Que devrait faire l'industrie sidérurgique pour surmonter les « goulets d'étranglement à long terme » ?

« La pluie n’a pas encore cessé » - les entreprises sidérurgiques continuent de faire face à des difficultés

Avec la dynamique de reprise actuelle, on prévoit que la production d'acier fini pourrait atteindre 30 millions de tonnes cette année, soit une hausse de 7 % par rapport à 2023. Cependant, cette reprise reste incertaine et les entreprises sidérurgiques sont toujours confrontées à de nombreuses difficultés.

L'Association vietnamienne de l'acier (VSA) a déclaré que la production d'acier se trouve actuellement en situation de surproduction, conjuguée à l'augmentation des importations, ce qui rend la concurrence sur les prix de l'acier national plus féroce.

Le développement de l'industrie sidérurgique doit être étudié en fonction des caractéristiques de capacité, de compétitivité et de demande du marché de chaque produit sidérurgique fabriqué localement.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce , outre les problèmes conjoncturels, l'industrie sidérurgique vietnamienne souffre également de goulets d'étranglement structurels. Sa capacité de production demeure limitée et le Vietnam affiche toujours un déficit commercial dans le secteur de l'acier. La production d'acier brut ne suffit qu'à couvrir les besoins nationaux, tandis que l'on constate une pénurie de produits sidérurgiques de haute qualité et d'aciers techniques.

Les données douanières de juin 2024 indiquent que le Vietnam a importé 886 000 tonnes de bobines laminées à chaud (BLC), soit 151 % de sa production nationale. Sur ce total, 77 % provenaient de Chine. Le prix des BLC importées de Chine est très bas, avec une moyenne de 560 USD/tonne, soit 45 à 108 USD/tonne de moins que les produits d'autres pays.

Au cours des six premiers mois de l'année, les importations cumulées d'acier laminé à chaud ont atteint près de 6 millions de tonnes, soit une hausse de 32 % par rapport à la même période en 2023. Ce volume d'importations représente 173 % de la production nationale. Sur ce total, 74 % proviennent de Chine, le reste étant importé de Taïwan (Chine), de Corée du Sud, d'Inde, du Japon et d'autres pays.

M. Nghiem Xuan Da, président de VSA, a également reconnu une augmentation récente des importations de produits sidérurgiques laminés à chaud. Face à la croissance continue des exportations d'acier chinoises, les producteurs vietnamiens risquent de perdre leur marché intérieur.

Le rapport du Département de l'Industrie (Ministère de l'Industrie et du Commerce) a analysé plus précisément la situation, montrant que la structure et le volume des produits ne répondent pas à 100 % de la demande de production d'acier, ce qui rend les importations toujours nécessaires.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué qu'en 2023, la capacité de production de billettes de l'ensemble de la sidérurgie vietnamienne devrait atteindre environ 28 millions de tonnes par an, dont 7 à 8 millions de tonnes de bobines laminées à chaud (BLC). L'acier de construction (environ 14 millions de tonnes) est destiné à 100 % à la consommation intérieure et partiellement à l'exportation. Par ailleurs, la production d'acier se compose à 42 % de ferraille (principalement importée) et à 58 % de minerai de fer issu de hauts fourneaux. L'acier est également utilisé dans les industries mécaniques et manufacturières. « La production de bobines laminées à chaud (BLC) n'atteint que 8 millions de tonnes par an, alors que la demande s'élève à 10 millions de tonnes. De plus, la dépendance de la sidérurgie aux importations de matières premières contribue à la stagnation des prix », a reconnu le ministère de l'Industrie.

Supprimer les principaux « obstacles » pour favoriser la croissance

Face à cette situation, la VSA recommande aux organismes compétents de poursuivre le développement et l'amélioration du système de normes de gestion technique, de normes de gestion de la qualité et de barrières techniques. Ceci permettra d'éviter que des produits sidérurgiques ne respectant pas les normes techniques de sécurité et environnementales n'inondent le marché vietnamien.

M. Nghiem Xuan Da a souligné la nécessité pour le ministère de l'Industrie et du Commerce d'accélérer l'élaboration et la présentation de la Stratégie de développement de l'industrie sidérurgique vietnamienne à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2050, en l'associant à des politiques spécifiques visant à assurer une croissance verte et durable de ce secteur. Il a suggéré de continuer à accompagner et à soutenir les entreprises exportatrices d'acier afin qu'elles puissent répondre rapidement et efficacement aux mesures de défense commerciale engagées contre leur production à l'étranger.

Proposant des solutions complémentaires, la Dre Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre d'intégration de l'OMC (VCCI), a déclaré qu'il est nécessaire d'établir des barrières techniques conformes aux normes internationales afin de prévenir les importations de mauvaise qualité. Par ailleurs, il est indispensable de mettre en place des processus et des procédures de contrôle de la qualité de l'acier importé au Vietnam. En conséquence, l'acier importé devra être accompagné d'un certificat de conformité aux normes de qualité vietnamiennes.

Concernant la question des importations massives d'acier sur le marché, le ministère de l'Industrie et du Commerce a régulièrement examiné et évalué l'impact de ces importations, recueilli les commentaires du monde des affaires et a rapidement protégé les entreprises sur le marché intérieur grâce à des mesures de défense commerciale (antidumping, anti-fraude fiscale, anti-subventions, défense commerciale) et des mesures techniques.

En outre, le ministère fournit également des conseils et un soutien aux entreprises exportatrices d'acier afin qu'elles puissent répondre rapidement et efficacement aux litiges commerciaux relatifs aux produits sidérurgiques à l'étranger.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce reconnaît que la sidérurgie joue un rôle particulièrement important dans le processus de développement du pays vers l'industrialisation et la modernisation ; il s'agit d'une industrie fondamentale, fournissant des matières premières aux principaux secteurs économiques du pays, tels que la construction mécanique, les industries de soutien, etc. Par ailleurs, le développement d'une industrie sidérurgique performante crée également une base solide et développe le marché pour les industries manufacturières, de la construction, de la construction mécanique, etc., contribuant ainsi à la création d'une source d'approvisionnement stable et à l'amélioration de la productivité et de l'efficacité opérationnelle des industries.

« L’autosuffisance en matière de production nationale d’acier est une condition indispensable à l’autosuffisance en matières premières pour la production et la consommation de la population, ainsi qu’au processus d’urbanisation et de modernisation des infrastructures nationales. Par conséquent, pour que l’industrie sidérurgique se développe de manière durable et stable, l’État doit mettre en place des politiques suffisamment robustes pour promouvoir son développement et jeter les bases d’une industrialisation moderne et durable », a déclaré le ministère de l’Industrie.

Poursuivant son analyse, M. Nguyen Ngoc Thanh, directeur adjoint du Département de l'Industrie, a également proposé une solution : le Vietnam doit se doter d'une politique visant à développer fortement l'industrie métallurgique et des matériaux, notamment la transformation et la fabrication de l'acier. Plus précisément, il est nécessaire de développer davantage de grands complexes sidérurgiques aux gammes de produits diversifiées, en particulier les produits sidérurgiques destinés à l'industrie de transformation et de fabrication. Il convient de privilégier la production d'acier allié, notamment pour l'industrie mécanique et de la construction de machines. Une stratégie de développement de la sidérurgie doit être élaborée afin d'attirer les investissements dans de grands complexes sidérurgiques capables de produire une variété de produits sidérurgiques, en particulier ceux utilisés dans les industries de transformation, de fabrication, mécanique et automobile.

D'après les prévisions préliminaires, la demande totale du marché pour les industries manufacturières vietnamiennes pourrait atteindre 310 milliards de dollars américains d'ici 2030. Sur ce total, la demande se répartit comme suit : 120 milliards de dollars pour la mécanique destinée aux travaux industriels ; 15 milliards de dollars pour la mécanique destinée à la construction, à l'agriculture et à la transformation ; 10 milliards de dollars pour les équipements standard ; 35 milliards de dollars pour le transport ferroviaire ; 10 milliards de dollars pour le métro ; et 120 milliards de dollars pour l'automobile.

Cela représentera un marché énorme pour l'industrie sidérurgique nationale, notamment pour l'acier transformé et l'acier allié de haute qualité destinés à l'industrie manufacturière, un segment dans lequel le Vietnam n'est actuellement pas autosuffisant en matière de production nationale d'acier.

Il est de notoriété publique que le ministère de l'Industrie et du Commerce a élaboré un projet de stratégie pour le développement de l'industrie sidérurgique vietnamienne à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2050 ; sa soumission au gouvernement est prévue pour septembre 2024.

Source : https://congthuong.vn/nganh-thep-lam-gi-de-khac-phuc-diem-nghen-dai-han-332006.html