Kreditboom, wohin fließt das Kapital?

Obwohl das branchenweite Kreditwachstumsziel von 15 Prozent noch in weiter Ferne liegt, zeigen die Kapitalflüsse allmählich positive Anzeichen. Foto: Hai Nguyen.

Nach Angaben der State Bank of Vietnam (SBV) erreichte das Kreditwachstum des gesamten Systems bis zum Ende des zweiten Quartals 6 %.

Allein im Juni erlebte der Kreditsektor einen Durchbruch. Laut Daten von Ende Mai lag die Kreditwachstumsrate des gesamten Systems bei lediglich 3,43 %. Somit wurden in nur einem Monat Kredite in Höhe von 360.000 Milliarden VND ausgezahlt, wodurch sich das Gesamtkreditvolumen auf fast 14,4 Millionen VND erhöhte.

Dies ist ein beeindruckender Durchbruch und weckt die Erwartung, dass die gesamte Branche in diesem Jahr das Kreditwachstumsziel von 15 % erreichen wird, insbesondere nachdem die Kreditvergabe in den ersten beiden Monaten des Jahres ein negatives Wachstum verzeichnete.

Allerdings wirft diese Wachstumsrate in der Öffentlichkeit unweigerlich Fragen hinsichtlich der Kreditqualität auf.

Zur Erinnerung: Auf der Pressekonferenz zur Zusammenfassung der Arbeit der ersten sechs Monate des Jahres sagte der ständige stellvertretende Gouverneur der Staatsbank von Vietnam, Dao Minh Tu, dass aufgrund der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Zahl der uneinbringlichen Forderungen gestiegen sei und die bilanziellen uneinbringlichen Forderungen bei fast 5 % lägen. Die potenziellen uneinbringlichen Forderungen, die bilanziellen Schulden und die an VAMC verkauften Schulden erreichten etwa 6,9 %.

Der Vertreter der Staatsbank sagte, dass die uneinbringlichen Forderungen ein Problem der Wirtschaft seien und nicht auf die Schwäche des Bankensektors zurückzuführen seien.

„Um die Zahl der uneinbringlichen Forderungen zu begleichen, müssen sowohl Banken als auch Kunden die Verantwortung für die Schulden übernehmen. Die Staatsbank wird Maßnahmen ergreifen, um die Kreditqualität zu verbessern und sicherzustellen, dass die uneinbringlichen Forderungen auf einem sicheren Niveau gehalten werden“, sagte der ständige stellvertretende Gouverneur der Staatsbank.

Aus Bankensicht erreichte der gesamte ausstehende Kreditsaldo laut den Finanzberichten von 29 Geschäftsbanken bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 mehr als 12,4 Milliarden VND. Diese Zahl stieg im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 um etwa 7,3 %.

Laut dem Experten Le Hoai An, CFA-Gründer des IFSS und Mitbegründer von WiResearch, werden 27 Geschäftsbanken auf Grundlage der Größe ihrer Vermögenswerte und ihres Kundenstamms in vier Hauptgruppen eingeteilt: staatliche Gruppen, Gruppen von Banken, die auf die Kreditvergabe an Unternehmen spezialisiert sind, Gruppen von Banken, die auf die Kreditvergabe an Privatpersonen spezialisiert sind, und andere Gruppen.

Obwohl die Big 4-Bankengruppe bei der Kundenkreditvergabe noch immer führend ist, ist die Kreditwachstumsrate recht niedrig, was zeigt, dass diese Bankengruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres recht vorsichtig ist.

Herr An sagte: „Die Gruppe der Banken, die sich auf die Kreditvergabe an Unternehmen spezialisiert hat, weist stets eine herausragendere Kreditwachstumsrate auf und wird zur wichtigsten treibenden Kraft für die Kreditvergabe im gesamten Bankensektor.“

Banken, die Unternehmen Kredite mit hohen Kreditwachstumsraten gewähren, wie etwa LPBank, HDBank und Techcombank, mit Steigerungen von 15,2 %, 13,3 % bzw. 14,16 %.

„Obwohl der Anteil der Immobilienkredite bei Techcombank immer noch fast 34 % des Portfolios ausmacht, hat die Bank angesichts der noch nicht vollständigen Erholung des Immobilienmarktes ihre ausstehenden Kredite auf die Sektoren Industrie, Wissenschaft und Technologie sowie Bauwesen diversifiziert und so zu einem weiterhin guten Wachstum beigetragen.

Die HDBank hat ihre Kredite im Bausektor mit einer Wachstumsrate von 43,5 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 ausgeweitet, die Hauptantriebskraft der Bank kommt jedoch aus dem Groß- und Einzelhandelssektor mit einem hohen Kreditanteil und einem Wachstum von fast 28 %.

Bei der LPBank entfällt ein Viertel des Portfolios auf den Großhandel mit einer Wachstumsrate von über 25 %, während die Baubranche mit einem Anteil von fast 15 % ebenfalls eine Wachstumsrate von 15,7 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 aufweist“, erklärten Experte Le Hoai An und Kollegen.

Bemerkenswert ist, dass Experten zufolge die Privatkreditvergabe in diesem Jahr zwar noch immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, Banken, die Privatkredite bevorzugen, wie etwa ACB, VPBank und TPBank, bis zum Ende des zweiten Quartals jedoch immer noch ein positives Kreditwachstum erzielten.

Laut Herrn An liegt der Grund darin, dass diese Banken ihre Kreditstruktur geändert, die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen ausgeweitet und die Chancen auf dem Geschäftsmarkt genutzt haben.

Am Ende des zweiten Quartals war die ABBank die einzige Einheit, die ein negatives Kreditwachstum verzeichnete. Der Kreditbestand sank auf über 91.000 Milliarden VND, ein Rückgang von 7,2 % gegenüber dem Ende des letzten Jahres.

Der Kreditfluss in die Produktion und Geschäftstätigkeit ist eine gute Sache. Das Kreditwachstumsziel liegt jedoch noch weit von dem von der Staatsbank für das Gesamtjahr gesetzten Ziel entfernt.

Es ist erwähnenswert, dass das Kreditwachstum im gesamten System bis Ende Juli 2024 zurückgegangen war. Im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 betrug die Wachstumsrate 5,66 %, was fast 14,33 Millionen Milliarden VND entspricht.

Hinsichtlich der Aufgabe des Kreditwachstums in den letzten sechs Monaten des Jahres erklärte die Staatsbank, dass sie das Wachstum des Kreditvolumens und der Kreditstruktur vernünftig steuern und den Kreditkapitalbedarf der Wirtschaft decken werde, um zur Kontrolle der Inflation beizutragen und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen.

Die Staatsbank von Vietnam wird weiterhin Kredite in Schlüsselbereichen fördern, die die treibende Kraft der Wirtschaft sind. Sie wird weiterhin spezifische Kreditprogramme und -richtlinien fördern, Schwierigkeiten für Unternehmen und Privatpersonen beseitigen und gleichzeitig die Kreditvergabe in Bereichen mit potenziellen Risiken streng kontrollieren. Sie wird den rechtlichen Rahmen weiterhin überprüfen und verbessern, um günstige Bedingungen für die Bereitstellung und den Zugang zu Bankkrediten zu schaffen.

Quelle: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo