Große Banken werden durch Immobilien stärker, kleine Banken werden durch Kapitalmobilisierung schwächer.

Der Wettbewerb um Einlagen dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte verschärfen und die kleinen Banken unter Druck setzen. Großbanken und die Big 4 werden die Erholung weiterhin anführen und teilweise vom Immobilienmarkt profitieren.

Illustrationsfoto.

Großbanken profitieren von der Erholung des Immobilienmarktes

Ein aktueller Branchenbericht der Analysten von VIS Rating zeigt, dass sich die Kreditqualität der großen Banken im ersten Halbjahr 2025 verbessert hat, da die branchenweite Quote der uneinbringlichen Forderungen auf 2,3 % gesunken ist.

Große Akteure wieACB , VietinBank, VPBank und MB verzeichneten einen Rückgang der überfälligen Schulden, vor allem dank des boomenden Immobilienmarktes und der Lösung zahlreicher Rechtsprobleme. Infolgedessen stieg die Gesamtkapitalrendite (ROAA) des Konzerns und seine Risikotoleranz wurde gestärkt.

Bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 verbesserten bis zu 16/27 Banken ihre Nettozinsmargen dank erhöhter Kreditvergabe an hochverzinsliche Immobilien und Bauunternehmen (z. B.SHB , HDBank, Techcombank). Die vier größten Banken und einige Privatbanken wie die VPBank und SHB profitierten von niedrigen Kreditkosten und einer starken Schuldentilgung.

Im Gegenteil, kleine Banken sind immer noch „erschöpft“, wenn die Mobilisierungskosten aufgrund des harten Wettbewerbs steigen und sie gleichzeitig hohe Rückstellungen bilden müssen. Einige Banken wie ABBank, NCB und KienLongBank haben sich dank guter Inkassoleistungen verbessert, aber viele andere Banken wie Ban Viet, Saigon Cong Thuong und Viet A… verzeichnen weiterhin sinkende Gewinne.

Kapital und Liquidität: Engpässe im Mittel- und Kleinkapitalbereich

Bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 lag die Deckungsquote der uneinbringlichen Forderungen der Branche weiterhin bei 80 %, wobei sich die Situation bei Großbanken wie MBB und VPB deutlich verbesserte. Im Gegensatz dazu erlitten viele mittelgroße Banken (TPB, LPB,VIB ) aufgrund hoher Bardividendenzahlungen einen Kapitalverlust.

Auch die Liquidität stellt eine Herausforderung dar, da die Kreditvergabe schneller wächst als die Einlagen. Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen (LDR) in der Branche ist auf 109 Prozent gestiegen. Große Banken geben proaktiv langfristige Anleihen aus und nehmen internationale Kredite auf, um die Liquidität auszugleichen. Kleine Banken sind hingegen anfällig, insbesondere wenn sie unter Druck stehen, Einlagen abzuziehen.

VIS Rating prognostiziert, dass sich die Gewinne der Branche in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 weiterhin stetig erholen werden.

Insbesondere die Gruppe der großen und staatlichen Banken ist weiterhin führend bei der Erholung und profitiert von der Erholung des Immobilienmarktes und der Unterstützungspolitik. Insbesondere kleine Banken sind weiterhin mit Liquiditätsdruck, hohen Kapitalkosten und ungleichmäßigen Gewinnen konfrontiert.

Quelle: https://baodautu.vn/ngan-hang-lon-khoe-len-vi-bat-dong-san-ngan-hang-nho-duoi-suc-vi-huy-dong-von-d364165.html