חברת המניות המשותפת של סייגון -האנוי ניירות ערך (SHS) הודיעה זה עתה על מידע בנוגע להנפקה פרטית ראשונה של אג"ח בשנת 2025.
בהתאם לכך, SHS מתכננת להנפיק מקסימום 5,500 אג"ח בשווי נקוב של 100 מיליון דונג וייט לאג"ח, ובכך לגייס מקסימום 550 מיליארד דונג וייט.
זוהי איגרת חוב שאינה ניתנת להמרה, ללא כתבי אופציה. תקופת האיגרת היא שנה אחת. הריבית קבועה, עם מקסימום של 8% לשנה.
קרן האג"ח תשולם בתשלום חד פעמי בתאריך הפירעון או תפרע מוקדם. הריבית תשולם כל שישה חודשים. תאריך ההנפקה הצפוי הוא החל מהרבעון השלישי של 2025.
על פי תוכנית ההנפקה, אג"ח אלו מונפקות לצורך ארגון מחדש של חובותיה של SHS. באופן ספציפי, בסכום של 550 מיליארד דונג וייט, SHS מתכננת להשתמש ב-400 מיליארד דונג וייט כדי לפרוע את ההלוואה ל-VietBank, ואת היתרה לארגון מחדש של הלוואות בבנק CTBC ובבנק Indovina.
 |
| תוכנית SHS לשימוש בהון שגויס מהנפקת אג"ח. |
הסכום הכולל של החוב הדורש ארגון מחדש הוא 590 מיליארד דונג וייטנאמי. בנוסף לשימוש ב-550 מיליארד דונג וייטנאמי מהנפקת האג"ח, SHS תשתמש בהכנסות מפעילות עסקית, הון שנצבר ומקורות מימון לגיטימיים אחרים כדי לכסות את גירעון ההון עבור החוב הארגון מחדש.
על פי הדוחות הכספיים של SHS, נכון ל-30 ביוני 2025, סך התחייבויותיה של SHS הסתכמו ב-6,143 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה חדה של 118% בהשוואה לתחילת השנה.
מתוך כך, התחייבויות לטווח קצר היוו את הרוב, בשווי של 5,985 מיליארד דונג וייטנאמי. הדו"ח הכספי מציין כי חוב מימון החכירה לטווח קצר של SHS גדל מ-2,141 מיליארד דונג וייטנאמי ל-4,837 מיליארד דונג וייטנאמי תוך שישה חודשים, כאשר שתי העלייה נובעת מהלוואות ממוסדות אשראי.
בעבר, באסיפה הכללית השנתית של 2025, אישרו בעלי המניות של SHS את התוכנית להנפקת אג"ח בשווי מקסימלי של 5,000 מיליארד דונג וייטנאמי באמצעות הנפקה לציבור. תוכנית זו תיושם בהתאם למצב השוק בפועל ולצורכי ההון, ונועדה להגדיל את היקף פעילות השירותים הפיננסיים תוך התמקדות בניהול סיכונים.
נכון לעכשיו, נכסים פיננסיים המוכרים דרך רווח והפסד (FVTPL) והלוואות מהווים את החלק העיקרי מסך נכסי SHS, עם שווי של 9,174 מיליארד ו-6,268 מיליארד וינדיש דונג בהתאמה.
מקור: https://baodautu.vn/shs-phat-hanh-550-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-d359513.html
תגובה (0)