Eine Reihe von US-Banken ziehen sich aus der Net Zero-Allianz zurück. Was passiert?

Am 2. Januar (Ortszeit) trat der US-Finanzriese Morgan Stanley als jüngste Bank aus der Net Zero Banking Alliance (NZBA) aus. Anfang der Woche hatten sich bereits Citigroup und die Bank of America aus der NZBA zurückgezogen.

Foto vor der Morgan Stanley Bank in New York, USA – Foto: REUTERS

Anfang Dezember verließen auch die Goldman Sachs Group und Wells Fargo die Allianz. Der Austritt aus der NZBA hat sich im US-amerikanischen Banken- und Finanzsektor zu einem Trend entwickelt, der teilweise die Tendenz widerspiegelt, sich gegen politischen Druck zu verteidigen.

Banken fliehen unter Druck

Die NZBA wurde 2021 gegründet, um sicherzustellen, dass die Mitgliedsbanken bei der Kreditvergabe und bei Investitionen die im Pariser Abkommen festgelegte Zielsetzung der Netto-Null-Emissionen bis 2050 konsequent verfolgen.

Die Zukunft der NZBA sieht jedoch düster aus, da eine Reihe von Banken ihren Austritt aus dem Bündnis angekündigt haben.

Obwohl Morgan Stanley keinen Grund für seine Entscheidung nannte, sagten Analysten laut Reuters, dass die führenden US-Banken von einigen republikanischen Politikern unter Druck gesetzt worden seien, der NZBA beizutreten. Es gebe Vorwürfe, dass jede Maßnahme zur Einschränkung der Finanzen von Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie gegen das Kartellrecht verstoßen könnte.

Zuvor hatte der von den Republikanern geführte Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses einen Bericht veröffentlicht, der Beweise für Absprachen und wettbewerbswidriges Verhalten im Finanzsektor liefert. Darin werden Finanzinstitute beschuldigt, US-Unternehmen ESG-Nachhaltigkeitsziele (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufzuzwingen. ESG ist ein Kriterium, das von Klimaschutzinitiativen initiiert wurde.

Darüber hinaus hat Jim Jordan, Vorsitzender des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses, Klimakoalitionen wie Climate Action 100+ und die Glasgow Net Zero Financial Alliance (GFANZ) – die NZBA ist ein kleiner Zweig dieser Koalition – scharf kritisiert und ihnen vorgeworfen, den fairen Wettbewerb zu untergraben.

Laut Investmentmanager Mark Segal stehen die Mitgliedsorganisationen der GFANZ seit Jahren unter starkem Druck republikanischer Politiker. Viele Abgeordnete der Partei warnten davor, dass Finanzinstitute wie Banken, Versicherungen, Immobilienbesitzer und Investoren mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssten, wenn sie sich Koalitionen gegen den Klimawandel anschließen. Darüber hinaus drohten diese Organisationen mit einem Verbot von Geschäftsverträgen mit der Regierung .

Es ist zwar noch unklar, welche Auswirkungen die Rückkehr des designierten Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus in den kommenden Wochen haben wird, aber eines ist sicher: Die Republikaner haben seit Trumps Sieg den Druck auf die Banken erhöht.

Infolgedessen agieren große Banken und Konzerne zunehmend vorsichtig bei jeglichen Maßnahmen, um einen Konflikt mit der neuen Regierung zu vermeiden, und ziehen sich schrittweise aus Klimaschutzinitiativen zurück.

Klimaschutzbemühungen aufgeben?

Der Zeitpunkt des Massenaustritts großer Banken aus der NZBA, kurz vor Trumps Rückkehr, spiegelt teilweise die politischen Auswirkungen dieser Veränderungen wider. Fraglich ist, wie sich der Austritt der Banken aus der NZBA auf die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels in den USA und weltweit auswirken wird.

Morgan Stanley, der Wall-Street-Riese, bekräftigt sein Engagement für den Klimaschutz im Rahmen seines Geschäftsmodells. Konkret wird die Bank laut American Banker weiterhin Beratungs- und Kapitaldienstleistungen anbieten, um Kunden beim Übergang zu nachhaltigen Geschäftspraktiken und der Reduzierung von CO₂-Emissionen zu unterstützen.

Ein Vertreter von Morgan Stanley bekräftigte, dass „das Engagement des Unternehmens für das Ziel der Emissionsfreiheit unverändert bleibt“. Gleichzeitig bekräftigte ein Vertreter der Bank of America, dass die Bank ihre Kunden auch weiterhin im Bereich Klimaschutz und Klimaneutralität unterstützen und deren Anforderungen erfüllen wird, „als Unternehmen, das bis 2021 Klimaneutralität erreicht hat“.

Darüber hinaus gaben einige andere Banken, wie beispielsweise Citi, bekannt, dass sie ihren Fokus künftig auf die Unterstützung der GFANZ beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft richten werden. Ein Sprecher von Citi erklärte: „Wir haben beschlossen, die NZBA zu verlassen und uns in der neuen Phase auf die Unterstützung der GFANZ zu konzentrieren.“ Neben Citi ist die Bank of America weiterhin Mitglied der GFANZ.

Während die Banken weiterhin ihren Klimazielen verpflichtet sind, stehen sie vor der Herausforderung, Klimaschutzmaßnahmen mit politischem Druck in Einklang zu bringen, insbesondere da viele Klimakredite und -investitionen im Widerspruch zur künftigen politischen Landschaft in Washington stehen.

Laut Saptakee S von der Klimaanalyse-Website Carbon Credits können Banken, indem sie sich eigenständig für die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen entscheiden, neue Wege des Wirtschaftens als Teil einer umfassenderen globalen Antwort auf den Klimawandel fördern.

Abkehr von der ESG-Allianz

Ähnlich wie die NZBA zogen sich auch Finanzinstitute wie State Street oder JPMorgan Chase ab 2024 aus der ESG Climate Action 100+ Allianz zurück. Laut dem leitenden Politikanalysten Bonner Russell Cohen werden ESG-Fonds dieser Allianzen von Investoren abgewiesen.

Viele Experten der Columbia University und der London School of Economics bewerten ESG-Fonds als „leistungsschwach“. Typischerweise konzentrieren sich ESG-basierte Investitionen auf Unternehmen, die sich zu Emissionsfreiheit verpflichten. Viele Wissenschaftler argumentieren jedoch, dass diese Aktivitäten geringe Renditen abwerfen und oft nicht finanziell nachhaltig sind.

Quelle: https://tuoitre.vn/loat-ngan-hang-my-rut-khoi-lien-minh-net-zero-chuyen-gi-xay-ra-20250103225918496.htm