Daten der Foreign Investment Agency ( Ministerium für Planung und Investitionen ) zeigen: Bis Ende 2022 hatten US-Unternehmen in 1.216 Projekte in Vietnam investiert, mit einem Gesamtinvestitionskapital von 11,4 Milliarden US-Dollar. Die Vereinigten Staaten belegten den 11. Platz unter den Ländern und Territorien, die am meisten in Vietnam investierten.
Milliarden Dollar in Immobilien- und Tourismusunternehmen
Warburg Pincus ist vietnamesischen Investoren kein unbekannter Name mehr. Es handelt sich um den US-Investmentfonds, mit dem Premierminister Pham Minh Chinh während seines US-Besuchs im Mai 2022 zusammengearbeitet hat.
Warburg Pincus ist ein Fonds, der sich auf Investitionen in Höhe von jeweils mehreren hundert Millionen US-Dollar spezialisiert hat. Der Gesamtwert der Investitionen in eine Reihe führender Unternehmen in Vietnam beträgt mehrere Milliarden US-Dollar.
Es handelt sich um einen der ältesten und größten Private-Equity-Fonds weltweit mit Hauptsitz in New York. Vietnam ist nach China und Indien das drittgrößte Investitionsziel von Warburg Pincus in Asien.
Im Juni 2022 schloss ein Konsortium von Investmentfonds unter der Führung von Warburg Pincus einen 250-Millionen-Dollar-Deal in Novaland ab. Diese Investition bestätigt die langfristige Investitionsstrategie von Warburg Pincus in Vietnam als größter Private-Equity-Fonds mit mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Investitionen und erweitert das Portfolio führender Unternehmen in Vietnam, die Warburg Pincus begleitet hat.
Dabei handelt es sich um einen erheblichen Geldbetrag, der Novaland dabei helfen soll, seinen strategischen Landfonds zu erweitern und die Entwicklung wichtiger laufender Projekte abzuschließen.
Die Transaktion mit Novaland ist die sechste Investition von Warburg Pincus in Vietnam.
Der erste große Deal von Warburg Pincus in Vietnam fand 2013 statt, als die Gruppe 200 Millionen USD investierte, um 20 % der Vincom Retail (VRE)-Aktien vom Milliardär Pham Nhat Vuong zu kaufen.
Warburg Pincus investierte dann im Jahr 2016 300 Millionen US-Dollar bei VinaCapital. Warburg Pincus und VinaCapital einigten sich auf die Gründung eines Joint Ventures, das auf Hotelinvestitionen und -management in Vietnam spezialisiert ist und schrittweise in die Region Südostasien expandieren wird.
Das Joint Venture hat seitdem Investitionen getätigt, darunter den Kauf von 100 % der Anteile des Hotelmanagementunternehmens Serenity Holding, das die Marken Fusion Resorts, Fusion Suites, Alma Resorts und À La Carte Living verwaltet.
Dieses Joint Venture erwarb außerdem 50 % der Anteile am Metropole Hanoi Hotel und 100 % des Kapitals der Ho Tram Project Company, dem Eigentümer des Grand Ho Tram-Projekts in Ba Ria Vung Tau. Gleichzeitig entwickelte das Joint Venture mit Becamex IDC Industrieimmobilien mit einem Kapital von mehreren hundert Millionen US-Dollar.
Mitte 2020 kaufte eine Gruppe ausländischer Investoren unter Führung der US-Investmentfondsgesellschaft KKR und des singapurischen Unternehmens Temasek für 15,1 Milliarden VND (umgerechnet 650 Millionen US-Dollar) über 200 Millionen Aktien (6 % des Stammkapitals) von Vinhomes, der Immobilienverwaltungseinheit der Vingroup Corporation. Nach der Transaktion wurde diese Gruppe zu einem Hauptaktionär von Vinhomes.
Anfang 2018 gab Warburg Pincus eine Investition von mehr als 370 Millionen USD (entspricht etwa 8.400 Milliarden VND) von zwei unabhängigen, von dieser Gruppe verwalteten legalen Investoren in die Techcombank des Milliardärs Ho Hung Anh bekannt.
Anschließend investierte der Fonds im Rahmen zweier nicht bekannt gegebener Finanzierungsrunden der Serien C und D in die Fintech-Plattform MoMo. MoMo bestätigte kürzlich seinen Wert von über 2 Milliarden US-Dollar und zählt damit zu den vietnamesischen Technologie-Einhörnern.
Jeffrey Perlman, Managing Director und Head of Real Estate Asia Pacific bei Warburg Pincus, sagte zur Kapitalspritze für Novaland: „Warburg Pincus glaubt fest an die langfristige Wachstumskurve der vietnamesischen Wirtschaft und sucht weiterhin aktiv nach neuen Möglichkeiten, in führende Plattformen in Vietnam zu investieren.“
Mit der Investition in die Techcombank versprechen sich Vertreter von Warburg Pincus auch langfristiges Wachstum in Vietnam. Vietnam zählt demnach zu den Ländern mit dem am schnellsten wachsenden Bankenmarkt in Südostasien.
Warburg Pincus erwartet, dass sich viele vietnamesische Unternehmen zu führenden Konzernen in der Region entwickeln.
Investitionen in Technologie und Einzelhandel
Auch die amerikanische Investmentfondsgesellschaft KKR war schon sehr früh in Vietnam präsent. Sie zählt zu den größten Investmentgesellschaften der Welt mit einem Gesamtvermögen von bis zu 370 Milliarden US-Dollar.
KKR wurde 2011 mit einer Anfangsinvestition von 159 Millionen Dollar Großaktionär von Masan Consumer – einer Tochtergesellschaft der Masan Group des Milliardärs Nguyen Dang Quang. 2013 investierte KKR weitere 200 Millionen Dollar und erhöhte seinen Anteil auf 18,04 Prozent. 2017 investierte der Fonds weitere 250 Millionen Dollar in die Masan Group und Masan Nutri-Science (mittlerweile umbenannt in Masan MEATLife).
Laut DealStreetAsia investierte die KKR Group Mitte 2021 rund 100 Millionen USD in die vietnamesische EQuest Education Organization.
Im Technologiesektor schloss die FPT Corporation von Herrn Truong Gia Binh im Jahr 2017 eine Investitionskooperationsvereinbarung mit dem strategischen Investor Synnex Technology International Corporation (Synnex) – dem weltweit drittgrößten Unternehmen für den Vertrieb von Technologieprodukten, Telekommunikations- und elektronischen Komponenten mit Hauptsitz in Kalifornien, USA.
Mitte 2015 kaufte der amerikanische Riese Mondelēz International für fast 8 Milliarden VND 80 % der Süßwarenanteile der Kinh Do Group (KDC). Mondelēz International gilt als weltweit führender Snack-Konzern mit einem Umsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 und über 107.000 Mitarbeitern weltweit.
Was ausländische Direktinvestitionen betrifft, haben die US-Investitionen in Vietnam in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Im Jahr 2022 investierten die USA rund 748 Millionen US-Dollar in Vietnam, mit 91 neu lizenzierten Projekten. Bis heute haben die US-Investitionen in Vietnam mehr als 11 Milliarden US-Dollar erreicht. Die USA belegen derzeit den elften Platz auf der Liste der Länder mit den höchsten Investitionen in Vietnam.
Ende März 2023 besuchte eine beispiellos große amerikanische Wirtschaftsdelegation Vietnam.
Insgesamt 52 Vertreter amerikanischer Unternehmen und Konzerne, darunter Rüstungs-, Pharma- und Technologieunternehmen (wie Boeing, Bell, UPS, Coca Cola usw.), waren in Vietnam anwesend, um im Rahmen des von USABC organisierten Jahresprogramms Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten zu besprechen. Die Veranstaltung fiel mit dem 10. Jahrestag der umfassenden Partnerschaft zwischen den USA und Vietnam zusammen.
Viele bekannte Unternehmen sind in Vietnam tätig oder produzieren dort und haben Expansionspläne, wie etwa Apple, Coca-Cola, PepsiCo oder Netflix. SpaceX ist auch auf der Suche nach Märkten für Satelliten-Internetdienste in Vietnam und anderen Ländern der Region.
Pfizer und Johnson & Johnson, der Medizingerätehersteller Abbott, Visa Financial Company, Citibank sowie die Cloud-Computing-Technologieunternehmen Meta und Amazon Web Services intensivieren ihre Suche nach Geschäftsmöglichkeiten in Vietnam.
Auch einige US-Unternehmen haben in letzter Zeit Interesse am vietnamesischen Energiemarkt gezeigt. Im März 2023 erklärte ein Vertreter des führenden US-Energiekonzerns AES, Energie sei weiterhin ein wichtiger strategischer Bereich in der Zusammenarbeit zwischen den USA und Vietnam. Fortschritte bei großen Energieprojekten von AES und anderen Mitgliedsunternehmen würden zur Entwicklung Vietnams beitragen.
Zuvor hatte der amerikanische Konzern GE Ende 2020 der Provinz Lang Son angeboten, die Erforschung und Untersuchung des Windkraftwerksprojekts Chi Lang mit einer erwarteten Gesamtkapazität von 165 MW und des Windkraftwerksprojekts Ai Quoc mit einer erwarteten Gesamtkapazität von 253 MW bei einer Gesamtinvestition von über 710 Millionen USD zu genehmigen.
Herr Vicente Nguyen, Chief Investment Officer (CIO) des AFC Vietnam Fund, bewertete die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Vietnam und den USA in der kommenden Zeit und sagte, dass der offizielle Besuch von US-Präsident Joe Biden in Vietnam am 10. September auf Einladung von Generalsekretär Nguyen Nguyen Phu Trong ein sehr positives Signal sei und ein guter Meilenstein für die vietnamesische Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren sein könnte. „Die Unterzeichnung einer umfassenden Partnerschaft mit den USA während des offiziellen Besuchs von Präsident Barack Obama in Vietnam eröffnete im Nachhinein große Chancen. Dank vieler Faktoren und der Wirkung dieses Abkommens hat Vietnams Wirtschaft in den letzten zehn Jahren an Fahrt gewonnen und viele Erfolge erzielt“, erinnert sich Vicente Nguyen. |
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