L’engouement pour l’IA est-il en train de créer une crise d’approvisionnement en puces mémoire ?

Un stand au centre commercial de commerce électronique Huaqiangbei à Shenzhen, province du Guangdong, en Chine. Source : Reuters.

Influence généralisée

Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, les magasins d'électronique japonais ont commencé à limiter le nombre de disques durs que les clients peuvent acheter. Les fabricants chinois de smartphones mettent en garde contre une hausse des prix. Les géants de la technologie comme Microsoft, Google et ByteDance s'efforcent de sécuriser leurs approvisionnements auprès des fabricants de puces mémoire tels que Micron, Samsung Electronics et SK Hynix.

La pénurie touche presque tous les types de mémoire, des puces flash utilisées dans les clés USB et les smartphones à la mémoire à large bande passante (HBM) qui alimente les puces d'IA dans les centres de données. Selon le cabinet d'études de marché TrendForce, les prix de certains segments ont plus que doublé depuis février, attirant des investisseurs qui parient sur la poursuite de cette hausse.

Les conséquences pourraient dépasser le seul secteur technologique. De nombreux économistes et dirigeants avertissent qu'une pénurie prolongée risque de ralentir les gains de productivité liés à l'IA et de retarder des centaines de milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures numériques. Elle pourrait également accentuer les pressions inflationnistes, au moment même où de nombreuses économies s'efforcent de contenir la hausse des prix et d'éviter les droits de douane américains.

« La pénurie de mémoire est passée d'un problème lié aux composants à un risque macroéconomique », a déclaré Sanchit Vir Gogia, PDG de Greyhound Research, un cabinet de conseil en technologies. Le développement de l'IA « se heurte à une chaîne d'approvisionnement incapable de répondre à ses besoins matériels ».

Cela illustre comment les efforts déployés par l'industrie pour répondre à l'énorme demande de puces avancées — alimentée par Nvidia et les géants de la tech comme Google, Microsoft et Alibaba — ont créé un dilemme : les fabricants de puces ne parviennent toujours pas à produire suffisamment de semi-conducteurs haut de gamme pour la course à l'IA, mais leur abandon progressif des produits de mémoire traditionnels compromet l'approvisionnement des smartphones, des PC et de l'électronique grand public. Certaines entreprises s'efforcent désormais de réorienter leur stratégie.

Les niveaux de stock moyens chez les fournisseurs de mémoire vive dynamique (DRAM) — le principal type utilisé dans les ordinateurs et les téléphones — sont tombés à deux à quatre semaines en octobre, contre trois à huit semaines en juillet et de 13 à 17 semaines d'ici la fin de 2024, selon TrendForce.

La crise se déroule alors que les investisseurs s'interrogent sur la possibilité que les milliards de dollars investis dans l'infrastructure de l'IA alimentent une bulle spéculative. Certains analystes prévoient une restructuration majeure, seules les entreprises les plus importantes et les plus solides financièrement pouvant résister à la hausse des prix.

Cette pénurie va retarder les futurs projets de centres de données, a déclaré un responsable du secteur des puces mémoire. La construction de nouvelles capacités prend au moins deux ans, mais les fabricants de puces mémoire se méfient des surproductions, car ils craignent un ralentissement de la production si la forte hausse de la demande s'estompe.

La pénurie de mémoire persistera jusqu'à fin 2027, selon le groupe SK Hynix, a indiqué Citi en novembre.

« Nous recevons actuellement tellement de demandes de mémoire de la part d'entreprises que nous craignons de ne plus pouvoir honorer toutes ces commandes. Si nous ne sommes pas en mesure de les satisfaire, elles pourraient se retrouver dans l'incapacité de poursuivre leurs activités », a déclaré Chey Tae-won, président du groupe SK Hynix, maison mère de SK Hynix, lors d'un forum sectoriel à Séoul le mois dernier.

Après le lancement de ChatGPT en novembre 2022, qui a déclenché un boom de l'IA, la vague mondiale de construction de centres de données d'IA a conduit les fabricants de mémoire à allouer davantage de production à la HBM, utilisée dans les puissants processeurs d'IA de Nvidia.

La concurrence des fabricants chinois de DRAM d'entrée de gamme, tels que ChangXin Memory Technologies, a également incité Samsung et SK Hynix à accélérer leur transition vers des produits à plus forte marge. Les entreprises sud-coréennes représentent les deux tiers du marché de la DRAM.

Avantages pour le marché de l'occasion

À Akihabara, le quartier de l'électronique à Tokyo, les magasins limitent les achats de produits de mémoire pour freiner le stockage excessif. Une affiche devant PC Ark indique qu'à partir du 1er novembre, les clients seront limités à huit produits, dont les disques durs, les SSD et la mémoire vive. Selon des employés de cinq magasins, ces pénuries ont entraîné une forte hausse des prix ces dernières semaines. Dans certains magasins, un tiers des produits sont déjà épuisés.

Les barrettes de mémoire DDR5 de 32 gigaoctets, très prisées des joueurs, coûtent désormais plus de 47 000 yens, contre environ 17 000 yens mi-octobre. Les kits de mémoire haut de gamme de 128 gigaoctets ont plus que doublé, atteignant environ 180 000 yens.

La hausse des prix pousse les clients vers le marché de l'occasion, ce qui profite à des personnes comme Roman Yamashita, propriétaire d'iCON à Akihabara. Yamashita affirme que son entreprise de vente de composants informatiques d'occasion est en plein essor.

« Les prix évoluent si rapidement que les distributeurs proposent des devis de type courtier qui expirent en quelques jours, voire quelques heures dans certains cas, au lieu de plusieurs mois, avant que les prix ne flambent », a déclaré Eva Wu, directrice des ventes chez Polaris Mobility, un concessionnaire de pièces détachées à Shenzhen, en Chine.

À Pékin, une vendeuse de DDR4 a déclaré avoir constitué un stock de 20 000 produits en prévision de nouvelles hausses de prix.

À environ 9 600 kilomètres de là, en Californie, Paul Coronado a déclaré que les ventes mensuelles de son entreprise, Caramon, spécialisée dans la vente de puces mémoire bas de gamme recyclées provenant de serveurs de centres de données mis hors service, ont explosé depuis septembre. Il a précisé que la plupart des produits de son entreprise sont désormais achetés par des intermédiaires à Hong Kong et revendus à des clients chinois.

« Auparavant, nous gagnions environ 500 000 dollars par mois, maintenant ce chiffre est passé à 800 000 ou 900 000 dollars », a déclaré M. Coronado.

Ha Anh

Source : https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html