Kreditboom, wohin fließt das Kapital?

Obwohl das branchenweite Kreditwachstumsziel von 15 Prozent noch in weiter Ferne liegt, zeigen die Kapitalflüsse allmählich positive Anzeichen. Foto: Hai Nguyen.

Nach Angaben der Staatsbank von Vietnam (SBV) erreichte das Kreditwachstum des gesamten Systems bis zum Ende des zweiten Quartals 6 %.

Erst im Juni kam es im Kreditsektor zu einem Durchbruch. Den Ende Mai erfassten Daten zufolge lag die Kreditwachstumsrate des gesamten Systems bei lediglich 3,43 Prozent. Somit wurden in nur einem Monat Kredite in Höhe von 360.000 Milliarden VND ausgezahlt, wodurch sich die Gesamtkreditsumme auf fast 14,4 Millionen Milliarden VND erhöhte.

Dies ist ein beeindruckender Durchbruch und weckt die Erwartungen, dass die gesamte Branche in diesem Jahr das Kreditwachstumsziel von 15 % erreichen wird. Dies gilt insbesondere, da die Kreditvergabe in den ersten beiden Monaten des Jahres ein negatives Wachstum verzeichnete.

Allerdings führt diese Wachstumsrate in der Öffentlichkeit unweigerlich dazu, dass Fragen hinsichtlich der Kreditqualität aufgeworfen werden.

Zur Erinnerung: Auf der Pressekonferenz, auf der die Arbeit der ersten sechs Monate des Jahres zusammengefasst wurde, sagte der ständige stellvertretende Gouverneur der Staatsbank von Vietnam, Dao Minh Tu, dass aufgrund der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Zahl der uneinbringlichen Forderungen gestiegen sei und die uneinbringlichen Forderungen in der Bilanz bei fast 5 % lägen. Der Anteil potenzieller uneinbringlicher Forderungen, bilanzieller Forderungen und an VAMC verkaufter Forderungen belief sich auf etwa 6,9 %.

Der Vertreter der Staatsbank sagte, dass uneinbringliche Kredite ein Problem der Wirtschaft seien und nicht auf die Schwäche des Bankensektors zurückzuführen seien.

„Um das Problem der uneinbringlichen Forderungen zu lösen, müssen sowohl Banken als auch Kunden die Verantwortung für die Schulden übernehmen. Die Staatsbank wird Maßnahmen ergreifen, um die Kreditqualität zu verbessern und sicherzustellen, dass die uneinbringlichen Forderungen auf einem sicheren Niveau gehalten werden“, sagte der ständige stellvertretende Gouverneur der Staatsbank.

Aus Bankensicht belief sich der gesamte ausstehende Kreditsaldo laut den Finanzberichten von 29 Geschäftsbanken bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 auf über 12,4 Milliarden VND. Dieser Wert ist im Vergleich zum Jahresende 2023 um rund 7,3 % gestiegen.

Laut dem Experten Le Hoai An, CFA-Gründer des IFSS und Mitbegründer von WiResearch, werden 27 Geschäftsbanken auf Grundlage ihrer Vermögensgröße und ihres Kundenstamms in vier Hauptgruppen eingeteilt: staatliche Gruppen, Gruppen von Banken, die auf Unternehmenskredite spezialisiert sind, Gruppen von Banken, die auf Privatkredite spezialisiert sind, und andere Gruppen.

Obwohl die Big 4-Bankengruppe bei der Kundenkreditvergabe noch immer führend ist, ist die Kreditwachstumsrate recht niedrig, was zeigt, dass diese Bankengruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres recht vorsichtig ist.

Herr An sagte: „Die Gruppe der Banken, die sich auf die Kreditvergabe an Unternehmen spezialisiert hat, weist stets eine herausragendere Kreditwachstumsrate auf und wird zur wichtigsten treibenden Kraft für die Kreditvergabe im gesamten Bankensektor.“

Banken, die Unternehmen Kredite mit hohen Kreditwachstumsraten gewähren, wie etwa LPBank, HDBank und Techcombank, vergaben Zuwächse von 15,2 %, 13,3 % bzw. 14,16 %.

„Obwohl der Anteil der Immobilienkredite bei Techcombank noch immer fast 34 % des Portfolios ausmacht, hat die Bank angesichts der noch nicht vollständigen Erholung des Immobilienmarktes ihre ausstehenden Kredite auf die Sektoren Industrie, Wissenschaft und Technologie sowie Bauwesen diversifiziert und so zur Aufrechterhaltung eines guten Wachstums beigetragen.

Die HDBank hat ihre Kredite im Bausektor mit einer Wachstumsrate von 43,5 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 ausgeweitet, die treibende Kraft der Bank kommt jedoch aus dem Groß- und Einzelhandelssektor mit einem hohen Kreditanteil und einem Wachstum von fast 28 %.

Bei der LPBank entfällt ein Viertel des Portfolios auf den Großhandel mit einer Wachstumsrate von über 25 %, während die Baubranche mit einem Anteil von fast 15 % ebenfalls eine Wachstumsrate von 15,7 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 aufweist“, erklärten Experte Le Hoai An und Kollegen.

Bemerkenswert ist, dass Experten zufolge die Privatkreditvergabe in diesem Jahr zwar noch immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, Banken, die Privatkredite bevorzugen, wie etwa ACB, VPBank und TPBank, bis zum Ende des zweiten Quartals jedoch immer noch ein positives Kreditwachstum erzielten.

Laut Herrn An liegt der Grund darin, dass diese Banken ihre Kreditstruktur geändert, die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen ausgeweitet und die Chancen auf dem Geschäftsmarkt genutzt haben.

Am Ende des zweiten Quartals war die ABBank die einzige Einheit, die ein negatives Kreditwachstum verzeichnete. Der Kreditsaldo sank auf über 91.000 Milliarden VND, ein Rückgang von 7,2 % im Vergleich zum Ende des letzten Jahres.

Der Kreditfluss in die Produktion und Geschäftstätigkeit ist eine gute Sache. Allerdings liegt das Kreditwachstumsziel noch weit von dem von der Staatsbank für das Gesamtjahr gesetzten Ziel entfernt.

Es ist erwähnenswert, dass das Kreditwachstum im gesamten System bis Ende Juli 2024 zurückgegangen war. Im Vergleich zum Ende des Jahres 2023 betrug die Wachstumsrate 5,66 %, was fast 14,33 Millionen Milliarden VND entspricht.

Hinsichtlich der Aufgabe des Kreditwachstums in den letzten sechs Monaten des Jahres erklärte die Staatsbank, dass sie das Wachstum des Kreditvolumens und der Kreditstruktur vernünftig steuern werde, um den Kreditkapitalbedarf der Wirtschaft zu decken und so zur Kontrolle der Inflation und zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums beizutragen.

Die Staatsbank wird weiterhin Kredite in Schlüsselbereichen fördern, die die treibende Kraft der Wirtschaft sind. Fördern Sie weiterhin spezifische Kreditprogramme und -richtlinien. Schwierigkeiten für Unternehmen und Menschen beseitigen; Gleichzeitig müssen Kredite für Bereiche mit potenziellen Risiken streng kontrolliert werden. Der rechtliche Rahmen muss weiterhin überprüft und verfeinert werden, um die Bereitstellung von Bankkrediten und den Zugang zu diesen zu erleichtern.

Quelle: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo