Los préstamos al consumo están a la baja

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La demanda de préstamos para comprar casas, coches e inversiones... ha disminuido drásticamente, provocando que el sector de préstamos al consumo se desacelere por primera vez en muchos años.

El final del año suele ser la temporada alta para los créditos al consumo como inmuebles, coches, electrónica... pero los responsables bancarios aseguran que "todo se ha ralentizado, el crédito al consumo aún no ha pasado el periodo difícil".

No hay cifras para finales de 2023, pero los préstamos al consumo, que aportan el 20% del total de préstamos pendientes que fluyen a la economía , solo aumentaron un 1,5% al final de los primeros tres trimestres del año pasado. La tasa de desembolso de préstamos al consumo es la más baja en cinco años, según datos de la Asociación de Bancos de Vietnam (VNBA).

En la locomotora económica de Ciudad Ho Chi Minh, los préstamos a este segmento al cierre de octubre de 2023 sólo aumentaron un 1,4%, mientras que en el mismo período del año pasado crecieron casi un 19%.

Transacción en un banco comercial. Foto: Giang Huy — Transacción en un banco comercial. Foto: *Giang Huy*

La gente reduce los préstamos para comprar casas y coches

El Sr. Nguyen Tung (de Ciudad Ho Chi Minh) dijo que en 2022, cuando el mercado aún estaba vibrante y los precios aumentaban cada semana, pidió prestados más de mil millones de VND al banco para comprar un terreno en la provincia. Su plan es aprovechar el bajísimo tipo de interés preferencial del primer año para tener capital para especular con este terreno. Sin embargo, el plan fracasó. Después de más de un año, todavía no podía encontrar un comprador a pesar de que vendía el terreno a un precio de equilibrio. Estaba "atrapado" con una deuda de miles de millones de dongs y bajo presión para pagar intereses al banco todos los meses.

"Mis ingresos en los últimos seis meses no han sido tan buenos como antes. Ahora solo espero vender la propiedad para pagar el préstamo y reducir mi deuda. A estas alturas, ya nadie se atreve a pedir dinero prestado para invertir en bienes raíces", dijo el Sr. Tung.

Cada año, los préstamos para compras de bienes raíces y reparaciones del hogar son el pilar y contribuyen de manera importante a los préstamos de consumo pendientes de pago. Por ejemplo, en Ciudad Ho Chi Minh, el 65% de los préstamos de consumo pendientes hasta finales de octubre de 2023 se desembolsaron para préstamos para comprar, reparar casas y recibir transferencias de bienes raíces, según datos del Banco Estatal de Ciudad Ho Chi Minh.

Según Vietcombank Securities Company (VCBS), los préstamos hipotecarios han sido el principal motor de crecimiento del segmento minorista durante muchos años, pero se desacelerarán en 2023 debido a las altas tasas de interés y un mercado inmobiliario "congelado". Los préstamos hipotecarios pendientes de pago en todo el sistema al final del tercer trimestre de 2023 incluso disminuyeron un 1% en comparación con el comienzo del año.

Los préstamos hipotecarios pendientes de pago, que son el motor del crecimiento del crédito al consumo, disminuyeron un 1% al final del tercer trimestre de 2023 en comparación con principios de año. Fuente: VCBS — Los préstamos hipotecarios pendientes de pago, que son el motor del crecimiento del crédito al consumo, disminuyeron un 1% al final del tercer trimestre de 2023 en comparación con principios de año. *Fuente: VCBS*

El director de un banco 100% extranjero afirmó que en el contexto actual pedir préstamos a los bancos para especular en bienes raíces se ha vuelto muy riesgoso, lo que provoca que la motivación de los comerciantes de bienes raíces disminuya. "Por lo tanto, el número de clientes que solicitan préstamos para invertir en bienes raíces ha disminuido drásticamente y solo aquellos con necesidades reales están desembolsando dinero en este momento", explicó.

No sólo los préstamos inmobiliarios, otras necesidades de préstamos al consumo como la compra de automóviles, productos electrónicos... también se debilitaron cuando los ingresos de las personas disminuyeron y sus billeteras se ajustaron.

El Sr. Manh (59 años, Ciudad Ho Chi Minh) dijo que una vez tuvo la intención de pedir dinero prestado para comprar un automóvil para administrar un servicio de automóviles tecnológicos y combinar las necesidades familiares. Sin embargo, al ver que sus amigos prestaban servicios durante muchos meses, a menudo con poco negocio y sin poder recuperar el dinero para comprar los coches, tuvo que reconsiderarlo. Sin mencionar que la política preferencial de reducción de las tarifas de matriculación también se detuvo este año, lo que obligó al Sr. Tung a posponer temporalmente su intención de comprar un automóvil.

A finales de octubre de 2023, las ventas de automóviles disminuyeron casi un 30% en comparación con el mismo período del año pasado. En el mercado de la electrónica, el poder adquisitivo débil y prolongado ha obligado a las empresas de electrónica a participar en feroces guerras de precios durante la temporada alta, pero la situación sigue siendo sombría.

Los bancos se muestran reacios a prestar dinero debido al rápido aumento de los riesgos.

Los préstamos minoristas solían ser los favoritos de los bancos, pero ahora son cautelosos con este segmento. La morosidad del grupo de préstamos al consumo aumentó rápidamente, pasando del 2% en el período 2018-2022 al 3,7% en el segundo semestre de 2023, según datos de la Asociación Bancaria.

Por ello, muchos bancos han pospuesto sus actividades de expansión del mercado minorista para adaptarse al contexto del mercado. Los datos de Vietcombank Securities Company (VCBS) muestran que la proporción de crédito minorista con respecto al total de préstamos pendientes disminuyó del 47% a fines de 2022 al 46% al final del tercer trimestre de 2023.

En la conferencia con inversores de 2023, el Sr. Ho Van Long, subdirector general de VIB, dijo que el método de asignación de crédito debe ajustarse en comparación con antes.

En años anteriores, VIB priorizó los límites de crédito para el sector minorista con el fin de desarrollar los mercados inmobiliario, automotriz y de préstamos con tarjetas de crédito. Sin embargo, debido a la lenta recuperación de la demanda principal de productos de crédito minorista, el banco cederá el paso a otros segmentos, como los préstamos corporativos y los bonos, afirmó el Sr. Long.

Jens Lottner, director general de Techcombank, también explicó que el banco pretende impulsar el sector minorista y no ampliar su cartera de préstamos a clientes corporativos, pero que el contexto actual del mercado "no es el adecuado".

En el entorno actual, según el CEO de Techcombank, las grandes empresas y corporaciones son más resilientes. El dinero de este grupo está diversificado, proviene de diferentes componentes de la economía, lo que ayuda a mejorar su equilibrio. "No estamos frenando la expansión del sector minorista, pero si tuviéramos que buscar dónde invertir dinero ahora mismo, deberían ser las grandes empresas", afirmó el director general de Techcombank.

Con 16 compañías financieras que atienden a clientes bancarios "subprime", el panorama es aún peor. Este grupo, que representa el 5% de los préstamos al consumo vigentes, proviene de empresas financieras y ha disminuido drásticamente sus préstamos. Los préstamos pendientes de 16 empresas financieras que otorgan préstamos para necesidades de vida a agosto de 2023 incluso disminuyeron en más de un 30% en comparación con principios de año.

Según el secretario general de VNBA, Nguyen Quoc Hung, el índice de morosidad de las empresas financieras corre el riesgo de aumentar por encima del 15%. Muchas empresas se enfrentan a dificultades e incluso a pérdidas por tener que constituir elevadas provisiones para riesgos de morosidad. Muchas empresas tienen periodos en los que tienen que dejar de conceder nuevos préstamos.

El Sr. Le Quoc Ninh, presidente del Club de Finanzas del Consumidor (Asociación Bancaria), afirmó en una reunión: "El crédito al consumo se encuentra en su período más difícil de los últimos 15 años".

En el segmento de préstamos sin garantía de las empresas financieras, la principal base de clientes son las personas con ingresos medios-bajos que están pasando por un año difícil. Muchos trabajadores perdieron sus empleos, sus ingresos disminuyeron... provocando que la demanda de los consumidores disminuyera.

El Sr. Marcin Figlus, Director de Gestión de Riesgos de FE Credit, explicó que las compañías autorizadas de financiación al consumo se enfrentan a un problema común en el cobro de deudas, que es el estallido de actividades organizadas de impago de deudas en la sociedad. Algunos clientes están equiparando deliberadamente las actividades legítimas de cobro de deudas de empresas autorizadas con actividades ilegales para boicotear y retrasar el pago de la deuda.

Aunque todavía existe un programa para promover los préstamos, la Sra. Olena Khlo, subdirectora general de Saigon - Hanoi Bank Finance Company, dijo que no promoverá el desembolso drásticamente, sino que prestará de manera selectiva. "En 17 años trabajando en banca y finanzas, este es uno de los años más difíciles", dijo.

Las deudas incobrables están aumentando rápidamente mientras que el cobro de deudas enfrenta dificultades, lo que constituye el punto común que hace que las empresas financieras se contraigan. Según los directivos de las empresas financieras, el panorama no mejorará en el futuro próximo. Por lo tanto, es poco probable que los préstamos al consumo vuelvan a sus buenos tiempos.

Sin embargo, los analistas esperan que los préstamos hipotecarios lideren el crecimiento del segmento de préstamos al consumo en el futuro cercano gracias a la alta demanda de bienes raíces y en parte al aumento de la demanda de inversión inmobiliaria.

Quynh Trang

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