La fuerte caída de la demanda de préstamos para comprar casas, automóviles e inversiones ha provocado que el sector de préstamos al consumo se estanque por primera vez en muchos años.
El final del año suele ser la temporada alta para los préstamos al consumo, como los de bienes raíces, automóviles y electrodomésticos... pero los líderes bancarios dicen que "las cosas se han desacelerado y el crédito al consumo todavía sigue un camino difícil".
Si bien las cifras de finales de 2023 aún no están disponibles, los préstamos al consumo, que representan el 20 % del total de préstamos pendientes que ingresan a la economía , solo habían aumentado un 1,5 % al final de los tres primeros trimestres del año pasado. La tasa de desembolso de préstamos al consumo fue la más baja en cinco años, según datos de la Asociación Bancaria de Vietnam (VNBA).
En Ciudad Ho Chi Minh, el centro económico, los préstamos en este segmento aumentaron solo un 1,4% a fines de octubre de 2023, en comparación con un crecimiento de casi el 19% en el mismo período del año anterior.
Transacciones en un banco comercial. Foto: Giang Huy
La gente pide menos préstamos para comprar casas y coches.
El Sr. Nguyen Tung (Ciudad Ho Chi Minh) comentó que en 2022, cuando el mercado aún estaba en auge y los precios subían semanalmente, pidió prestado más de mil millones de VND al banco para comprar un terreno en la provincia. Su plan era aprovechar la baja tasa de interés preferencial durante el primer año para revender el terreno con el capital. Sin embargo, el plan fracasó. Después de más de un año, seguía sin encontrar comprador a pesar de haber vendido el terreno al precio de equilibrio, lo que lo dejó atrapado con una deuda de mil millones de VND y bajo la presión de pagar intereses bancarios cada mes.
"Mis ingresos de los últimos seis meses no han sido tan buenos como antes. Ahora solo espero vender la propiedad para pagar el préstamo y aliviar mi deuda. En este momento, dudo que alguien se atreva a pedir préstamos inmobiliarios a corto plazo", dijo Tùng.
Cada año, los préstamos para la compra de bienes raíces y la renovación de viviendas son un pilar fundamental, contribuyendo significativamente a los saldos pendientes de los préstamos al consumo. Por ejemplo, en Ciudad Ho Chi Minh, el 65 % de los préstamos al consumo pendientes a finales de octubre de 2023 se destinaron a la compra, renovación de viviendas y adquisición de bienes raíces, según datos del Banco Estatal de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh.
Según Vietcombank Securities (VCBS), los préstamos hipotecarios han sido el principal motor de crecimiento del sector minorista durante muchos años, pero se desaceleraron en 2023 debido a las altas tasas de interés y a un mercado inmobiliario congelado. Los saldos pendientes de préstamos hipotecarios en todo el sistema al final del tercer trimestre de 2023 incluso disminuyeron un 1 % en comparación con principios de año.
Los préstamos hipotecarios pendientes de cobro, que impulsaron el crecimiento de los préstamos al consumo, disminuyeron un 1 % al final del tercer trimestre de 2023 en comparación con principios de año. Fuente: VCBS
El director de un banco 100% extranjero afirmó que obtener préstamos bancarios para especular con bienes raíces se ha vuelto muy arriesgado en el contexto actual, lo que ha provocado una disminución en la motivación de los inversores inmobiliarios. "Por lo tanto, el número de clientes que solicitan préstamos para invertir en bienes raíces ha disminuido drásticamente, y solo aquellos con verdaderas necesidades están invirtiendo en este momento", afirmó.
No sólo se están debilitando los préstamos para la compra de bienes raíces, sino que otras necesidades de préstamos al consumo, como los de automóviles y electrodomésticos, también están disminuyendo a medida que los ingresos de las personas disminuyen y se aprietan el cinturón.
El Sr. Manh (59 años, Ciudad Ho Chi Minh) comentó que había considerado pedir un préstamo para comprar un auto para servicios de transporte y cubrir las necesidades familiares. Sin embargo, al ver que sus amigos pasaban meses con problemas de negocio y no recuperaban la inversión, lo reconsideró. Además, la política preferencial de reducción de las tasas de matriculación terminó este año, lo que lo obligó a posponer la compra de su auto.
A finales de octubre de 2023, las ventas de automóviles habían disminuido casi un 30 % en comparación con el mismo período del año anterior. Mientras tanto, en el mercado de la electrónica, la débil y prolongada demanda de los consumidores ha llevado a los minoristas de productos electrónicos a participar en feroces guerras de precios durante la temporada alta, pero la situación sigue siendo desalentadora.
Los banqueros dudan en conceder préstamos debido al rápido aumento de los riesgos.
Los préstamos minoristas solían ser un segmento predilecto de los bancos, pero ahora incluso ellos se muestran cautelosos al respecto. La morosidad en el sector de préstamos al consumo ha aumentado rápidamente, del 2 % en el período 2018-2022 al 3,7 % en el segundo semestre de 2023, según datos de la Asociación Bancaria de Vietnam.
En consecuencia, muchos bancos han pospuesto temporalmente sus actividades de expansión del mercado minorista para adaptarse al contexto del mercado. Los datos de Vietcombank Securities Company (VCBS) muestran que la proporción del crédito minorista respecto al total de préstamos pendientes disminuyó del 47 % a finales de 2022 al 46 % al final del tercer trimestre de 2023.
En una conferencia con inversores en 2023, el Sr. Ho Van Long, director general adjuntode VIB, dijo que el método de asignación de crédito tenía que ajustarse en comparación con antes.
En años anteriores, VIB priorizó los límites de crédito para el sector minorista con el fin de desarrollar el mercado de préstamos inmobiliarios, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. Sin embargo, debido a la lenta recuperación de la demanda principal de productos de crédito minorista, el banco dará paso a otras áreas, como los préstamos corporativos y los bonos, afirmó el Sr. Long.
Jens Lottner, CEO de Techcombank, también afirmó que el banco quiere impulsar su segmento de banca minorista y no quiere ampliar su cartera de préstamos a clientes corporativos, pero las condiciones actuales del mercado "no son adecuadas".
En el entorno actual, según el director ejecutivo de Techcombank, las grandes empresas y corporaciones son más resilientes. Sus fuentes de financiación son diversas y provienen de diversos sectores de la economía, lo que les ayuda a mantener un mejor equilibrio. "No estamos deteniendo nuestra expansión minorista, pero si tuviéramos que buscar oportunidades de inversión ahora mismo, deberíamos buscarlas en las grandes empresas", declaró el director ejecutivo de Techcombank.
Con 16 financieras que atienden a clientes de la banca subprime, el panorama es aún peor. Estas financieras representan el 5% de los préstamos al consumo pendientes, y los préstamos de este grupo se han desplomado. Los préstamos pendientes de estas 16 financieras para gastos de manutención, a agosto de 2023, incluso habían disminuido más de un 30% en comparación con principios de año.
Según el secretario general de la VNBA, Nguyen Quoc Hung, la tasa de morosidad de las entidades financieras corre el riesgo de superar el 15 %, y muchas de ellas enfrentan dificultades e incluso pérdidas debido al aumento de las provisiones para deudas incobrables. Muchas empresas han tenido que suspender la concesión de nuevos préstamos durante períodos.
El Sr. Le Quoc Ninh, presidente del Club de Finanzas del Consumidor (Asociación Bancaria de Vietnam), declaró en una reunión: "El crédito al consumo se encuentra actualmente en su fase más difícil de los últimos 15 años".
En el segmento de préstamos sin garantía de las entidades financieras, los principales clientes objetivo son las personas con ingresos bajos y medios que han atravesado un año difícil. Muchos trabajadores han perdido su empleo o han visto reducidos sus ingresos, lo que ha provocado una disminución de la demanda de los consumidores.
Marcin Figlus, Director de Gestión de Riesgos de FE Credit, afirmó que las entidades financieras de consumo autorizadas se enfrentan a un desafío común en la cobranza de deudas: la morosidad organizada. Un segmento de clientes equipara deliberadamente las actividades legítimas de cobranza de deudas de las entidades autorizadas con prácticas ilegales para boicotear y retrasar los pagos.
Si bien aún existen programas para promover el crédito, Olena Khlo, subdirectora general de Saigon - Hanoi Banking Finance Company, afirmó que no impulsarán los desembolsos de forma agresiva, sino que otorgarán préstamos de forma selectiva. "En 17 años trabajando en el sector bancario y financiero, este ha sido uno de los años más difíciles", afirmó.
El rápido aumento de la morosidad, sumado a las dificultades para recuperarla, es un factor común que impulsa a las empresas financieras a reducir su actividad. Según los directivos de las empresas financieras, es poco probable que las perspectivas mejoren pronto. Por lo tanto, es improbable que los préstamos al consumo recuperen su época dorada.
Sin embargo, los analistas esperan que los próximos préstamos hipotecarios impulsen el crecimiento en el segmento de préstamos al consumo, impulsado por la continua alta demanda de viviendas para uso personal y un resurgimiento en la demanda de inversión.
Quynh Trang
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