Les banques : « certains rient, d'autres pleurent

Vietcombank a réalisé un double exploit en matière de bénéfices

Avec un bénéfice avant impôts atteignant 29 550 milliards de VND au cours des neuf premiers mois de 2023, Vietcombank continue de s’imposer comme la référence en matière de profit dans le secteur bancaire.

Cette banque conserve un écart important avec les deuxième et troisième places du classement, respectivement Agribank et MB, dont les bénéfices nets s'élèvent à 21 860 milliards de VND et 20 019 milliards de VND. BIDV se classe quatrième avec un bénéfice net de 19 763 milliards de VND.

De plus, au troisième trimestre, Vietcombank a décroché la première place avec le bénéfice le plus élevé du système, atteignant 9 051 milliards, soit une augmentation de 19,6 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les deux banques suivantes à se disputer le titre sont VietinBank avec un bénéfice avant impôt de 17 401 milliards de VND et Techcombank avec 17 115 milliards de VND.

ACB s'est classée 7ème au palmarès avec un bénéfice avant impôts de 15 024 milliards de VND sur 9 mois, en hausse de 11% par rapport à la même période.

Bien que n'ayant pas affiché des bénéfices de plusieurs milliers de milliards comme d'autres banques du même classement, HDBank et VIB ont enregistré une forte croissance au troisième trimestre.

En conséquence, au cours des neuf premiers mois de 2023, HDBank a enregistré un bénéfice avant impôt de plus de 8 600 milliards de VND, en hausse de 8 % ; VIB a réalisé un bénéfice avant impôt de plus de 8 300 milliards de VND, en hausse de 7 % par rapport à la même période de l’année précédente.

SHB a clôturé le top 10 avec un bénéfice avant impôt de 8 509 milliards de VND. À noter qu'au terme des neuf premiers mois, VPBank a quitté le classement, enregistrant un recul de 58 % par rapport à la même période, avec un bénéfice net après impôt de 8 279 milliards de VND.

Croissance des profits selon le principe « le yin prospère, le yang décline »

D’après les rapports financiers des banques au troisième trimestre 2023, 15 banques ont fait état d’une baisse de leurs bénéfices cumulés, 11 banques ont enregistré une hausse de leurs bénéfices cumulés et une banque perd des centaines de milliards de dongs.

En conséquence, la NCB a enregistré une perte avant impôts de 244 milliards de VND au troisième trimestre 2023 et une perte cumulée de 231 milliards de VND sur les neuf premiers mois de l'année. La banque a indiqué que cette situation était principalement due aux fluctuations générales de l'économie et des marchés financiers, notamment des marchés obligataires, boursiers et immobiliers.

Ce qui est triste dans le secteur bancaire, c'est que les profits se retrouvent dans une situation de « croissance négative » lorsque de plus en plus de banques enregistrent une croissance négative de leurs bénéfices.

En conséquence, BVBank s'est « classée dernière » en annonçant un bénéfice de 61 milliards de VND au cours des 9 premiers mois de 2023, en baisse de 85 % par rapport au bénéfice de plus de 420 milliards de VND réalisé au cours de la même période l'année précédente.

De même, les bénéfices d'ABBank ont diminué de 59 % ; ceux d'Eximbank de 46 % ; ceux de VietABank de 27 % ; et ceux de VietBank de 22 %.

Au contraire, à la fin des neuf premiers mois de 2023, même si elle ne figurait pas parmi les dix banques les plus rentables, Sacombank affichait la plus forte croissance de bénéfices de tout le secteur bancaire avec un taux d'augmentation de 54 %, réalisant un bénéfice avant impôts de 6 840 milliards de VND.

La banque OCB suit de près avec un bénéfice cumulé de 3 915 milliards de VND, en hausse de 48 % sur la même période ; Kienlongbank a quant à elle enregistré un bénéfice avant impôt de 639 milliards de VND sur neuf mois, soit une progression de 25 %.

Finance - Banque - Banques : « Certains rient, d'autres pleurent » dans la guerre des profits — Situation de la croissance des bénéfices bancaires au troisième trimestre 2023.

Selon le Dr Can Van Luc, économiste en chef de la BIDV et membre du Conseil consultatif national de politique financière et monétaire, la baisse des bénéfices de nombreuses banques après les neuf premiers mois de l'année est due à une croissance du crédit relativement faible par rapport à la même période de l'année précédente.

Par ailleurs, les marges d'intérêt nettes des banques sont également inférieures à celles de l'année dernière. Les frais de service ont augmenté de manière sensiblement moindre, car certains frais continuent d'être supprimés ou réduits.

Par ailleurs, d'autres services aux entreprises tels que la bancassurance ou le négoce d'obligations ne sont pas aussi favorables que les années précédentes.

En particulier, les créances douteuses ont augmenté, obligeant les établissements de crédit à accroître leurs provisions pour risques, ce qui se traduit par une diminution de leurs bénéfices.

Les bénéfices des banques pourraient augmenter, mais pas de façon significative.

À la fin des neuf premiers mois de 2023, seules neuf banques avaient atteint 75 % de leur objectif annuel. Parmi elles, Kienlongbank a temporairement pris la tête en réalisant 91,3 % de l'objectif fixé par le conseil d'administration.

Cependant, jusqu'à 7 banques n'ont pas dépassé 50 % de leur bénéfice annuel, parmi lesquelles : BaoViet Bank (35,6 %) ; BV Bank (12,2 %) ; VietBank (43,6 %) ; VietABank (46,6 %) ; ABBank (23,2 %) ; Eximbank (34,2 %) ; VPBank (34,5 %).

Évaluant l'évolution des bénéfices bancaires au cours des derniers mois de l'année, M. Luc a déclaré que ces bénéfices pourraient augmenter, mais pas de façon significative.

Les experts prévoient une accélération de la croissance du crédit. Certains frais de service liés au marché boursier et aux prêts sur marge devraient également augmenter d'ici la fin de l'année.

Concernant le secteur bancaire en 2023, VNDirect Securities estime que « la crise va se poursuivre ». Le marché immobilier et les obligations d'entreprises continueront de rencontrer des difficultés, ce qui aura un impact négatif sur la qualité des actifs et la liquidité des banques.

Globalement, la croissance des bénéfices du secteur devrait ralentir à 10-12 % en glissement annuel en 2023-2024 (contre 32 % en glissement annuel en 2022), en raison du ralentissement de la croissance du crédit, du rétrécissement des marges d'intérêt nettes et de la hausse des coûts du crédit.

En octobre dernier, la Banque d'État a annoncé les résultats de l'enquête sur les tendances commerciales pour le quatrième trimestre 2023, selon lesquels les établissements de crédit ont estimé que la situation commerciale et les bénéfices du système bancaire au troisième trimestre 2023 ne s'étaient pas améliorés comme prévu dans l'enquête précédente.

Par conséquent, les établissements de crédit ont continué à revoir à la baisse leurs prévisions concernant la situation commerciale et les bénéfices dans les prochains mois, 66,7 à 72,1 % d'entre eux s'attendant à une amélioration de la situation commerciale au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2023 (un taux inférieur à celui de la période précédente, qui était de 70,3 à 74,8 %).

Au contraire, le nombre d'établissements de crédit préoccupés par la dégradation de la conjoncture a également augmenté. En 2023, 82,6 % des établissements de crédit anticipent une croissance positive de leurs bénéfices avant impôt par rapport à 2022. Par ailleurs, 13,8 % d'entre eux s'inquiètent encore d'une baisse de leurs bénéfices en 2023 et 3,7 % estiment qu'ils resteront stables .

Thu Huong

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