Die vietnamesische Logistikbranche zählt zu den am schnellsten wachsenden Branchen weltweit und verzeichnete in den letzten Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 14–16 %. Um Investitionen in diesem Sektor zu fördern, muss Vietnam jedoch einige Aspekte berücksichtigen.
Die vietnamesische Logistikbranche zählt zu den am schnellsten wachsenden Branchen weltweit und verzeichnete in den letzten Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 14–16 %. Um Investitionen in diesem Sektor zu fördern, muss Vietnam jedoch einige Aspekte berücksichtigen.
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| Herr Thomas Zagler, Partner in Vietnam der Asian Insiders Company |
Vielversprechender Logistikmarkt
Experten prognostizieren, dass die Logistikbranche bis 2050 bis zu 20 % zum vietnamesischen BIP beitragen könnte, was sie zu einem der attraktivsten Sektoren für internationale Investitionen macht. Viele Trends treiben dieses Wachstum voran, und das Verständnis dieser Treiber ist für ausländische Unternehmen, die den vielversprechenden vietnamesischen Logistikmarkt erschließen wollen, unerlässlich.
Laut einem Bericht von Mordor Intelligence wird der Logistikmarkt in Vietnam im Jahr 2023 auf rund 45,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende des Jahrzehnts auf über 65 Milliarden US-Dollar wachsen. Dieses rasante Wachstum zieht ausländische Unternehmen an, insbesondere solche, die in Asien investieren möchten.
E-Commerce ist zum Haupttreiber des Logistikbooms geworden. Die fünf größten Online-Einzelhandelsplattformen Vietnams, darunter Shopee, Lazada, Tiki, Sendo und TikTok Shop, erzielten im ersten Quartal 2024 einen Gesamtumsatz von 2,79 Milliarden US-Dollar, der im zweiten Quartal 2024 auf 3,3 Milliarden US-Dollar stieg.
Schätzungen zufolge wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 über 750 Millionen Produkte über E-Commerce-Plattformen gekauft. Der Anstieg des Online-Shoppings hat eine enorme Nachfrage nach Logistikdienstleistungen geschaffen, von der Lagerung und Verwaltung bis hin zum Transport der Waren zum Verbraucher.
Das Wachstum des E-Commerce beschränkt sich nicht mehr nur auf Großstädte, auch in ländlichen Gebieten nimmt der Online-Einkauf stark zu. Bis 2026 wird Vietnam voraussichtlich 67 Millionen Smartphone-Nutzer haben, was die landesweite Nachfrage nach Logistikdienstleistungen weiter steigen lässt. Online-Händler zielen damit zunehmend auf Kunden im ländlichen Raum ab, was die Logistik zu einem unverzichtbaren Faktor für die vietnamesische Wirtschaft macht.
Vietnam bietet zahlreiche strategische Vorteile, die es zu einem attraktiven Logistikzentrum für ausländische Investoren machen. Erstens ermöglicht Vietnams Position in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft Unternehmen den Zugang zu einem großen regionalen Markt. Vietnam hat zudem zahlreiche wichtige Freihandelsabkommen unterzeichnet. Insbesondere ist Vietnam eines von zwei ASEAN-Ländern, das ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union hat, was besondere Chancen für Unternehmen bietet.
Darüber hinaus sind die Betriebskosten in Vietnam relativ niedrig. Laut TMX Consulting hat Vietnam die zweitniedrigsten Lagerbetriebskosten in Südostasien, was für ausländische Unternehmen, die ihre Logistikaktivitäten auf dem vietnamesischen Markt ausbauen möchten, attraktiv ist.
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| Es wird erwartet, dass die Logistikbranche Vietnams bis 2050 bis zu 20 % des BIP ausmachen wird. |
Interesse ausländischer Investoren an Logistik
Lagerhaltung ist ein Schlüsselsegment, das die Aufmerksamkeit ausländischer Investoren im vietnamesischen Logistiksektor auf sich zieht. Untersuchungen der FiinGroup zeigen, dass internationale Entwickler derzeit fast drei Viertel der mietbaren Lagerflächen Vietnams kontrollieren. Zu den wichtigsten Akteuren zählen Mapletree aus Singapur, das von Warburg Pincus unterstützte BW Industrial und SEA Logistics Partners von GLP Capital. Diese Unternehmen nutzen ihre Erfahrung in internationaler Logistik und Lagerhaltung, um ihre Systeme auf dem vietnamesischen Markt zu entwickeln und so der wachsenden Nachfrage nach Lagermöglichkeiten gerecht zu werden.
Der Lagersektor war aufgrund der hohen erforderlichen Kapitalinvestitionen zunächst weniger wettbewerbsintensiv. Allerdings drängen immer mehr ausländische Entwickler in den Markt, da sie die steigende Nachfrage nach Lagerflächen von E-Commerce-Unternehmen, Herstellern und externen Logistikdienstleistern beobachten.
Neben der Lagerhaltung rücken auch ausgelagerte Logistikdienstleistungen in den Fokus ausländischer Investoren. Besonders beliebt sind dabei die sogenannte Third-Party-Logistics (3PL) und die Fourth-Party-Logistics (4PL).
Ein 3PL-Unternehmen übernimmt eine oder mehrere spezifische Aufgaben im Lieferkettenprozess, wie beispielsweise Transport oder Lagerung. Ein 4PL-Unternehmen hingegen verwaltet die gesamte Logistik für seine Kunden. Obwohl 3PL-Dienste in Vietnam sehr beliebt sind, wenden sich viele Unternehmen für eine umfassendere und effizientere Logistiklösung an 4PL-Anbieter.
Investitionsmöglichkeiten in der Kühlkettenlogistik
Einer der vielversprechendsten Bereiche für ausländische Investoren ist der Ausbau von Kühlketten, die ein wichtiger Faktor für den Export vietnamesischer Produkte wie Obst, Gemüse, Meeresfrüchte und Pharmazeutika sind. Obwohl Vietnam viele landwirtschaftliche Produkte exportiert, ist die Kühlkettenlogistik noch unterentwickelt, sodass das Investitionspotenzial in diesem Bereich sehr groß ist.
Derzeit besteht ein großer Bedarf an Kühllagern und Kühltransportdienstleistungen. Die Kühlkettenlogistik in Vietnam ist noch wenig wettbewerbsfähig, birgt aber auch viele Herausforderungen. Der Bau von Kühllagern ist deutlich teurer als herkömmliche Lagersysteme. Die Kosten für den Bau von Kühllagern können dreimal so hoch sein, zudem haben diese Anlagen eine kürzere Lebensdauer und sind komplizierter zu betreiben, was einige Investoren zurückhaltend macht. Das hohe Gewinnpotenzial in diesem Bereich macht ihn jedoch weiterhin zu einer attraktiven Option für investitionswillige Unternehmen.
Steigerung der Attraktivität Vietnams für ausländische Investoren
Vietnams Attraktivität für ausländische Investoren im Logistiksektor könnte weiter gesteigert werden, wenn sich das Land auf einige Schlüsselbereiche konzentrieren würde. Vor allem die Verbesserung der Infrastruktur des Landes ist entscheidend. Obwohl Vietnam beim Bau von Autobahnen und der Modernisierung von Seehäfen bereits erhebliche Fortschritte erzielt hat, sind weitere Entwicklungen nötig, um eine nahtlose Konnektivität im ganzen Land zu gewährleisten.
Berichte über Überlastungen in einigen Häfen und Flughäfen deuten darauf hin, dass Vietnams Infrastruktur weiterentwickelt werden muss, um den wachsenden Logistikanforderungen gerecht zu werden. Die Gewährleistung eines freien Warenflusses in allen Regionen des Landes wird besonders wichtig sein, da der E-Commerce von den Großstädten in die ländlichen Gebiete expandiert.
Die vietnamesische Regierung hat die Bedeutung der Logistik erkannt und zahlreiche Lösungen zur Beseitigung von Engpässen in der Lieferkette umgesetzt. Die Resolution Nr. 163/2022/NQ-CP zur Förderung der synchronen Umsetzung wichtiger Aufgaben und Lösungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung der vietnamesischen Logistikdienstleistungen verpflichtet die zuständigen Ministerien und Sektoren, Kosten zu senken und Hindernisse im grenzüberschreitenden Transport zu beseitigen. Das Verkehrsministerium bemüht sich um die Verbesserung multimodaler Verbindungen, einschließlich des Schienen- und Straßennetzes, die wichtige Faktoren für die Entwicklung der vietnamesischen Transportbranche sind.
Abbau rechtlicher Hürden für eine nachhaltige Logistik
Der Abbau regulatorischer Hürden ist ebenfalls wichtig, um ausländische Investitionen zu fördern. Das Dekret 163/2017/ND-CP zur Regulierung von Logistikdienstleistungen ist ein Schritt in die richtige Richtung, es bedarf jedoch weiterer Vereinfachung der Verfahren und Vorschriften für Logistikunternehmen.
Darüber hinaus gewinnen Nachhaltigkeit und die Entwicklung grüner Logistikprojekte für ausländische Investoren zunehmend an Bedeutung. Internationale Unternehmen streben eine nachhaltige Entwicklung an und erwarten von Ländern wie Vietnam Lösungen. Die Nachfrage nach Lagerhallen mit erneuerbaren Energien und Infrastruktur für Elektrofahrzeuge dürfte in den kommenden Jahren steigen.
Schließlich leidet die vietnamesische Logistikbranche unter einem Mangel an Fachkräften, insbesondere in Führungspositionen.
Aussichten
Lagerhaltung wird auch in den kommenden Jahren ein zentrales Interessengebiet für ausländische Investoren bleiben, da die Nachfrage nach Lagerflächen voraussichtlich deutlich steigen wird. Der E-Commerce könnte bis Ende des Jahrzehnts um bis zu 30 % jährlich wachsen und damit die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen erhöhen.
Das schnelle Wachstum des Lagersystems birgt jedoch auch die Gefahr eines Überangebots, das sich negativ auf die Mietpreise auswirken könnte. Obwohl dies derzeit kein Grund zur Sorge ist, sollten Unternehmen der Branche die Situation genau beobachten, um Marktungleichgewichte zu vermeiden.
Neben der Lagerhaltung eröffnen auch andere Spezialbereiche wie die Kühlkettenlogistik ungenutztes Potenzial für Investoren. Unternehmen mit Expertise in der Lieferkettenoptimierung und effizienzsteigernden Technologien werden in den kommenden Jahren im Fokus stehen.
Ausländische Investoren dürften sich unterdessen von hart umkämpften Segmenten wie der Last-Mile-Lieferung zurückziehen, da sinkende Margen einige Unternehmen zum Rückzug gezwungen haben. Zwar sind einige ausländische Unternehmen in den Markt eingestiegen, viele warten jedoch ab und setzen trotz kurzfristiger Herausforderungen auf langfristigen Erfolg.
Vietnams Logistiksektor bietet großes Potenzial für ausländische Investoren. Um diese Chancen zu nutzen, müssen jedoch einige Herausforderungen bewältigt werden. Infrastrukturausbau, verbesserte Regulierung und ein Fokus auf Nachhaltigkeit werden in den kommenden Jahren entscheidend für weitere Investitionen sein. Für langfristig orientierte Investoren bietet der vietnamesische Logistikmarkt künftig deutliches Wachstum und hohe Renditen.
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Quelle: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html
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