A finales de 2022, en un contexto de competencia bancaria por aumentar las tasas de interés de los depósitos para atraerlos y aliviar la necesidad de capital de las empresas, el plazo de 12 meses suele ser superior al 10 %. Los bancos comerciales, a través de la Asociación Bancaria, acordaron fijar la tasa máxima de interés para depósitos en el 9,5 % anual a partir del 15 de diciembre de 2022. Sin embargo, la competencia por las tasas de interés de los depósitos continuó intensificándose a principios de 2023. A pesar de dicho acuerdo, muchos bancos, aunque cotizaban solo entre el 9 % y el 9,3 % anual, en realidad pagaban en secreto tasas de interés de hasta el 10,5 %, e incluso el 12,5 % anual. A principios de 2023, el tipo de interés máximo, según la normativa del Banco Estatal para la movilización de depósitos con plazos de 1 a 6 meses, era del 6 % anual. El 100 % de los bancos comerciales por acciones han fijado la tasa máxima de interés para depósitos con plazos inferiores a 6 meses. El grupo Big4 también fijó este plazo en un 5,7 % anual en el primer trimestre de 2023. Tras cuatro ajustes al tipo de interés operativo entre marzo y junio de 2023, el tipo de interés máximo, según la normativa del Banco Estatal, para depósitos con plazos de 1 a 6 meses es del 4,75 %. Actualmente, ningún banco aplica el tipo de interés máximo para estos plazos, generalmente entre el 3 % y el 3,8 % anual. Incluso el grupo Big4, así como algunos bancos comerciales por acciones, han reducido los tipos de interés para estos plazos por debajo del 3 % anual. En Vietcombank, este plazo es de tan solo el 1,9 % al 2,2 % anual. Con estas novedades, el tipo de interés de movilización para plazos de 1 a 6 meses disminuirá en un promedio de aproximadamente un 2,5 % al 3 % anual en 2023. Cabe destacar el plazo de 6 a 12 meses. Como se mencionó anteriormente, la avidez de liquidez a principios de 2023 obligó a algunos bancos a "romper la barrera" en los tipos de interés. Hay bancos comerciales por acciones que, aunque listan tasas de interés para depósitos de 6 a 12 meses en 8.5-9.3%/año, en realidad pagan hasta 11.5%/año para depósitos a 6 meses y 12.5%/año para depósitos a 12 meses. Al 31 de diciembre, las tasas de interés para depósitos a 6 y 12 meses eran de 5.3-5.4%/año, respectivamente. Por lo tanto, las tasas de interés para depósitos de 6 a 12 meses en este banco disminuyeron de 6.2 a 7.1%/año, respectivamente. Esta es una disminución que es difícil de imaginar hace un año. También en enero de 2023, la tasa de interés para depósitos a 12 meses en Sacombank era 9.6%/año y VietBank era 11%. Al 31 de diciembre, las tasas de interés para el mismo plazo en estos dos bancos eran 5% y 5.7%/año, respectivamente, equivalente a una disminución de 4.6-5.3%/año. Lo mismo ocurrió con el resto de los bancos: la diferencia en los tipos de interés a seis meses en Techcombank entre enero y diciembre de 2023 llegó al 5,05 %. En ACB , la diferencia en los tipos de interés a seis meses fue del 3,5 % anual. Algunos bancos con tipos de interés similares a los de Techcombank y ACB son VPBank, TPBank y Sacombank. La diferencia entre principios y finales de año también siguió un escenario similar. De hecho, en comparación con principios de año, el tipo de interés de movilización disminuyó entre un 3 % y un 3,5 % en 2023. En comparación con el nivel acordado tácitamente por los bancos a principios de año, el tipo de interés de movilización disminuyó aproximadamente un 5 % anual.
LAS TASAS DE INTERÉS MÁS ALTAS PARA DEPÓSITOS EN LOS BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BANCO 1 MES 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES 18 MESES
HDBANK 3.65 3.65 5.5 5.2 5.7 6.5
Banco Kienlong 3,95 3,95 5.4 5.6 5.7 6.2
NCB 4.25 4.25 5.35 5.45 5.7 6
ABBANK 3.2 3.5 5.3 5 4.3 4
VIETBANK 3.8 4 5.3 5.4 5.7 6.1
BANCO BAOVIET 4.2 4.55 5.3 5.4 5.6 6
BANCO DE VIET A 4.3 4.3 5.3 5.3 5.6 6
PVCOMBANK 3.35 3.35 5.3 5.3 5.4 5.7
GPBANK 4.05 4.05 5.25 5.25 5.45 5.55
BAC A BANK 3.8 4 5.2 5.3 5.5 5.85
SHB 3.5 3.8 5.2 5.4 5.6 6.1
Banco Central de Canadá 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5.5
OCB 3.8 4 5.1 5.2 5.4 6.1
BVBANK 3.8 3.9 5.05 5.2 5.5 5.55
DONG A BANK 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.6
BANCO NAMA 3.3 4 4.9 5.2 5.7 6.1
PGBANK 3.1 3.5 4.9 5.3 5.8 6.1
BANCO DEL OCÉANO 3.7 3.9 4.8 5 5.5 5.7
LPBANK 3.5 3.7 4.8 4.9 5.3 5.7
VIB 3.4 3.5 4.7 4.7 5.1
EXIMBANK 3.5 3.8 4.7 5.1 5.2 5.6
SACOMBANK 3.6 3.8 4.7 4,95 5 5.1
TECHCOMBANK 3.45 3.65 4.45 4.5 4.75 4.75
TPBANK 3.2 3.4 4.4 5 5.3
MEGABYTE 2.9 3.2 4.4 4.6 4.9 5.4
BANCO MARINO 3.6 3.8 4.4 4.55 5 5.1
VPBANK 3.3 3.4 4.3 4.3 5.1 5.1
BANCO DE SAIGÓN 2.8 3 4.2 4.4 5.1 5.5
MSB 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9
ACB 2.6 2.9 3.9 4.1 4.7
BIDV 2.3 2.6 3.6 3.6 5 5
AGRIBANK 2 2.5 3.6 3.6 5 5
VIETINBANK 2.2 2.2 3.5 3.5 5 5
SCB 1,95 2.25 3.25 3.25 4.85 4.85
VIETCOMBANK 1.9 2.2 3.2 3.2 4.8 4.8
Además de generar margen para reducir las tasas de interés de los préstamos, la reducción de las tasas de interés de los depósitos por parte de los bancos a mínimos sin precedentes es también una de las soluciones para gestionar el exceso de liquidez durante el último año. En las reuniones del SBV sobre actividades crediticias, el vicegobernador del SBV, Dao Minh Tu, mencionó repetidamente la situación de todo el sistema bancario que debe gestionar el exceso de liquidez. Al igual que las empresas con inventarios de bienes, los bancos comerciales también están acumulando liquidez. Según el Banco Estatal, la tasa de crecimiento del crédito en todo el sistema sigue siendo baja en comparación con años anteriores, debido principalmente a factores objetivos como el impacto de la inversión, la producción, las empresas y el consumo. Algunos grupos de clientes tienen demanda, pero no han cumplido las condiciones para obtener préstamos; el impacto de la capacidad de absorción de capital del sector inmobiliario...