Suite à la fermeture de K+, quelle est la situation actuelle sur le marché de la télévision payante au Vietnam ?

De plus en plus d'utilisateurs domestiques sont prêts à payer pour du contenu. Cependant, la situation reste sombre pour les fournisseurs traditionnels.

Le marché vietnamien de la télévision payante et des contenus payants sur Internet (OTT/IPTV) connaît une période de profondes mutations. Le départ de K+ marque un tournant majeur dans son fonctionnement et témoigne de l'efficacité de chaque modèle de tarification.

Après les infrastructures matérielles basées sur les satellites et la fibre optique, la bataille se déplace vers les services en ligne. Les entreprises vietnamiennes doivent désormais rivaliser avec les grands acteurs transfrontaliers et s'attaquer au problème persistant de la violation du droit d'auteur.

Le nombre de clients a augmenté, mais le chiffre d'affaires a diminué.

Selon le journal Culture , Le Quang Tu Do, directeur du Département de la radio, de la télévision et de l'information électronique (ministère de la Culture , des Sports et du Tourisme), a déclaré que le marché vietnamien de la télévision payante rencontre des difficultés. Les recettes, indicateur crucial pour les entreprises, sont en baisse.

Avant K+, Clip TV avait également annoncé sa fermeture. Photo : Khuong Nha.

Plus précisément, en 2024, les entreprises de ce secteur ont généré un chiffre d'affaires d'environ 10 017 milliards de VND , soit une baisse de 2,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Il est prévu que d'ici la fin de l'année, ce chiffre augmente légèrement pour atteindre 10 300 milliards de VND . Compte tenu de l'inflation, ce chiffre reflète une période de stagnation.

Le problème principal réside dans le faible coût moyen par client. La concurrence féroce entre les plateformes OTT a entraîné une baisse des prix. L'abonnement mensuel moyen, qui se situait auparavant entre 110 000 et 160 000 VND, est désormais passé à 30 000-70 000 VND. Ce prix peut encore diminuer si les clients souscrivent à des forfaits longue durée ou à des offres groupées auprès des opérateurs.

Fin 2024, le marché comptait environ 21,4 millions d'abonnés, soit une hausse de 2 % par rapport à la même période. Cependant, ce chiffre masque une réalité contrastée. Le segment traditionnel, avec le câble analogique et la télévision par satellite (DTH), connaît un net déclin. À l'inverse, le nombre d'abonnés aux applications OTT (téléchargement en continu) explose, atteignant 9,2 millions, soit une augmentation de plus de 24 %.

Cette évolution reflète les changements de comportements des consommateurs. Grâce à son important nombre d'utilisateurs d'Internet, le Vietnam est devenu l'un des plus grands consommateurs de contenu vidéo en Asie du Sud-Est. Les forfaits mobiles abordables et la connectivité haut débit 4G et 5G ont fait des téléphones portables le principal appareil de visionnage, remplaçant ainsi les téléviseurs.

Armes stratégiques

Le retrait de K+ du marché est l'un des événements les plus marquants du secteur de la télévision payante au Vietnam. Fondée en 2009, l'entreprise a été pionnière dans le développement de contenus de haute qualité et a popularisé la diffusion de matchs de football sous licence. Cependant, ses abonnements excessivement chers, associés à sa dépendance aux systèmes de réception par satellite, ont entraîné son déclin et des pertes se chiffrant en milliards de dongs.

Le chiffre d'affaires de VTVcab a également diminué au cours du dernier exercice fiscal. Celui de la Société par actions de télévision par câble du Vietnam (VTCcab) a chuté à 1 970 milliards de VND , contre 2 131 milliards de VND en 2023. De même, le chiffre d'affaires de SCTV a baissé par rapport à la même période. Ces deux chaînes diffusent principalement du football. SCTV diffuse la Liga, tandis que VTCcab diffuse la Ligue des champions, la Ligue 1 et la Serie A.

FPT Play remplace K+ pour la diffusion de la Premier League au Vietnam. Photo : FPT.

Parallèlement, les services de télévision des opérateurs de réseaux tels que MyTV (VNPT), TV360 (Viettel) et FPT Play (FPT Telecom) prospèrent grâce à leurs infrastructures existantes. Forts de leurs atouts technologiques, ces services proposent une gamme variée d'options, notamment l'IPTV et les applications OTT. Acteurs majeurs du secteur, ils investissent massivement dans les droits de diffusion des grands événements sportifs afin d'attirer les utilisateurs vers leurs plateformes.

TV360 diffuse la Ligue des champions et la Bundesliga. FPT détient les droits de la FA Cup et a récemment acquis ceux de la Premier League jusqu'en 2031 suite au départ de K+. Ces deux chaînes comptent des dizaines de millions d'abonnés. Les droits de diffusion des grands tournois constituent un atout majeur pour fidéliser les clients des opérateurs. Parallèlement, ces événements sportifs représentent un levier pour attirer de nouveaux abonnés.

La guerre du contenu

Outre le sport, les films et les jeux télévisés constituent d'autres secteurs concurrentiels clés pour les fournisseurs de contenu payant au Vietnam. Certaines entreprises attirent les téléspectateurs grâce à leurs propres productions.

Par exemple, Galaxy Play possède un catalogue de films et de séries télévisées originaux. Ces formats nécessitent des investissements considérables. Les rapports financiers montrent que Galaxy EE, la société propriétaire de la plateforme, a enregistré des pertes pendant quatre années consécutives, pour un total de 1 300 milliards de VND .

VieON bénéficie de sa vaste bibliothèque de jeux télévisés. Photo : VieON.

VieON, plateforme faisant partie de l'écosystème Dat Viet VAC, est un acteur majeur du marché OTT vietnamien grâce à son catalogue de jeux télévisés originaux répondant aux goûts du public, tels que Rap Viet, Anh Trai Say Hi et Ca Si Mat Na. Certains de ses films originaux, comme Cay Tao No Hoa et Gia Dinh La So Mot, ont également rencontré un vif succès.

Cependant, l'entreprise ne se développe pas en situation de monopole. De nombreux jeux télévisés de Dat Viet VAC sont toujours diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et sur YouTube. Ses revenus proviennent principalement de la publicité vidéo, et non des abonnements payants.

Outre les entreprises locales, des plateformes multinationales comme Netflix, iQiyi, WeTV et MangoTV tentent également de s'implanter sur le marché grâce à leurs catalogues de films et de séries télévisées variés. Netflix, en particulier, se positionne sur le segment haut de gamme avec des abonnements onéreux. En contrepartie, les utilisateurs bénéficient d'un accès à un catalogue de films de grande qualité, couvrant différents genres. Récemment, la plateforme a également commencé à diffuser des films sud-coréens, très populaires auprès du public coréen.

Iqiyi, MangoTV et WeTV proposent des films et des séries télévisées en langue chinoise. Ces applications offrent une inscription gratuite et permettent de visionner gratuitement les premiers épisodes. Pour accéder à l'intégralité des séries, les utilisateurs doivent souscrire un abonnement mensuel ou annuel. Cependant, ces applications, originaires de Chine, ont diffusé à plusieurs reprises des contenus comportant la « ligne en neuf traits », une pratique illégale qui porte atteinte à la souveraineté maritime du Vietnam, et ont fait l'objet de sanctions de la part des autorités.

YouTube, la plus grande plateforme de partage de vidéos, propose depuis de nombreuses années un forfait Premium au Vietnam, mais facture le blocage des publicités plutôt que du contenu exclusif.

Le problème des films et des matchs de football piratés.

Des rapports de Media Partners Asia et d'organisations internationales montrent que le Vietnam figure toujours parmi les pays affichant les taux les plus élevés de violation du droit d'auteur. En 2022, les entreprises de ce secteur ont subi des pertes d'environ 348 millions de dollars américains , un chiffre qui pourrait atteindre 457 millions de dollars américains d'ici 2027.

Avant de cesser ses activités, K+ a dénoncé à plusieurs reprises et intenté des poursuites contre des sites web violant les droits d'auteur au Vietnam. Cette entreprise figurait parmi celles qui ont subi d'importantes pertes de revenus en raison du piratage de films et de matchs de football.

K+ a été en conflit pendant de nombreuses années avec des sites web illégaux avant d'être contraint de fermer ses portes.

S'exprimant auprès de Tri Thuc - Znews , M. Hoang Viet Anh, président de FPT Telecom, a déclaré que la violation du droit d'auteur est un problème auquel l'entreprise est confrontée et qu'elle s'efforce constamment de résoudre lorsqu'elle propose un contenu de haute qualité au Vietnam. Il a également souligné que, pour l'empêcher complètement, les entreprises elles-mêmes, ainsi que leurs partenaires de services Internet et les autorités compétentes, doivent agir.

Après K+, FPT Play est la prochaine entreprise à se confronter directement au problème de la violation des droits d'auteur. Cette société doit dépenser des dizaines de millions de dollars chaque année pour obtenir les droits de diffusion de la Premier League anglaise au Vietnam.

Source : https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html