| Les exportations vietnamiennes de granulés de bois pourraient dépasser le milliard de dollars en 2023. En 2022, les exportations de copeaux et de granulés de bois ont généré près de 3,5 milliards de dollars. |
Pourquoi les prix à l'exportation des granulés de bois ont-ils chuté brutalement ?
Le rapport « Production et exportation de granulés de bois du Vietnam : situation actuelle et tendances du marché », publié par l'Association vietnamienne des produits du bois et de la forêt en collaboration avec l'Association des produits du bois et de la forêt de Binh Dinh et Forest Trends, montre que le conflit russo-ukrainien a fait grimper les prix des granulés de bois sur le marché mondial .
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| Granulés de bois. Photo : Nguyen Hanh |
Au cours des premiers mois de 2022, le prix à l'exportation des granulés de bois du Vietnam vers la Corée du Sud et le Japon a fluctué autour de 140 USD/tonne (FOB Vietnam). Il a ensuite fortement augmenté, atteignant 180 à 190 USD/tonne à la fin de 2022 et au début de 2023.
Les prix ont ensuite chuté brutalement, notamment sur le marché sud-coréen. Selon certaines entreprises exportatrices, le prix à l'exportation vers la Corée du Sud en juin 2023 n'était que d'environ 110 USD/tonne, tandis que le prix à l'exportation vers le Japon atteignait 145 à 165 USD/tonne.
Les premiers mois de 2023 ont été marqués par d'importantes fluctuations de prix pour les exportations vietnamiennes de granulés de bois vers la Corée du Sud. Le prix le plus bas à l'exportation (FOB Vietnam) a chuté à seulement 78 USD/tonne (avril 2023). Ce prix étant inférieur au coût de production, certaines entreprises vietnamiennes de granulés de bois, notamment les plus petites disposant de ressources financières limitées, ont dû cesser leur production.
Expliquant la forte baisse des prix des granulés de bois sur le marché sud-coréen, M. To Xuan Phuc, analyste politique chez Forest Trends Organization, a déclaré que le Vietnam est le principal fournisseur de granulés de bois à la Corée du Sud (fournissant 80 % de la demande totale de ce marché).
Cependant, la Corée du Sud diversifie désormais ses sources d'approvisionnement, notamment en important de la Russie. Selon certaines entreprises, les granulés de bois russes sont de bonne qualité et peu coûteux. Avant le conflit russo-ukrainien, la Russie exportait environ 3 millions de tonnes de granulés de bois par an dans le monde, principalement vers l'Union européenne.
Cependant, en raison du conflit, la Russie est actuellement soumise à des sanctions de la part des pays occidentaux, et les entreprises russes de fabrication de granulés rencontrent des difficultés à l'exportation.
Dans ce contexte, certaines entreprises russes ont dû trouver des marchés alternatifs, acceptant des prix à l'exportation plus bas pour y pénétrer.
Cependant, selon M. To Xuan Phuc, aucune augmentation soudaine des importations de granulés de bois russes en Corée du Sud n'est prévue à l'avenir. En effet, les sanctions imposées aux exportations russes ont conduit les entreprises énergétiques publiques et les grandes sociétés sud-coréennes à refuser d'utiliser des granulés provenant de Russie.
« Actuellement, seules quelques petites centrales électriques privées en Corée du Sud utilisent des granulés de bois provenant de Russie. Par conséquent, le potentiel d'expansion de la part de marché des granulés russes en Corée du Sud est limité », a estimé M. To Xuan Phuc.
Afin de minimiser les risques pour les entreprises de fabrication et d'exportation, l'Association des tablettes a entrepris plusieurs actions concrètes, notamment en établissant des liens avec des entreprises en Corée du Sud pour leur fournir davantage d'informations sur l'état actuel de la production.
Depuis, les prix à l'exportation ont progressivement augmenté. Début juillet 2023, ils atteignaient environ 110 dollars américains la tonne. Les prix à l'exportation vers la Corée du Sud sont orientés à la hausse, mais aucune information n'est actuellement disponible quant au rythme de cette augmentation à court terme.
Par ailleurs, l'une des raisons de la hausse du prix des granulés de bois importés du Vietnam vers la Corée du Sud est due à l'augmentation du prix des matières premières utilisées pour produire ces granulés au Vietnam.
Au cours des cinq premiers mois de 2023, les exportations de granulés de bois du Vietnam vers la Corée du Sud ont atteint 0,65 million de tonnes, soit l'équivalent de 96,1 millions de dollars en valeur, une baisse de 41 % en volume et de 45 % en valeur par rapport à la même période en 2022.
D'après les informations communiquées par plusieurs entreprises exportatrices, les exportations vietnamiennes de granulés de bois vers la Corée du Sud ont atteint environ 0,8 million de tonnes au cours du premier semestre 2023. Il est prévu que d'ici la fin de l'année 2023, ces exportations atteindront entre 1 et 1,5 million de tonnes.
« La demande de granulés de bois en provenance de Corée du Sud est de nouveau en hausse. Cependant, les méthodes d'achat des acheteurs sud-coréens ont considérablement évolué. Au lieu d'acheter en grandes quantités par le biais d'appels d'offres, ils fractionnent désormais les livraisons en lots plus petits (mensuels) afin de réduire la pression sur les prix (liée aux volumes d'achat importants et aux stocks) », a indiqué M. To Xuan Phuc.
La demande de granulés de bois au Japon devrait augmenter fortement dans le futur.
Parallèlement, le marché japonais est beaucoup plus stable que le marché coréen, avec des commandes à long terme (contrats d'achat-vente généralement de 10 à 15 ans) actuellement exportées à des prix allant d'environ 145 à 165 dollars américains la tonne (FOB Vietnam).
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| Une usine de granulés de bois qui exporte sa production. Photo : Nguyen Hanh |
Outre les contrats à long terme, certaines entreprises japonaises concluent également des contrats à court terme avec des fournisseurs vietnamiens. Les prix de ces contrats à court terme sont généralement inférieurs à ceux des contrats à long terme (actuellement autour de 125 $/tonne, FOB), la qualité étant équivalente à celle des produits exportés dans le cadre de ces derniers.
Au cours des cinq premiers mois de 2023, les exportations vietnamiennes de granulés de bois vers le Japon ont atteint 0,87 million de tonnes, générant un chiffre d'affaires de 151 millions de dollars. Le volume des exportations a diminué de 5,7 % tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 19,7 % par rapport à la même période en 2022.
Tous les granulés de bois exportés vers le Japon doivent être certifiés FSC. Les matières premières utilisées pour leur fabrication proviennent de plantations locales, principalement d'acacias. Cette source de matières premières diffère de celle des granulés de bois exportés vers la Corée du Sud.
Selon les informations de plusieurs entreprises, le Japon utilise actuellement environ 8 millions de tonnes de granulés de bois par an, dont 40 à 50 % sont des granulés de coques de palmier à huile et le reste (50 à 60 %) sont des granulés de bois.
D’ici 2030, la demande de granulés de bois au Japon devrait atteindre 20 millions de tonnes, dont environ 13 à 15 millions de tonnes seront constituées de granulés de bois (le reste étant composé d’amandes de palmiste).
La demande de granulés de bois au Japon devrait croître à l'avenir. Cela représente une opportunité importante pour les entreprises vietnamiennes, notamment celles qui disposent de sources d'approvisionnement en matières premières stables, de certifications durables, d'installations de production à grande échelle et d'une gestion opérationnelle rigoureuse.
Selon les statistiques du Département général des douanes, le nombre d'entreprises exportatrices de granulés de bois au Vietnam est passé de 123 en 2020 à 152 en 2022.
Outre ces facteurs positifs, les entreprises vietnamiennes d'exportation de granulés de bois devront à l'avenir faire face à la concurrence des granulés provenant d'autres pays, notamment des usines d'Indonésie et de Malaisie.
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