Kreditboom – wohin fließt das Kapital?

Obwohl das branchenweite Kreditwachstumsziel von 15 % noch in weiter Ferne liegt, deuten die Kapitalflüsse allmählich auf positive Entwicklungen hin. Foto: Hai Nguyen.

Nach Angaben der vietnamesischen Staatsbank (SBV) erreichte das Kreditwachstum des gesamten Systems zum Ende des zweiten Quartals 6 %.

Allein im Juni gelang dem Kreditwesen ein Durchbruch. Laut Daten von Ende Mai lag die Wachstumsrate des gesamten Kreditsystems bei lediglich 3,43 %. Somit wurden innerhalb von nur einem Monat Kredite in Höhe von 360 Billionen VND vergeben, wodurch sich das gesamte Kreditvolumen auf fast 14,4 Billionen VND erhöhte.

Dies ist ein beeindruckender Durchbruch, der die Erwartungen an die gesamte Branche hinsichtlich des Erreichens des Kreditwachstumsziels von 15 % in diesem Jahr erhöht. Insbesondere, da in den ersten beiden Monaten des Jahres ein negatives Kreditwachstum verzeichnet wurde.

Dieses hohe Wachstumstempo führt jedoch unweigerlich dazu, dass in der Öffentlichkeit Fragen zur Kreditwürdigkeit aufkommen.

Zur Erinnerung: Auf der Pressekonferenz zur Zusammenfassung der Arbeit des ersten Halbjahres erklärte der stellvertretende Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank, Dao Minh Tu, dass die Kreditausfälle aufgrund der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gestiegen seien und die bilanziellen Kreditausfälle fast 5 % erreichten. Potenzielle Kreditausfälle, bilanzielle Kreditausfälle und an VAMC verkaufte Schulden beliefen sich auf rund 6,9 %.

Der Vertreter der Staatsbank erklärte, dass faule Kredite ein Problem der Wirtschaft seien und nicht auf die Schwäche des Bankensektors zurückzuführen seien.

„Um notleidende Kredite abzubauen, müssen sowohl Banken als auch Kunden Verantwortung für die Schulden übernehmen. Die Staatsbank wird Maßnahmen ergreifen, um die Kreditqualität zu verbessern und sicherzustellen, dass die notleidenden Kredite auf einem sicheren Niveau gehalten werden“, sagte der stellvertretende Gouverneur der Staatsbank.

Aus Bankensicht erreichte der gesamte ausstehende Kreditbestand laut den Finanzberichten von 29 Geschäftsbanken bis Ende des zweiten Quartals 2024 mehr als 12,4 Billionen VND. Dieser Wert stieg im Vergleich zu Ende 2023 um etwa 7,3 %.

Laut dem Experten Le Hoai An - CFA Gründer IFSS und Mitbegründer von WiResearch werden 27 Geschäftsbanken anhand der Größe ihrer Aktiva und ihres Kundenstamms in 4 Hauptgruppen eingeteilt, darunter staatliche Gruppen, Gruppen von Banken, die sich auf die Kreditvergabe an Unternehmen spezialisiert haben, Gruppen von Banken, die sich auf die Kreditvergabe an Privatpersonen spezialisiert haben, und andere Gruppen.

Obwohl die vier größten Banken immer noch führend im Bereich der Kundenkredite sind, ist die Kreditwachstumsrate recht niedrig, was zeigt, dass diese Bankengruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres recht vorsichtig agiert.

Herr An sagte: „Die auf die Kreditvergabe an Unternehmen spezialisierte Bankengruppe weist stets eine überdurchschnittlich hohe Kreditwachstumsrate auf und wird zur treibenden Kraft für die Kreditvergabe im gesamten Bankensektor.“

Banken, die Kredite an Unternehmen vergeben, weisen hohe Kreditwachstumsraten auf, wie beispielsweise LPBank, HDBank und Techcombank mit Zuwächsen von 15,2 %, 13,3 % bzw. 14,16 %.

„Obwohl der Anteil der Immobilienkredite am Portfolio der Techcombank immer noch fast 34 % beträgt, hat die Bank angesichts des noch nicht vollständig erholten Immobilienmarktes ihre ausstehenden Kredite auf die Bereiche Industrie, Wissenschaft und Technologie sowie Bauwesen ausgeweitet und so zu einem guten Wachstum beigetragen.“

Die HDBank konnte ihr Kreditvolumen im Bausektor gegenüber Ende 2023 um 43,5 % steigern, die Haupttriebkraft der Bank kommt jedoch aus dem Groß- und Einzelhandelssektor mit einem hohen Kreditanteil und einem Wachstum von fast 28 %.

Bei der LPBank entfällt ein Viertel des Portfolios auf den Großhandel mit einer Wachstumsrate von mehr als 25 %, während die Bauindustrie, die fast 15 % ausmacht, ebenfalls eine Wachstumsrate von 15,7 % im Vergleich zu Ende 2023 aufweist“, erklärten Experte Le Hoai An und Kollegen.

Bemerkenswerterweise konnten Banken, die Privatkredite bevorzugen, wie ACB, VPBank und TPBank, laut Experten trotz der anhaltenden Schwierigkeiten bei Privatkrediten in diesem Jahr bis zum Ende des zweiten Quartals dennoch ein positives Kreditwachstum verzeichnen.

Laut Herrn An liegt der Grund darin, dass diese Banken ihre Kreditstruktur verändern, die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen ausweiten und Chancen auf dem Geschäftskundenmarkt nutzen.

Zum Ende des zweiten Quartals verzeichnete die ABBank als einzige Einheit ein negatives Kreditwachstum. Der Kreditbestand sank auf über 91 Billionen VND, ein Rückgang von 7,2 % gegenüber dem Vorjahresende.

Der Kreditzufluss in Produktion und Wirtschaft ist positiv. Das Kreditwachstumsziel liegt jedoch noch weit unter dem von der Zentralbank für das Gesamtjahr festgelegten Ziel.

Es ist anzumerken, dass das Kreditwachstum im gesamten System bis Ende Juli 2024 zurückgehen wird. Verglichen mit Ende 2023 wird die Wachstumsrate 5,66 % betragen, was einem Volumen von knapp 14,33 Billionen VND entspricht.

Hinsichtlich der Aufgabe des Kreditwachstums in den letzten sechs Monaten des Jahres erklärte die Staatsbank, dass sie das Wachstum des Kreditvolumens und der Kreditstruktur angemessen steuern werde, um den Kreditkapitalbedarf der Wirtschaft zu decken und so zur Inflationsbekämpfung und zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums beizutragen.

Die vietnamesische Staatsbank wird die Kreditvergabe in Schlüsselbereichen, die die Triebkraft der Wirtschaft darstellen, weiterhin fördern. Sie wird spezifische Kreditprogramme und -richtlinien weiter vorantreiben, Schwierigkeiten für Unternehmen und Privatpersonen beseitigen und gleichzeitig die Kreditvergabe in risikoreichen Bereichen streng kontrollieren. Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden fortlaufend überprüft und verbessert, um günstige Voraussetzungen für die Bereitstellung und den Zugang zu Bankkrediten zu schaffen.

Quelle: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo