Die USA investieren Milliarden von Dollar in vietnamesische Unternehmen

Daten der Agentur für Auslandsinvestitionen ( Ministerium für Planung und Investitionen ) zeigen, dass US-Unternehmen bis Ende 2022 in 1.216 Projekte in Vietnam investiert hatten, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 11,4 Milliarden US-Dollar. Die Vereinigten Staaten belegten damit Platz 11 unter den Ländern und Gebieten mit den höchsten Investitionen in Vietnam.

Milliarden von Dollar wurden in Immobilien- und Tourismusunternehmen investiert.

Warburg Pincus ist vietnamesischen Investoren kein unbekannter Name mehr. Es handelt sich um den US-amerikanischen Investmentfonds, mit dem Premierminister Pham Minh Chinh während seines Besuchs in den USA im Mai 2022 zusammenarbeitete.

Warburg Pincus ist als Fonds bekannt, der sich auf Investitionen in Höhe von jeweils mehreren hundert Millionen US-Dollar spezialisiert hat. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf Milliarden von US-Dollar und umfasst eine Reihe führender Unternehmen in Vietnam.

Es handelt sich um einen der ältesten und größten Private-Equity-Fonds weltweit mit Hauptsitz in New York. Vietnam ist nach China und Indien das drittgrößte Investitionsziel von Warburg Pincus in Asien.

Im Juni 2022 schloss ein von Warburg Pincus angeführtes Konsortium von Investmentfonds eine 250-Millionen-Dollar-Transaktion mit Novaland ab. Diese Investition bestätigt die langfristige Anlagestrategie von Warburg Pincus in Vietnam als größter Private-Equity-Fonds mit einem investierten Volumen von über 1,5 Milliarden Dollar und erweitert das Portfolio führender vietnamesischer Unternehmen, die Warburg Pincus bereits seit Längerem begleitet.

Dies ist ein beträchtlicher Geldbetrag, der Novaland dabei helfen wird, seinen strategischen Grundstücksfonds auszubauen und die Entwicklung wichtiger laufender Projekte abzuschließen.

Die Transaktion mit Novaland ist die sechste Investition von Warburg Pincus in Vietnam.

Das erste große Geschäft von Warburg Pincus in Vietnam fand 2013 statt, als die Gruppe 200 Millionen US-Dollar investierte, um 20 % der Vincom Retail (VRE)-Aktien vom Milliardär Pham Nhat Vuong zu erwerben.

Warburg Pincus investierte dann 2016 300 Millionen US-Dollar bei VinaCapital. Warburg Pincus und VinaCapital schlossen eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures, das sich auf Hotelinvestitionen und -management in Vietnam spezialisiert und schrittweise auf die Region Südostasien expandieren wird.

Das Joint Venture tätigte anschließend Investitionen, darunter den Kauf von 100 % der Anteile an der Hotelmanagementgesellschaft Serenity Holding, die die Marken Fusion Resorts, Fusion Suites, Alma Resorts und À La Carte Living verwaltet.

*Viele amerikanische Unternehmen erhöhen ihre Investitionen in Vietnam.*

Dieses Joint Venture erwarb außerdem 50 % der Anteile am Metropole Hanoi Hotel und 100 % des Kapitals der Ho Tram Project Company – dem Eigentümer des Projekts „The Grand Ho Tram“ in Ba Ria Vung Tau. Gleichzeitig entwickelte das Joint Venture mit Becamex IDC Gewerbeimmobilien mit einem Investitionsvolumen von mehreren hundert Millionen US-Dollar.

Mitte 2020 erwarb eine Gruppe ausländischer Investoren unter der Führung der US-amerikanischen Investmentgesellschaft KKR und des singapurischen Unternehmens Temasek für 15,1 Billionen VND (umgerechnet 650 Millionen USD) über 200 Millionen Aktien (6 % des Grundkapitals) von Vinhomes, der Immobilienmanagement-Sparte der Vingroup. Nach Abschluss der Transaktion wurde die Gruppe zu einem der Hauptaktionäre von Vinhomes.

Anfang 2018 gab Warburg Pincus eine Investition von mehr als 370 Millionen USD (entspricht etwa 8,4 Billionen VND) durch zwei unabhängige, von dieser Gruppe verwaltete juristische Investoren in die Techcombank des Milliardärs Ho Hung Anh bekannt.

Der Fonds investierte anschließend in MoMo, eine Fintech-Plattform, im Rahmen zweier nicht offengelegter Finanzierungsrunden (Serie C und Serie D). MoMo bestätigte kürzlich seinen Wert von über 2 Milliarden US-Dollar und zählt damit zu den vietnamesischen Tech-Einhörnern.

Anlässlich der Kapitalzufuhr in Novaland erklärte Jeffrey Perlman, Managing Director und Leiter des Bereichs Immobilien Asien-Pazifik bei Warburg Pincus, dass Warburg Pincus fest an den langfristigen Wachstumskurs der vietnamesischen Wirtschaft glaube und weiterhin aktiv nach neuen Investitionsmöglichkeiten in führende Plattformen in Vietnam suche.

Mit der Investition in Techcombank erwarten die Vertreter von Warburg Pincus auch langfristiges Wachstum in Vietnam. Vietnam zählt demnach zu den Ländern mit dem am schnellsten wachsenden Bankenmarkt in Südostasien.

Warburg Pincus geht davon aus, dass viele vietnamesische Unternehmen zu führenden Konzernen in der Region aufsteigen werden.

Investitionen in Technologie und Einzelhandel

Die US-amerikanische Investmentfondsgesellschaft KKR war ebenfalls sehr früh in Vietnam präsent. Sie zählt mit einem Gesamtvermögen von bis zu 370 Milliarden US-Dollar zu den größten Investmentgesellschaften der Welt.

KKR wurde 2011 mit einer Anfangsinvestition von 159 Millionen US-Dollar ein bedeutender Anteilseigner von Masan Consumer, einer Tochtergesellschaft der Masan Group des Milliardärs Nguyen Dang Quang. 2013 investierte KKR weitere 200 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seinen Anteil auf 18,04 %. 2017 investierte der Fonds zusätzliche 250 Millionen US-Dollar in die Masan Group und Masan Nutri-Science (jetzt Masan MEATLife).

Mitte 2021 investierte die KKR Group laut DealStreetAsia rund 100 Millionen US-Dollar in die vietnamesische Bildungsorganisation EQuest.

Im Technologiesektor schloss die FPT Corporation von Herrn Truong Gia Binh im Jahr 2017 eine Investitionskooperationsvereinbarung mit dem strategischen Investor Synnex Technology International Corporation (Synnex) ab – dem weltweit drittgrößten Unternehmen im Vertrieb von Technologieprodukten, Telekommunikations- und Elektronikkomponenten mit Hauptsitz in Kalifornien, USA.

Mitte 2015 erwarb der amerikanische Konzern Mondelēz International für knapp 8 Billionen VND 80 % der Süßwarenanteile der Kinh Do Group (KDC). Mondelēz International gilt als weltweit führender Snackhersteller mit einem Umsatz von fast 30 Milliarden USD im Jahr 2015 und mehr als 107.000 Mitarbeitern weltweit.

Intelligente Fabrik der GE Group in Hai Phong (Foto: Industry and Trade Magazine)

Was ausländische Direktinvestitionen betrifft, so ist das US-Investitionskapital in Vietnam in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2022 investierten die USA rund 748 Millionen US-Dollar in Vietnam, verteilt auf 91 neu genehmigte Projekte. Bis heute haben die US-Investitionen in Vietnam mehr als 11 Milliarden US-Dollar erreicht. Die USA belegen derzeit Platz 11 der Länder mit den höchsten Investitionen in Vietnam.

Ende März 2023 besuchte eine beispiellos große amerikanische Wirtschaftsdelegation Vietnam.

Insgesamt 52 Vertreter US-amerikanischer Unternehmen und Konzerne, darunter aus den Bereichen Verteidigung, Pharma und Technologie (z. B. Boeing, Bell, UPS, Coca-Cola), waren in Vietnam anwesend, um im Rahmen des jährlichen Programms der USABC Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten zu erörtern. Die Veranstaltung fand zeitgleich mit den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der umfassenden Partnerschaft zwischen den USA und Vietnam statt.

Viele bekannte Unternehmen sind in Vietnam tätig oder produzieren dort und haben Expansionspläne, darunter Apple, Coca-Cola und PepsiCo, Netflix... Auch SpaceX hat den Markt für Satelliteninternetdienste in Vietnam und anderen Ländern der Region im Blick.

Pfizer und Johnson & Johnson, der Medizinproduktehersteller Abbott, Visa Financial Company, Citibank sowie die Cloud-Computing-Technologieunternehmen Meta und Amazon Web Services intensivieren ihre Suche nach Geschäftsmöglichkeiten in Vietnam.

In letzter Zeit haben auch einige US-Unternehmen Interesse am vietnamesischen Energiemarkt bekundet. Im März 2023 erklärte ein Vertreter des führenden US-Energiekonzerns AES, dass Energie weiterhin ein wichtiger strategischer Bereich der Zusammenarbeit zwischen den USA und Vietnam sei. Fortschritte bei großangelegten Energieprojekten von AES und anderen Mitgliedsunternehmen würden zur Förderung der Entwicklung Vietnams beitragen.

Zuvor, Ende 2020, hatte der amerikanische Konzern GE der Provinz Lang Son vorgeschlagen, der Genehmigung für die Erforschung und Untersuchung des Windkraftprojekts Chi Lang mit einer erwarteten Gesamtkapazität von 165 MW und des Windkraftprojekts Ai Quoc mit einer erwarteten Gesamtkapazität von 253 MW und einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 710 Millionen US-Dollar zuzustimmen.

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Vietnam und den USA sagte Vicente Nguyen, Chief Investment Officer (CIO) des AFC Vietnam Fund, dass der offizielle Besuch von US-Präsident Joe Biden in Vietnam am 10. September auf Einladung von Generalsekretär Nguyen Nguyen Phu Trong ein sehr positives Signal sei und ein guter Ausgangspunkt für die vietnamesische Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren sein könne.

„Die Unterzeichnung einer umfassenden Partnerschaft mit den USA während des offiziellen Besuchs von Präsident Barack Obama in Vietnam eröffnete im Nachhinein große Chancen. Dank vieler Faktoren und der Auswirkungen dieses Abkommens hat sich Vietnams Wirtschaft in den letzten zehn Jahren rasant entwickelt und zahlreiche Erfolge erzielt“, erinnerte sich Vicente Nguyen.

Die größte US-Wirtschaftsdelegation aller Zeiten trifft in Vietnam ein und eröffnet damit eine bahnbrechende Chance . Die Ankunft dieser größten US-Wirtschaftsdelegation aller Zeiten in Vietnam erfolgt vor dem Hintergrund, dass die USA die globale Lieferkette wieder in eine autarke und sichere Richtung lenken wollen.

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