L'industrie des semi-conducteurs : une formidable opportunité pour le Vietnam

« Je suis convaincu que, dans un avenir proche, le Vietnam deviendra un partenaire fiable et un maillon important de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs. »

Des représentants d'investisseurs et le ministre Nguyen Chi Dung ont pris une photo souvenir au Centre national de l'innovation le 11 décembre 2023. - Photo : MPI

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, l'a déclaré à Tuoi Tre lors d'une interview début 2024. Il a affirmé que le gouvernement avait créé et continuerait de créer toutes les conditions favorables pour que les principales sociétés mondiales de semi-conducteurs investissent au Vietnam, contribuant ainsi progressivement au développement de l'industrie nationale des semi-conducteurs et aidant le Vietnam à devenir un pays développé.

Le Vietnam est de plus en plus attractif...

Ministre Nguyen Chi Dung

Monsieur le Ministre, l'année dernière, le Ministère du Plan et de l'Investissement a collaboré avec de nombreuses entreprises leaders mondiales du secteur des semi-conducteurs afin de les inciter à investir et à coopérer avec le Vietnam. Pourriez-vous nous faire part des résultats obtenus et des projets pour les années à venir ? – Récemment, de nombreuses grandes entreprises technologiques internationales ont collaboré avec le Centre national d'innovation (CNI) pour mettre en œuvre divers programmes et activités d'innovation, accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et former et développer des ressources humaines dans le domaine du numérique, notamment Google, Meta, Siemens et Hitachi. En 2023, grâce à des échanges et des contacts à tous les niveaux, le Ministère du Plan et de l'Investissement a activement proposé des coopérations et lancé des appels à l'investissement dans le domaine de l'innovation auprès d'entreprises leaders mondiales. De ce fait, de nombreuses grandes entreprises telles que John Cockerill, Synopsys et Cadence ont signé des accords de coopération avec le CNI. Lors du Salon international de l'innovation du Vietnam 2023, des espaces d'innovation et des incubateurs de conception de puces semi-conductrices de grandes entreprises technologiques comme Samsung et Synopsys ont été inaugurés au CNI de Hoa Lac. Parallèlement, l'exposition a également rassemblé des centaines de grandes entreprises et sociétés technologiques, notamment des multinationales telles que SK, Samsung, Google, Meta, SpaceX, John Cockerill, Synopsys, Cadence et VISA. Cela témoigne de l'attractivité croissante du Vietnam pour les entreprises technologiques du monde entier. Fin 2023, des leaders mondiaux du secteur des semi-conducteurs, comme Nvidia, et des membres de la Semiconductor Industry Association américaine (Intel, Qualcomm, Ampere, ARM, Synopsys et Infineon), ont collaboré avec le ministère du Plan et de l'Investissement afin d'explorer les opportunités d'investissement et d'affaires, et de développer leurs activités au Vietnam grâce à une coopération avec NIC et des entreprises locales. Fort de ces résultats, le ministère du Plan et de l'Investissement a chargé NIC de se concentrer sur la mise en œuvre des accords de coopération conclus avec ses principaux partenaires, tout en recherchant et en promouvant activement la coopération avec des leaders mondiaux dans des domaines clés, afin d'implanter des activités sur les sites de NIC, notamment celui de Hoa Lac. Contribuant ainsi à promouvoir une croissance davantage axée sur de nouveaux moteurs tels que l'économie numérique, la science et la technologie, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et l'hydrogène… * L'industrie des semi-conducteurs offre d'immenses opportunités au Vietnam. Cependant, selon vous, des défis existent-ils lorsque les investissements dans les usines de semi-conducteurs atteignent des dizaines de milliards de dollars américains ? Par où commencer et quel est le rôle du gouvernement pour soutenir et accompagner les entreprises ? - Dans un contexte de déplacement progressif de la chaîne de valeur des semi-conducteurs vers les pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam réunit tous les atouts nécessaires au développement de son industrie : un système politique stable, une situation géographique favorable, des politiques d'incitation à l'investissement attractives, d'abondantes ressources humaines techniques et technologiques, et une infrastructure numérique en plein développement. Le gouvernement est fermement résolu à soutenir le développement de l'industrie des semi-conducteurs et attire de plus en plus de grandes entreprises du secteur au Vietnam. De nombreuses grandes entreprises de l'électronique et des semi-conducteurs sont déjà présentes et prévoient d'accroître leurs investissements au Vietnam, telles qu'Intel, Samsung, Synopsys, Qualcomm, Infineon et Amkor… Cela témoigne du rôle clé et de plus en plus important du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Selon une étude du Boston Consulting Group (BCG), entre 2001 et 2021, l'industrie mondiale des semi-conducteurs a connu une croissance annuelle de 13 %, atteignant un chiffre d'affaires d'environ 600 milliards de dollars. Cette croissance devrait se poursuivre à un rythme soutenu, pour atteindre environ 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Les principales économies mondiales, telles que les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Corée du Sud et le Japon, ont toutes annoncé des plans de subventions pour la fabrication de semi-conducteurs, renforçant ainsi leur compétitivité dans le secteur technologique mondial. Cette industrie offre de nombreuses opportunités à tous les pays, y compris au Vietnam. Le développement rapide de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes et l'Internet des objets (IoT) entraîne une demande croissante de composants semi-conducteurs. Par ailleurs, la production de puces offre d'importantes perspectives d'exportation, notamment parce que de nombreux pays recherchent une source d'approvisionnement sûre et indépendante dans le domaine des semi-conducteurs. Cependant, l'industrie des semi-conducteurs présente également des défis pour les entreprises et les gouvernements. En effet, les coûts d'investissement élevés, nécessaires à la production de puces, exigent des infrastructures spécifiques et des lignes de production complexes. En effet, la construction d'une usine de semi-conducteurs peut coûter jusqu'à 50 milliards de dollars américains. La concurrence internationale dans ce secteur est également très forte, notamment avec des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Europe. Ces pays et régions ont annoncé des plans d'investissement dans leur secteur des semi-conducteurs compris entre 50 et 150 milliards de dollars américains. Par ailleurs, les défis technologiques et la complexité croissante des semi-conducteurs exigent des investissements importants en recherche et développement (R&D) pour maintenir la compétitivité. La demande en ressources humaines hautement qualifiées est très forte, or la qualité des ressources humaines au Vietnam est encore à ses débuts ; les compétences et les qualifications sont insuffisantes pour répondre aux besoins des entreprises. L'industrie des semi-conducteurs est présente au Vietnam depuis de nombreuses années, mais le pays ne dispose pas de stratégie nationale de développement. Par conséquent, ce secteur reste encore assez rudimentaire, avec une faible participation des entreprises nationales et une prédominance des entreprises étrangères. Afin que l'industrie des semi-conducteurs vietnamienne se développe à la hauteur de ses atouts, le ministère du Plan et de l'Investissement axe ses efforts sur les points suivants pour bâtir progressivement une industrie de haute qualité. Il s'agit d'améliorer la qualité des ressources humaines, grâce à un projet de développement de ressources humaines hautement qualifiées d'ici 2030. Ce projet permettra de dresser un tableau complet des ressources humaines pour l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs d'ici 2030, avec pour objectif de former 50 000 personnes dans ce secteur. Ces ressources humaines permettront de répondre aux besoins des entreprises nationales de semi-conducteurs et d'exporter vers d'autres marchés développés. La mise en place de mécanismes et de politiques spécifiques pour attirer et tirer parti des investissements étrangers, conformément au décret n° 94 relatif au NIC (Centre national d'innovation), publié par le gouvernement en 2020, a instauré des politiques et des incitations pour les entreprises de l'écosystème d'innovation du NIC. Ces incitations comprennent des avantages pour les entreprises de semi-conducteurs souhaitant s'implanter sur le marché vietnamien. Concrètement, ces entreprises bénéficient d'un taux d'imposition sur les sociétés de 10 % pendant 30 ans à compter du premier exercice, d'une exonération d'impôt pendant 4 ans et d'une réduction de 50 % de l'impôt à payer pendant une période maximale de 9 ans à compter de la date d'imposition. sont exemptés de droits d'importation sur les matières premières, les fournitures et les composants qui ne sont pas encore produits localement et qui sont importés pour la production dans les 5 ans suivant le début de la production...

Investir dans la construction de centres de R&D permet de créer un environnement favorable à l'accès aux nouvelles technologies pour les chercheurs et les entreprises vietnamiennes. Lors de sa visite aux États-Unis, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh , le NIC a signé un protocole d'accord avec Cadence Corporation et l'Arizona State University (ASU) pour la création d'un centre de recherche et d'incubation en conception de microprocesseurs au sein du parc technologique de Hoa Lac.

Ouvriers de l'usine ultramoderne de Hana Micron Vina Co., Ltd., une entreprise coréenne à capitaux étrangers, à Bac Giang - Photo : GIANG SON DONG

Formation de 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs

Selon le Ministre, comment atteindre l'objectif ambitieux de former 50 000 ingénieurs pour l'industrie des semi-conducteurs dans les prochaines années ? – Il s'agit d'une décision judicieuse, importante et décisive pour accroître l'attractivité des investissements dans ce secteur. Le Gouvernement a notamment chargé le Ministère du Plan et de l'Investissement de piloter et de coordonner, avec le Ministère de l'Information et des Communications , le Ministère de l'Éducation et de la Formation et les organismes compétents, la recherche et le développement d'un projet de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs. Ce projet vise à former 50 000 personnes d'ici 2030. Afin de dynamiser sa mise en œuvre, le Ministère du Plan et de l'Investissement a chargé le NIC de signer un accord de coopération avec les deux plus grandes entreprises américaines de conception de puces, Synopsys et Cadence, pour créer des centres de recherche et incuber des projets de microprocesseurs. Il a également coordonné la mise en place de programmes de formation avec plus de 30 grandes universités et instituts de recherche nationaux et internationaux. Parallèlement, le NIC, en collaboration avec SunEdu Company, l'Université d'État de l'Arizona et Cadence Group, organise des formations approfondies en conception de microprocesseurs à destination des enseignants et ingénieurs souhaitant perfectionner leurs compétences au sein des installations du NIC. Le programme Vietnam Innovation Challenge s'inscrit dans le cadre de l'Initiative d'innovation du Vietnam, présidée par le ministère du Plan et de l'Investissement et co-organisée par le NIC et Meta Group. Cette initiative vise à identifier des solutions innovantes auprès d'organisations et d'individus du monde entier afin de relever les grands défis nationaux et de contribuer à un Vietnam prospère et durable. Le thème de l'édition 2024 est « Innover avec les entreprises pour promouvoir l'industrie des semi-conducteurs et la fabrication intelligente afin de conquérir le marché mondial ». Ce projet veillera également à ce que les futurs talents du secteur des semi-conducteurs répondent aux besoins en ressources humaines et soutiendra le développement des entreprises grâce à des programmes d'accompagnement des ingénieurs en Vietnam et à l'étranger, des start-ups, la création d'un écosystème d'innovation, des échanges de connaissances et la priorité donnée à l'utilisation de produits à fort taux de localisation. Parallèlement, il convient de mettre en place un mécanisme financier solide pour répondre aux besoins de financement des projets, en s'appuyant sur les sources budgétaires (promotion, financements internationaux et recettes légales) afin d'assurer un financement adéquat des programmes de formation, des bourses et des organismes de formation. * Quelles sont, selon vous, les perspectives de développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs ? - L'engagement et le soutien du président américain en faveur de la participation du Vietnam à la chaîne de valeur mondiale des hautes technologies et à l'industrie des puces et des semi-conducteurs nous ont ouvert d'immenses opportunités d'intégrer le réseau mondial de production à haute valeur ajoutée. De nombreuses grandes entreprises des secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs sont déjà présentes au Vietnam et prévoient d'y accroître leurs investissements, telles qu'Intel, Samsung, Synopsys, Qualcomm, Infineon et Amkor. Ceci témoigne du rôle clé et croissant du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Récemment, le ministère du Plan et de l'Investissement, par l'intermédiaire du NIC (Centre national d'innovation technologique), a signé un accord de coopération avec les deux plus grandes sociétés américaines de conception de puces, Synopsys et Cadence, afin de collaborer à la création de centres de recherche et au développement de nouvelles conceptions de microprocesseurs. Parallèlement, le gouvernement vietnamien a collaboré avec plus de 30 grandes universités et instituts de recherche nationaux et internationaux pour mettre en œuvre des programmes de formation des ressources humaines, et s'est coordonné avec d'importants instituts de recherche coréens et taïwanais pour établir des bureaux de représentation et des bureaux de recherche au sein du NIC. Il s'est efforcé et continuera de s'efforcer de créer les conditions optimales pour accueillir les investisseurs du secteur des semi-conducteurs. Nous sommes convaincus que, dans un avenir proche, le Vietnam deviendra un partenaire fiable et un maillon essentiel de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

De nombreuses grandes entreprises des secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs sont présentes au Vietnam et prévoient d'y accroître leurs investissements, telles qu'Intel, Samsung, Synopsys, Qualcomm, Infineon, Amkor... Cela démontre le rôle clé et de plus en plus important du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung

Soutenir les entreprises nationales afin qu'elles participent à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs

Ces derniers temps, le Centre national d'innovation (CNI), sous la tutelle du ministère du Plan et de l'Investissement, a mis en œuvre de nombreux programmes et activités pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Il leur fournit des ressources pour soutenir l'innovation et les jeunes pousses, et facilite leurs interactions avec les autres acteurs de l'écosystème de l'innovation. Dans les prochains mois, le CNI concentrera ses efforts sur le soutien aux entreprises dans huit domaines : les villes intelligentes, les usines intelligentes, la cybersécurité, le contenu numérique, les technologies environnementales, les technologies médicales, l'industrie des semi-conducteurs et les technologies de l'hydrogène vert. Le CNI privilégiera notamment l'allocation de ressources pour accompagner les entreprises dans leur intégration progressive à la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs. Ses infrastructures existantes mettront à disposition des zones d'expérimentation pour les entreprises technologiques, selon les meilleures pratiques internationales. Par ailleurs, le centre poursuit sa collaboration avec ses partenaires pour la mise en œuvre de programmes et de projets de soutien, ainsi que des services de conseil et de mise en relation, afin d'aider les entreprises à renforcer leurs capacités technologiques et à réussir leur transformation numérique. Le ministère du Plan et de l'Investissement mène également des recherches et soumet des rapports au gouvernement et au Premier ministre en vue d'adapter et de compléter les mécanismes et politiques spécifiques et novateurs du CNI, pour un meilleur soutien à l'innovation et à la création d'entreprises.

Les universités se livrent une véritable course pour former des spécialistes des microprocesseurs.

Le Vietnam se lance sur le marché de la conception de circuits intégrés, une course qui commence dès la recherche et la formation des ressources humaines. La professeure agrégée Nguyen Thu Thuy, directrice du Département de l'enseignement supérieur (ministère de l'Éducation et de la Formation), a déclaré : « Actuellement, le secteur de la conception de circuits intégrés compte environ 5 000 personnes, et la demande augmente de 10 à 15 % par an. La plupart sont des ingénieurs en conception et en test, dont environ 30 % sont titulaires d'un diplôme de troisième cycle. On prévoit une augmentation de la demande de personnel qualifié dans ce secteur. Pour anticiper cette tendance, il est essentiel de former des ressources humaines hautement qualifiées. De nombreux établissements de formation s'y préparent. » Par ailleurs, le Dr Nguyen Tan Tran Minh Khang, vice-recteur de l'Université des technologies de l'information (Université nationale d'Hô-Chi-Minh-Ville), a également indiqué que Hô-Chi-Minh-Ville compte actuellement des dizaines d'entreprises à capitaux étrangers (IDE) détenues à 100 % par des capitaux étrangers, originaires du Japon, des États-Unis, de Taïwan, de Corée, de Singapour, etc., et opérant dans le domaine de la conception de microprocesseurs. Ces entreprises emploient plus de 5 000 ingénieurs et experts en conception de microprocesseurs. Selon une enquête menée auprès d'entreprises de conception de microprocesseurs, la demande en ressources humaines dans ce domaine au Vietnam devrait atteindre environ 1 000 ingénieurs par an dans les années à venir. Le département de formation de l'Université nationale d'Hô-Chi-Minh-Ville a déclaré que l'université ambitionne de mettre en place un programme de formation pour environ 1 000 ingénieurs en conception de microprocesseurs en cinq ans, aux niveaux licence et master, afin de contribuer au renforcement des ressources humaines dans ce secteur. Ce programme de formation comprendra des cours intensifs et des stages en partenariat avec les entreprises. Cette année, l'Université nationale d'Hô-Chi-Minh-Ville lancera officiellement une formation en conception de semi-conducteurs dans trois de ses établissements : l'Université des sciences naturelles, l'Université de technologie et l'Université des technologies de l'information (150 étudiants répartis en deux groupes d'admission, A00 et A01). Les établissements affiliés à l'Université de Da Nang accueilleront près de 200 étudiants en conception de semi-conducteurs en 2024, à savoir : 100 étudiants à l'Université de technologie, 50 à l'Université de formation technique et 40 à l'Université Vietnam-Corée des technologies de l'information et des communications. Par ailleurs, de nombreux autres établissements ont également annoncé l'ouverture de leurs inscriptions en conception de semi-conducteurs cette année, notamment l'Université des sciences et technologies de Hanoï, l'Université de Can Tho, l'Université de technologie d'Hô-Chi-Minh-Ville, l'Université de formation technique d'Hô-Chi-Minh-Ville, l'Université FPT, l'Université internationale de Saigon et l'Université Phenikaa.

Comment les États-Unis entendent-ils soutenir l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs ?

Le ministre Nguyen Chi Dung et M. Jensen Huang, président de NVIDIA Corporation - Photo : MPI

La déclaration conjointe de septembre 2023 sur le renforcement des relations Vietnam-États-Unis a souligné le fort potentiel du Vietnam pour devenir un acteur clé de l'industrie des semi-conducteurs. Les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à accroître leur soutien au Vietnam en matière de formation et de développement des ressources humaines hautement qualifiées. Au cours des quatre derniers mois, de nombreuses mesures ont été prises pour mettre en œuvre cette déclaration, notamment des visites de travail et des initiatives spécifiques. Fin janvier 2024, le sous-secrétaire d'État américain à l'Énergie, à la Croissance économique et à l'Environnement, José W. Fernandez, s'est rendu au Vietnam. Lors d'une rencontre avec la presse à l'issue de sa visite, M. Fernandez a déclaré que l'objectif de ce déplacement était de développer les échanges commerciaux, la transition énergétique, la coopération dans le secteur des semi-conducteurs et les chaînes d'approvisionnement entre les deux pays. Interrogé sur le soutien que les États-Unis peuvent apporter au Vietnam face à la pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée, M. Fernandez a indiqué que le Vietnam figure parmi les sept pays ciblés par le Département d'État américain dans le cadre du Fonds international pour la sécurité et l'innovation technologiques (ITSI). Selon M. Fernandez, le Vietnam est également confronté à un problème qui touche de nombreux autres pays : le développement de sa main-d'œuvre. « Même aux États-Unis, des entreprises nous disent avoir besoin de davantage de main-d'œuvre qualifiée pour investir dans ces pays », a souligné M. Fernandez. C'est pourquoi, par le biais du Fonds ITSI, les États-Unis espèrent soutenir des pays comme le Vietnam dans le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée dans le secteur des technologies. « Nous recevons des demandes d'entreprises américaines et d'autres pays souhaitant créer des opportunités au Vietnam », a-t-il ajouté. Le secrétaire d'État adjoint américain a également indiqué que l'OCDE formulerait dans les prochains mois des recommandations sur la manière dont les États-Unis peuvent soutenir la création d'une chaîne d'approvisionnement internationale pour les semi-conducteurs au Vietnam. Les États-Unis commenceront alors à formuler des recommandations au Vietnam. Outre la main-d'œuvre, l'énergie propre est également un enjeu auquel, selon M. Fernandez, le Vietnam doit accorder une attention particulière. Il a précisé que plusieurs entreprises de semi-conducteurs américaines et étrangères souhaitant investir au Vietnam se sont engagées auprès de leurs actionnaires et clients à utiliser des énergies renouvelables. Quinze entreprises, dont des sociétés de semi-conducteurs, ont exprimé leur volonté et leur engagement d'investir au moins 8 milliards de dollars au Vietnam si le système d'énergie propre se développe.

tuoitre.vn

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