Ayant atteint son objectif de profit, VDSC a également levé 900 milliards de VND grâce à une émission d'obligations.

Récemment, la société par actions Rong Viet Securities (VDSC – HoSE : VDS) a annoncé son rapport financier semestriel audité pour 2023, enregistrant un chiffre d'affaires de 331 milliards de VND, soit une baisse de 24 % par rapport au premier semestre 2022.

La société a enregistré un bénéfice net de 160 milliards de VND, contre une perte de 141 milliards de VND à la même période l'an dernier. Le bénéfice avant impôt a atteint 75,8 % de l'objectif annuel, à 205,3 milliards de VND.

À la fin du premier semestre 2023, l'indice VN-Index a clôturé à 1 120,8 points, en hausse de 11,23 % par rapport à fin 2022. La liquidité moyenne sur la période a atteint 13 733 milliards de VND, soit une baisse de 46,5 % par rapport à la même période en 2022. Cependant, le redressement du marché a eu un impact positif sur les résultats de Rong Viet Securities, notamment sur ses activités de trading pour compte propre.

En conséquence, le portefeuille de trading pour compte propre de Rồng Việt a annulé 186,3 milliards de VND de coûts de dépréciation précédemment provisionnés, réduisant considérablement les dépenses totales à seulement 146,8 milliards de VND.

Au 30 juin 2023, l'actif total de VDSC atteignait plus de 4 481 milliards de VND et ses capitaux propres 2 248 milliards de VND, effaçant ainsi les pertes cumulées depuis fin 2022. De ce fait, les actions VDS de Rồng Việt ont été retirées de la liste de surveillance de la Bourse d'Hawaï (HoSE) le 17 août. L'encours des prêts sur marge s'élevait à 1 969 milliards de VND et la société détenait 681 milliards de VND de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.

Grâce aux orientations stratégiques définies depuis le début de l'année et à l'évolution de plus en plus positive du marché boursier, Rong Viet Securities prévoit également de dépasser prochainement l'objectif de bénéfice avant impôt de 270,8 milliards de VND (consolidé) approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires.

Auparavant, le conseil d'administration de VDSC avait également approuvé le plan d'émission obligataire (troisième émission en 2023). La société prévoit d'émettre un lot d'obligations portant le code VDSH2324003, d'un volume de 9 000 obligations et d'un prix d'émission égal à la valeur nominale de 100 millions de VND par obligation.

L'offre devrait donc porter sur un montant total de 900 milliards de VND. L'émission devrait débuter le 18 août. Ces obligations sont non convertibles, sans warrants et non garanties. Le taux d'intérêt fixe est de 9,5 % par an.

Concernant le mode de paiement, le capital sera remboursé en une seule fois à l'échéance, sauf si l'obligation est rachetée avant son échéance ; les intérêts seront versés mensuellement.

VDSC émet des obligations pour la troisième fois en 2023 (Source : VDSC).

Les capitaux levés grâce à cette offre, soit environ 900 milliards de VND, serviront à restructurer la dette de l'émetteur, notamment en remboursant le principal des obligations arrivant à échéance/en procédant à des remboursements anticipés et/ou en remboursant une partie ou la totalité des prêts bancaires à l'échéance ou en effectuant des remboursements anticipés.

De plus, tous les fonds temporairement inactifs, c'est-à-dire pendant la période précédant le remboursement du capital des obligations et/ou des prêts bancaires, seront déposés sur un compte d'épargne.

En ce qui concerne l’option de rachat, en fonction de la conjoncture et des capitaux disponibles, VDSC peut racheter une partie des obligations émises avant leur échéance à la demande des obligataires, avec un montant maximal de rachat anticipé de 50 % des obligations émises, une période de rachat de 6 mois à compter de la date d’émission et un taux d’intérêt de rachat maximal de 8,3 % par an .

Source: https://www.nguoiduatin.vn/dat-chi-tieu-loi-nhuan-vdsc-con-huy-dong-900-ty-dong-trai-phieu-a622257.html