Les prix à l'exportation des granulés de bois ont fortement chuté au premier semestre 2023.

Pourquoi le prix à l'exportation des granulés de bois a-t-il autant chuté ?

Le rapport « Production et exportation de granulés de bois du Vietnam : situation actuelle et tendances sur les marchés de production », récemment publié par l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers en collaboration avec l’Association du bois et des produits forestiers de Binh Dinh et l’Organisation des tendances forestières, montre que le conflit russo-ukrainien a fait grimper le prix des granulés de bois sur le marché mondial à des niveaux très élevés.

Granulés de bois. Photo : Nguyen Hanh

Le prix des granulés de bois exportés du Vietnam vers la Corée du Sud et le Japon a fluctué autour de 140 USD/tonne (FOB Vietnam) au cours des premiers mois de 2022. Il a ensuite connu une forte hausse, atteignant 180 à 190 USD/tonne fin 2022 et début 2023.

Les prix ont ensuite chuté brutalement, notamment sur le marché coréen. Selon certains exportateurs, le prix à l'exportation vers la Corée en juin 2023 n'était que d'environ 110 USD/tonne, tandis que le prix à l'exportation vers le Japon se situait entre 145 et 165 USD/tonne.

Les premiers mois de 2023 ont été marqués par d'importantes fluctuations de prix pour les granulés de bois vietnamiens exportés vers la Corée. Le prix le plus bas à l'exportation (FOB Vietnam) a chuté à seulement 78 USD/tonne (avril 2023). Ce prix étant inférieur au coût de production, de nombreuses entreprises vietnamiennes de granulés de bois, notamment les plus petites et les moins solvables, ont été contraintes d'interrompre leur production.

Expliquant la forte baisse des prix des granulés de bois sur le marché coréen, M. To Xuan Phuc, analyste politique de l'organisation Forest Trends, a déclaré que le Vietnam est le principal fournisseur de granulés de bois à la Corée (fournissant 80 % de la demande totale de ce marché).

Cependant, la Corée du Sud diversifie désormais ses sources d'approvisionnement, notamment en important de la Russie. Selon certaines entreprises, les granulés de bois russes sont de bonne qualité et bon marché. Avant le conflit russo-ukrainien, la Russie exportait environ 3 millions de tonnes de granulés par an dans le monde, principalement vers l'Union européenne.

Cependant, en raison du conflit, la Russie est actuellement soumise à des sanctions de la part des pays occidentaux et les entreprises russes de fabrication de granulés rencontrent des difficultés à l'exportation.

Dans ce contexte, certaines entreprises russes doivent trouver des marchés alternatifs, en acceptant des prix d'exportation bas pour pénétrer le marché.

Cependant, selon M. To Xuan Phuc, aucune augmentation soudaine des importations de granulés de bois russes en Corée du Sud n'est prévue à l'avenir. En effet, les sanctions imposées aux exportations russes ont dissuadé les entreprises énergétiques publiques et les grandes sociétés sud-coréennes de s'approvisionner en granulés provenant de Russie.

« Actuellement, seules quelques petites centrales électriques privées en Corée utilisent des granulés provenant de Russie. Par conséquent, le potentiel d'expansion de la part de marché des granulés russes en Corée est limité », a estimé M. To Xuan Phuc.

Afin de minimiser les risques pour les entreprises de fabrication et d'exportation, l'Association des tablettes a mené un certain nombre d'actions concrètes, notamment en établissant des liens avec des entreprises en Corée pour leur fournir davantage d'informations sur l'état de la production.

Depuis, le prix à l'exportation a progressivement augmenté. Début juillet 2023, il atteignait environ 110 USD/tonne. Le prix à l'exportation vers la Corée a tendance à augmenter, mais aucune information n'est actuellement disponible quant au rythme de cette hausse à court terme.

De plus, l'une des raisons de la hausse du prix des granulés de bois importés du Vietnam vers la Corée est due à l'augmentation du prix des matières premières nécessaires à leur production au Vietnam.

Au cours des 5 premiers mois de 2023, le volume de granulés de bois exportés du Vietnam vers la Corée a atteint 0,65 million de tonnes, soit un chiffre d'affaires de 96,1 millions de dollars américains, en baisse de 41 % en volume et de 45 % en chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2022.

D'après les informations communiquées par plusieurs entreprises exportatrices, les exportations vietnamiennes de granulés de bois vers la Corée du Sud ont atteint environ 0,8 million de tonnes au cours du premier semestre 2023. On prévoit que d'ici la fin de l'année 2023, les exportations vietnamiennes vers ce marché atteindront entre 1 et 1,5 million de tonnes.

« La demande de granulés de bois en provenance de Corée est de nouveau en hausse. Cependant, les habitudes d'achat des consommateurs coréens ont considérablement évolué. Au lieu d'acheter en gros lots, ils fractionnent désormais leurs commandes en quantités plus petites (mensuelles) afin de réduire la pression sur les prix (liée aux achats importants et à la constitution de stocks) », a indiqué M. To Xuan Phuc.

La demande de tablettes au Japon va fortement augmenter dans le futur.

Parallèlement, le marché japonais est beaucoup plus stable que le marché coréen, avec des commandes à long terme (les contrats d'achat et de vente sont généralement de 10 à 15 ans) actuellement exportées à des prix allant d'environ 145 à 165 USD/tonne (FOB Vietnam).

Usine de granulés de bois pour l'exportation. Photo : Nguyen Hanh

Outre les contrats à long terme, certaines entreprises japonaises ont également des contrats à court terme avec des fournisseurs vietnamiens. Les prix de ces contrats à court terme sont souvent inférieurs à ceux des contrats à long terme (actuellement autour de 125 USD/tonne, FOB), la qualité étant équivalente à celle des produits exportés dans le cadre de ces derniers.

Au cours des cinq premiers mois de 2023, les exportations vietnamiennes de granulés de bois vers le Japon ont atteint 0,87 million de tonnes, pour un chiffre d'affaires de 151 millions de dollars américains. Le volume des exportations a diminué de 5,7 % tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 19,7 % par rapport à la même période en 2022.

Tous les granulés de bois exportés vers le Japon doivent être certifiés FSC. Les matières premières utilisées pour leur fabrication proviennent de plantations japonaises, principalement d'acacias. Cette source de matières premières diffère de celle utilisée pour les granulés de bois exportés vers la Corée.

Les informations provenant de certaines entreprises montrent que le Japon utilise actuellement environ 8 millions de tonnes de granulés chaque année, dont 40 à 50 % sont des coques de palmistes, le reste (50 à 60 %) étant des granulés de bois.

On prévoit que d'ici 2030, la demande de granulés au Japon atteindra 20 millions de tonnes, dont environ 13 à 15 millions de tonnes seront constituées de granulés de bois (le reste étant composé d'huile de palmiste).

La demande de tablettes au Japon va croître à l'avenir. Cela représente une formidable opportunité pour les entreprises vietnamiennes, notamment celles qui disposent de matières premières stables, d'une certification de durabilité, d'usines de production à grande échelle et d'une gestion rigoureuse.

Selon les statistiques du Département général des douanes, le nombre d'entreprises exportatrices de granulés de bois au Vietnam est passé de 123 en 2020 à 152 en 2022.

Outre ces facteurs positifs, les entreprises vietnamiennes d'exportation de granulés de bois devront à l'avenir faire face à la concurrence des granulés provenant d'autres pays, notamment des usines d'Indonésie et de Malaisie.

Lien source: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html