملوك بالكامل لأجانب بأن الاقتراض من البنوك لأغراض المضاربة العقارية أصبح محفوفاً بالمخاطر في ظل الظروف الراهنة، مما أدى إلى تراجع حافز المستثمرين العقاريين. وأضاف: "لذلك، انخفض عدد العملاء الذين يقترضون لأغراض الاستثمار العقاري انخفاضاً حاداً، ولم يعد يستثمر في الوقت الحالي إلا من لديهم احتياجات حقيقية".

لا تقتصر المشكلة على ضعف قروض شراء العقارات فحسب، بل إن احتياجات قروض المستهلكين الأخرى مثل تلك الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية تتراجع أيضاً مع انخفاض دخول الناس وتقليصهم لنفقاتهم.

قال السيد مانه (59 عامًا، من مدينة هو تشي منه) إنه فكّر في اقتراض المال لشراء سيارة لاستخدامها في خدمات النقل التشاركي وتلبية احتياجات عائلته. إلا أنه بعد أن رأى أصدقاءه يعانون من تراجع أعمالهم لشهور ولم يتمكنوا من استرداد استثماراتهم، أعاد النظر في الأمر. علاوة على ذلك، انتهت سياسة تخفيض رسوم التسجيل هذا العام، مما اضطره إلى تأجيل خطط شراء السيارة.

مع نهاية أكتوبر 2023، انخفضت مبيعات السيارات بنحو 30% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، في سوق الإلكترونيات، أدى ضعف الطلب الاستهلاكي واستمراره لفترة طويلة إلى دخول تجار التجزئة في حروب أسعار شرسة خلال موسم الذروة، إلا أن الوضع لا يزال قاتماً.

يتردد المصرفيون في الإقراض بسبب المخاطر المتزايدة بسرعة.

كان الإقراض للأفراد قطاعًا مفضلًا لدى البنوك، لكنها الآن تتخذ موقفًا حذرًا تجاهه. فقد ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في قطاع الإقراض الاستهلاكي بشكل حاد، من 2% خلال الفترة 2018-2022 إلى 3.7% في النصف الثاني من عام 2023، وفقًا لبيانات جمعية المصارف الفيتنامية.

ونتيجة لذلك، قامت العديد من البنوك بتأجيل أنشطتها التوسعية في سوق التجزئة مؤقتًا للتكيف مع ظروف السوق. وتشير بيانات شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS) إلى انخفاض نسبة قروض التجزئة إلى إجمالي القروض القائمة من 47% في نهاية عام 2022 إلى 46% في نهاية الربع الثالث من عام 2023.

في مؤتمر مع المستثمرين في عام 2023، قال السيد هو فان لونغ، نائب المدير العاملـ VIB، إنه كان لا بد من تعديل طريقة تخصيص الائتمان مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا.

"في السنوات السابقة، أعطى بنك VIB الأولوية لحدود الائتمان لقطاع التجزئة لتطوير سوق قروض العقارات وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ومع ذلك، ونظرًا لبطء تعافي الطلب الأساسي على منتجات الإقراض للأفراد، سيتجه البنك إلى مجالات أخرى مثل إقراض الشركات والسندات"، كما قال السيد لونغ.

صرح ينس لوتنر، الرئيس التنفيذي لشركة تيكومبانك، أيضاً بأن البنك يريد تعزيز قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ولا يريد توسيع محفظة قروضه لتشمل عملاء الشركات، لكن ظروف السوق الحالية "غير مناسبة".

في ظل الظروف الراهنة، ووفقاً للرئيس التنفيذي لبنك تيكومبانك، تتمتع الشركات الكبيرة بقدرة أكبر على الصمود. فمصادر تمويلها متنوعة، إذ تأتي من قطاعات اقتصادية مختلفة، مما يساعدها على الحفاظ على توازن أفضل. وأضاف الرئيس التنفيذي: "لن نتوقف عن توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التجزئة، ولكن إذا أردنا البحث عن فرص استثمارية الآن، فسيكون التركيز على الشركات الكبيرة".

مع وجود 16 شركة تمويل تُقدّم خدماتها لعملاء البنوك ذوي التصنيف الائتماني المنخفض، يصبح الوضع أسوأ. تُمثّل هذه الشركات 5% من إجمالي قروض المستهلكين القائمة، وقد انخفض الإقراض من قِبل هذه المجموعة انخفاضًا حادًا. بل إنّ القروض القائمة من هذه الشركات الـ 16 لتغطية نفقات المعيشة، اعتبارًا من أغسطس 2023، قد انخفضت بأكثر من 30% مقارنةً ببداية العام.

بحسب الأمين العام لجمعية البنوك الفيتنامية الوطنية، نغوين كوك هونغ، فإن نسبة القروض المتعثرة لدى شركات التمويل معرضة لخطر تجاوز 15%، حيث تواجه العديد من الشركات صعوبات، بل وخسائر، نتيجة لزيادة مخصصات الديون المعدومة. وقد اضطرت العديد من الشركات إلى وقف منح القروض الجديدة لفترات.

صرح السيد لي كوك نينه، رئيس نادي التمويل الاستهلاكي (رابطة المصارف الفيتنامية)، في اجتماع قائلاً: "إن الائتمان الاستهلاكي يمر حاليًا بأصعب مراحله في السنوات الـ 15 الماضية".

في قطاع القروض غير المضمونة لدى شركات التمويل، يستهدف هذا القطاع بشكل رئيسي أصحاب الدخل المتوسط ​​والمنخفض الذين مروا بعام صعب. فقد العديد من العمال وظائفهم أو انخفضت دخولهم، مما أدى إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي.

صرح مارسين فيجلوس، مدير إدارة المخاطر في شركة FE Credit، بأن شركات التمويل الاستهلاكي المرخصة تواجه تحديًا مشتركًا في تحصيل الديون، ألا وهو التخلف المنظم عن سداد القروض. إذ يقوم بعض العملاء عمدًا بمساواة أنشطة تحصيل الديون المشروعة التي تقوم بها الشركات المرخصة بالممارسات غير القانونية بهدف مقاطعة السداد وتأخيره.

على الرغم من وجود برامج لتشجيع الإقراض، صرّحت أولينا خلو، نائبة المدير العام لشركة سايغون - هانوي للتمويل المصرفي، بأنهم لن يضغطوا بقوة لصرف القروض، بل سيقتصرون على الإقراض الانتقائي. وأضافت: "خلال 17 عامًا من العمل في القطاع المصرفي والمالي، يُعد هذا العام من أصعب الأعوام".

يُعدّ الارتفاع السريع في الديون المعدومة، إلى جانب صعوبات تحصيلها، عاملاً شائعاً يدفع الشركات المالية إلى تقليص أنشطتها. ووفقاً لقادة هذه الشركات، فمن غير المرجح أن تتحسن الأوضاع قريباً، وبالتالي، من المستبعد أن يعود الإقراض الاستهلاكي إلى سابق عهده.

ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يؤدي الإقراض العقاري القادم إلى دفع النمو في قطاع الإقراض الاستهلاكي، مدفوعًا بالطلب المرتفع المستمر على المنازل للاستخدام الشخصي وعودة الطلب على الاستثمار.

كوين ترانغ

رابط المصدر: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html