Der vietnamesische Industrieimmobiliensektor zieht weiterhin Großprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehreren Milliarden US-Dollar an.

Ziel ist der Export hochwertiger Produkte.

Laut einem kürzlich von Savills Vietnam veröffentlichten Bericht über den Markt für Industrieimmobilien ist Vietnam derzeit ein Schwerpunkt für die Anwerbung großer Projekte mit einem registrierten Gesamtkapital von mehreren Milliarden US-Dollar.

Die Vietnam-Experten von Savills stellten außerdem fest, dass das stabile Wachstum Vietnams auf wichtigen Marktfaktoren beruht, darunter eine junge und dynamische Belegschaft, wettbewerbsfähige Arbeitskosten, eine exportorientierte Wirtschaft , ein stabiles Geschäftsumfeld und insbesondere die aktive Beteiligung Vietnams an Freihandelsabkommen.

Dieser Bericht zeigt auch, dass Vietnam sich in der Wertschöpfungskette zu einer exportorientierten Volkswirtschaft für Produkte mit hoher Wertschöpfung entwickelt, was sich in einem starken Anstieg der Einnahmen aus dem Export von Telefonen und Telefonkomponenten aus Vietnam widerspiegelt.

Konkret zeigen die Daten von 2016 bis 2022, dass die Exporte von Elektronik und Computern um 193 % und die von Mobiltelefonen um 68 % gestiegen sind. Andere Güter mit hoher Wertschöpfung wie Elektronik, Computer und Komponenten erzielten 2016 einen Exportwert von 19 Milliarden US-Dollar. Bis 2022 erreichte dieser Wert jedoch 56 Milliarden US-Dollar. Dieses Segment machte 15 % des gesamten Exportwerts aus und verzeichnete ein Wachstum von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Exportsektoren mit geringer Wertschöpfung wie Textilien und Schuhe trugen hingegen lediglich 10 % bzw. 4 % zum gesamten Exportwert bei.

Der vietnamesische Industrieimmobiliensektor zieht weiterhin Großprojekte mit einem Gesamtkapital von mehreren Milliarden US-Dollar an (Abbildung 1). — Vietnam strebt den Export hochwertiger Produkte an.

Die positive Entwicklung zeigt sich auch in der Anziehungskraft ausländischer Direktinvestitionen (ADI) auf den Produktions- und Verarbeitungssektor. Im ersten Halbjahr 2023 erreichten die ADI in diesem Sektor 8,4 Milliarden US-Dollar, was 63 % der gesamten ausländischen Investitionen entspricht. Darüber hinaus wurden 379 neue Projekte mit einem neu registrierten Kapital von 5,4 Milliarden US-Dollar initiiert. Von den 345 bestehenden Projekten erhöhten 225 ihr Kapital um insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar.

Zu den wichtigsten Investitionsprojekten in der nördlichen Region im ersten Halbjahr 2023 gehören das Fulian Precision Technology-Projekt mit einer Investition von 621 Millionen US-Dollar in Bac Giang ; das 280 Millionen US-Dollar-Projekt der Goerteck (Hong Kong) Co. in Bac Ninh; und das 165 Millionen US-Dollar-Projekt der Boltun Corp & QST International Corp in Quang Ninh.

Im Süden zählen zu den bemerkenswerten Projekten das 500-Millionen-Dollar-Projekt von Shandong Haohua Tire in Binh Phuoc, das 185-Millionen-Dollar-Projekt von Suntory Pepsico Vietnam in Long An und das 163-Millionen-Dollar-Projekt von Pandora Production Holdings A/S in Binh Duong.

Von diesen verzeichnete die Provinz Bac Giang mit 1,06 Milliarden US-Dollar den größten Zuwachs an neu registrierten ausländischen Direktinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe landesweit. Dies entspricht 20 % des gesamten Investitionskapitals. Es folgte Binh Phuoc mit 11 % des gesamten registrierten Kapitals im Wert von 577 Millionen US-Dollar und Bac Ninh an dritter Stelle mit 9 % des gesamten registrierten Kapitals im Wert von 486 Millionen US-Dollar.

Bislang wurden 397 Industrieparks mit einer Gesamtfläche von 122.900 Hektar errichtet. 292 dieser Industrieparks sind derzeit in Betrieb und umfassen eine Gesamtfläche von über 87.100 Hektar. Weitere 106 Industrieparks mit einer Gesamtfläche von 35.700 Hektar befinden sich im Bau. Die Industrieparks weisen landesweit eine hohe Auslastung von über 80 % auf, wobei in wichtigen nördlichen Provinzen 83 % und in wichtigen südlichen Provinzen 91 % erreicht werden.

Insbesondere in der nördlichen Schlüsselzone wurden 68 Industrieparkprojekte mit einer gepachteten Fläche von 12.000 Hektar verzeichnet. Die Pachtpreise stiegen im Jahresvergleich um 30 % und erreichten einen Durchschnitt von 138 US-Dollar pro Quadratmeter und Pachtzyklus. Die Mieter in diesem Gebiet sind hauptsächlich in den Bereichen Elektronik und Computer, Automobilherstellung und -montage, Maschinen- und Anlagenbau sowie Komponenten für Solarenergie tätig.

In der südlichen Schlüsselregion wurden unterdessen 122 Industrieparkprojekte mit einer gepachteten Fläche von 24.883 Hektar verzeichnet. Die Pachtpreise stiegen im Jahresvergleich um 15 % und erreichten einen Durchschnitt von 174 USD/m² pro Pachtzyklus. Die Mieter sind hauptsächlich in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der Baustoffindustrie, der Textilindustrie sowie der Gummi- und Kunststoffindustrie tätig.

Der Markt für Industrieimmobilien wird in der kommenden Zeit vor vielen Herausforderungen stehen.

Laut Savills Vietnam wird Vietnam trotz globaler Herausforderungen mittelfristig voraussichtlich ein rasantes Wirtschaftswachstum beibehalten, da sich die Exporte erholen und das Land weiterhin von der Verlagerung globaler Produktionslieferketten hin zu wettbewerbsfähigen Produktionszentren in Südostasien profitiert.

Die Jahre 2022 und 2023 markierten bedeutende Meilensteine für das Wachstum des Industriesektors im Mekong-Delta. Im September 2023 startete der Investor VSSIP sein erstes Projekt in Can Tho auf einer Fläche von 900 Hektar. Geplant ist ein Komplex aus Industrie-, Hightech-, Dienstleistungs- und Wohnzentren. Die erste Phase umfasst eine Fläche von 293,7 Hektar und ein Investitionsvolumen von über 152 Millionen US-Dollar.

VSIP investierte in der Vorbereitungsphase außerdem 7,4 Millionen US-Dollar in den Bau einer Straße, die das Projekt mit dem National Highway 80 verbindet. Was die Infrastruktur betrifft, so sieht der Entwicklungsplan für den Zeitraum 2021–2030 mit einer Vision bis 2050 eine weitere Entwicklung der Infrastruktur im Mekong-Delta vor. Dadurch soll mit sechs Schnellstraßen und einer Gesamtlänge von 1.166 km eine attraktive Grundlage für Industrieimmobilien geschaffen werden.

John Campbell, stellvertretender Direktor und Leiter des Bereichs Industriedienstleistungen bei Savills Vietnam, wies jedoch auch auf einige spezifische Herausforderungen hin, denen sich der vietnamesische Markt für Industrieimmobilien in der kommenden Zeit gegenübersieht, darunter:

Die Qualität und Zuverlässigkeit der gesamten Verkehrsinfrastruktur in Vietnam ist im Vergleich zu anderen Ländern der Region weiterhin geringer. Obwohl die Verkehrsinfrastruktur rasant ausgebaut wird, konnte die Entwicklung mit dem wirtschaftlichen und sozialen Wachstum nicht Schritt halten. Das schnelle Wachstum der städtischen Bevölkerung und des Güterverkehrs treibt den Infrastrukturbedarf maßgeblich an, während die Kapazitäten der Häfen nicht voll ausgeschöpft werden.

Da Vietnam seinen Fokus verstärkt auf die Ansiedlung von Branchen mit hoher Wertschöpfung und die Steigerung der Produktivität auf regionale Standards richtet, wird der Bedarf an Fachkräften steigen. Obwohl die Arbeitskosten in Vietnam nur ein Drittel derer in China betragen, ist die Produktivität bei vergleichbarem Niveau ebenfalls geringer.

Strenge neue Brandschutzbestimmungen traten Ende 2022 in Kraft und beeinträchtigten Industrieentwickler, Hersteller und Logistikunternehmen. Große ausländische Investoren haben Schwierigkeiten, die erforderlichen Zertifizierungen zu erhalten, und mehrere Projekte haben sich deswegen verzögert.

Um die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen, empfahl der Experte der Regierung, weiterhin in die Infrastruktur zu investieren und die Qualifikationen der vietnamesischen Arbeitskräfte zu verbessern, um Produktivität und Effizienz zu steigern. Darüber hinaus sind die Förderung von Zulieferindustrien, die Stärkung der Lieferketten, die Vereinfachung von Investitions- und Landnutzungsverfahren sowie die Digitalisierung wichtige Handlungsfelder für den vietnamesischen Industriesektor.

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