Angesichts des Kreditbooms: Wohin fließt das Kapital?

Obwohl das branchenweite Kreditwachstumsziel von 15 % noch in weiter Ferne liegt, deuten die Kapitalflüsse allmählich auf positive Entwicklungen hin. Foto: Hai Nguyen.

Nach Angaben der vietnamesischen Staatsbank (SBV) erreichte das Kreditwachstum im gesamten Bankensystem zum Ende des zweiten Quartals 6 %.

Das Kreditwachstum stieg allein im Juni sprunghaft an. Laut Daten von Ende Mai lag die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate lediglich bei 3,43 %. Somit wurden in nur einem Monat Kredite in Höhe von 360 Billionen VND vergeben, wodurch sich das gesamte Kreditvolumen auf fast 14,4 Billionen VND erhöhte.

Dies ist ein beeindruckender Durchbruch, der die Erwartungen an die gesamte Branche weckt, ihr Kreditwachstumsziel von 15 % in diesem Jahr zu erreichen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass das Kreditwachstum in den ersten beiden Monaten des Jahres negativ war.

Dieses hohe Wachstumstempo hat jedoch dazu geführt, dass die Öffentlichkeit die Qualität der Kreditwürdigkeit in Frage stellt.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, erklärte der stellvertretende Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank, Dao Minh Tu, auf der Pressekonferenz zur Zusammenfassung der Arbeit des ersten Halbjahres, dass die notleidenden Kredite (NPLs) aufgrund der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie tendenziell gestiegen sind und die bilanziellen NPLs bei fast 5 % liegen. Gleichzeitig erreichten potenzielle NPLs, bilanzielle NPLs und an die VAMC verkaufte Kredite etwa 6,9 %.

Ein Vertreter der vietnamesischen Staatsbank erklärte, dass faule Kredite ein Problem für die gesamte Wirtschaft darstellten und keine Schwäche des Bankensektors seien.

„Um notleidende Kredite zu begleichen, müssen sowohl Banken als auch Kunden Verantwortung für die Schulden übernehmen. Die vietnamesische Staatsbank wird Maßnahmen ergreifen, um die Kreditqualität zu verbessern und sicherzustellen, dass notleidende Kredite auf einem sicheren Niveau gehalten werden“, sagte der stellvertretende Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank.

Aus Sicht der Banken belief sich das gesamte ausstehende Kreditvolumen laut den Finanzberichten von 29 Geschäftsbanken bis Ende des zweiten Quartals 2024 auf über 12,4 Billionen VND. Dieser Wert stieg im Vergleich zu Ende 2023 um etwa 7,3 %.

Laut dem Experten Le Hoai An - CFA Gründer von IFSS und Mitbegründer von WiResearch werden die 27 Geschäftsbanken anhand der Bilanzsumme und des Kundenstamms in vier Hauptgruppen eingeteilt: staatliche Banken, auf Unternehmenskredite spezialisierte Banken, auf Privatkredite spezialisierte Banken und andere Gruppen.

Obwohl die vier größten Banken nach wie vor führend bei der Kundenkreditvergabe sind, ist die Kreditwachstumsrate recht niedrig, was darauf hindeutet, dass diese Banken in den ersten sechs Monaten des Jahres eher vorsichtig agieren.

Herr An erklärte: „Die auf Unternehmenskredite spezialisierte Bankengruppe weist ein durchweg herausragendes Kreditwachstum auf und ist zur treibenden Kraft für die Kreditvergabe im gesamten Bankensektor geworden.“

Banken, die Kredite an Unternehmen vergeben, verzeichneten hohe Kreditwachstumsraten, beispielsweise LPBank, HDBank und Techcombank, mit Zuwächsen von 15,2 %, 13,3 % bzw. 14,16 %.

„Obwohl Immobilienkredite immer noch fast 34 % des Portfolios der Techcombank ausmachen, hat die Bank angesichts eines Immobilienmarktes, der sich noch nicht vollständig erholt hat, ihre Kreditportfolioentwicklung diversifiziert und die Sektoren Industrie, Wissenschaft und Technologie sowie Bauwesen einbezogen, was dazu beiträgt, ein gutes Wachstum aufrechtzuerhalten.“

Die HDBank baute ihr Kreditportfolio im Bausektor mit einer Wachstumsrate von 43,5 % gegenüber Ende 2023 aus, die Haupttriebkraft der Bank kam jedoch aus dem Groß- und Einzelhandelssektor mit einem hohen Anteil an Krediten und einem Wachstum von fast 28 %.

„Bei der LPBank ist ein Viertel ihres Portfolios dem Großhandelssektor gewidmet, der eine Wachstumsrate von über 25 % aufweist, während der Bausektor, der fast 15 % ausmacht, ebenfalls eine Wachstumsrate von 15,7 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 verzeichnete“, erklärten Experte Le Hoai An und Kollegen.

Bemerkenswerterweise erzielten Banken, die sich auf Privatkredite spezialisiert haben, wie ACB, VPBank und TPBank, laut Experten trotz der weiterhin schwierigen Lage im Privatkreditgeschäft in diesem Jahr bis zum Ende des zweiten Quartals dennoch ein positives Kreditwachstum.

Laut Herrn An liegt der Grund darin, dass diese Banken ihre Kreditstruktur verändert haben und die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen ausgeweitet haben, um die Chancen des Geschäftsmarktes zu nutzen.

Zum Ende des zweiten Quartals war die ABBank das einzige Institut mit negativem Kreditwachstum. Die Kreditbestände sanken auf etwas über 91.000 Milliarden VND, ein Rückgang von 7,2 % gegenüber dem Vorjahresende.

Der Kreditzufluss in Produktion und Wirtschaft ist eine erfreuliche Entwicklung. Das Kreditwachstumsziel liegt jedoch noch weit unter dem von der vietnamesischen Staatsbank für das Gesamtjahr festgelegten Ziel.

Bemerkenswerterweise hatte sich das Kreditwachstum im gesamten System bis Ende Juli 2024 verlangsamt und erreichte 5,66 % im Vergleich zu Ende 2023, was fast 14,33 Billionen VND entspricht.

Hinsichtlich der Aufgabe des Kreditwachstums in den letzten sechs Monaten des Jahres erklärte die vietnamesische Staatsbank, dass sie das Wachstum des Kreditvolumens und der Kreditstruktur angemessen steuern werde, um den Kreditkapitalbedarf der Wirtschaft zu decken und so zur Inflationsbekämpfung und zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums beizutragen.

Die vietnamesische Staatsbank wird die Kreditvergabe an Schlüsselsektoren, die die Triebkraft der Wirtschaft darstellen, weiter fördern. Sie wird spezifische Kreditprogramme und -richtlinien weiter vorantreiben, Hürden für Unternehmen und Privatpersonen abbauen und gleichzeitig die Kreditvergabe an potenziell risikobehaftete Sektoren streng kontrollieren. Darüber hinaus wird sie den Rechtsrahmen kontinuierlich überprüfen und verbessern, um günstige Bedingungen für die Kreditvergabe und den Zugang zu Bankkrediten zu schaffen.

Quelle: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo