Große Banken werden durch Immobilien stark, kleine Banken werden durch die Kapitalmobilisierung erschöpft.

Der Wettbewerb um Kapitalbeschaffung dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte verschärfen und kleinere Banken unter Druck setzen. Gleichzeitig werden Großbanken und die „Big Four“ die Erholung weiterhin anführen, auch dank der positiven Entwicklung des Immobilienmarktes.

Illustrationsfoto.

Großbanken profitieren von der Erholung des Immobilienmarktes.

Ein aktueller Bericht der Analysten von VIS Rating zeigt, dass sich die Kreditqualität der großen Banken im ersten Halbjahr 2025 verbessert hat, da die branchenweite Quote notleidender Kredite auf 2,3 % gesunken ist.

Große Banken wieACB , VietinBank, VPBank und MB verzeichneten einen Rückgang der überfälligen Kredite, vor allem dank der Erholung des Immobilienmarktes und der Beilegung zahlreicher Rechtsstreitigkeiten. Dadurch stieg die Eigenkapitalrendite (ROAA) der Gruppe, und ihre Risikotoleranz wurde gestärkt.

Bis Ende des zweiten Quartals 2025 verbesserten 16 von 27 Banken ihre Nettozinsmarge dank verstärkter Kreditvergabe an renditestarke Immobilien und Bauprojekte (z. B.SHB , HDBank, Techcombank). Die vier größten Banken und einige Privatbanken wie VPBank und SHB profitierten von niedrigen Kreditkosten und einem starken Forderungseinzug.

Im Gegenteil, kleine Banken sind weiterhin stark belastet, wenn die Mobilisierungskosten aufgrund des harten Wettbewerbs steigen und gleichzeitig hohe Rückstellungen gebildet werden müssen. Einige Banken wie ABBank, NCB und KienLongBank konnten sich dank eines guten Forderungseinzugs verbessern, doch viele andere Banken wie Ban Viet, Saigon Cong Thuong und Viet A verzeichnen weiterhin sinkende Gewinne.

Kapital und Liquidität: Engpässe in mittelständischen und kleinen Unternehmen

Ende des zweiten Quartals 2025 lag die Deckungsquote für notleidende Kredite der Branche weiterhin bei 80 %, wobei sich große Banken wie MBB und VPB deutlich verbesserten. Im Gegensatz dazu erlitten viele mittelgroße Banken (TPB, LPB,VIB ) aufgrund hoher Dividendenzahlungen einen Kapitalverlust.

Die Liquidität stellt ebenfalls eine Herausforderung dar, da das Kreditvolumen schneller wächst als die Einlagen; die Kredit-Einlagen-Quote (LDR) der Branche ist auf 109 % gestiegen. Große Banken emittieren proaktiv langfristige Anleihen und nehmen internationale Kredite auf, um ihre Bilanzen auszugleichen, während kleine Banken besonders dann gefährdet sind, wenn sie unter Druck geraten, Einlagen abzuziehen.

VIS Rating prognostiziert, dass sich die Gewinne der gesamten Branche in der zweiten Jahreshälfte 2025 weiterhin stetig erholen werden.

Insbesondere die großen und staatlichen Banken führen die Erholung weiterhin an und profitieren von der Erholung des Immobilienmarktes und den Fördermaßnahmen. Kleinere Banken hingegen sehen sich weiterhin mit Liquiditätsdruck, hohen Kapitalkosten und schwankenden Gewinnen konfrontiert.

Quelle: https://baodautu.vn/ngan-hang-lon-khoe-len-vi-bat-dong-san-ngan-hang-nho-duoi-suc-vi-huy-dong-von-d364165.html