Atteignant son objectif de bénéfice, VDSC a également mobilisé 900 milliards de VND en obligations

Récemment, Dragon Viet Securities Corporation (VDSC – HoSE : VDS) a annoncé son rapport financier audité pour le premier semestre 2023, enregistrant un chiffre d'affaires d'exploitation de 331 milliards de VND, en baisse de 24 % par rapport au premier semestre 2022.

L'entreprise a enregistré un bénéfice après impôts de 160 milliards de VND, contre une perte de 141 milliards de VND à la même période l'an dernier. Le bénéfice avant impôts a atteint 75,8 % du plan annuel, pour atteindre 205,3 milliards de VND.

À la fin des 6 premiers mois de 2023, l'indice VN a clôturé à 1 120,8 points, en hausse de 11,23 % par rapport à la fin de 2022, la liquidité moyenne sur 6 mois a atteint 13 733 milliards de VND, en baisse de 46,5 % par rapport à la même période en 2022. Cependant, la reprise des scores du marché a eu un impact positif sur les résultats commerciaux de Rong Viet Securities, en particulier sur les activités de trading pour compte propre.

En conséquence, le portefeuille d'auto-négociation de Rong Viet a rapporté 186,3 milliards de VND grâce au coût d'évaluation de la réduction de la valeur du portefeuille d'investissement, contribuant ainsi à réduire considérablement le coût total à seulement 146,8 milliards de VND.

Au 30 juin 2023, l'actif total de VDSC a atteint plus de 4 481 milliards de VND, les capitaux propres ont atteint 2 248 milliards de VND, effaçant officiellement toutes les pertes accumulées à la fin de 2022. Grâce à cela, les actions VDS de Rong Viet ont été retirées de la liste d'avertissement de HoSE depuis le 17 août. Le solde des prêts sur marge s'élevait à 1 969 milliards de VND, tandis que la société détenait 681 milliards de VND en liquidités et équivalents de trésorerie.

Avec les orientations depuis le début de l'année et le contexte d'évolution plus positive du marché boursier, Rong Viet Securities s'attend également à dépasser prochainement l'objectif de 270,8 milliards de VND de bénéfice avant impôts (consolidé) approuvé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Le conseil d'administration de VDSC avait déjà approuvé le plan d'émission d'obligations (troisième en 2023). La société prévoit d'émettre un lot d'obligations portant le code VDSH2324003, d'un volume de 9 000 obligations et d'un prix d'émission égal à la valeur nominale de 100 millions de VND par obligation.

La valeur totale de l'offre attendue est donc de 900 milliards de VND. La date d'émission prévue est le 18 août. Cette obligation est non convertible, sans bons de souscription et sans garantie. Le taux d'intérêt fixe est de 9,5 %/an.

Concernant le mode de paiement, le principal sera versé une fois à la date d'échéance, sauf dans le cas d'obligations remboursées avant l'échéance ; les intérêts seront versés périodiquement une fois par mois.

VDSC émet des obligations pour la troisième fois en 2023 (Source : VDSC).

Le produit de l'offre d'environ 900 milliards de VND sera utilisé pour restructurer la dette de l'émetteur, y compris le paiement du principal des obligations arrivant à échéance/leur rachat anticipé et/ou le paiement d'une partie/de la totalité du prêt bancaire à la date d'échéance ou leur paiement anticipé.

En outre, le capital obtenu en cas d'inactivité temporaire, c'est-à-dire pendant la période précédant la date d'échéance du remboursement du principal de l'obligation et/ou du remboursement du prêt bancaire, sera déposé en épargne.

En ce qui concerne le plan de rachat, en fonction de la situation de l'entreprise et de la capacité du capital, VDSC peut racheter une partie des obligations émises avant l'échéance à la demande des détenteurs d'obligations, le montant maximum de rachat étant de 50 % des obligations émises, la période de rachat est de 6 mois à compter de la date d'émission et le taux d'intérêt maximum de rachat est de 8,3 %/an .

Source: https://www.nguoiduatin.vn/dat-chi-tieu-loi-nhuan-vdsc-con-huy-dong-900-ty-dong-trai-phieu-a622257.html