L'industrie des semi-conducteurs : une formidable opportunité pour le Vietnam

« Dans un avenir proche, je pense que le Vietnam deviendra un partenaire fiable et un maillon important de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs ».

Des représentants des investisseurs et le ministre Nguyen Chi Dung ont pris une photo souvenir au Centre national d'innovation le 11 décembre 2023 - Photo : MPI

Le ministre de la Planification et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a déclaré à Tuoi Tre lors d'une interview début 2024. Il a déclaré que le gouvernement a créé et continuera de créer toutes les conditions favorables pour que les plus grandes sociétés mondiales de semi-conducteurs investissent au Vietnam, façonnant ainsi progressivement le développement de l'industrie nationale des semi-conducteurs, aidant le Vietnam à devenir un pays développé.

Le Vietnam est de plus en plus attractif...

Ministre Nguyen Chi Dung

* Monsieur le Ministre, l'année dernière, le ministère du Plan et de l'Investissement a collaboré avec de nombreuses entreprises mondiales de semi-conducteurs pour les inviter à investir et à coopérer avec le Vietnam. Pourriez-vous nous faire part des résultats obtenus et des projets pour les années à venir ? Récemment, de grandes entreprises technologiques internationales ont coopéré avec le Centre national d'innovation (NIC) pour mettre en œuvre de nombreux programmes et activités d'innovation, accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et former et développer des ressources humaines numériques, telles que Google, Meta, Siemens, Hitachi... En 2023, grâce à des contacts et des échanges à tous les niveaux, le ministère du Plan et de l'Investissement a activement proposé la coopération et appelé à investir dans le domaine de l'innovation avec des entreprises mondiales de premier plan. Ainsi, de nombreuses grandes entreprises telles que John Cockerill, Synopsys et Cadence ont signé des accords de coopération avec le NIC. Lors du Salon international de l'innovation du Vietnam 2023, des installations d'innovation et des centres d'incubation de conception de puces semi-conductrices de grandes entreprises technologiques telles que Samsung et Synopsys ont été inaugurés au NIC Hoa Lac. Parallèlement, le salon a également rassemblé des centaines de grandes entreprises et sociétés technologiques, notamment de grandes multinationales telles que SK, Samsung, Google, Meta, SpaceX, John Cockerill, Synopsys, Cadence et VISA. Ceci démontre l'attrait croissant du Vietnam pour les entreprises technologiques du monde entier. Au cours des derniers mois de 2023, des entreprises leaders mondiales du secteur des semi-conducteurs, telles que Nvidia et des membres de l'US Semiconductor Industry Association (Intel, Qualcomm, Ampere, ARM, Synopsys et Infineon), ont collaboré avec le ministère du Plan et de l'Investissement pour rechercher des opportunités d'investissement et d'affaires et développer le marché vietnamien grâce à la coopération avec NIC et les entreprises nationales. Fort des résultats de cette coopération, le ministère du Plan et de l'Investissement demande à NIC de se concentrer sur la mise en œuvre des accords de coopération conclus avec ses principaux partenaires, tout en recherchant et en promouvant activement la coopération avec les principaux partenaires mondiaux dans des domaines clés afin d'implanter des activités dans ses installations, notamment celle de Hoa Lac. Français Contribuant ainsi à promouvoir une croissance davantage basée sur de nouveaux moteurs tels que l'économie numérique, la science et la technologie, les puces semi-conductrices, les énergies renouvelables, l'hydrogène... * L'industrie des semi-conducteurs ouvre de grandes opportunités pour le Vietnam, mais à votre avis, existe-t-il des défis lorsque le capital d'investissement pour les usines de puces semi-conductrices atteint des dizaines de milliards de dollars ? Par où pouvons-nous commencer, et quel est le rôle du gouvernement dans le soutien et l'accompagnement des entreprises ? - Dans le contexte du déplacement progressif de la chaîne de valeur des semi-conducteurs vers les pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam dispose de toutes les conditions et facteurs nécessaires au développement de l'industrie des semi-conducteurs, tels qu'un système politique stable, une situation géographique favorable, des politiques d'incitation à l'investissement attractives, des ressources humaines techniques et technologiques abondantes et une infrastructure numérique de plus en plus développée. Le gouvernement est très déterminé à poursuivre le développement de l'industrie des semi-conducteurs et attire de plus en plus de grandes entreprises de ce secteur au Vietnam. De nombreuses grandes entreprises du secteur de l'électronique et des semi-conducteurs sont présentes et prévoient d'accroître leurs investissements au Vietnam, telles qu'Intel, Samsung, Synopsys, Qualcomm, Infineon, Amkor... Cela démontre le rôle clé et croissant du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Selon une étude du Boston Consulting Group (BCG), entre 2001 et 2021, l'industrie mondiale des semi-conducteurs a connu une croissance annuelle de 13 %, atteignant environ 600 milliards de dollars. Cette forte croissance devrait se poursuivre pour atteindre environ 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Les plus grandes économies mondiales, telles que les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Corée du Sud et le Japon, ont toutes annoncé des plans de subventionnement de leur industrie de fabrication, créant ainsi un avantage concurrentiel dans le secteur technologique mondial. Cette industrie offre de nombreuses opportunités à tous les pays, y compris au Vietnam. En effet, les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, les voitures autonomes et l'Internet des objets (IoT) se développent de plus en plus, et la demande en composants semi-conducteurs augmente également. De plus, la production de puces électroniques peut créer d'importantes opportunités d'exportation, notamment à l'heure où de nombreux pays recherchent une source d'approvisionnement fiable et indépendante dans le secteur des semi-conducteurs. Cependant, l'industrie des semi-conducteurs pose également des défis aux entreprises et aux gouvernements. Les coûts d'investissement sont élevés, et la production de puces nécessite des infrastructures spécifiques et des lignes de production complexes. En réalité, la construction d'une fonderie de puces peut coûter jusqu'à 50 milliards de dollars. La concurrence internationale dans le secteur des semi-conducteurs est également très vive, notamment en Chine, aux États-Unis et en Europe. Ces pays et régions ont annoncé des plans pour leur secteur des semi-conducteurs de 50 à 150 milliards de dollars. De plus, les défis technologiques et la complexité croissante de la technologie des semi-conducteurs nécessitent d'importants investissements en recherche et développement (R&D) pour maintenir la compétitivité. La demande en ressources humaines qualifiées est très forte, alors que la qualité des ressources humaines au Vietnam n'en est qu'à ses débuts ; les compétences et les qualifications ne suffisent pas à répondre aux besoins des entreprises. L'industrie des semi-conducteurs existe au Vietnam depuis de nombreuses années, mais nous ne disposons pas de stratégie nationale de développement. Par conséquent, ce secteur est encore assez embryonnaire, sans une forte participation des entreprises nationales, principalement étrangères. Afin que l'industrie des semi-conducteurs puisse se développer à la hauteur de ses atouts, le ministère de la Planification et de l'Investissement met l'accent sur les points suivants pour former progressivement cette industrie de haute qualité. Français Il s'agit d'améliorer la qualité des ressources humaines, avec la construction d'un projet visant à développer des ressources humaines de haute qualité d'ici 2030. Le projet clarifiera la situation globale des ressources humaines pour l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs d'ici 2030 avec pour objectif de former 50 000 ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs. Ces ressources humaines fourniront suffisamment de ressources humaines aux entreprises nationales de semi-conducteurs et à l'exportation vers d'autres marchés développés. La mise en place de mécanismes et de politiques distincts pour attirer et tirer parti des investissements étrangers, conformément au décret 94 spécifiquement pour les NIC publié par le gouvernement en 2020, a fourni des politiques et des niveaux d'incitations pour les entreprises de l'écosystème d'innovation des NIC. Y compris des incitations pour les entreprises de semi-conducteurs lors de leur entrée sur le marché vietnamien. Plus précisément, les entreprises ont droit à un taux d'impôt sur les sociétés de 10 % pendant 30 ans à compter de la première année de revenus, à une exonération fiscale pendant 4 ans et à une réduction de 50 % de l'impôt à payer pendant au plus les 9 années suivantes à compter de la date du revenu imposable ; sont exonérés de la taxe d'importation sur les matières premières, les fournitures et les composants qui ne sont pas encore produits dans le pays et qui sont importés pour la production dans les 5 ans suivant le début de la production...

Investir dans la construction de centres de R&D, créant ainsi un environnement favorable à l'accès des chercheurs et des entreprises vietnamiens aux nouvelles technologies. Lors de sa visite aux États-Unis, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh , le NIC a signé un protocole d'accord avec Cadence Corporation et l'Université d'État de l'Arizona (ASU) pour la création d'un centre de recherche et d'incubation en conception de micropuces au sein du parc technologique de Hoa Lac.

Ouvriers de l'usine d'un million de dollars de Hana Micron Vina Co., Ltd., une société coréenne d'investissement étranger direct, à Bac Giang - Photo : GIANG SON DONG

Former 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs

* Selon le ministre, que faut-il faire pour atteindre l'objectif ambitieux de former 50 000 ingénieurs pour l'industrie des semi-conducteurs dans les années à venir ? Il s'agit d'une décision judicieuse, importante et décisive pour accroître l'attrait des investissements dans l'industrie des semi-conducteurs. Le gouvernement charge notamment le ministère de la Planification et de l'Investissement de piloter et de coordonner, avec le ministère de l'Information et des Communications , le ministère de l'Éducation et de la Formation et les organismes concernés, un projet de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs, visant à former et à développer 50 000 personnes d'ici 2030. Afin de dynamiser la mise en œuvre de ce projet, le ministère de la Planification et de l'Investissement a chargé le NIC de signer un accord de coopération avec les deux plus grandes sociétés américaines de conception de puces, Synopsys et Cadence, afin de coopérer à la création de centres de recherche et à l'incubation de projets de conception de micropuces semi-conductrices ; et de coordonner avec plus de 30 grandes universités et instituts de recherche nationaux et internationaux pour mettre en œuvre des programmes de formation des ressources humaines. Parallèlement, le NIC a collaboré avec SunEdu Company, l'Université d'État de l'Arizona et le groupe Cadence pour organiser des formations approfondies sur la conception de micropuces à destination des enseignants et des ingénieurs souhaitant améliorer leur expertise au sein de ses installations. Le programme Vietnam Innovation Challenge s'inscrit dans le cadre de l'Initiative Vietnam Innovation, présidée par le ministère de la Planification et de l'Investissement. Co-organisé par le NIC et le groupe Meta, il vise à identifier des solutions innovantes auprès d'organisations et de particuliers du monde entier pour relever d'importants défis nationaux et bâtir un Vietnam prospère et durable. Le thème du programme 2024 est « Innover avec les entreprises pour promouvoir l'industrie des semi-conducteurs et la fabrication intelligente afin de conquérir le marché mondial ». Le projet permettra également de préparer les futurs talents du secteur des semi-conducteurs aux besoins en ressources humaines et de soutenir le développement des entreprises grâce à des programmes visant à soutenir les ingénieurs nationaux et internationaux, à soutenir les start-ups, à créer un écosystème d'innovation, à favoriser les échanges de connaissances et à privilégier l'utilisation de produits à fort taux de localisation. Parallèlement, créer un mécanisme financier solide pour répondre aux besoins de financement des projets en s'appuyant sur des sources budgétaires, issues de la socialisation, des financements internationaux et des sources de revenus légales, afin d'organiser un financement raisonnable pour les programmes de formation, les bourses et les organismes de formation. * Que pensez-vous des perspectives de développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs à l'avenir ? - L'engagement et le soutien du président américain à la participation du Vietnam à la chaîne de valeur mondiale des hautes technologies et à l'industrie des puces et des semi-conducteurs nous ont ouvert de grandes opportunités pour rejoindre le réseau mondial de production à haute valeur ajoutée. De nombreuses grandes entreprises et sociétés du secteur de l'électronique et des semi-conducteurs sont présentes au Vietnam et prévoient d'accroître leurs investissements, telles qu'Intel, Samsung, Synopsys, Qualcomm, Infineon, Amkor... Cela démontre le rôle clé et croissant du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Récemment, le ministère du Plan et de l'Investissement, par l'intermédiaire du NIC, a signé un accord de coopération avec les deux plus grandes sociétés américaines de conception de puces, Synopsys et Cadence, pour coopérer à la création de centres de recherche et à l'incubation de conceptions de micropuces semi-conductrices. Parallèlement, le Vietnam a collaboré avec plus de 30 grandes universités et instituts de recherche nationaux et internationaux pour mettre en œuvre des programmes de formation des ressources humaines, et a collaboré avec d'importants instituts de recherche coréens et taïwanais pour établir des bureaux de représentation et des bureaux de recherche au NIC. Le gouvernement s'efforcera de créer les meilleures conditions pour accueillir les investisseurs dans le secteur des semi-conducteurs. Nous sommes convaincus que le Vietnam deviendra prochainement un partenaire fiable et un maillon important de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

De nombreuses grandes sociétés et entreprises du secteur de l'électronique et des semi-conducteurs sont présentes et prévoient d'étendre leurs investissements au Vietnam, comme Intel, Samsung, Synopsys, Qualcomm, Infineon, Amkor... Cela démontre le rôle clé et de plus en plus important du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs.

Ministre de la Planification et de l'Investissement Nguyen Chi Dung

Soutenir les entreprises nationales pour qu'elles participent à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs

Ces dernières années, le Centre national d'innovation (CNI), sous l'égide du ministère de la Planification et de l'Investissement, a mis en œuvre de nombreux programmes et activités pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Il a fourni des ressources pour soutenir l'innovation et les startups, et a mis en relation les entreprises avec d'autres acteurs de l'écosystème des startups et de l'innovation. À l'avenir, le CNI se concentrera sur le soutien aux entreprises dans huit domaines : les villes intelligentes, les usines intelligentes, la cybersécurité, les contenus numériques, les technologies environnementales, les technologies médicales, l'industrie des semi-conducteurs et l'hydrogène vert. Le CNI accordera notamment la priorité aux ressources pour aider les entreprises à participer progressivement à la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs. Les installations opérationnelles existantes du CNI serviront de zones d'essai aux entreprises technologiques suivant les modèles les plus avancés au monde. Par ailleurs, le centre continue de coordonner ses activités avec ses partenaires pour mettre en œuvre des programmes et des projets de soutien, de conseil et de mise en relation afin d'aider les entreprises à améliorer leurs capacités technologiques et leur transformation numérique. Le ministère de la Planification et de l'Investissement mène également des recherches et rend compte au gouvernement et au Premier ministre afin de modifier et de compléter les mécanismes et politiques spécifiques et innovants du CNI afin de mieux soutenir l'innovation et les startups.

Les universités se précipitent pour former les ressources humaines spécialisées dans les puces électroniques

Le Vietnam s'implante sur le marché de la conception de circuits intégrés grâce à la recherche et à la formation des ressources humaines. Le Dr Nguyen Thu Thuy, professeure agrégée et directrice du département de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et de la Formation, a déclaré : « Actuellement, le nombre de personnes en conception de circuits intégrés s'élève à environ 5 000, et la demande augmente de 10 à 15 % chaque année. La plupart sont des ingénieurs concepteurs et testeurs, dont environ 30 % sont titulaires d'un diplôme de troisième cycle. On prévoit une augmentation de la demande en ressources humaines dans ce secteur à l'avenir. Pour anticiper cette tendance, il est crucial de former des ressources humaines de haute qualité. De nombreux établissements de formation s'y préparent. » Français Parallèlement, le Dr Nguyen Tan Tran Minh Khang, vice-recteur de l'Université des technologies de l'information (Université nationale de Hô-Chi-Minh-Ville), a également déclaré que Hô-Chi-Minh-Ville compte actuellement des dizaines d'entreprises d'investissement direct étranger à 100 % opérant dans le domaine de la conception de micropuces en provenance du Japon, des États-Unis, de Taïwan, de Corée, de Singapour... avec un effectif de plus de 5 000 ingénieurs et experts en conception de micropuces. Selon une enquête menée auprès d'entreprises de conception de micropuces, la demande en ressources humaines dans ce domaine au Vietnam s'élève à environ 1 000 ingénieurs par an à l'avenir. Le département de formation de l'Université nationale de Hô-Chi-Minh-Ville a déclaré que cette université vise à mettre en place un programme de formation pour environ 1 000 ingénieurs concepteurs de micropuces en 5 ans aux niveaux du premier et du deuxième cycle, afin de contribuer à l'augmentation des ressources humaines pour ce secteur. Le cadre du programme de formation comprendra des cours intensifs et une coopération avec les entreprises. Cette année, l'Université nationale de Hô-Chi-Minh-Ville lancera officiellement la formation en conception de semi-conducteurs dans trois établissements : l'Université des Sciences naturelles, l'Université de Technologie et l'Université des Technologies de l'information (150 étudiants répartis en deux groupes de matières : A00 et A01). Les établissements rattachés à l'Université de Da Nang accueilleront près de 200 étudiants en conception de semi-conducteurs en 2024, à savoir : l'Université de Technologie (100 étudiants), l'Université d'Enseignement Technique (50 étudiants) et l'Université Vietnam-Corée des Technologies de l'information et de la Communication (40 étudiants). De plus, de nombreux établissements ont également annoncé des inscriptions en conception de semi-conducteurs cette année, notamment l'Université des Sciences et Technologies de Hanoï, l'Université de Can Tho, l'Université de Technologie de Hô-Chi-Minh-Ville, l'Université d'Enseignement Technique de Hô-Chi-Minh-Ville, l'Université FPT, l'Université internationale de Saïgon et l'Université Phenikaa.

Comment les États-Unis veulent-ils soutenir l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs ?

Le ministre Nguyen Chi Dung et M. Jensen Huang, président de NVIDIA Corporation – Photo : MPI

La déclaration conjointe de septembre 2023 sur l'amélioration des relations entre le Vietnam et les États-Unis a souligné le fort potentiel du Vietnam pour devenir un pays clé dans le secteur des semi-conducteurs. Les États-Unis ont affirmé leur engagement à accroître leur soutien au Vietnam en matière de formation et de développement des ressources humaines dans le secteur des hautes technologies. Au cours des quatre derniers mois, de nombreuses mesures ont été prises pour mettre en œuvre cette déclaration, notamment des voyages de travail et des initiatives spécifiques. Plus récemment, fin janvier 2024, le sous-secrétaire d'État américain à l'Énergie, à la Croissance économique et à l'Environnement, José W. Fernandez, s'est rendu au Vietnam. Lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite, M. Fernandez a déclaré que l'objectif de ce voyage était de renforcer les opportunités commerciales, la transition vers les énergies propres, la coopération dans le domaine des semi-conducteurs et les chaînes d'approvisionnement entre les deux pays. Interrogé sur le soutien que les États-Unis pourraient apporter au Vietnam face à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des hautes technologies, M. Fernandez a indiqué que le Vietnam était l'un des sept pays ciblés par le Département d'État américain dans le cadre du Fonds international pour la sécurité et l'innovation technologiques (ITSI). Selon M. Fernandez, le Vietnam est également confronté à un problème, non seulement au Vietnam, mais aussi dans de nombreux autres pays : le développement de la main-d'œuvre. « Même aux États-Unis, les entreprises nous disent qu'elles ont besoin de davantage de travailleurs qualifiés pour investir dans ces pays », a soulevé M. Fernandez. C'est pourquoi, grâce au Fonds ITSI, les États-Unis espèrent soutenir des pays comme le Vietnam dans le développement d'une main-d'œuvre spécialisée dans les hautes technologies. « Nous recevons des demandes d'entreprises américaines et d'autres pays pour trouver des solutions afin de créer des opportunités au Vietnam », a indiqué M. Fernandez. Le secrétaire d'État adjoint américain a également indiqué que l'OCDE formulerait dans les prochains mois des recommandations sur la manière dont les États-Unis peuvent soutenir la création d'une chaîne d'approvisionnement internationale pour les semi-conducteurs au Vietnam. Les États-Unis commenceront alors à formuler des recommandations au Vietnam. Outre la main-d'œuvre, l'énergie propre est également un enjeu auquel, selon M. Fernandez, le Vietnam doit prêter attention. Il a indiqué que plusieurs entreprises de semi-conducteurs américaines et étrangères souhaitant investir au Vietnam se sont engagées auprès de leurs actionnaires et clients à utiliser des énergies renouvelables. Quinze entreprises, dont des entreprises de semi-conducteurs, ont exprimé leur volonté et leur engagement d'investir au moins 8 milliards de dollars au Vietnam si le système d'énergie propre se développe.

tuoitre.vn

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